20240819 早盘内参

第一部分  全球消息

一、国际市场行情

1、 道指涨96.83点，涨幅为0.24%，报40659.89点，上周累计上涨2.94%。

纳指涨37.22点，涨幅为0.21%，报17631.72点，上周累计上涨5.29%。

标普涨11.04点，涨幅为0.20%，报5554.26点，本周累计上涨3.93%。

大型科技股多数上涨，英伟达1.40%、谷歌涨超1%，Meta跌超1%。贵金属、多元化银行板块涨幅居前，半导体设备与材料走低。

英伟达周涨幅达到18.93%，苹果10连涨；苹果、微软、英伟达总市值均在3万亿以上。

2、 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%，本周累计上涨2.78%。京东涨超8%，理想汽车涨超6%，阿里巴巴涨超4%，微博、唯品会、哔哩哔哩、百度、蔚来涨超3%，爱奇艺涨近2%，小鹏汽车涨超1%。腾讯音乐跌超4%。

3、 COMEX黄金期货收涨2.07%，报2546.2美元/盎司，本周累计上涨3.06%；COMEX白银期货收涨2.35%，报29.085美元/盎司，本周累计上涨5.61%。现货黄金创历史新高。

4、 德国DAX30指数收涨0.82%，英国富时100指数收跌0.45%，法国CAC40指数收涨0.35%，欧洲斯托克50指数收涨0.71%。

5、 亚洲市场：

MSCI亚太指数上涨2%至182.01点。

日经225指数收涨3.6%重回38000点，进入技术性牛市。

日本股市上周外资流出和流入规模均创历史新高。

中国台湾证交所加权股价指数收涨2.1%，报22,349.33点。

韩国KOSPI指数收盘上涨52.97点，涨幅2%，报2697.47点。

菲律宾股指收盘上涨2.3%，报6,847.37点。

越南VN指数涨2%，报1248.12点。

澳大利亚S&P/ASX 200指数收盘涨1.3%，报7971.10点。

二、全球财经大事

1、 电动汽车需求停滞，上半年韩国两大电池制造商工厂开工率大幅下降。

2、 高通胀压力开始缓解，英国7月零售销售有所反弹。

3、 观点：

三菱日联：英国数据本周表现良好英国央行或于11月再次降息。

三、全球科技大事

1、 日本政府加强对芯片供应链网络的控制。对芯片制造设备适用外贸规定，作为确保供应链稳定措施的一部分。

2、 美英澳达成协议相互免除国防技术出口管制，美媒：共享越多，泄密风险越大。

3、 外网玩疯了！NSFW、毫无底线，FLUX成为图片生成新王者。

4、 机构：预计NAND IC销售额将在2024年实现同比99%的增长。

四、地缘政治

1、 美国总统大选辩论将于9月10日在费城举行。

2、 泰国前总理他信之女贝东丹当选泰国总理。泰国发布皇家赦免令 前总理他信等约5万人将获释。

3、 美日外长防长“2+2”会议宣布重组驻日美军司令部，并对中国持续快速扩展核武库表示担忧。

4、 前不久中俄两国海军舰艇在芬兰湾开展了联合演练，有媒体评论认为此举不仅是实力的展现，也有向北约释放警告的意思。

5、 德国情报局前局长：波兰有可能参与“北溪”管道爆炸事件。

德国议员：乌克兰应该在“北溪”遭到破坏后赔偿德国经济损失。

德国政府将暂停向乌克兰提供新的军事援助。

6、 疫情：

全球霍乱疫苗严重短缺，各国应进一步扩大霍乱疫苗生产。

世卫组织敦促增产猴痘疫苗欧洲疾控中心上调感染风险级别。

欧洲疾控中心：建议加强应对猴痘的准备措施，因为在欧盟/欧洲经济区中，很可能出现I型猴痘的进口型病例。猴痘新毒株感染输入病例或增多。

非洲今年通报近2万起疑似或确诊猴痘病例。非洲年内猴痘病例数已超去年全年，猴痘疫情已扩散至欧洲和亚洲。

刚果：今年以来发现15664例猴痘疑似病例，以及548例死亡病例。

秘鲁：今年已确诊71例猴痘病例。

巴基斯坦：今年已确诊3例猴痘病例。

7、 俄乌战争：

1） 俄乌库尔斯克战况胶着。

2） 俄议员：乌克兰入侵库尔斯克可能引发第三次世界大战。

3） 拜登政府对向乌克兰提供远程巡航导弹持“开放态度”，此举将使基辅的F-16战斗机在与俄罗斯的战斗中获得更大的战斗力。

4） 加拿大允许乌克兰在俄境内使用其军事装备。

5） 俄总统助理：北约增强在俄罗斯海上边境附近的军事实力。

6） 美国不许英国授权乌克兰用“风暴阴影”导弹袭击俄罗斯。

7） 俄罗斯安全部门官员表示，乌克兰在俄罗斯库尔斯克地区摧毁了塞姆河上的桥梁。桥梁毁坏切断了当地部分地区道路，导致平民撤离更加困难。

8、 中东局势

1） 以色列安全内阁举行会议，反对党领导人指责以总理拖延停火。

2） 以色列方面宣布新建犹太人定居点计划，美国务院谴责。

3） 以色列外交部长向法国和英国外长表示，如果伊朗发动袭击，我们预计联军不仅会与以色列一起防御，而且还会攻击伊朗境内的重要目标。

4） 伊朗遭网络攻击，银行系统瘫痪。

5） 消息称伊朗和真主党的报复行动可能会采取暗杀形式。

6） 示威者要求英国停止向以色列供武，并帮助达成加沙地带停火协议。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 市场震荡中，上证微涨0.07%报收2879.43点，深成指跌0.24%报收8349.87点，创业板微跌0.08%报收1591.46点。盘中1603只上涨，144只收平，3426只下跌。其中共有63只涨停/曾涨停，19只涨停炸板；21只跌停，10只打开跌停。

2、 资金方面：两市合计成交5911.57亿，较上日缩量3.65亿，较上月底缩量3122亿。缩量34.56%。主力净流出124.28亿，本月净流出1917.04亿。北向资金净流出67.25亿，本月净流出287.67亿。本月资金总净流出2204.31亿。

3、 融资融券（截至上个交易日）：两市融资余额14018.58亿，较上交易日增加20.68亿。本月合计减少108.83亿。两市融券余额148.65亿，较上个交易日减少5.33亿，本月合计减少83.78亿，减少比例36.04%。融券余额连续11天持续下降。

4、 消费电子、猴痘概念活跃，工商银行创新高。军工、建材、房地产等板块跌幅居前。

5、 板块方面（行业资金流）：

资金流入前五的行业依次是：贸易行业、通信设备、电子元件、有色金属、非金属材料。

资金流出前五的行业依次是：半导体、证券、软件开发、光伏设备、电力行业。

6、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：赛力斯、N科玛、力源信息、中际旭创、兴森科技。

2） 资金流出前五的个股依次是：金龙汽车、上海贝岭、香雪制药、四维图新、北汽蓝谷。

7、 监管/个人/机构观点

1） 证监会发布消息：

加强证券评估机构备案监管和监督检查。

上半年合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和。

在对财务造假相关案件量罚时 确保量罚结果与违法性质相匹配。

华道生物欺诈发行 公司及相关责任人合计被罚1150万。

违规借用他人证券账户，超级牛散章建平遭证监会50万元顶格处罚。

“科创板八条”后并购重组活跃 科创板已有14单落地，已披露的交易金额超过30亿元。

上交所：网下打新科创板增设600万元相关股票市值门槛要求。

2） 三部委：保荐业务、审计业务可分阶段收取服务费用 不得以上市结果作为收费条件。

3） 国泰君安：楼市快速下行期进入尾声，当前处于阶段性平衡中。

4） 中信建投：医疗龙头公司业绩确定性和估值有望逐步修复。

5） 天风证券：消费建材板块短期关注困境反转品种，中长期坚守优质龙头。

6） 中信建投：金属3D打印发动机有望成为航空航天领域主流技术工艺。

7） 中信证券：坚定看好AI+AR眼镜的结合。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数今日早盘高开高走，午后维持震荡，截至收盘，恒指涨1.88%，国指涨2.1%，恒生科技指数涨2.21%。

2、 业绩期各大公司的股价表现冰火两重天。一方面，“京东系”集体拉升，Q2业绩超预期的京东涨近9%，股价创近一个月新高；上半年经调整净利同比增长超26倍，京东物流大涨约22%；上半年净利润同比增长30.48%、净利润率达9.3%的京东健康涨超8%。科网股全天强势，阿里巴巴涨近5%，公司第一财季营收同比增长4%；美团、百度、理想汽车、比亚迪电子等集体走高。濠赌股普涨，永利澳门涨近2%，公司中期纯利同比大增17.2倍。上半年净利润同比增长11.3%，中国联通涨超3%领涨中资电信股。

3、 李宁高开低走午后翻绿，最终收跌0.76%，公司中期纯利同比降近8%至19.5亿元人民币。长实集团跌逾2%，公司中期股东应占溢利同比减少16.73%，拟派发中期股息每股0.39港元，同比减少9.3%。长和收跌3.67%，上半年纯利同比减少8.9%

4、 浙商银行等38股获纳入恒生综合指数，呷哺呷哺等29股遭剔除。

5、 中国香港第二季度GDP同比3.3%，预期3.30%，前值3.30%。中国香港第二季度GDP环比0.4%，预期0.40%，前值0.40%。符合预期。

三、财经消息

1、 监管层对部分公募机构进行窗口指导，限制部分公司旗下纯债基金配置7年期国债。

2、 2024暑期档电影票房破100亿，票房榜前5位为《抓娃娃》、《默杀》、《云边有个小卖部》、《死侍与金刚狼》和《神偷奶爸4》。

3、 多省市全面取消金交所。

4、 跨境电商交易会在广州广交会展馆A区拉开帷幕。此次跨交会头部平台齐聚，是目前国内同类展会中参展平台数量最多、头部平台最为集中和参展投入最大的展会。
涉多项违法违规，浙江网商银行被罚735万元。

5、 海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。

6、 多地开展聚集性不明原因肺炎疫情防控应急演练。

7、 全国已有超百城推出住房“以旧换新”政策。同时，此前已推出“以旧换新”政策的城市也在持续对政策进行优化加码。

8、 买房“零首付”套路重出江湖 多地发文警示 或存法律风险。

9、 蔬菜价达近10年最高！专家：短期仍将保持季节性上涨。

10、        涨疯了！3桶羽毛球价格直逼1克黄金？

四、科技消息

1、 “Apple授权专营店”全国超3000家门店接入淘宝小时达。

2、 京津冀低空经济产业联盟在津成立。

3、 中国商业航天市场规模将破2.3万亿元，今年中国航天发射任务有望创纪录。

4、 全球海拔最高光储项目开工。

五、汽车消息

1、 消息称比亚迪计划进入巴基斯坦市场，将推出纯电动和插电式混动车。

2、 多地宣布氢能车免高速费 行业将进入放量提速期

3、 大众汽车欲在安徽打造全球第二大研发中心。

4、 工信部原副部长苏波：智能网联汽车发展要尽快实现国际化，以应对美欧加高关税措施。加快车路云一体化道路基础设施建设深入推进规模化示范应用。

5、 召回：

华晨宝马、宝马中国大规模召回部分国产及进口宝马汽车。

奔驰中国召回部分进口E级、AMG GT汽车 共计1716辆。

捷尼赛思召回1583辆进口捷尼赛思G80和GV80系列汽车。

一汽-大众召回283辆进口奥迪E-TRONGT系列汽车。

福特汽车申请召回70,483辆美国车辆。

六、各部委消息：

1、 商务部：进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制。

2、 商务部等7部门今日发布第二轮汽车以旧换新的政策细则。具体来看，这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。或将拉动100万辆汽车报废更新增量。

3、 国家发改委：联合有关部门建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，将滚动接续地向民间资本推介项目，并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。对符合条件的全国重点民间投资项目，将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支持力度。

4、 市场监管总局：

推动共建“信用京津冀”、“信用长三角”， 谋划“共建信用粤港澳大湾区”。

正在加快国家网络交易监管平台建设，提升平台经济领域重大风险的预警和应急处置能力。

抓好《行业协会商会收费行为合规指南》的监督实施，同时还要加快出台《涉企收费违法违规行为处理办法》，依靠法治权威系统治理涉企乱收费问题，切实降低企业的不合理成本，为广大企业健康发展发挥更加有力的守护作用。

计划在今明两年内完成294项重点国家标准的制修订工作。

5、 国家邮政局：7月我国快递业务量同比增长22.2%。

6、 市场监管总局：根据违法实施经营者集中情节，分阶次确定初步罚款数额。

七、区域政策/信息：

1、 北京：八达岭景区开通首条无人机物流配送航线。

实探北京租房市场，租客议价力悄然转强。

2、 上海：加速探索商务出行、空中摆渡、私人包机等eVTOL城市空中交通类应用。

分阶段、分区域、按需求进行基于5G-A的低空感知网络覆盖。

到2026年建成低空飞行航线全域连续覆盖的通信网络。

加快新能源通航飞机适航取证。

到2027年 联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市。

培育电动垂直起降航空器领军企业 重点研制4-6人座载人电动垂直起降航空器。

3、 广东：跨境电商进出口8年增长75倍，年均增速71.4%。

4、 广州：全力打造“智车之城”，到2027年，力争全市实现汽车产量超320万辆，规模以上汽车制造业产值超6700亿元。

5、 深圳：今年前7个月进出口2.59万亿元，创同期历史新高。

加快组建产业投资集团、科创集团。

6、 四川：启动交通运输大规模设备更新，预计到2027年带动设备投资总规模超200亿元。

7、 沈阳市“车路云一体化”商用场景发布：将开通东北首条L4级自动驾驶测试道路。

8、 长春：出台购房补贴政策 以旧换新最高享3万元补贴。

八、个股信息

1、 IPO/定增/融资/解禁

1） 深交所：8月16日蓝宇科技创业板IPO注册申请。

2） 深交所：终止对一道新能首次公开发行股票并在创业板上市审核。

2、 个股

1） 中兴通讯：上半年净利润57.32亿元同比增长4.76%。

2） 绝味食品：一字跌停，公司因涉嫌信息披露违法违规，收到证监会立案告知书。

3） 中微：就被列入中国军事企业清单正式起诉美国国防部。

4） 来电科技创始人袁冰松与合作伙伴同时失联，或涉国有资产流失。

3、 减持/终止/退市

1） *ST超华公告，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，并将于8月19日被摘牌。

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