20240820 早盘内参

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 道指涨236.77点，涨幅为0.58%，报40896.53点，道指五连涨。   

纳指涨245.05点，涨幅为1.39%，报17876.77点，纳指八连涨。   

标普涨54.00点，涨幅为0.97%，报5608.25点，标普八连涨。

苹果收在225.89美元，跌0.16美元，跌幅0.07%，市值3.4345万亿美元。

英伟达收130.00美元，涨5.42美元。涨幅4.35%，市值3.1980万亿美元，6日连涨24%。

微软收在421.53美元，涨3.06美元，涨幅0.73%，市值3.1333万亿美元。

2、 中概股多数收涨，KWEB涨1.26%。台积电涨 0.52%，拼多多涨 1.22%，阿里涨 0.88%，京东涨0.85%，理想涨 4.58%，新东方跌 1.97%，蔚来涨 3.04%，小鹏涨 3.75%，瑞幸咖啡涨 7.14%，B站涨 3.4%，好未来涨 0.55%，名创优品涨 2.09%。

3、 纳斯达克100指数上周上涨5.4%，创下去年11月以来的最大单周涨幅。英伟达上周大涨19%，创下自2023年5月以来的最大单周涨幅。

4、 黄金每盎司2543.24美元，涨5.44美元，盘中触及2549.90美元，再创历史新高。    原油期货跌2.28美元，跌幅3%，收每桶74.37美元。

美元指数DXY失守102，为今年1月份来首次，日内跌幅0.40%。

5、 德国DAX30指数涨0.55%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数涨0.7%，欧洲斯托克50指数涨0.65%。

欧元兑美元连续第二个交易日走高，升至1.1065的盘中高点，创下年内新高。美元指数连续第二个交易日下跌，至3月21日以来低点。

6、 亚洲市场：

台湾加权指数收盘上涨60.3点，涨幅0.27%，报22409.63点。台积电(2330.TW)收涨0.41%报973元新台币。

日股收跌1.8%终结5连升，日元反弹拖累科技公司和出口商。上半年日本有60家企业IPO，创同期新高。日本将迎六年来最大IPO，东京地铁公司最快10月上市。

韩国综合指数收盘下跌23.19点，跌幅0.86%，报2674.04点。

马来西亚KLCI指数涨1%，报1640.24点。

7、 南非股指涨约1.3%继续创收盘历史新高，英美铂业和哈莫尼涨超4%。

8、 市场观点：

高盛策略师：美国股市未来四周/一个月上涨可期，劳工节前做空门槛较高。

瑞银：多重利好因素下，科技股仍有上涨空间。

摩根大通：标普500指数将再创新高。

机构预计国际金价明年或达每盎司3000美元。

二、全球财经大事

1、 中美金融工作组举行第五次会议。

2、 路透社:拜登政府计划在即将实施的出口新规中免除盟友国家芯片设备制造商的限制，其中包括日本、荷兰和韩国等。受此消息影响，ASML、东京电子等关键半导体设备。公司股价大涨。

3、 富国银行疯狂“唱多”：美联储降息后市场将迎30年来前所未有之上涨。

4、 哈里斯经济学”初步亮相：中产强则美国强。

5、 富士康据悉将与苹果合作生产桌面机器人。

6、 台积电欧洲晶圆厂即将举行动土典礼。

7、 泰国第二季度GDP同比增长2.3%，预估增长2.2%；环比增长0.8%；预期增长1.0%。进口同比增长0.5%，出口同比增长4.8%。超预期。

8、 8月19日，一场大规模的二手新能源车卖出风潮正在韩国掀起，因仁川一辆奔驰新能源车发生火灾，140余辆汽车被毁，导致提议限制新能源车进入地下停车场。

8月19日，惠州一小区地下停车场起火，烧毁汽车三台及电动自行车多辆，无人员伤亡。起火原因正在调查。

9、 现货黄金价格超过了2500美元/盎司，续刷历史新高，而金条通常重约400盎司，这意味着，每块金条价格创下了超100万美元的里程碑。

三、全球科技大事

1、 美国ITC正式对无线前端模块及其下游设备启动337调查，康希通信科技（上海）有限公司、D-LINK、锐捷网络股份有限公司等三公司被列入被告。

2、 标普将英特尔评级下调至'BBB+'，展望负面。

3、 韩国人工智能芯片制造商Rebellions和Sapeon同意合并。

4、 日本松下公司计划2027年底前停止荧光灯生产。

5、 三星传将减少阿斯麦新一代极紫外光(EUV)光刻机的采购规模，双方在韩国建设研发中心的合作计划存在中断可能。

6、 三星电子今年底启动HBM4内存流片为明年底量产做准备。

7、 Omdia最新AI笔记本电脑出货预测数据显示，微软ARM芯片架构AI笔记本电脑出货量将从2024年的80万台跃升至2029年的5880万台，预计2024年~2029年之间的复合年均增长率将高达136%，其中2025年出货年增长率将达到534%。

8、 特消息称朗普考虑叫停7,500美元的电动汽车免税，或招募马斯克入阁。

9、 人类首次商业太空行走在即！SpaceX敲定下周，马斯克：史诗般壮举。

四、地缘政治

1、 疫情（猴痘/新冠/霍乱）：

世界卫生组织已宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

丹麦猴痘疫苗制造商计划扩大产能供应量提高至1000万剂。

菲律宾卫生部称，菲律宾发现一起猴痘病例。

美国上周报告了超过1100例新冠死亡病例，为自3月份以来首次超过1000例。

韩国政府：8月底单周新冠确诊病例或达35万例，与去年疫情高峰相当。

苏丹7月以来已报告354例霍乱病例。

痘病例。

2、 俄乌战争：

1） 泽连斯基点名美英法要求加快供武，称“战争期间没有假期”。

2） 俄外长：乌克兰袭击库尔斯克州后，任何谈判都不可能。

3、 中东局势

1） 以色列在德黑兰暗杀了哈马斯领导人哈尼亚，伊朗有权惩罚以色列，这与正在进行的新一轮加沙停火谈判无关，呼吁伊朗对以色列的侵略保持克制是不合逻辑的要求。

2） 德国汉莎航空集团宣布，由于担忧中东地区局势升级，该公司前往以色列特拉维夫、黎巴嫩首都贝鲁特、伊朗首都德黑兰、约旦首都安曼和伊拉克埃尔比勒的所有航班将继续暂停，持续至8月26日。

3） 截至8月19日，本轮巴以冲突已致加沙地带40139人死亡。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场震荡中，上证微涨0.49%报收2893.67点，深成指涨0.08%报收8356.90点，创业板微跌0.14%报收1589.29点。盘中1896只上涨，252只收平，3025只下跌。其中共有51只涨停/曾涨停，21只涨停炸板；17只跌停，11只打开跌停。

盘面上上涨的板块：

1） 中美金融工作组会议提及跨境支付和数据，跨境支付、数字货币板块冲高，东方通等多股20%涨停；

2） 金价再创新高，贵金属板块活跃，玉龙股份涨停；

3） 银行股持续走强 ，工、农、中、建四大国有银行早盘续创历史新高，交通银行、浦发银行、光大银行创年内新高。据统计，工商银行年内累涨36%，农业银行年内累涨39%，中国银行年内累涨28%，建设银行年内累涨28%。银行板块中年内涨幅最大的是南京银行和交通银行，累涨幅度分别为46%和43%。

4） IPv6磁悬浮概念及智能电视等板块涨幅居前。

盘面上下跌的板块：

1） AI眼镜板块大幅回调，星星科技20%跌停；

2） 消费电子板块下挫，格林精密等多股跌超10%；

3） 铜缆高速连接板块震荡走低，凯旺科技午后跌停；

4） 新冠药物、肝炎概念及MicroLED等板块跌幅居前。

2、 资金方面：两市合计成交5665亿，较上日缩量246亿，较上月底缩量3368亿。缩量37.29%。主力净流出109.91亿，本月净流出2026.95亿。

北向数据作为“聪明资金”，自2024年05月13日起，不再提供盘中实时数据发布，改成盘后发布，自2024年08月19日起，不再提供盘后发布数据，改成按季度发布，以后将每日早盘内参和收盘快报中将不再汇总北向数据。

自2024年05月13日起，累计67交易日，净流出46日/净流入21日，累计净流出858.63亿。

3、 融资融券（截至上个交易日）：两市融资余额13988.77亿，较上交易日减少289.81亿。本月合计减少138.64亿。两市融券余额142.98亿，较上个交易日减少5.67亿，本月合计减少89.45亿，减少比例38.48%。融券余额连续11天持续下降。

4、 板块方面（行业资金流）：

资金流入前五的行业依次是：贵金属、银行、家电行业、软件开发、铁路公路。

资金流出前五的行业依次是：消费电子、光学光电子、证券、化学制药、半导体。

5、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：四川长虹、赛力斯、昆仑万维、华谊兄弟、寒武纪。

2） 资金流出前五的个股依次是：长安汽车、世纪鼎利、博士眼镜、力源信息、北汽蓝谷。

6、 美元指数为101.8735点，跌5254个基点。

离岸人民币为7.1314元，涨292个基点 。

在岸人民币收于7.1390元，涨205个基点。

将近一年前，人民币最多贬至7.37元左右，较那时已大幅升值。

7、 监管/个人/机构观点

1） 针对操纵市场行为年内监管已下发16张罚单合计罚没金额超12亿元。

2） 业内人士：海外资产市场风险大于A股 A股至少不会让你赔大钱。

3） 浙商证券：看好低空制造、低空服务、低空运营三大环节。

4） 中信建投：电力设备板块有望进入订单与业绩共振区间，继续强烈看好。

5） 银河证券：当前A股市场估值仍处于历史中低水平，未来反弹概率逐渐提升。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数早盘冲高午后总体维持高位震荡，指数连续2日反攻市场情绪回暖明显。截止收盘，恒生科技指数一度大涨3%领衔，最终收涨1.68%，恒指、国指分别上涨0.8%及1.04%。

2、 盘面上，大型科技股、大金融股、中字头股等权重表现活跃，“京东系”继续上涨，京东一度冲高超6%，阿里巴巴、百度皆有涨幅，中国太平涨超5%，中信银行逼近上市新高价；金价新高后，黄金股领衔有色金属股上涨，山东黄金、招金矿业涨幅明显；多个一线城市推进收储，商品房销售降幅持续收窄，内房股与物管股走强；重型机械股、消费电子股、高铁基建股、濠赌股、军工股、汽车股等纷纷上涨。

3、 光伏股午后跌势扩大，山高新能源大跌超13%表现最弱，信义能源再创新低，煤炭股、啤酒股、港口及海运股部分走低，中国神华、中煤能源皆飘绿。

三、财经消息

1、 金融监管总局：9月1日起新备案的普通型保险产品预定利率上限为2.5% 预定利率超过上限的普通型保险产品停止销售

2、 十位“首席”把脉下半年：经济向好趋势未改，A股或迎反弹窗口。

3、 新冠疫情回升，武汉疾控发布提醒。黑龙江、山东、安徽陆续公布了新冠疫苗价格，0.2毫升/支规格的最低126元/支。

4、 中康药店通系统数据显示，全国关闭的药店数量从2024年第一季度的6778家增加至第二季度的8792家。

5、 宁夏灵武一化工车间发生爆炸，当地：已致3人遇难，2人失联正全力搜救。 

6、 外资开始大举流入中国！抄底25家银行，已成3家银行第一大股东，包括北京银行持股13.03%，西安银行持股18.11%，宁波银行持股20.2%。

7、 以旧换新政策推动报废汽车回收量创新高。

四、科技消息

1、 熊继军任工业和信息化部副部长

2、 问界新M7 Pro将于8月26日发布，搭载华为ADS基础版

3、 C919第二总装厂落地浦东临港片区。

4、 浙大开学机器狗帮新生拿行李。

5、 国家电网董事长：加快电网基础设施建设和智能化改造。

6、 见证历史！预售超4亿元拿下全球第一。8月20日国产现象级游戏《黑神话：悟空》将开启全球解锁，目前游戏已在Steam、WeGame、PS5平台开启预载。截至目前，预售销量已超过120万份，预售销售额突破4亿元，同时登顶多国热销榜。浙版传媒旗下公司发布。

7、 8月19日，华为终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在微博上表示：“全民智驾时代来了！”他透露称，鸿蒙智行旗下车型将实现全系标配华为智驾。

五、各部委消息：

1、 国常会：研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施。

国常会：决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。

2、 金融监管总局省局：“三定（定职责、定机构、定编制）”方案落地，市局、县局“三定”方案也有望很快落地。目前深圳已发布新的三定机构情况。

3、 工信部发布：

适度超前建设5G、算力等信息基础设施，深入推进工业互联网创新发展。

要健全平台经济常态化监管制度，支持平台企业发挥生态优势。

构建全国一体化大数据中心体系推动智能计算中心有序发展。

4、 国家移民管理局：将持续优化完善过境免签等政策措施 扩大活动范围、增加联动区域、优化开放布局。今年1-7月，全国各口岸入境外国人1725.4万人次，同比增长129.9%。签发口岸签证84.6万证次，同比上升182.9%。今年前7月全国口岸出入境人员3.41亿人次 同比增长62.34%。

5、 国家医保局：出厂价5万，代理商价格12万，心脉医疗支架价格虚高被问询。

6、 国家发改委：

1） 发布京津冀一流营商环境建设三年行动方案。

2） 加快形成具有雄安新区特色的土地供应模式。

3） 吸引北京人才到雄安新区创新创业 推进北京医疗、教育人才向雄安新区无障碍流动。

4） 进一步支持符合条件的雄安新区企业在北交所上市、新三板挂牌。

5） 支持雄安新区优化营商环境，更好服务功能疏解项目落地。

6） 推动京津优质中小学、幼儿园与河北省学校开展跨区域合作办学。

7） 持续提升国际化水平，营造开放包容的投资贸易环境。

7、 国家铁路局：7月全国铁路旅客发送量42670万人，同比增长4.3%

六、区域政策/信息：

1、 北京：新发地市场：蔬菜供应充足，价格开始回落，预计蔬菜价格出现明显的降幅在9月初。

2、 上海：推动直播经济高质量发展 做强头部直播平台，市政府常务会议原则同意《推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》。

3、 长沙：征集收购商品房用作保障性住房。

4、 厦门：调整房产落户政策，2024年10月1日起实施，有效期5年。

5、 南昌：红谷滩区购买新房每套最高补贴3万元、新建非住宅给予1.5%补贴。

6、 山东推进“省属事业单位转企”背后：多地试点改革已成趋势。

七、个股信息

1、 IPO/定增/融资/解禁

1） A股IPO动态：成电光信(920008.BJ)今日申购。

2） 港股IPO动态：今日同源康医药-B (2410.HK)上市。

3） 截至8月18日，沪深北三家交易所终止审查IPO企业357家，较上周统计时增加2家；各板块在审企业共338家，较上周减少4家；近一个月时间，在审较上月（7月21日）减少26家，撤/否增加19家。上周无新增申报企业，今年新增申报企业仍为32家（沪深2家、北交所30家）；年内已上市企业为54家，募资合计406.45亿元，上周新增2家上市，目前处于发行中的有7家，已同意注册未发行的有38家。

4） 佳鑫国际资源投资有限公司向港交所提交上市申请，独家保荐人为中金公司。

5） 59.61亿元市值限售股今日解禁。中国电信、南芯科技、青矩技术解禁市值居前，解禁市值分别为39.93亿元、9.92亿元、7.61亿元。

2、 个股

1） 长安汽车：联营企业阿维塔科技拟115亿元购买华为持有的引望10%股权。

2） 产流失。

3、 立案/处罚

1） 先河环保：控股股东、第一大股东和前实际控制人被证监会立案。

2） 徕木股份：董事长兼总经理朱新爱被立案调查并留置。

3） 韵达股份：独立董事因非本公司事项收到行政处罚决定书，2021年报审计执业违法被给予警告，并处以60万元罚款。

1、 减持/终止/退市

1） 深交所：终止对力高新能首次公开发行股票并在创业板上市审核。

2） 振华重工：终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

八、风险提示：

1、 本文所提到的观点仅代表个人或转述意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

2、 素材来源官方媒体/网络新闻，如有侵权请及时告知，不胜感激。

3、 整理不易，烦请转发、评论、点赞是对创作者最大的支持和鼓励。