7月30日| 美元债舆情汇总

1、云南交投拟发行2年期高级无抵押美元债，初始指导价6.9%区间

据DMI离岸债一级数据显示，云南省交通投资建设集团有限公司（Yunnan Communications Investment and Construction Group Co., Ltd.，简称“云南交投”）拟发行一笔Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价6.9％区间。本期债券由云交国际（香港）有限公司（YCIC International (HK) Co., Ltd.）发行，云南交投提供担保，将于港交所上市。根据预发行阶段证书，募集资金将用于为集团2024年8月到期的中长期离岸债务进行再融资。发行人已委任国泰君安国际(B&D)、工银国际、光银国际为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、天风国际、中国银行、中银国际、农银国际、招商永隆银行、中信证券、中信建投国际为联席账簿管理人和联席牵头经办人。

2、惠誉：因发行人停止参与评级，撤销江苏方洋集团“BB”长期发行人评级

7月29日，惠誉已撤销江苏方洋集团有限公司（Jiangsu Fang Yang Group Co., Ltd.，简称“方洋集团”）“BB”的长期外币与本币发行人违约评级和“稳定”展望。惠誉撤销评级是因方洋集团选择停止参与评级过程。因此，惠誉将不再有足够的信息来维持评级。据此，惠誉将不再为方洋集团提供评级或分析报告。

3、港股恒隆地产跌超15%

港股恒隆地产跌超15%，报5.44港元。消息面上，恒隆地产午间公布中期业绩，股东应占纯利10.61亿港元，同比减少约55.68%；中期派息0.12港元，较去年同期减少33.3%。

4、华侨城亚洲：拟20.55亿元向控股股东出售上海苏河湾项目约50.5%股权

7月29日，华侨城(亚洲)公告，于2024年7月29日，卖方豪科投资有限公司(公司的间接全资附属公司)就出售其全部华侨城(上海)置地股权(占华侨城(上海)置地约50.5%股权)与买方上海天祥华侨城投资有限公司订立有条件股权转让协议，代价为现金人民币20.55亿元。公告称，出售事项倘落实，可为集团带来所得款项逾人民币20亿元现金。所得款项可大幅减少集团的负债及利息支出，并透过改善整体负债资产比率及负债结构强化集团的财务状况。华侨城亚洲预期从此次出售中获得收益人民币2.64亿元（须经审计），所得款项将主要用于偿还集团的借款。

5、惠誉：美国经济料下半年降温，政治和地缘政治风险上升

 7月30日，惠誉评级在研报中表示，美国经济下半年料将降温，预计整体实际GDP增速将显著放缓，但仍高于衰退水平。 惠誉认为，美国2023年的加息在劳动力市场和需求上有所体现，如信贷增长疲软和消费者支出放缓。同时，政治是不确定性的主要来源。虽然惠誉目前预计美联储2024年的宽松步伐将略有放缓，但美国的通胀和就业数据支持了美联储下半年可能会两次降息的观点。惠誉注意到即将到来的美国大选，以及乌克兰和中东的冲突，认为地缘政治风险将继续存在，紧张局势将蔓延到贸易和投资政策等领域。

6、新世纪评级：将珠海港集团主体及“19珠海港MTN003”等债项信用等级由AA+上调至AAA

新世纪评级公告，随着前期外延式拓展的完成并经过近年的整合发展，珠海港集团已形成了多元化的产业布局，整体经营已形成较强规模优势，公司总资产由2019年末299.07亿元增至2023年末702.51亿元；2024年以来，珠海港集团在产业政策资产划入及业务资源整合等方面获得的外部支持力度加大等原因，决定将珠海港控股集团有限公司主体及其“19珠海港MTN003、20珠海港MTN001、20珠海港MTN002、21珠海港MTN002、21珠海港MTN003、21珠海港MTN006、22珠海港MTN001、22珠海港MTN002、22珠海港MTN003、22珠海港MTN004与22珠海港MTN005”债项的信用等级由AA+上调至AAA，评级展望为稳定。    

7、惠誉：授予东兴证券发行3.5亿美元高级票据“BBB-”最终评级

 7月30日，惠誉已授予东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”，BBB-/稳定）发行的于2027年到期的3.5亿美元票息5.3%高级无抵押美元票据“BBB-”的最终评级。 票据将由东兴证券于英属维尔京群岛成立的全资子公司东兴启航有限公司（东兴启航）发行，由东兴证券提供无条件及不可撤销的担保。该票据将于香港联交所上市。募集资金将主要用于为东兴启航发行的4亿美元债券（评级为'BBB-'，2024年8月到期）再融资。 最终评级与惠誉于2024年7月24日授予的预期评级一致。

8、西安城投集团：“四类资产”盘活工作高效推进，已累计取得盘活收益1.48亿元

据西安城投，2024年7月27日，西安城投集团召开存量资产资源盘活工作推进会，听取资产资源盘活工作进展情况汇报，总结成效经验、研判差距不足。集团党委书记、董事长韩红丽主持会议并讲话。会议充分肯定前期集团存量资产资源盘活工作成效。一是解决土地历史遗留问题，完善项目手续，为企业安全生产和提高资产利用效率打好基础。盘活工作自2022年10月开展至今，完善34宗、888亩土地权属，完成东三环浐灞区域储备地置换830亩，累计解决1718亩土地权属问题，占产权瑕疵土地4627亩的37%。二是围绕“化存量为增量”的战略布局，挖掘低效资产增量效益，有力促进企业高质量可持续发展。已市场化获取东三环浐灞区域置换开发用地约313亩，阅璟台、汉璟台项目取得实质性进展、即将进入销售；公交场站综合开发工作和作价出资（入股）工作正在有序推进中。三是存货、投资性房地产、固定资产、在建工程等“四类资产”盘活工作扎实高效推进，有力提升资产处置效率和效益，至今已累计取得盘活收益1.48亿元。

9、深交所：终止审核6笔债券项目，金额合计61.11亿元，含仁寿城投15亿元小公募债等

深交所近日披露，仁寿城投集团有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额15亿元，品种为小公募。东证-财通-北京世园凯悦汤泉酒店资产支持专项计划的项目状态更新为“终止”，拟发行金额8.15亿元，品种为ABS，发行人为北京世园文旅发展有限责任公司。华福证券-吉安花园保障房资产支持专项计划的项目状态更新为“终止”，拟发行金额7.06亿元，品种为ABS，发行人为吉安城投金诚供应链管理有限公司。天风-万全新农投保障房信托受益权资产支持专项计划的项目状态更新为“终止”，拟发行金额3.3亿元，品种为ABS，发行人为平阳县国资发展有限公司。华泰-张家港高投安置房一期资产支持专项计划的项目状态更新为“终止”，拟发行金额21.6亿元，品种为ABS，发行人为张家港市东部新城商业物业经营管理有限公司。成都市新津交通建设投资有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债的项目状态更新为“终止”，拟发行金额6亿元，品种为私募。     

10、惠誉常青：授予中国交建绿色融资框架“良好”意见

7月29日，惠誉常青已就中国交通建设股份有限公司（China Communications Construction Company Limited，简称“中国交建”）的绿色融资框架出具第二方意见。在该框架下，中国交建可发行绿色债券以及绿色贷款。 惠誉常青认为，中国交建的绿色融资框架符合国际资本市场协会（ICMA）发布的《绿色债券原则》，以及亚太贷款市场协会（APLMA）、贷款市场协会（LMA）及银团贷款与交易协会（LSTA）联合发布的《绿色贷款指引》。惠誉常青评定中国交建的绿色融资框架为“良好”。 作为国有独资企业中国交通建设集团的上市子公司，中国交建是一家领先的基础设施建设和设计公司，也是全球最大的疏浚公司。中国交建为150多个国家提供与基础设施相关的产品和服务，并对推进中国的 “一带一路”倡议发挥关键作用。该公司的建设项目涉及多个领域，包括在发达和发展中国家修建桥梁、高速公路和铁路等。