7月19日| 美元债舆情汇总

1、旭辉境内债“21旭辉02”调整兑付安排议案获通过，同意票比例为66.81%

旭辉集团公告，“21旭辉02”持有人会议审议通过关于豁免本次会议召开程序等相关要求、调整本期债券兑付安排、同意增加宽限期等三项议案，同意票分别为67.02%、66.81%、66.83%。

2、惠誉：下调华农财险保险公司财务实力评级至“BBB-”，展望维持“负面”

2024-07-19 09:38

7月18日，惠誉评级已将华农财产保险股份有限公司（China Huanong Property & Casualty Insurance Company Limited，简称“华农财险”）的保险公司财务实力（IFS）评级从'BBB' 下调至'BBB-'，展望维持负面。本次评级下调反映了华农财险以惠誉全球 Prism 资本模型衡量的资本水平持续处于“相对较弱” 的状况以及相比同业薄弱的监管资本缓冲。负面展望反映了华农财险在提高全球 Prism 资本模型得分及监管资本缓冲方面所面临的挑战。华农财险的增资计划存在不确定性，而投资损失拖累了其盈利能力。

3、宝龙地产境外债重组进展：将召开债权人会议并发行至多5.58亿美元强制可转债

7月18日，宝龙地产控股有限公司发布公告，有关整体解决方案的进展及相关交易的详细信息。公告显示，于2024年7月18日召开的聆讯上，法院指示：宝龙地产可自由召开各类别计划债权人会议，以考虑及酌情批准（不论有否修订）公司与计划债权人之间作出的安排计划；于2024年10月29日上午十一时正（香港时间）在香港高等法院召开呈请实质聆讯，法院将于该聆讯上裁定是否批准计划。在计划会议召开前至少21天，宝龙地产将按照召开聆讯命令的规定，发出载有进一步详情的计划会议正式通知。待重组生效日期落实后及于当日，宝龙地产将向相关计划债权人发行本金总额最多558,166,990美元的强制可转换债券，即49/60份选项1最高金额的95.5%。假设强制可转换债券的本金额将按转换价每股3.35港元悉数转换，合共最多1,301,278,863股转换股份将根据固定汇率1美元兑7.81港元予以发行。

 4、远洋集团：宣布未偿本金总额56.36亿美元境外债重组方案；高等法院已将呈请首次聆讯日期定为9月11日

7月18日，远洋集团公告，宣布其未偿还本金总额约为56.36亿美元的境外债务重组取得重大进展，包括与协调委员会成员达成重组支持协议，并邀请其他债权人加入该协议。同日，据远洋集团另一则公告，高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为2024年9月11日。远洋集团宣布，一项整体债务管理提案，其主要条款已获协调委员会成员（占A组债务本金总额的约50%）同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。此次重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。远洋集团可根据其选择，摒除上述范围的任何债务，及将任何额外债务纳入范围。其中，本金总额为22亿美元的新债务（可能须根据相关顾问提供的最终清算分析报告进行变更）将发行予范围内债权人，彼等相关债务债权将于一段时间内通过有关指定境外资产的各类指定境外资产支持及现金清偿机制得以偿付。

5、成都中心城区成交5宗宅地，揽金约45.2亿，保利、首开、华发纷纷落子

据土地情报，7月19日，成都中心城区迎来本周第二场土地拍卖活动，共有5宗宅地拍卖，涉及锦江区三圣乡48亩宅地、金牛区茶店子79亩地块、成华区万年场36亩地块和万年场17亩宅地、以及新都区斑竹园55亩宅地，采用“竞地价”拍卖规则。5宗宅地总出让面积约15.66万㎡，总规划建筑面积约34.58万㎡，起拍价约44.64亿。今日土拍中，共有11家房企参与竞拍，最终，5宗宅地中2宗溢价、3宗底价成交，其中，锦江区三圣乡48亩宅地宅地由华发&锦江统建竞得，金牛区茶店子67亩地块由保利摘得，成华区万年场36亩地块和万年场17亩宅地分别由首开、澳南地产斩获，新都区斑竹园55亩宅地由青都合房拿下，揽金总计约45.23亿。

6、路劲：已根据条款提前赎回及回购部分美元债券

7月18日，路劲基建有限公司(Road King Infrastructure Limited，简称“路劲”)发布有关要约及同意征求提前付款及赎回的公告，兹涉及ROADKG 6.7 03/30/28(“2028年3月票据”，ISIN：XS2057076387)、ROADKG 5.9 09/05/28(“2028年9月票据”，ISIN：XS2127855711)、ROADKG 6 03/04/29(“2029年3月票据”，ISIN：XS2223762209)、ROADKG 5.2 07/12/29(“2029年7月票据”，ISIN：XS2281039771)、ROADKG 5.125 01/26/30(“2030年票据”，ISIN：XS2356173406)。   

7、青岛市即墨区加快推进城投类公司整合，12月底前将控制在4家以内

据青岛市即墨区政府官网，发布2024年政府工作报告二季度工作进展情况表。文件指出要实施区属国有企业改革深化提升行动，优化国有资本布局，健全市场化运行机制，着力防范化解债务风险。结合即墨区属国有企业实际，研究制定即墨区国有企业改革深化提升行动实施方案，巩固国企改革三年行动成果，乘势而上实施国企改革深化提升行动。根据上级关于城投类公司整合的部署要求，确定整合具体路径和方式，分步组织实施，在12月底前，将城投类公司控制在4家以内。指导区属企业树牢市场化运营理念，加快市场转型步伐。

8、联合国际：授予成都空港城发拟发行人民币债券“A-”国际长期发行债务评级

7月19日，联合评级国际有限公司（“联合国际”）作为一家国际信用评级公司，授予成都空港城市发展集团有限公司（“空港城发”，‘A-/稳定’）发行的息率4.0%、2027年到期的22.05亿人民币高级无抵押债券（“该债券”）“A-”的国际长期发行债务评级。 空港城发预计将该债券募集资金用于偿还境外债券。 关键评级驱动因素该债券的评级与空港城发的国际长期发行人评级‘A-’一致，因该债券构成空港城发的直接、非次级、无条件及无抵押债务。空港城发对该债券的偿付义务应始终至少与空港城发所有其他已发行及未来发行的无抵押及非次级债务地位相同。

9、美联储戴利：还没有达到让通胀可持续地回到2%的目标

7月19日，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示，近期一些通胀数据"非常好"，但美联储尚未实现物价稳定。 当地时间周四，在由达拉斯和亚特兰大联储赞助的银行融资会议上，戴利表示，在呼吁降息之前，她正在寻找对通胀正回到美联储2%目标水平的更多信心。她表示，“现在没有达到价格稳定。我们已经有了一些非常好的数据，但即使今年早些时候的通胀数据是积极的，而且数据很好，我们还没有达到让通胀可持续地回到2%的目标。” 戴利重申了上周的评论，即劳动力市场和价格稳定面临的风险正在更好地平衡，但美联储仍致力于2%的通胀目标。戴利表示，“我们正处于拐点，劳动力市场的进一步放缓可能会可能导致失业率的进一步上升。当然，没人确保劳动力市场必然放缓。”  

10、万科获147.28亿元银行融资，深圳及重庆子公司抵押土地进行担保

7月18日，万科企业股份有限公司发布公告，披露其子公司为银行融资事项提供担保的相关信息。 公告显示，为满足经营需要，万科向银行分别融资合计人民币147.28亿元，期限均为4年。公司全资子公司深圳九州、重庆溪畔分别以持有的土地抵押给银行，为公司两笔融资提供担保。 截至2024年6月30日，万科担保余额人民币524.98亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。其中，万科及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币523.15亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币1.83亿元，无逾期担保和涉及诉讼的担保。 本次担保发生后，万科对外担保总额将为766.48亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为30.56%。