20240821 早盘内参

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 道指跌61.56点，跌幅为0.15%，报收40834.97点；

纳指跌59.83点，跌幅为0.33%，报收17816.94点；   

标普跌11.13点，跌幅为0.20%，报收5597.12点。

苹果12连涨收至226.51美元，距历史最高仅差10美元，目前市值近3.5万亿美元；英伟达自近日累计涨近20%后回踩2.12%；微软收涨0.78%、特斯拉收跌0.73%。

2、 贵金属板块涨幅居前，哈莫尼黄金涨超2%，泛美白银、科尔戴伦矿业涨超1%。石油与天然气、太阳能板块跌幅居前，马拉松原油、螺旋能源、潮水公司跌超4%，埃克森美孚跌超3%，英国石油、帝国石油跌超2%，壳牌跌近2%，雪佛龙、巴西石油公司跌超1%。

3、 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.95%。唯品会跌超17%，爱奇艺跌超7%，微博跌超6%，小鹏汽车、理想汽车、蔚来跌超5%，京东、富途控股跌超4%，满帮、阿里巴巴跌超3%，腾讯音乐、网易、哔哩哔哩、百度跌超2%。

4、 纽约黄金期货每盎司2555.55美元，涨14.25美元，黄金最高涨至2570.40美元，再创历史新高。原油期货跌33美分，跌幅0.44%，收于每桶74.04美元。

5、 德国DAX30指数跌0.33%，英国富时100指数跌1%，法国CAC40指数跌0.22%，欧洲斯托克50指数跌0.3%。

6、 沙特证交所全股指数收涨0.67%，报12103.82点，逼近7月31日收盘位12109.52点和7月21日收盘位12202.93点。彻底收复8月份稍早暴跌出现的失地。

7、 亚洲市场：

日经225指数收盘上涨674.30点，涨幅1.80%，报38062.92点。

韩国综合指数收盘上涨22.57点，涨幅0.84%，报2696.61点。

台湾加权指数收盘上涨19.47点，涨幅0.09%，报22429.1点。

印尼股指一度涨0.9%，触及纪录高位7533.86点。

8、 CME比特币期货BTC主力合约报59450.00美元，较周一纽约尾盘涨0.42%，北京时间13:19刷新日高至60288.82美元。CME以太币期货DCR主力合约报2595.00美元，较周一跌1.14%。

9、 市场观点：

策略师：欧洲股市今年将再创新高。

花旗：套利交易卷土重来，但对冲基金借的是美元。

二、全球财经大事

1、 日本多地允许带娃上班。

2、 普华永道涉恒大造假的调查接近完成 处罚结果或很快出炉。

3、 阿塞拜疆已正式申请加入金砖国家合作机制。金砖国家名称来源于巴西、俄罗斯、印度、中国四国英文名称首字母组成的缩写词。因“BRICs”拼写和发音同英文单词“砖”（bricks）相近，中国媒体和学者将其译为金砖国家。2011年，南非正式加入金砖国家，英文名称定为BRICS。

4、 美国银行客户资金上周流入27亿美元到美国股票，聪明钱流入最多，同期标普500指数创年内最佳单周表现。

5、 俄外交部：欧亚经济联盟约90%的结算采用本币。

6、 过去一年悉尼豪宅租金上涨近14%，全球最强。

7、 瑞典央行将基准利率下调至3.50%。

8、 欧盟委员会向相关方披露了对从中国进口的纯电动汽车征收最终反补贴税的决定草案。对拟议税率进行小幅调整：比亚迪：17.0%、吉利：19.3%、上汽集团：36.3%、其他合作公司：21.3%、其他所有非合作公司：36.3%、决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%。欧盟委员会还决定不追溯征收反补贴税。

截止今年6月，中国电动车品牌在欧洲市场的注册量创下历史新高，市占率高达11%，新注册的纯电动车超过2.3万辆，较5月环比增长72%

三、全球科技大事

1、 特斯拉招募机器人“数据采集员”：时薪高达344元。

2、 Alphabet旗下无人驾驶汽车部门Waymo称，单周出行突破10万人次。

3、 SK海力士：将开发性能高30倍HBM，美股七巨头都提出了HBM定制化需求。

4、 DRAM大厂第三季再度调涨DDR5 单季价格将上涨15%以上。

5、 中韩半导体基金项目落户无锡高新区 总规模10亿元。

6、 波音公司又出事故：新型777X喷气式客机发现裂缝。

7、 OpenAI将发布一项新功能，允许企业客户用自己公司的数据对OpenAI最强大的模型GPT-4o进行定制化处理。初创企业的人工智能（AI）产品面临日益激烈的竞争，而企业迫切需要展示出在人工智能投资方面所获得的收益。

四、地缘政治

1、 疫情（猴痘/新冠/霍乱）：

世卫组织称猴痘已在15国出现。

阿根廷今年已确诊8例猴痘病例。

防控猴痘 韩国加强入境检疫措施。

刚果（金）今年已报告超570例猴痘死亡病例。该国计划在下周内接收首批猴痘疫苗，并将尽快开展疫苗接种工作。

以色列暴发疫情已有858人确诊。

巴西卫生部当地时间8月20日公布的数据显示，2024年以来，巴西登革热疑似及确诊病例上升至6487301例，死亡病例上升至5139例，另有2048名死亡病例待核查。

2、 俄乌冲突：

1） 泽连斯基：袭击俄库尔斯克州目的之一是设立缓冲区 。

2） 库尔斯克之战后，“打不服、输不起、谈不拢”状态或仍将延续 

3） 俄乌攻势蔓延多战场包抄补给线，俄专家：西方支持达更高水平

4） 俄罗斯国防部当地时间8月20日表示，已组建别尔哥罗德、布良斯克和库尔斯克三个部队集团。地方行政长官已经和俄军在三地的部队集团指挥官以及俄国防部主管领导之间建立了全天候的直接联系。

5） 美国一私营军事公司在其社交媒体发布了军事人员在库尔斯克州的照片。照片显示，美方人员参与了对俄罗斯库尔斯克州的袭击。。

3、 中东局势

1） 拜登称哈马斯正放弃达成协议。

2） 哈马斯：该言论为以军继续战争开绿灯。

3） 伊朗伊斯兰革命卫队发言人：伊朗不会草率采取回应行动。

4） 伊朗伊斯兰革命卫队发言人表示，针对以色列的“报复等待期”可能会很长。

5） 据Politico，美国官员称加沙停火协议频临崩溃。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场低开低走，上证跌报收2866.66点，深成指跌1.24%报收8252.87点，创业板跌1.34%报收1567.97点。盘中669只上涨，4591只下跌。其中共有37只涨停/19只曾涨停， 12只跌停/15只打开跌停。

2、 工商银行早盘一度涨超1%，股价再创历史新高，市值达2.26万亿元，超越中国移动，成A股新的市值“一哥”。

建设银行一度涨超1%，股价创历史新高，最高报8.15元，总市值2.03万亿元。

农业银行盘中涨0.8%，股价创历史新高，最高报4.94元，总市值1.72万亿元。

中国银行盘中涨超0.6%，股价创历史新高，最高报4.96元，总市值1.46万亿元。

交通银行盘中涨超0.5%，股价创历史新高，最高报7.96元，总市值5903.89亿元。

邮储银行微涨，股价盘中创历史新高，最高报5.1元，总市值5037.38亿元。

3、 资金方面：两市总成交5578亿，较上日缩量87亿，较上月底缩量3455亿/缩量38.25%。当日主力净流出275.94亿，本月净流出2302.89亿。

含截至08月16日北向流出合计总流出2590.16亿。

北向数据作为“聪明资金”，自2024年05月13日起，不再提供盘中实时数据发布，改成盘后发布，自2024年08月19日起，不再提供盘后发布数据，改成按季度发布，以后将每日早盘内参和收盘快报中将不再汇总北向数据。

自2024年05月13日起，累计67交易日，净流出46日/净流入21日，累计净流出858.63亿。

4、 融资融券（截至24年08月19日）：两市融资余额13990.54亿，较上交易日增加1.77亿。本月累计减少136.87亿。两市融券余额137.12亿，较上个交易日减少5.86亿，本月合计减少95.31亿，减少比例41%。两融总额14127.66亿，较上交易日减少4.09亿。融券余额连续12天持续下降。

5、 多只沪深300ETF明显放量117亿元是上个交易日近3倍。

6、 板块方面（行业资金流）：

资金流入前五的行业依次是：公用事业、能源金属、文化传媒、化纤行业、小金属。

资金流出前五的行业依次是：半导体、软件开发、通信设备、银行、汽车整车。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：旗天科技、国中水务、超频三、宜安科技、浙版传媒。

2） 资金流出前五的个股依次是：长安汽车、创维数字、华峰超纤、伊利股份、江苏银行。

8、 多只沪深300ETF明显放量 117亿元成交是昨日近3倍。

9、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报收7.1172元，较周一纽约尾盘涨164点，盘中整体交投于7.1471-7.1157元区间，最近三个交易日累计上涨624点涨幅0.87%。

在岸人民币兑美元北京时间03:00报收7.1297，较上一交易日夜盘收盘涨93点。成交量406.71亿美元。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数集体收跌，未能延续此前2日强势行情，市场做多情绪持续谨慎。截止收盘，恒指、国指分别下跌0.33%及0.49%，恒生科技指数跌0.54%。

2、 盘面上，连续走强的大型科技股多数走弱，阿里巴巴跌1.29%，腾讯、京东、美团飘绿，快手、小米勉强飘红；7月家电社零降幅收窄，机构称短期担忧对板块估值有所扰动，家电股持续下跌，海信家电再创阶段新低；中东停火预期缓解原油供应担忧，需求前景疲软令油市承压，三桶油齐跌；上半年煤企亏损范围进一步扩大，煤炭股下跌明显，兖煤澳大利亚绩后大跌14%表现最差；啤酒股普遍下跌，华润啤酒、青岛啤酒齐创阶段低价；消费电子股、军工股、互联网医疗股、海运股、中字头股、内房股与物管股多数表现萎靡。

3、 另一方面，航空股午后逆势上扬，中国国航收涨超3%，美兰航空、国泰航空等多股涨超1%，特朗普称欢迎外国车企来美国生产汽车，汽车股部分上涨，锂电池股赣锋锂业涨超4%录得3连涨。

4、 港股年内回购金额超去年总额29.8%，创历史新高。

三、财经消息

1、 2023年我国数字经济规模超55万亿元。

2、 香港国际机场7月客运量创全面恢复通关后新高。

3、 民生领域反垄断执法专项行动暨执法办案推进座谈会在杭州召开。

4、 截至8月15日，今年白云边检站查验出入境人员达815万人次，超越了2023年全年查验人次的记录，为近5年来新高。

5、 心脉医疗被监管点名：支架出厂5万售价12万,成本却不足4千,毛利率达76%。

6、 经济日报：推进收购存量房用作保障性住房。

7、 部分中小银行股权拍卖遇冷，“打折出售”“1元起拍”仍难觅买家，和上市银行股连创新高形成明显对比。

8、 深圳最大本土房产中介乐有家将平台费从15%降至5%，9月1日起执行。

9、 远洋集团拟采用“英国重组计划”避开清盘 或成为首家以该方式重组的房企。

四、科技消息

1、 《黑神话：悟空》全平台销量超450万份销售额超15亿元， Steam同时在线玩家数破220万，历史峰值排名第二。Steam在线人数峰值突破200万，排名第一。

2、 首届低空经济博览会(上海)将于明年7月23日-26日举办。

3、 2024世界机器人大会将于8月21日至25日举行，169家企业将展出600余件创新产品，其中首发新品60余款。

4、 新一轮金矿找矿突破战略联盟在山东济南成立。

5、 广西首个光储超充放综合能源站建成投运 充电最快1秒1公里。

五、区域政策/信息：

1、 北京：雄安新区向5个保障性租赁住房项目授牌。

2、 上海：要下更大力气完善金融市场体系、产品体系、机构体系和基础设施体系。

3、 河南省地方金融管理局：自2021年以来共清退10家“伪金交所”。

4、 “以购代建、以旧换新”，多地收储商品房用作保障房。

5、 哈尔滨市拟出台保障性住房配售管理办法。

6、 福建泉州：买新建商品住房、保障性住房、二手房可提取本人及家属公积金付首付。

六、个股信息

1、 IPO/定增/融资/解禁

1） A股IPO动态：国科天成(301571.SZ)今日上市。

2） 亿元。

2、 立案/监管/处罚

1） 华林证券：收到西藏证监局行政监管措施决定书。

2） 上交所就长城汽车股份有限公司舆情相关事项发出监管工作函。

3） 深圳证监局对招商证券出具警示函。部分投行项目持续督导工作存在督导上市公司规范运作力度不足，对于其他证券服务机构专业意见的审慎运用及独立核查不够，底稿不完善等问题。

七、近5日早盘内参回顾：

1、 20240820  早盘信内参     点击进入

2、 20240819  早盘信内参     点击进入

3、 20240816  早盘信内参     点击进入

4、 20240815  早盘信内参     点击进入

5、 20240814  早盘信内参     点击进入

6、 20240813  早盘信内参     点击进入

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