光伏的信心已经很差,但是每个月的数据,还是要拿出来晒一晒,简单分析一下,找一找原因。毕竟,掩耳盗铃、自欺欺人,都不解决任何问题。
最近,中国海关更新了今年7月份的进出口数据。
上个月,是今年我国光伏出口最差的一个月:27.26亿美元。其中,硅片1.41亿美元,电池片2.25亿美元,组件23.21亿美元(四舍五入)。
7月份的光伏产品出口额,环比6月份的30.63亿美元,下降了11%,同比去年7月份,下降24.63%。
非但如此,即使放在2022年、2023年每个月的出口情况来看,也是最近三年中第二差的一个月,仅次于2023年12月份。
我国光伏产品的出口量其实并没有减少,从出口组件的重量上就能看得出。2022年7月,我国的光伏组件出口额是43.11亿美元,重量是91.35万吨,2023年7月,我国的光伏组件出口额是28.04亿美元,重量是73.49万吨,2024年7月,组件出口额是27.03亿美元,重量是107.42万吨。
也就是说,虽然价格已经卷到没朋友,但海外各国的光伏装机,还离不开中国光伏企业们。
但是,似乎仍然有些不对。因为,自今年6月以来,多家企业在越南等国0的电池片产能,基本已经关停。按理说,国内的出口额会增长,多少可以补上少掉的这个缺口才对。
由于东南亚产能以面向北美为主,中国本土直接出口北美从关税上显然不现实。但是,有没有可能出口到印度、巴基斯坦等国、进而出口到北美呢?
实际情况是,7月份光伏出口不增反降,而且环比降幅还不小。这就充分说明一点,越南等国的电池片产能关停,至少并没有带动和刺激到国内光伏产品的出口。
光伏企业在东南亚四国产能(截至2024Q2,GW)
那么,我们关停掉的那部分越南的电池片产能,被谁补上了呢?美国本土目前还没有电池片产能,但组件产能正渊源不断地释放出来。他们采购的,又是谁家电池片呢,是印度的吗?
赶碳号记得,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华,他老人家几乎在每次报告中都会提醒,我们中国光伏企业切不可对海外光伏产能掉以轻心,虽然在体量上他们还很小、在成本上他们和我们相比还没有任何优势。
这两天,奥马巴帮哈里斯背书的演讲刷屏了。
中国能源研究会常务理事李俊峰以前讲过他的观点:2009年,奥巴马刚刚入主白宫不久。他在第一次国情咨文中就能源转型问题时表示,在能源革命问题上,中国人,德国人、印度人都想争第一,美国绝不做第二。
李俊峰给大家提了个醒,不要认为我们做得很好。这就像跑马拉松一样,大家其实都在拼命跑,你稍微一松劲,你就会落伍。
不浪费任何一场危机。这一轮光伏大洗牌,每家企业都很难受,但这可能正是调整业务战略与布局的有利时机。
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