全球“蓝屏”事件刺激，网安概念爆发，重要会议17次提及“安全”

7月22日，信息安全概念表现强势，截至发稿，佳缘科技20cm涨停，国华网安、格尔软件、常山北明涨停，国民技术、任子行、麒麟信安等大幅跟涨。

消息面上，7月19日，微软计算机系统全球崩溃，也被称为“蓝屏事件”，一场全球性的IT故障扰乱了包括航空公司、银行、医疗保健在内的多个行业。

虽然很快修复了，但这后续引发“安全”担忧顾虑一下引起市场关注，于是其中的强化自主安全、自主可控国产替代方向在今日板块中表现明显。

IT界大地震

目前，这一重大宕机事件的影响仍在持续。

在这场风波中，航空业首当其冲。截至上周日，美国已经连续第三天有超过1000架次航班被取消。航班追踪网站FlightAware.com的数据显示，受全球宕机事件影响，截止周日晚间，约有超过1500架次美国境内、飞往以及飞离美国的航班被取消，其中达美航空和联合航空的航班被取消最多。此外，还有超过7400架次美国航班遭遇延误。

据悉，目前，解决这一问题的唯一方法是重启计算机并手动删除CrowdStrike的错误文件更新。而这一操作需要对每个设备进行手动访问，对于拥有数千台Windows设备的大型企业来说，可能需要数天甚至数周的时间来完成。

花旗分析师Fatima Boolani在报告中指出：

“这家软件供应商的规模如此之大，关联度如此之高，导致任何失误都可能对全球经济系统造成损害。这可能会招致更多的政治和监管审查。”

有趣的是，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在社交媒体上表示，已经从所有系统中删除了CrowdStrike软件，并抱怨此次故障对汽车供应链造成了严重影响。马斯克的回复充满了幽默和讽刺：“你们搞出来的事情对汽车供应链造成了冲击。” 

他还附上了一张“火烧CrowdStrike机房”的AI生成图片，这可能是IT界最幽默的抗议方式了😅。

基础软件自主可控有望加速

尽管CrowdStrike已经部署了修复程序，但这起事件无疑给全球IT界敲响了警钟。

事件前因后果搞清楚了，那么蓝屏事件对A股的可能影响是什么？

网络安全这个赛道，极其特殊，几乎所有的信息产业发展，都离不开它的“保驾护航”

无疑，这将强化自主安全、自主可控国产替代方向机会。再细分，对A股来说，有分析指出主要机会是鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。

政策方面，7月18日，《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》发布。相比于第十八届三中全会，第二十届三中全会继续加大了对“安全”的重视，“安全”一词提及的次数从6次增长到17次。全会提出，国家安全是中国式现代化行稳致远的重要基础。

行业消息面，华为将在2024年二季度发布开发者Beta（测试）版，2024年四季度发布商用版，正式面向普通消费者。截至2024年3月底已实现超4000个鸿蒙原生应用。

天风证券最新指出，操作系统是IT系统的基石，是支撑数字基础设施的重要“底座”，微软蓝屏事件体现了操作系统自主可控的必要性。国产操作系统在高可靠等方面也取得了重要成果。以华为鸿蒙OS为例，鸿蒙内核无Root权限，从源头提升了系统安全性。

民生证券指出，当前国内处于AI快速发展阶段，算力建设成为国内新的重要内需，考虑中美算力投资周期错位，国内算力建设或是最确定主线；同时在政策高度支持下，自主可控、国家安全成为科技产业的核心方向之一，看好需求侧、供给侧共同推动下信创行业迎来重要拐点，同时国企改革也将推动行业进一步发展。​