第一部分 全球消息
一、国际市场行情
1、 道指涨96.83点,涨幅为0.24%,报40659.89点,上周累计上涨2.94%。
纳指涨37.22点,涨幅为0.21%,报17631.72点,上周累计上涨5.29%。
标普涨11.04点,涨幅为0.20%,报5554.26点,本周累计上涨3.93%。
大型科技股多数上涨,英伟达1.40%、谷歌涨超1%,Meta跌超1%。贵金属、多元化银行板块涨幅居前,半导体设备与材料走低。
英伟达周涨幅达到18.93%,苹果10连涨;苹果、微软、英伟达总市值均在3万亿以上。
2、 热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.92%,本周累计上涨2.78%。京东涨超8%,理想汽车涨超6%,阿里巴巴涨超4%,微博、唯品会、哔哩哔哩、百度、蔚来涨超3%,爱奇艺涨近2%,小鹏汽车涨超1%。腾讯音乐跌超4%。
3、 COMEX黄金期货收涨2.07%,报2546.2美元/盎司,本周累计上涨3.06%;COMEX白银期货收涨2.35%,报29.085美元/盎司,本周累计上涨5.61%。现货黄金创历史新高。
4、 德国DAX30指数收涨0.82%,英国富时100指数收跌0.45%,法国CAC40指数收涨0.35%,欧洲斯托克50指数收涨0.71%。
5、 亚洲市场:
MSCI亚太指数上涨2%至182.01点。
日经225指数收涨3.6%重回38000点,进入技术性牛市。
日本股市上周外资流出和流入规模均创历史新高。
中国台湾证交所加权股价指数收涨2.1%,报22,349.33点。
韩国KOSPI指数收盘上涨52.97点,涨幅2%,报2697.47点。
菲律宾股指收盘上涨2.3%,报6,847.37点。
越南VN指数涨2%,报1248.12点。
澳大利亚S&P/ASX 200指数收盘涨1.3%,报7971.10点。
二、全球财经大事
1、 电动汽车需求停滞,上半年韩国两大电池制造商工厂开工率大幅下降。
2、 高通胀压力开始缓解,英国7月零售销售有所反弹。
3、 观点:
三菱日联:英国数据本周表现良好英国央行或于11月再次降息。
三、全球科技大事
1、 日本政府加强对芯片供应链网络的控制。对芯片制造设备适用外贸规定,作为确保供应链稳定措施的一部分。
2、 美英澳达成协议相互免除国防技术出口管制,美媒:共享越多,泄密风险越大。
3、 外网玩疯了!NSFW、毫无底线,FLUX成为图片生成新王者。
4、 机构:预计NAND IC销售额将在2024年实现同比99%的增长。
四、地缘政治
1、 美国总统大选辩论将于9月10日在费城举行。
2、 泰国前总理他信之女贝东丹当选泰国总理。泰国发布皇家赦免令 前总理他信等约5万人将获释。
3、 美日外长防长“2+2”会议宣布重组驻日美军司令部,并对中国持续快速扩展核武库表示担忧。
4、 前不久中俄两国海军舰艇在芬兰湾开展了联合演练,有媒体评论认为此举不仅是实力的展现,也有向北约释放警告的意思。
5、 德国情报局前局长:波兰有可能参与“北溪”管道爆炸事件。
德国议员:乌克兰应该在“北溪”遭到破坏后赔偿德国经济损失。
德国政府将暂停向乌克兰提供新的军事援助。
6、 疫情:
全球霍乱疫苗严重短缺,各国应进一步扩大霍乱疫苗生产。
世卫组织敦促增产猴痘疫苗欧洲疾控中心上调感染风险级别。
欧洲疾控中心:建议加强应对猴痘的准备措施,因为在欧盟/欧洲经济区中,很可能出现I型猴痘的进口型病例。猴痘新毒株感染输入病例或增多。
非洲今年通报近2万起疑似或确诊猴痘病例。非洲年内猴痘病例数已超去年全年,猴痘疫情已扩散至欧洲和亚洲。
刚果:今年以来发现15664例猴痘疑似病例,以及548例死亡病例。
秘鲁:今年已确诊71例猴痘病例。
巴基斯坦:今年已确诊3例猴痘病例。
7、 俄乌战争:
1) 俄乌库尔斯克战况胶着。
2) 俄议员:乌克兰入侵库尔斯克可能引发第三次世界大战。
3) 拜登政府对向乌克兰提供远程巡航导弹持“开放态度”,此举将使基辅的F-16战斗机在与俄罗斯的战斗中获得更大的战斗力。
4) 加拿大允许乌克兰在俄境内使用其军事装备。
5) 俄总统助理:北约增强在俄罗斯海上边境附近的军事实力。
6) 美国不许英国授权乌克兰用“风暴阴影”导弹袭击俄罗斯。
7) 俄罗斯安全部门官员表示,乌克兰在俄罗斯库尔斯克地区摧毁了塞姆河上的桥梁。桥梁毁坏切断了当地部分地区道路,导致平民撤离更加困难。
8、 中东局势
1) 以色列安全内阁举行会议,反对党领导人指责以总理拖延停火。
2) 以色列方面宣布新建犹太人定居点计划,美国务院谴责。
3) 以色列外交部长向法国和英国外长表示,如果伊朗发动袭击,我们预计联军不仅会与以色列一起防御,而且还会攻击伊朗境内的重要目标。
4) 伊朗遭网络攻击,银行系统瘫痪。
5) 消息称伊朗和真主党的报复行动可能会采取暗杀形式。
6) 示威者要求英国停止向以色列供武,并帮助达成加沙地带停火协议。
第二部分 国内消息
一、国内市场行情(上个交易日)
1、 市场震荡中,上证微涨0.07%报收2879.43点,深成指跌0.24%报收8349.87点,创业板微跌0.08%报收1591.46点。盘中1603只上涨,144只收平,3426只下跌。其中共有63只涨停/曾涨停,19只涨停炸板;21只跌停,10只打开跌停。
2、 资金方面:两市合计成交5911.57亿,较上日缩量3.65亿,较上月底缩量3122亿。缩量34.56%。主力净流出124.28亿,本月净流出1917.04亿。北向资金净流出67.25亿,本月净流出287.67亿。本月资金总净流出2204.31亿。
3、 融资融券(截至上个交易日):两市融资余额14018.58亿,较上交易日增加20.68亿。本月合计减少108.83亿。两市融券余额148.65亿,较上个交易日减少5.33亿,本月合计减少83.78亿,减少比例36.04%。融券余额连续11天持续下降。
4、 消费电子、猴痘概念活跃,工商银行创新高。军工、建材、房地产等板块跌幅居前。
5、 板块方面(行业资金流):
资金流入前五的行业依次是:贸易行业、通信设备、电子元件、有色金属、非金属材料。
资金流出前五的行业依次是:半导体、证券、软件开发、光伏设备、电力行业。
6、 个股方面:
1) 资金流入前五的个股依次是:赛力斯、N科玛、力源信息、中际旭创、兴森科技。
2) 资金流出前五的个股依次是:金龙汽车、上海贝岭、香雪制药、四维图新、北汽蓝谷。
7、 监管/个人/机构观点
1) 证监会发布消息:
加强证券评估机构备案监管和监督检查。
上半年合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和。
在对财务造假相关案件量罚时 确保量罚结果与违法性质相匹配。
华道生物欺诈发行 公司及相关责任人合计被罚1150万。
违规借用他人证券账户,超级牛散章建平遭证监会50万元顶格处罚。
“科创板八条”后并购重组活跃 科创板已有14单落地,已披露的交易金额超过30亿元。
上交所:网下打新科创板增设600万元相关股票市值门槛要求。
2) 三部委:保荐业务、审计业务可分阶段收取服务费用 不得以上市结果作为收费条件。
3) 国泰君安:楼市快速下行期进入尾声,当前处于阶段性平衡中。
4) 中信建投:医疗龙头公司业绩确定性和估值有望逐步修复。
5) 天风证券:消费建材板块短期关注困境反转品种,中长期坚守优质龙头。
6) 中信建投:金属3D打印发动机有望成为航空航天领域主流技术工艺。
7) 中信证券:坚定看好AI+AR眼镜的结合。
二、港股市场行情(上个交易日)
1、 港股三大指数今日早盘高开高走,午后维持震荡,截至收盘,恒指涨1.88%,国指涨2.1%,恒生科技指数涨2.21%。
2、 业绩期各大公司的股价表现冰火两重天。一方面,“京东系”集体拉升,Q2业绩超预期的京东涨近9%,股价创近一个月新高;上半年经调整净利同比增长超26倍,京东物流大涨约22%;上半年净利润同比增长30.48%、净利润率达9.3%的京东健康涨超8%。科网股全天强势,阿里巴巴涨近5%,公司第一财季营收同比增长4%;美团、百度、理想汽车、比亚迪电子等集体走高。濠赌股普涨,永利澳门涨近2%,公司中期纯利同比大增17.2倍。上半年净利润同比增长11.3%,中国联通涨超3%领涨中资电信股。
3、 李宁高开低走午后翻绿,最终收跌0.76%,公司中期纯利同比降近8%至19.5亿元人民币。长实集团跌逾2%,公司中期股东应占溢利同比减少16.73%,拟派发中期股息每股0.39港元,同比减少9.3%。长和收跌3.67%,上半年纯利同比减少8.9%
4、 浙商银行等38股获纳入恒生综合指数,呷哺呷哺等29股遭剔除。
5、 中国香港第二季度GDP同比3.3%,预期3.30%,前值3.30%。中国香港第二季度GDP环比0.4%,预期0.40%,前值0.40%。符合预期。
三、财经消息
1、 监管层对部分公募机构进行窗口指导,限制部分公司旗下纯债基金配置7年期国债。
2、 2024暑期档电影票房破100亿,票房榜前5位为《抓娃娃》、《默杀》、《云边有个小卖部》、《死侍与金刚狼》和《神偷奶爸4》。
3、 多省市全面取消金交所。
4、 跨境电商交易会在广州广交会展馆A区拉开帷幕。此次跨交会头部平台齐聚,是目前国内同类展会中参展平台数量最多、头部平台最为集中和参展投入最大的展会。
涉多项违法违规,浙江网商银行被罚735万元。
5、 海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。
6、 多地开展聚集性不明原因肺炎疫情防控应急演练。
7、 全国已有超百城推出住房“以旧换新”政策。同时,此前已推出“以旧换新”政策的城市也在持续对政策进行优化加码。
8、 买房“零首付”套路重出江湖 多地发文警示 或存法律风险。
9、 蔬菜价达近10年最高!专家:短期仍将保持季节性上涨。
10、 涨疯了!3桶羽毛球价格直逼1克黄金?
四、科技消息
1、 “Apple授权专营店”全国超3000家门店接入淘宝小时达。
2、 京津冀低空经济产业联盟在津成立。
3、 中国商业航天市场规模将破2.3万亿元,今年中国航天发射任务有望创纪录。
4、 全球海拔最高光储项目开工。
五、汽车消息
1、 消息称比亚迪计划进入巴基斯坦市场,将推出纯电动和插电式混动车。
2、 多地宣布氢能车免高速费 行业将进入放量提速期
3、 大众汽车欲在安徽打造全球第二大研发中心。
4、 工信部原副部长苏波:智能网联汽车发展要尽快实现国际化,以应对美欧加高关税措施。加快车路云一体化道路基础设施建设深入推进规模化示范应用。
5、 召回:
华晨宝马、宝马中国大规模召回部分国产及进口宝马汽车。
奔驰中国召回部分进口E级、AMG GT汽车 共计1716辆。
捷尼赛思召回1583辆进口捷尼赛思G80和GV80系列汽车。
一汽-大众召回283辆进口奥迪E-TRONGT系列汽车。
福特汽车申请召回70,483辆美国车辆。
六、各部委消息:
1、 商务部:进一步放宽外国投资者战略投资上市公司的限制。
2、 商务部等7部门今日发布第二轮汽车以旧换新的政策细则。具体来看,这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面,补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元,分别提高到2万元和1.5万元,都增长了一倍及以上。或将拉动100万辆汽车报废更新增量。
3、 国家发改委:联合有关部门建立促进民间投资资金和要素保障工作机制,将滚动接续地向民间资本推介项目,并着力加大对交通、能源、水利等基础设施重点项目的推介力度。对符合条件的全国重点民间投资项目,将通过安排中央预算内投资等加大政府投资支持力度。
4、 市场监管总局:
推动共建“信用京津冀”、“信用长三角”, 谋划“共建信用粤港澳大湾区”。
正在加快国家网络交易监管平台建设,提升平台经济领域重大风险的预警和应急处置能力。
抓好《行业协会商会收费行为合规指南》的监督实施,同时还要加快出台《涉企收费违法违规行为处理办法》,依靠法治权威系统治理涉企乱收费问题,切实降低企业的不合理成本,为广大企业健康发展发挥更加有力的守护作用。
计划在今明两年内完成294项重点国家标准的制修订工作。
5、 国家邮政局:7月我国快递业务量同比增长22.2%。
6、 市场监管总局:根据违法实施经营者集中情节,分阶次确定初步罚款数额。
七、区域政策/信息:
1、 北京:八达岭景区开通首条无人机物流配送航线。
实探北京租房市场,租客议价力悄然转强。
2、 上海:加速探索商务出行、空中摆渡、私人包机等eVTOL城市空中交通类应用。
分阶段、分区域、按需求进行基于5G-A的低空感知网络覆盖。
到2026年建成低空飞行航线全域连续覆盖的通信网络。
加快新能源通航飞机适航取证。
到2027年 联合长三角城市建设全国首批低空省际通航城市。
培育电动垂直起降航空器领军企业 重点研制4-6人座载人电动垂直起降航空器。
3、 广东:跨境电商进出口8年增长75倍,年均增速71.4%。
4、 广州:全力打造“智车之城”,到2027年,力争全市实现汽车产量超320万辆,规模以上汽车制造业产值超6700亿元。
5、 深圳:今年前7个月进出口2.59万亿元,创同期历史新高。
加快组建产业投资集团、科创集团。
6、 四川:启动交通运输大规模设备更新,预计到2027年带动设备投资总规模超200亿元。
7、 沈阳市“车路云一体化”商用场景发布:将开通东北首条L4级自动驾驶测试道路。
8、 长春:出台购房补贴政策 以旧换新最高享3万元补贴。
八、个股信息
1、 IPO/定增/融资/解禁
1) 深交所:8月16日蓝宇科技创业板IPO注册申请。
2) 深交所:终止对一道新能首次公开发行股票并在创业板上市审核。
2、 个股
1) 中兴通讯:上半年净利润57.32亿元同比增长4.76%。
2) 绝味食品:一字跌停,公司因涉嫌信息披露违法违规,收到证监会立案告知书。
3) 中微:就被列入中国军事企业清单正式起诉美国国防部。
4) 来电科技创始人袁冰松与合作伙伴同时失联,或涉国有资产流失。
3、 减持/终止/退市
1) *ST超华公告,公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市,并将于8月19日被摘牌。
九、风险提示:
1、 本文所提到的观点仅代表个人或转述意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
2、 素材来源官方媒体/网络新闻,如有侵权请及时告知,不胜感激。
3、 整理不易,烦请转发、评论、点赞是对创作者最大的支持和鼓励。