美元债日报7.31| 一级市场新发三笔；新世界发展有限公司NWDEVL 6.25 PERP领涨1.25%

一、一级市场

今日（2024年7月31日），中资美元债一级市场新发三笔：

1、认购统计:南洋商业银行有限公司发行7亿美元10年期 Non-Call 5年期次级债务，仅优先于发行人的一级资本工具和其他次级债务，认购额最终订单簿超过41亿美元 (包括8.11亿美元 JLM INTS + 1.463亿 ADDITONAL PROP PER SFC)，规模7亿美元，主体评级Baa1 穆迪，债项评级Baa2 穆迪。

2、定价:宁海城投发行1亿美元3年期高级无抵押债券，票息为5.6%，规模1亿美元。

3、定价:云南交投担保发行2亿美元2年期高级无抵押票据，票息为6.40%，规模2亿美元。

二、二级市场

今日（2024年7月31日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

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（2）地产板块：

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1、新世界发展有限公司：据港媒香港01援引消息人士报道，新世界发展最近完成了额外总值100亿港元（13亿美元）的贷款安排。报道称，该公司亦继续提高人民币贷款所占比重，以降低整体融资成本，其中包括新获人民币10亿元境内12年期经营贷款（利率为3.1厘），以及4亿元人民币15年期经营贷款（利率为3.15厘），另有几笔境内经营贷款亦在商讨中。此前，新世界发展6月24日宣布，2024年1月至今集团已完成合计约350亿港元的贷款安排及债务偿还。

2、金地(集团)股份有限公司：金地集团公告，为了满足项目发展需要，湛江项目公司向工商银行申请贷款，融资本金不超过人民币5亿元，贷款期限不超过36个月。公司将为本笔融资提供50%连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币2.5亿元。担保范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。担保期限为主合同项下债务履行期限届满之次日起三年。

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1、路劲基建有限公司：据 DMI News 了解到，截至7月23日，路劲不同期限离岸债的持有人已陆续收到同意费及前置现金支付。据市场反映，路劲近期全线买盘强劲，流动性可观，原26年到期券现大额tkn。路劲本次针对5笔美元债进行同意征求和回购要约，存续规模合计16.58亿美元，展期3.5年，前置现金偿付本金的8%至22.5%不等。DMI终端数据显示，路劲另存续三笔永续债。据市场报价，原24年9月到期美元债（ISIN：XS2057076387）近日现价60；由于已偿付前置现金，当前面额仅余77.5%，交割价格约46.5（60*0.775）；若计入已支付的前置现金及同意费的复权后实际价值则达到69.5（60*0.775+22.5+0.5），远高于本次债务管理的交换要约价格51.5。