20240813 早盘内参

第一部分 全球消息

一、国际市场行情

1、道指跌140.53点，跌幅为0.36%，报39357.01点，纳指涨35.31点，涨幅为0.21%，报16780.61点，标普500指数收平，热门科技股涨跌不一，英伟达涨超4%，特斯拉跌超1%，苹果、微软涨幅不足1%。

2、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.61%。微博、爱奇艺涨超4%，满帮涨超2%，阿里巴巴、腾讯音乐、唯品会、富途控股涨超1%，京东、百度小幅上涨。小鹏汽车跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，理想汽车跌超1%，网易、蔚来小幅下跌。

3、德国DAX30指数跌0.11%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数跌0.4%。

4、澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨36点，涨幅0.46%，报7813.7点。实现两连升。

5、韩国KOSPI指数收盘上涨29.61点，涨幅1.14%，报2618.04点。

6、中国台湾加权指数收盘上涨304.26点，涨幅1.42%，报21773.26点。

台积电(2330.TW)收涨0.64%报940元新台币；

鸿海精密(2317.TW)收涨4.45%报176元新台币；

联发科(2454.TW)收涨4.44%报1175元新台币。

7、COMEX黄金期货收涨1.62%，美国原油期货涨超4%站上80美元整数位心理关口。

8、花旗集团二季度增持苹果，头号重仓股为英伟达——在已披露持仓资产中占比4.4%。
重仓股还包括微软、苹果、亚马逊、以及博通。

二、全球财经大事

1、中美工作组周四至周五将在上海举行高层会议。预计官员们将讨论维持经济和金融稳定、资本市场、跨境数据以及芬太尼等问题。

2、世卫组织警告：新冠病毒感染率正在全球范围内激增，更严重的病毒变种可能很快会出现。

3、韩国新冠疫情再蔓延 政府拟扩大治疗药品供应。

4、世界各地的数百名律师呼吁美国停止使用单边经济制裁，称这种工具相当于对平民的集体惩罚且根据国际法是非法的。律师、法律组织和学者在致美国总统拜登的信中批评美国越来越依赖制裁来惩罚和胁迫其对手，并表示这些措施可能导致经济不稳定、饥饿以及药品和必需品供应的减少。

5、下调以色列评级至A（之前为A+），前景展望负面。调降评级体现出加沙局势的持续、地缘政治风险、以及（以色列的）军事行动。加沙冲突可能会持续至2025年。

6、日本股市上周下跌之际，对冲基金以逾5年来最快的速度出售了日本股票。日本股市基准指数上周创下1987年“黑色星期一”以来的最大单日跌幅。

7、印度商业巨头阿达尼集团遭空头狙击 市值缩水数十亿美元。

8、新加坡第二季度GDP年率2.9%，预期2.70%，前值2.90%。新加坡第二季度GDP季率0.4%，预期0.20%，前值0.40%。

三、全球科技大事

1、美国半导体行业协会（SIA）预计，2024年全球半导体销售额将增长16%，明年将续创历史新高；而高德纳公司则预测，全球半导体未来数年销售或将突破1万亿美元大关。

2、巴黎奥运会全球观看人数预计超过40亿人，阿里云作为奥运会独家云服务商，成功支撑这一人类史上最大规模电视及网络转播。

3、科技记者古尔曼：iPhone 16系列变化不大，苹果明年或将推出Air版iPhone，且拟推新款iPhone SE。

4、AI服务器产业链中，液冷关键零组件快速接头供不应求，市场出现扫货潮，买家愿意出高价包下产能，使得快速接头单价开始水涨船高，从原先单价40美元飙升至60美元，甚至喊出“一切只要有料，价格好谈”。

5、马斯克在X平台上发帖称，旗下xAI公司的人工智能模型Grok 2的测试版本即将发布；标志着该模型距离正式商用又迈出一步。

6、日本发布“巨大地震”预警。

7、欧洲天然气价格刷年内新高。

8、欧佩克下调全球石油需求增长预期，10月增产计划或按下暂停键。

四、地缘政治

1、俄总统普京：乌克兰试图通过进攻库尔斯克来为谈判争取筹码，当务之急是将乌军赶出俄领土。

2、中东局势：

1）地时间12日，美军和英军对也门西部荷台达省实施了联合空袭。

2）英法德联合声明力劝伊朗勿对以色列发动袭击。

3）以防长：以色列正加强防御应对可能袭击，会在“必要时采取主动行动”。

4）以色列预测：伊朗将在未来几天内发动袭击。

5）据以色列时报，由于担心伊朗发动袭击，以色列国防军命令在格鲁吉亚和阿塞拜疆的休班部队立即返回以色列。

6）美国国务卿布林肯将于周二晚上前往中东。布林肯中东之行将访问卡塔尔、埃及、以色列。

7）8月12日，以色列空军司令下令，禁止以色列国防军士兵出国旅行。

8）黎巴嫩真主党将包括政治部门在内的所有活动迁离贝鲁特。

9）美国、英国、法国、德国和意大利发表关于中东问题的联合声明。表示赞同本周晚些时候重启停火谈判，并呼吁各方履行职责，尽快达成停火协议。

第二部分 国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、市场低开高走后回落，上证跌0.14%报收2858.20点，深成指跌0.24%报收8373.47点，创业板跌0.20%报收1592.39点，继三大股指上周五创本轮调整以来新低，今日创业板指数再创新低。盘中1512只上涨，3648只下跌。其中共有67只个股涨停，30只涨停炸板；73只个股跌停，30只打开跌停。其中ST板块中7只涨停/2只炸板，49只跌停/33只打开跌停。

资金方面：两市严重缩量成交4959亿，较上日缩量672亿，较上月底缩量4074亿。成交量创2020年05月25日新低。主力净流出195.33亿，本月净流出1616.87亿，北向净流出7.73亿，本月净流出244.65亿。本月总净流出1861.52亿。南向资金净流入香港43.08亿，本月总流入259.62亿。

融资融券（截至上个交易日）：两市融资余额14034.55亿，较上交易日减少18.11亿，本月合计减少92.86亿。两市融资余额175.19亿，较上交易日减少8.98亿，本月合计减少57.21亿，减少比例25.61%。融券余额连续9天持续下降。

2、板块方面：

资金流入前五的行业依次是：中药、医疗器械、银行、环保行业、生物制品。

资金流出前五的行业依次是：水泥建材、珠宝首饰、多元金融、电网设备、专业服务。

3、个股方面：

1）ST板块尾盘持续下挫：ST旭电、*ST威创连续26日跌停，包括*ST景峰、*ST人乐、ST高鸿、*ST鹏博在内的近30只成分股跌停。

2）资金流入前五的个股依次是：以岭药业、启明信息、工商银行、众生药业、新华制药。

3）资金流出前五的个股依次是：金龙汽车、中公教育、北汽蓝谷、宁德时代、东北制药。

4、8月12日晚，共有34家上市公司对外披露2024年半年报，7家上市公司计划现金分红。

5、个人/机构观点

1）中信证券：海外资产动荡将缩短A股磨底进程。

2）中信建投：守住胜率资产，等待进攻信号。

3）中信建投：宏观情绪改善，有色金属集体反攻。

4）中金公司：A股已调整至历史低位水平，业绩期关注景气领域。

6、多家券商对国债交易采取限制措施，部分期限甚至被暂停。

7、MSCI中国旗舰指数调整：纳入华能水电 剔除60只股票。

MSCI亚太指数回升至8月5日暴跌开始前的水平。

8、离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1784元，较上周五纽约尾盘跌40点，盘中整体交投于7.1676-7.1856元区间。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1744，较上一交易日夜盘收盘跌56点。成交价328.44亿美元。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、市场高开高走，恒生指数涨0.13%报收17111.65点，香港国企涨0.20%报收6029.66点。

2、盘中热点：新冠概念、中医药、节能环保涨，煤炭股普遍活跃，港口及海运股、风电股、家电股、军工股、手游股、苹果概念股多数上涨。

3、南向资金持续流入港股，今日流入43.08亿，本月净流入259.62亿。南下资金减仓中国联通、中国电信，继续加仓腾讯。

三、银监会/证监会/交易所消息：

1、2024年08月10日，中国人民银行公众号发文支持房产租赁产业可持续发展。

2、多家银行官宣：下调存款利率。

3、中国10年期国债收益率创2月份来最大涨幅。

4、李继尊同志任深圳证券交易所党委副书记、总经理。

5、深交所匿名通报了一起重要文件公章系粘贴、销售订单存在事后编辑痕迹的IPO警示案例，案例多项细节指向长晶科技。

四、各部委/地区消息：

1、中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右；营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右；大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右等。

2、央行二季度货币政策报告

1）单独强调“加强逆周期调节”，货币政策发力稳增长；

2）加快完善中央银行制度，推进货币政策框架转型；

3）“未来市场利率回升时，相关资管产品净值回撤也会很大”；

4）加大住房租赁金融支持加快构建房地产发展新模式；

5）研究修订系统重要性银行评估方法组织开展恢复计划模拟演练。

五、国内大事/消息：

1、越南最高领导人苏林预定下周访问中国。

2、中疾控：新冠感染率上升，新冠“阳了”的人又多了？张文宏发声：新冠已呈“阶段性波动”。

3、电影暑期档票房有望突破百亿元。

4、恒驰汽车被曝停产，园区剩40多人。

5、8月11日，我国自主研发的大型双发无人运输机在四川自贡凤鸣通航机场进行了首次飞行试验，首飞取得圆满成功。

6、折叠屏概念活跃！上市公司密集回应。华为三折叠屏手机将于9月份正式发布。

7、区域政策/信息：

1）上海：机场单日航班量和客流量均创历史新高。

2）无锡梁溪城发集团：扩大以旧换新收购范围，苏州、常州存量二手住房可参与。

3）广东省：督促房企通过多种方式筹措资金自救，坚决杜绝“躺平摆烂”。

4）广东：新冠感染增加1万余病例。

5）深圳：8月12日，深圳共有63353套有效二手房源在售，较上周增加343套，总量创新高。

6）成都：楼市再出大招，成都对新购买住房核查范围再放宽。

7）广西多地撤销乡镇财政所，相应办公室确保财政所撤销后，市县乡三级财政业务有效衔接。

8）沈阳：把闲置土地和房地产停缓建项目作为重要资源，招商引资引入新产业新业态

9）吉林省：拟编制全省智能网联汽车“车路云一体化”应用发展规划。

8、多地推进布局低空经济：

1）江西发布《江西省关于促进低空经济高质量发展的意见(征求意见稿)》件，力争到2026年 全省低空产业带动经济增长超200亿元。

2）河南发布实施方案加速低空经济“起飞”，支持郑州、安阳开展无人机物流试点。

3）湖北省政府召开低空经济发展推进会，全力搭建低空经济发展的“空中路网”。

4）广东推出全国首个服务低空经济产业发展的地方性示范条款“广东省低空飞行器综合保险条款”，为首批EH-216S无人驾驶载人飞行器提供专属风险保障539万元。

六、个股信息

1、IPO/融资

1）生物制药公司同源康医药(2410.HK)今日起至周四(8月15日)招股，发售4788万股H股，其中10%公开发售，90%国际配售，每股发售价12.1港元，集资最多5.79亿港元。

2）太湖远大：周二北交所申购，公司是环保型线缆用高分子材料国家级专精特新“小巨人”企业，客户包括宝胜股份、中天科技、江南集团、东方电缆、亨通光电、东莞民兴、华通线缆、太阳电缆等国内外大型知名电缆企业。

2、个股

1）赛力斯：收购控股子公司少数股东19.355%股权，交易金额约为13.29亿元。

3、立案调查

沈阳化工，因涉嫌信息披露违法违规，均被中国证监会立案调查。

4、减持/退市

8月11日晚，ST爱康、中银绒业、ST富通公告称，公司股票将于8月12日被摘牌。上述3家公司均因触及交易类退市情形被交易所终止股票上市。

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