20240801 早盘内参

一、国际方面

1、 全球市场行情

1） 市场高开高走，道指涨0.24%，报40842.79点，标普500指数涨1.58%报5522.30点，纳指涨2.64%报17599.40点，双双创下自2月以来最佳单日表现，道琼斯指数涨0.24%。

2） 英伟达创历史最大暴涨12.81%，单日市值增加3269亿美元（约合人民币2.36万亿元）；台积电大涨7.28%；苹果涨1.50%，特斯拉涨4.24%，亚马逊涨2.90%，Meta涨2.51%，微软逆市跌1.08%。

3） 热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.78%，阿里巴巴涨1.06%，拼多多涨4.65%，小鹏涨1.64%，理想涨5.11%，哔哩哔哩涨1.54%，爱奇艺涨3.10%。

4） 纽约黄金CFD每盎司2493.27美元，涨41.37美元，原油期货涨3.18美元，涨幅为4.26%，收于每桶77.91美元。

5） 自7月11日公布的美国6月CPI数据显示美国通胀出现明显降温迹象以来，交易员们已持续加大了对大型科技股的抛售力度，并转而投向了小盘股和价值股等其他领域的股票。这一幕在近一周来最先披露的几份“七巨头”财报表现不佳后，正变得更为明显。

6） 微软和AMD财报：

微软Q4营收647.3 /预期645.2亿，同比增15%；智能云收入285.2/预期287.2亿美元。

AMD Q2收入58亿/预期57.3亿，同比增9%，调整后每股收益0.69美元/预期0.68美元。

7） 欧洲：德国DAX30指数涨0.55%，英国富时100指数涨1.14%，法国CAC40指数涨0.76%，欧洲斯托克50指数涨0.7%。

8） 澳大利亚S&P/ASX200指数收涨1.75%报8092.3点，收在全天最高价，且创历史新高。

9） 日经225指数收涨1.49%，报39101.82点。7月累计涨近7%，创20个月最佳。

日本央行决定加息15个基点至0.25%并缩减国债购买规模。这是今年3月日本央行结束负利率政策以来首次加息。

2、 国际信息

1） 美联储主席鲍威尔：委员会的共识正逐渐接近于降息。CME“美联储观察”：美联储9月降息25个基点的概率为90.5%。

2） 拜登政府计划下个月公布一项新规定，美国将进一步阻止日本、荷兰、韩国等一些国家向中国芯片制造商出口半导体和制造设备。

有消息称出口到中国新规定计划豁免部分盟友，当中传包括日本、荷兰和韩国。

3） 全球智能手机市场连续三个季度正增长 二季度出货量达2.889亿台。

4） iPhone 16 Pro/ Pro Max将支持WiFi7网络。

5） 美光科技当地时间7月30日宣布，基于第九代(G9)TLC NAND技术的美光2650 NVMe SSD(固态硬盘)现已出货。

6） 三星预计今年先进HBM销量将大幅增长。

“亮瞎眼”！三星电子Q2营利猛增1458.2%，预计下半年芯片需求保持强劲

7） 今年上半年韩国在智能手机、平板电脑和电视高端OLED市场的市场份额高达91.7%，这一数字是中国市场的近11倍，凸显了韩国在全球市场的主导地位。

8） 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭死亡。

9） 万维网联盟(W3C)日前发布博文，重申必须取消第三方Cookie。W3C在博文中认为第三方Cookie不利于网络发展，主要存在以下问题：可以跨网站追踪用户活动；基于追踪的数据，精准投放广告，监控用户行为；根据收集用户的敏感信息。

10） 全球局势：

l 美国选举观察机构卡特中心表示，无法验证或证实委内瑞拉的选举结果，委内瑞拉与七国撤回大使，逮捕反对党领导人。

l 伊朗最高领袖哈梅内伊在紧急会议上发布命令，要求伊朗直接打击以色列，以报复哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰遇袭身亡。

l 黎巴嫩真主党发表声明，证实黎巴嫩真主党军事指挥官舒库尔死亡。

二、国内方面

1、 股市上交易日信息

1） 市场高开高走，截至收盘上证上涨2.06%收2938点，深成指上涨3.37%收8754点，创业板涨3.51%收1688点。盘中成交9033亿，较上成交日超过50%。沪指、深成指录得月线3连跌。5050只上涨，255只下跌。

主力净流入167亿，北向净流入195.8亿。

2） 盘面上，机器人、证券金融、家电、创新药、AI应用、旅游酒店板块涨幅居前，无板块下跌。

3） 低空经济概念全线爆发，新晨科技直拉20%涨停，莱斯信息涨超10%，上工申贝、四川九洲、中信海直、川大智胜等多股触及涨停。

4） 恒生科技指数大幅上涨3.01%表现最佳，恒指、国指均上涨2.01%，市场情绪回升明显。

5） 注册生效迟迟未发行上市，一批企业IPO批文进入“倒计时”。 今年以来已有5家企业存在IPO注册批文失效导致无法发行股份上市的情况，另外11家IPO企业在年内即将迎来批文到期，存在潜在的发行上市失败的风险。

6） 基金公司开展员工自媒体自查自纠？基金公司人士：有口头传达要求。

2、 国内消息

1） 新版鼓励外商投资产业目录呼之欲出 将继续以制造业作为鼓励外商投资重点方向。

2） 多部门优化调整无人机出口管制措施，9月1日起正式实施。

3） 中国互联网金融协会在京先后召开两次互联网金融信息共享平台使用交流座谈会。抖音、京东、奇富科技、信也科技、小赢科技、建信消金等10余家平台接入机构风控部门负责人参加会议。

4） 各部委信息汇总：

l 国务院：全面放宽城区常住人口300万至500万城市落户条件，推行以经常居住地登记户口制度，《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》。经过5年的努力，常住人口城镇化率提升至接近70%。

l 财政部：进一步深化财税体制改革，健全预算制度。

l 财政部：支持布局一批国家科技重大项目，全力保障关键核心技术攻关。

l 财政部：建立促进高质量发展转移支付激励约束机制。

l 财政部：将深化自然资源有偿使用制度改革。

l 财政部：中央财政事权原则上通过中央本级安排支出，减少委托地方代行中央财政事权。

l 财政部：指导地方加快专项债券发行使用、增发国债资金、中央预算内投资等使用进度。

l 财政部：探索研究在地方税税制要素确定，以及具体实施上赋予地方更大自主权。

l 财政部：副部长王东伟：考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方。

l 两部门：2024年底前将符合条件的村卫生室纳入医保定点。

l 国家粮油信息中心：预计8月份国内菜粕价格反弹乏力，维持震荡偏弱运行。

l 人社部：9个新职业、28个新工种信息正式发布。正式增设网络主播为国家新职业。

l 国家能源局：我国迎峰度夏能源保供基础进一步夯实，目前统调电厂存煤在2亿吨以上，港口库存煤也处于历史高位。

5） 百强房企前7个月销售总额同比下降40.1%。

6） 我国科学家取得全固态锂电池研究新突破。

7） 各地方信息汇总：

l 上海：推动人工智能、组学技术、类器官等前沿技术在临床研究中的应用。

l 郑州：取消商品住房销售价格指导，房地产限制性政策全面解除。

l 景德镇：发布房地产促平稳举措，实施财税优化服务政策适量收购库存商品房。

l 兰州：购房补贴正式落地，最高补贴1.5%。

l 南昌：启动住房“以旧换新”。

l 东莞：新房卖不动，东莞一楼盘“买一套送一套”促销。

3、 数据统计

1） 中国7月制造业PMI为49.4，高于预期49.3，前值49.5。

2） 中国7月非制造业PMI为50.2，低于预期50.3，前值50.5。比上月下降0.3个百分点，仍位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。

3） 香港二季度GDP超预期年率3.3%，预期2.70%，前值2.70%；季率0.4%，预期0.30%，前值2.30%。

4、 机构观点

1） 中信建投 ：从估值来看游戏Ⅱ（申万）板块已具备较高的投资性价比。

2） 国海证券：车路云产业化加速 优质供应商有望受益。

3） 中信证券：日本四季度还将加息一次至0.5%。

三、个股信息

1） A股IPO动态：博实结今日上市

2） 港股IPO动态：今日众淼控股、黑芝麻智能处于申购期

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