7月18日| 美元债舆情汇总

1、标普：将上海电控及上海电气“BBB”长期发行人评级展望由“负面”调整至“稳定”

7月18日，标普已将上海电气控股集团有限公司（Shanghai Electric Holdings Group Co. Ltd.，简称“上海电控”）及其核心子公司上海电气集团股份有限公司（Shanghai Electric Group Co. Ltd.，简称“上海电气”）的长期发行人信用评级展望由负面调整至稳定，并确认该评级为“BBB”。与此同时，标普已确认上海电控的有担保高级无抵押票据“BBB”的长期发行评级。展望上调是基于上海电控在运营正常化和2023年盈利恢复后，未来24个月可能会保持稳定的财务杠杆。由于其主要产品的强劲需求和更好的业务组合，该集团的利润可能在2024-2025年继续增长。标普还预计，该集团将避免大规模举债收购，并对营运资金保持严格控制。稳定展望反映了标普的观点，即集团不断改善的利润和稳定的资本支出(资本支出)将控制其债务增长，并在未来两年将其EBITDA利息覆盖率保持在2.0倍以上。

2、希教国际控股：已拟定境外债务初步重组条款

7月17日晚，希教国际控股发布公告称，经考虑公司目前的财务状况及已识别债权人的反馈意见，公司已拟定建议重组的初步条款，以便与其债权人进一步讨论。就相关债券（HOPEDU 0 03/02/26，ISIN：XS2307183694）而言，预计未偿还债务将按以下方式偿付：1）相当一部分未偿还金额的初始现金还款，将由公司的集资活动提供资金；2）还款责任，相当于剩余债务将会于日后通过出售公司若干资产及╱或筹集其他融资资源予以偿付。公司谨此强调其全额偿还债权人的承诺，并无意对相关债券的未偿还金额进行扣减。于本公告日期，公司仍在就建议重组的确实条款与债权人进行磋商。

3、路劲基建2030年到期美元债势创4个月最大跌幅

据彭博汇总的价格显示，路劲基建有限公司2030年1月到期美元债势创3月13日以来最大跌幅。截至香港时间下午3点，该公司5.125%债券（ISIN：XS2356173406）每1美元跌4.6美分，至32.7美分。2029年7月到期的5.2%债券（ISIN：XS2281039771）每1美元跌4.3美分，至33.6美分。

4、成都中心城区成交4宗宅地，揽金约58.3亿，中海24.23亿元摘得青羊区地块

据土地情报，本周，成都中心城区将迎来两场土地拍卖活动，今日首场拍卖活动共有4宗宅地拍卖，涉及青羊区外光华112亩宅地、金牛区茶店子67亩地块、金牛区两河公园103亩地块及成华区二仙桥-八里庄17亩宅地，采用“竞地价”拍卖规则。4宗宅地总出让面积约19.87万㎡，总规划建筑面积约40.48万㎡，起拍价约56.58亿。最终，4宗宅地中2宗溢价、2宗底价成交，揽金总计约58.3亿。其中，青羊区外光华112亩宅地由中海竞得，金牛区茶店子67亩地块及两河公园103亩地分别由眉山发展、金牛国投摘得，成华区二仙桥-八里庄17亩宅地由成华棚改斩获。

5、标普：将上海电控及上海电气“BBB”长期发行人评级展望由“负面”调整至“稳定”

7月18日，标普已将上海电气控股集团有限公司（Shanghai Electric Holdings Group Co. Ltd.，简称“上海电控”）及其核心子公司上海电气集团股份有限公司（Shanghai Electric Group Co. Ltd.，简称“上海电气”）的长期发行人信用评级展望由负面调整至稳定，并确认该评级为“BBB”。 与此同时，标普已确认上海电控的有担保高级无抵押票据“BBB”的长期发行评级。 展望上调是基于上海电控在运营正常化和2023年盈利恢复后，未来24个月可能会保持稳定的财务杠杆。

6、惠誉：确认中国电建集团“A-”长期外币发行人评级，展望维持“负面”

7月17日，惠誉确认中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，简称“中国电建集团”)的长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级为“A-”，展望维持负面。 惠誉同时确认中国电建集团中期票据计划为“A-”及高级永续资本证券的评级为“BBB+”。 惠誉采用其《政府相关企业评级标准》，基于中国电建集团30分的支持得分及“b+”的独立信用状况，评定中国电建集团的评级较中国主权评级(A+)低两个子级。   

7、惠誉：授予信达香港发行中票计划下合计10亿美元票据“A-”最终评级

7月17日，惠誉评级已授予中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，A-/展望负面）票息率为5.375%、2027到期的5亿美元高级无抵押票据，以及票息率为5.5%、2030年到期5亿美元高级无抵押票据'A-'的最终评级。上述票据将在信达香港的子公司China Cinda (2020) I Management Limited的50亿美元中期票据（中票）计划下发行。 募集资金将用于营运资金、投资、存续债务再融资和/或其他一般企业用途，惠誉在收到与已获得信息相符的文件后授予其最终评级，该评级与2024年7月15日发布的预期评级一致。 信达香港将为中票计划下拟发行票据提供无条件及不可撤销的担保。信达香港担保下债务将构成其直接、非次级、无条件及无抵押债务，且始终与其他无抵押及非次级债务处于同等受偿顺序。

8、滁州南谯城投：10亿元票息6.50%有担保债券将于今日在澳交所上市

7月18日，滁州市南谯城市投资控股集团有限公司（“南谯城投”）公告，有关于2027年到期的10亿元票息6.50%的有担保债券。债券由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供无条件且不可撤销之担保。 如发行通函中所述（日期为 2024 年 7 月 10 日发行通函），仅面向专业投资者（定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条）发行的债券之上市申请已提交中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）。前述债券获准上市及交易的日期为 2024 年 7 月 18 日。

9、惠誉常青：确认山高控股“2”ESG主体评级

7月16日，惠誉常青已确认山高控股集团有限公司（山高控股）“2”的ESG主体评级，并将该公司主体得分自前次评级的“69”分上调至“72”分。本次主体得分上调的主要原因在于，山高控股的关键子公司山高新能源集团有限公司（山高新能源）贡献的营收有所增加，以及山高新能源在2023年间扩张光伏发电和风力发电业务为减缓气候变化做出了重大贡献。 2023年末，山高控股完成了对世纪互联集团（世纪互联）42.12%普通股的认购。世纪互联是中国一家互联网数据中心服务、云服务以及商用虚拟专用网络服务提供商。 认购完成后，世纪互联成为山高控股产业投资组合的一部分。  

10、建德国资投控集团：3.77亿元票息5.30%债券将于今日在澳交所上市

 7月18日，建德市国有资产投资控股集团有限公司（“建德国资投控集团”）公告，有关建投国际（香港）有限公司（Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited）发行的于2027年到期的3.77亿元票息5.30%债券。债券受建德国资投控集团提供的维好协议，流动性支持协议以及股权购买承诺支持。 如发行通函中所述（日期为 2024 年 7 月 10 日的发行通函），仅面向专业投资者发行的债券之上市申请已提交中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX）。前述债券获准上市及交易的日期为 2024 年 7 月 18 日。