8月6日,光伏板块表现突出。盘面上,均达股份、福斯特涨幅10%,固德威、晶澳科技等跟涨。光伏50ETF(516880)市场交投活跃,实时成交额突破1418万元。
国金证券表示,产业链上,盈利低位、欧洲暑休背景下排产下降,8-9月排产恢复增长预期较强。需求上,6月国内光伏装机超预期,新兴市场出口高景气延续。集采数据跟踪上,1-7月累计开标量同比增长,N型定标价格下降0.02元/W。在2024全年盈利趋势或长期竞争力角度具备显著α的各环节优势企业,Q2-Q3有望持续环比改善的环节(逆变器、玻璃<含二线>)/公司,新技术迭代方向有较大机遇。看好“储逆”板块中大储细分方向的长期兑现确定性和超预期空间,分布式、户储、微储逆领域聚焦新兴市场需求弹性及下半年边际改善持续性。当前时点,光伏50ETF(516880)配置价值凸显。
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