20240808 早盘内参

一、全球消息

1、 市场行情

1） 道指跌234.15点，跌幅为0.60%，报38763.51点；纳指跌171.05点，跌幅为1.05%，报16195.81点；标普跌40.52点，跌幅为0.77%，报5199.51点。

全球3万亿美元公司只有苹果一家了。英伟达从涨超3%到收跌5.12%、苹果收涨1.25%、微软收跌0.30%、特斯拉收跌4.43%，英特尔收跌3.63%，台积电收跌0.23%，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。

2） 日经225指数收涨2.51%。日本央行副行长内田真一称，如果市场不稳定，将不会加息，出现了一些因素使得我们对加息的态度更加谨慎。

3） 德国DAX30指数涨1.65%，英国富时100指数涨1.76%，法国CAC40指数涨1.9%，欧洲斯托克50指数涨2%。欧洲天然气价格创下2024年新高。

4） 台湾加权指数收涨3.87%，印度股市收涨1.11%，新西兰、澳大利亚股市收涨。

5） WTI 9月原油期货收涨2.03美元，涨幅超过2.77%，报75.23美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.85美元，涨幅接近2.42%，报78.33美元/桶。

COMEX黄金期货收跌0.33%，报2423.5美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.9%，报26.7美元/盎司。

6） 个人/机构观点：

l 德商银行：德国工业下半年的复苏将极其低迷。

l 摩根大通CEO戴蒙：相比软着陆，美国更有可能陷入经济衰退。他还认为，虽然美联储可能无法真正达到自身设定的通胀目标2%，但联储会很快降息。

7） CME比特币期货BTC主力合约报55240.00美元，较周二纽约尾盘跌3.33%。CME以太币期货DCR主力合约报2355.50美元，较周二跌6.12%。

2、 财经大事

1） 美国纽约联储前主席：美联储等待时间越长，造成的潜在损害可能性就越大。他预计，美联储9月可能降息25或50个基点。

2） 摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%。

3） 印度：印度央行据称要求一些大行避免大举做空卢比。

4） 美联储前三把手：美联储需及时行动，9月会议可能降息50基点。

5） 泰国：批准现代汽车价值10亿泰铢（约合2800万美元）的投资项目。现代汽车将于2026年起在当地组装纯电动车和电池。

6） 越南：考虑将企业所得税从20%下调至15%-17%。

7） IDC：预计到2027年全球汽车半导体市场规模将超过880亿美元。

3、 科技大事

1） IDC发布报告指出，2024年第二季度全球平板电脑市场出货量为3440万台，同比增长22.1%。

2） 英伟达推出B200A瞄准OEM客群，预估2025年高端GPU出货量年增55%。

3） 美国ITC发布对手机、平板电脑、笔记本电脑及其组件和下游产品的337部分终裁，基于和解部分终止调查，拒绝考虑复审并对最终初裁不采取立场，本案调查终止。

4） 英特尔宣布其基于Intel 18A的Panther Lake（客户端用）、Clear water Forest（服务器用）两款处理器已在流片后不到6个月实现点亮并可运行操作系统，首位外部客户的芯片将于2025年上半年流片。

5） 威刚：7月营收环比增长3.38% 预计下半年内存合约价将继续上涨。

6） 消息称三星显示为微软MR设备开发和供应OLEDoS面板。

7） 2024年H1全球显示器主要代工厂出货48.9M，相较去年同期增长4.8%。

8） Alphabet旗下Waymo将在旧金山和洛杉矶扩大无人驾驶出租车服务区域。。

9） 飞行出租车制造商Joby计划明年下半年启动飞行出租车商业服务。

4、 马斯克相关

特斯拉：停止在泰国建立制造工厂计划。相反，该公司将专注于扩大其在该国的充电网络。

特斯拉：入选福建政府采购名单后又被删？工作人员：材料不全，补充后再决定。

X平台将推出X Payments支付服务，涉及交易、余额和转账等。马斯克此前曾透露计划在X平台提供金融服务，包括储值、向他人转账、接入高收益货币市场等等。

5、 地缘政治

1） 中国：解放军南部战区位南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡。

2） 美国在叙利亚非法驻军控制区内爆发激烈冲突。

3） 美国、加拿大、澳大利亚和菲律宾等4国部队，8月7日和8日在菲律宾专属经济区开展多边海上演习。

4） 孟加拉前总理哈西娜在反政府示威浪潮下辞职离国，总统谢哈布丁与学生领袖及军方领袖会面后，宣布任命诺贝尔和平奖得主尤努斯，出任看守政府的首席顾问。

5） 乌克兰疑似占领俄天然气过境点，欧洲能源市场陷入恐慌，欧洲天然气价格飙升至年内最高水平。

6） 担心抗议演变为暴力骚乱，多家大银行鼓励英国员工提前回家。

7） 中东局势

l 美国“西奥多·罗斯福”号航母的十几架F/A-18战斗机已经飞往中东一处军事基地。

l 伊朗：正与以色列展开心理战，未采取军事行动。

l 白宫称加沙地带停火协议已接近达成。

二、国内消息

1、 市场行情（上个交易日）

1） 市场继续震荡，上证涨0.09%报收2869.63，深证跌0.17%报收8449.58，创业板跌0.43%报收1620.22点。两市成交5920亿较上个交易日缩量622亿。全天2161只上涨，2936只下跌。今日共49股涨停，连板股总数13只，14股封板未遂，封板率为78%（不含ST股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，大消费板块中公教育7天6板、中央商场4连板，并购重组的凯瑞德3连板。

主力净流出55.27亿，不算今日北向流出，本月净流出1260亿。

南向资金净流入超70亿港元。

ST股午后震荡走高，ST摩登、ST旭蓝、ST恒久、*ST龙津、*ST通脉、*ST景峰等近20股涨停。

沪市融资余额7405亿，较上日减少3亿，深市融资余额在官方发布后发布在评论区。

2） 恒指、国指均上涨1.38%，恒指逼近万七关口，恒生科技指数涨1.19%，市场经历日前大跌后止跌回暖明显。

3） 个人/机构观点

l 国金证券：继续看好医药行业下半年持续反转回升，尤其重视重磅创新和院内业绩复苏两大方向。

l 中信建投：注塑机龙头企业国内市占率提升，从出口到出海前景可期。

4） 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1733元，较周二纽约尾盘跌143点，盘中整体交投于7.1575-7.1945元区间。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1757，较上一交易日夜盘收盘跌207点。成交量501.45亿美元。

2、 财经大事

1） 国铁集团：自暑运启动以来（至8月6日），全国铁路累计发送旅客5.13亿人次，同比增长5.4%，日均发送旅客1386万人次。

2） 全国铁路完成固定资产投资4102亿元，同比增长10.5%。

3） 以美元计算，中国7月出口3005.56亿美元，同比7%，预期9.50%，前值8.60%；进口2159.09亿美元，同比7.2%，预期3.2%，前值-2.30%。中国7月贸易顺差846.5亿美元，预期983.5亿美元，前值990.5亿美元。
前7个月，中国进出口总值3.5万亿美元，增长3.5%。其中，出口2.01万亿美元，增长4%；进口1.49万亿美元，增长2.8%；贸易顺差5180亿美元，扩大7.9%。

中国挖掘机出口10.9万台，同比增长5.6%。

4） 多家银行停发部分信用卡产品，信用卡业务步入精细化运营时代。

5） 凯迪拉克一4S店关门跑路！过去三年超8000家4S店关闭，车主今后买车时，除了价格品牌外，还得考虑4S店未来会不会关门跑路。

6） 胖东来调改第二家门店营业 永辉超市：已启动全国范围调改。

7） 乘联会：初步统计7月乘用车市场零售172.9万辆 同比去年同期下降2%。

8） 中国央行连续第三个月暂停增持黄金。

中国7月外汇储备32563.7亿美元，预期32530亿美元，前值32223.6亿美元。

9） 重回1万元时代？东莞多盘跌穿地价卖房。

湖北恩施：推动一手住房“带押过户” 保护无过错方权益。

10） 海关总署经济数据发布：

l 前7个月，中国货物贸易进出口总值24.83万亿元，创历史同期新高，同比增长6.2%。

l 前7个月，一般贸易进出口16.08万亿元，增长4.9%，占我国外贸总值的64.7%。

l 前7个月，民营企业进出口13.67万亿元，增长10.9%，占我国外贸总值的55.1%，比去年同期提升2.3个百分点。

l 前7个月，我国出口机电产品8.41万亿元，增长8.3%，占我国出口总值的59%。其中，自动数据处理设备及其零部件 8158.8亿元，增长11.6%；集成电路6409.1亿元，增长25.8%；汽车4628.6亿元，增长20.7%；手机4547.4亿元，下降1.3%。同期，出口劳密产品2.43万亿元，增长5.1%，占17%。其中，服装及衣着附件6322.9亿元，增长1.6%；纺织品5745.3亿元，增长6%；塑料制品4372.1亿元，增长10%。出口农产品4031.2亿元，增长4.6%。

l 前7个月，东盟为我国第一大贸易伙伴，我国与东盟贸易总值为3.92万亿元，增长10.5%，占我外贸总值的15.8%。

l 前7个月，铁矿砂、煤和天然气等主要大宗商品进口量增加。

3、 科技大事

1） 江铃汽车：无人驾驶轻客VAN车为L4级别，尚处于商业化运营试点状态。

2） 我国科学家成功开发人造蓝宝石介质晶圆 为低功耗芯片提供技术支撑。

3） 蜂巢能源短刀电池一共出货15.14万台，合计5.41GWh，出货量高居全球第一。分别给吉利、零跑、长城和Stellantis等海内外主机厂20余款车型供货。

4） 本田汽车涨超4.2% Q1销售净额及经营利润超预期；本田汽车拟进一步缩小在华总产能，将增加纯电动车产能。

三、个股信息

1、 IPO/退市

1） 香港：今日黑芝麻智能(2533.HK)上市。

2、 个股

1） 教育板块炸板：学大教育、中公教育（打开又封住）、昂立教育。

2） 算力股午后再度走低，神宇股份、沃尔核材、中科曙光、海光信息等跌超4%，寒武纪、浪潮信息、紫光股份、工业富联、天孚通信等继续走低。

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