20240829 早盘内参

摘要：

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 道指跌159.08点，跌幅为0.39%，报41091.42点；纳指跌198.79点，跌幅为1.12%，报17556.03点；标普跌33.60点，跌幅为0.60%，报5592.20点。

2、 COMEX黄金期货跌0.52%，报2539.80美元/盎司；COMEX白银期货跌2.80%，报29.145美元/盎司。

3、 有色金属、贵金属、半导体跌幅居前。多元化保险、食品零售、煤炭板块走高。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.57%。原油期货跌1.01美元，跌幅1.34%，收于每桶74.52美元。

4、 英伟达盘后一度涨超2%，随后下挫跌逾8%。英伟达第二财季营收300亿美元，同比增长122%，分析师预期288.6亿美元；第二财季数据中心营收为263亿美元，同比增长154%，分析师预期250.8亿美元；预计第三财季营收325亿美元，上下浮动2%，分析师平均预期为319亿美元，但预期区间高端达379亿美元；第二财季游戏营收29亿美元，同比增长16%，分析师预期27.9亿美元；第二财季调整后毛利润率75.7%，上年同期71.2%，分析师预期75.5%；第二财季调整后每股收益为0.68美元，上年同期0.27美元，分析师预期0.64美元；第二财季净利润165.99亿美元，同比增长168%，分析师预期146.4亿美元；批准额外500亿美元的股票回购计划。

5、 欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数涨0.48%，英国富时100指数跌0.02%，法国CAC40指数涨0.16%，欧洲斯托克50指数涨0.27%。

6、 亚洲市场

1） 日经225指数收盘上涨83.14点，涨幅0.22%，报38371.76点。

2） 韩国综合指数收盘上涨0.58点，涨幅0.02%，报2689.83点。

3） 中国台湾加权指数收涨0.84%报22370.66点。台积电(2330.TW)收涨2.34%报964元新台币。

7、 观点/发布

1） 分析师：英伟达已成为全球“最重要的股票” 但股价或将越来越不稳定。

2） 据美国证券交易委员会(SEC)的文件，伯克希尔哈撒韦在8月23日至8月27日期间出售了约2470万股美国银行(BAC.US)普通股，交易金额约为9.819亿美元。

3） 市值首破1万亿！伯克希尔哈撒韦加入“万亿美元俱乐部”。

4） 英伟达表示已收到监管机构信息获取请求，此次监管机构请求获取的信息关于GPU销售、供应分配、投资、基础模型及与开发基础模型的公司之间的合作伙伴关系和其他协议。

二、全球财经大事

1、 英国首相斯塔默：可能需要对富人征收"痛苦的"更高赋税。

2、 澳大利亚政府日前宣布将投资10亿澳元用于提升回收能力，并与私营行业及各州和地区合作，共同重建澳大利亚的回收体系。

3、 泰国副财政部长：我们正在考虑经济刺激措施，包括救助计划。

4、 欧盟对华钢制履带板发起反倾销调查。

5、 乌总理称2025年财政赤字将达350亿美元，外国援助将填补约200亿美元。

6、 法国家庭比两年半以前更加乐观，这表明随着通胀缓解，实际收入有所增加，抵消了该国政治僵局的拖累。法国国家统计与经济研究所周三公布的数据显示，法国8月消费者综合信心指数从91升至92。这是俄乌冲突以来的最高点。

7、 泰国：政府可能从9月份开始发放现金援助，以帮助刺激经济增长。其还表示，计划将继续推进旗舰数字钱包计划，不过新的细节将在内阁组建后宣布。

8、 瑞士8月ZEW投资者信心指数下降12.8点，至-3.4。瑞银表示，该指标至负值反映出分析师对未来六个月瑞士经济增长的预期更为悲观。

9、 日本考虑取消“消耗品”50万日元免税额上限。日本米价创20年新高。

三、资源类大事：

1、 德国场外次日交付基荷电力交易开涨13.1%，报108欧元/兆瓦时。

2、 法国次日交付基荷电力交易价格涨近10%，报95欧元/兆瓦时。

3、 利比亚石油产量已降至不足60万桶/日，该国石油产量自发布停产令以来已下降至少40万桶/日。

4、 韩国2023年出生人口减少1.92万至23万人 创历史新低。

四、全球科技大事

1、 由于预计在龙飞船着陆区域天气情况不利，SpaceX决定暂停今晚和明天的猎鹰9号发射“北极星黎明”任务。

2、 半导体和人工智能方面：

①   苹果因优先事项调整，裁减约100个服务岗位。苹果裁员影响苹果书籍和新闻应用的员工。

②   消息称OpenAI正以超千亿美元估值洽谈融资，微软继续跟投。

③   机构预估2024年苹果全球收入将首破4000亿美元。

④   SK海力士开发出第六代10纳米级DDR5 DRAM。

⑤   日本7月PC出货量同比大增37.7% 创近三年多以来最大增幅。

⑥   IDC：调高全年手机交付预测，估计同比增长5.8%至12.3亿部。

⑦   机构：上半年中国大陆笔记本电脑线上公开零售市场销量同比下降22.4%

⑧   芬兰智能设备制造商HMD Global宣布，已与玩具制造商美泰合作，推出HMD芭比手机。

3、 荷兰国防部网络故障已基本消除 或因人为误操作引起。

4、 Meta考虑推出混合现实眼镜 内部代号“海鹦”。

5、 印度最大的综合性汽车公司塔塔汽车公司将从中企采购电动汽车电池，以解决性能问题并实现供应和技术基础多样化。

6、 全球低空经济论坛将于10月在京召开。

五、地缘政治

1、 英国首相将会见法德两国领导人，或试图重新拉近与欧盟关系。

2、 法媒：“电报”创始人羁押期结束 已被移交巴黎法院。

3、 墨方已“暂停”与美国驻墨大使馆的关系，以回应美驻墨大使萨拉萨尔日前就墨司法改革发表的言论。

4、 国际原

1） 泽连斯基将向美国总统拜登及两党总统候选人提出结束俄乌冲突的计划。

2） 泽连斯基：乌克兰不打算与俄罗斯续签天然气过境运输协议。

5、 中东冲突：

1） 美国官员：若伊朗动手 美将保护以色列。

2） 消息人士：以军对约旦河西岸的大规模突袭行动将持续数天。

3） 以军袭击黎巴嫩境内多个真主党目标

六、疫情（猴痘/新冠/霍乱）：

1、 菲律宾新增2例猴痘确诊病例。

2、 惠誉：猴痘疫情可能会加大一些非洲主权国家所面临的经济和财政挑战。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场震荡，上证跌0.40%报收2837.43点创2月8日以来新低，深成指跌0.31%%报收8078.82点创2月6日以来新低，创业板涨0.05%报收1531.45点创2月5日以来新低。盘中3417只上涨，1685只下跌。其中共有54只涨停/48只曾涨停。10只跌停/16只打开跌停。北证50连续多日创历史新低。

2、 资金方面：两市成交4929亿，较上日缩量186亿，较上月底缩量4104亿/45.43%。当日资金净流出128.57亿，本月净流出3167.25亿。含截至08月16日北向资金流出合计3454.52亿。

3、 盘面上，房屋检测板块大幅回调，深圳瑞捷、旭杰科技等多股跌超10%；汽车整车板块走低，江淮汽车跌超6%；银行板块普跌，瑞丰银行等多股跌超2%；工程咨询服务、航空机场及酿酒等板块跌幅居前。另外，五部门印发《关于完善市内免税店政策的通知》，中百集团等多股涨停；盲盒经济板块逆市走高，潮宏基涨停；教育板块拉升，中公教育涨停；小金属、化肥行业及培育钻石等板块涨幅居前。

A股银行股回调，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行均跌超1%。

4、 截至24年08月27日，两市融资余额13803.56亿，较上交易日减少36.11亿。本月累计减少323.85亿。两市融券余额119.24亿，较上个交易日减少2.69亿，本月累计减少113.19亿，减少比例48.70%。两融总额13922.80亿，较上个交易日减少38.80亿。融券余额本月连续19天持续下降。

南向资金南下资金今日净卖入28.75亿港元，本月净流入395.75亿。

5、 ETF收评 | 四只沪深300ETF午后集体放量，四只中证1000ETF成交额均低于昨日。

6、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入前五的行业依次是：佳力奇、宜通世纪、文一科技、国中水务、云南锗业。

2） 资金流出前五的行业依次是：赛力斯、五粮液、江淮汽车、工商银行、深圳华强。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：小金属、公用事业、教育、造纸印刷、文化传媒。

2） 资金流出前五的个股依次是：汽车整车、银行、酿酒行业、工程建设、软件开发。

8、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1329元，较周二纽约尾盘跌114点，盘中整体交投于7.1190-7.1408元区间。

9、 观点/市场政策：

1） 招商证券：中国封闭基金到期赎回压力整体可控，到期高峰已临近尾声。

2） 海通证券原副总经理姜诚君接受审查调查。

3） 海通证券副总经理姜诚君外逃1个月，被遣返回国，涉严重职务犯罪。

4） 华泰证券：《黑神话》全年流水或超百亿，引领PC游戏复兴。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数全天表现弱势，恒生科技指数跌1.59%表现最弱，恒指、国指分别下跌1.02%及1.27%。

2、 盘面上，作为市场风向标的大型科技股普遍走低，美团、百度跌超3%，网易、快手跌超2%，腾讯跌近2%，阿里巴巴跌1%；新房销量跌破中长期中枢，多家房企宣布营收利润双降，内房股午后跌势扩大，建材水泥股、家电股等产业链纷纷跟跌；比特币日内一度跌超6%，区块链股走低，黄金股、互联网医疗股、软件类股、濠赌股、啤酒股、餐饮股等消费类股齐跌，重型机械股继续下跌行情，中联重科再创阶段新低。

3、 另一方面，体育用品股多数走高，半年净利润增长超60%，安踏逆势涨4.47%，药品股全天表现活跃，翰森制药绩后大涨13%，保险股大肆分化，业绩公布后，中国太平大涨超14%，众安在线大跌超17%。

4、 香港楼价指数连跌3个月，创近8年新低。

三、财经消息

1、 美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文乘机抵达北京，开始任期内首次访华。谭主发现，此次随行人员中几乎都会说中文，而沙利文本人在2015年也曾来华参加“读懂中国”国际会议。此次访华之行，美国派出如此之多会说中文的代表，望沙利文此行真的能读懂中国。

2、 中国金融时报：2024年上半年消费金融公司发债规模创新高

3、 商务部等四部门于近日印发《关于进一步做好家电以旧换新工作的通知》，连日来，北京、湖北、青海等地相继开始执行家电以旧换新政策，为即将到来的家电消费旺季再添薪火。

4、 比亚迪执行副总裁李柯：海外销量未来将达到总销量近一半。

5、 宜家中国：再投2.8亿元推500款低价产品。

6、 2023年我国地理信息产业总产值超8000亿。

7、 菜鸟开通大湾区进口电商快线，香港发货到江浙沪最快次日达。

8、 国新办8月30日就中国服务贸易发展和2024年服贸会筹备工作进展情况举行发布会。

9、 部分金融机构内部自查3.6%及以上利率存款产品。

10、        国航南航接收首架C919，今年大飞机有望下线30架。

四、科技消息

1、 中金：至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台，

2、 贵州全省总算力规模40Eflops，智算占比超90%，贵州已成为全国智算能力最强的地区之一。全省在建、投运重点数据中心47个。

3、 国家数据局刘烈宏：正会同有关部门研究制定数据产业发展政策，打造一批具有国际竞争力的数据产业集聚区。

4、 中国信通院：7月国内市场手机出货量2420.4万部 同比增30.5%。

5、 中国商飞今天将交付国航、南航首架C919飞机。

6、 00后癌症发病率是父辈们的25倍，与老年人相比，年轻人的肥胖相关癌症发病率更高，1997-2001年之间出生的人被诊断患有肥胖相关癌症的可能性是1962-1966年之间出生的人的25倍。

7、 《黑神话：悟空》线下音乐会开票：2分钟售罄，包含19首曲目。

8、 2024年中国网络文明大会在成都举行，李书磊出席并发表主旨演讲。

9、 安徽“皖事通”APP实现国家网络身份认证，支付宝认证已取消。

10、        华为旗舰Mate 70或于11月发布 首发搭载HarmonyOSNEXT系统。

11、        8月28日，华为正式发布玄玑感知系统。该系统将应用于智能穿戴设备中，并将于9月份推出搭载该系统的智能穿戴新品。

五、各部委政策/信息：

1、 市场监管总局会同相关部门部署开展质量强链工作，取得阶段性成效。在国家层面已经启动实施质量强链十大标志性项目，聚焦集成电路、人工智能、量子信息、新能源汽车等重点产业链的质量提升需求，部署实施146项攻关任务，推动加快研制一批国家标准、计量技术规范、计量标准装置，形成一批亟须的检验检测方法，建立一批质量评价认证制度。

2、 国家市场监督管理总局：27日下午在常州召开个体工商户座谈会。参会的个体工商户涵盖餐饮住宿、批发零售、居民服务、网络直播、生态农业等行业领域，大家结合实际谈了个体工商户生存发展中面临的成本费用、贷款融资、权益保护等突出问题。

3、 工信部召开第六次中小企业圆桌会议。

4、 工信部装备工业发展中心金伟：应重点考虑航空器电池安全性和轻量化问题。

5、 中国人民银行、国家市场监督管理总局联合发布《受益所有人信息管理办法》。

6、 中央金融委员会王江：支持国有大型金融机构做优做强 当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。

7、 四部门：进一步做好老旧营运货车报废更新工作。

8、 公安部经侦局披露两起“坐庄”操纵证券市场案：辽宁朝阳管某伟和辽宁抚顺郑某胜。

六、区域政策/信息：

1、 北京：北京交管部门本月已查处各类违法行为31.7万余起，处罚追逐竞驶违法行为1816起。

2、 北京：支持家电产品以旧换新，研究农村地区老旧“煤改电”设备更新支持政策.

3、 北京：不只支持报废更新，个人乘用车换新能源补1.5万元。

4、 上海：发布《加强规划资源政策创新集成 加快推进重大科技创新产业项目建设的若干意见》。

5、 湖北：加力支持消费品以旧换新力度，补贴规模超66亿元，新增电动自行车等6个领域。

6、 重庆：家电以旧换新新政实施首日，直接带动销售4000余万元。

7、 四川：每年将安排30亿元支持工业领域大规模技术改造和设备更新。

8、 成都“以旧换新”新政观察：二手房挂牌激增至26万套，新房优惠待到位

9、 深圳：1-7月全市社会消费品零售总额5965.48亿元 同比增长1.2%

七、个股信息

1、 IPO/定增/融资/并购/重组

1） 今日成电光信(920008.BJ)上市，无新股申购。

2） 阿里巴巴：自愿将本公司于香港联交所第二上市地位变更为主要上市地位的转换于今日生效，公司现为于香港联交所及纽约证券交易所双重主要上市的公司。

2、 个股

1） 庚星股份：公章及证照资料遗失。

2） 赛力斯：骨干团队拟6个月内增持1亿元-2亿元股份。

3） ST新潮：收到股东委托申请停牌的《通知函》。

3、 立案/监管/处罚

1） 卓朗科技：公司及有关责任人收到天津证监局警示函。

2） 观典防务：公司股票可能被实施其他风险警示

4、 中止/终止/否决事项

1） 广汇汽车今日终止上市。

2） 广州银行IPO中止审核：受天职国际影响，已冲刺上市15年。

3） 恒帅股份：收到深圳证券交易所中止审核通知，因证券服务商被暂停业务影响。中止审核不会影响公司正常生产经营。公司将积极采取措施，尽快向深交所申请恢复审核。

4） 维信诺：深交所中止审核公司重组事项，因证券服务机构天职国际会计师事务所被处罚误伤。

5） *ST亚星：公司股票将终止上市，进入现金选择权行权申报阶段。

八、风险提示：

1、 本文所提到的观点仅代表个人或转述意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

2、 素材来源官方媒体/网络新闻，如有侵权请及时告知，不胜感激。

3、 整理不易，烦请转发、评论、点赞是对创作者最大的支持和鼓励。