美元债日报7.17| 一级市场新发四笔；甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司GSHIAV 4.9 03/30/25领跌1.125%

一、一级市场

今日（2024年7月17日），中资美元债一级市场新发四笔：

1、认购统计:信达香港担保发行5亿美元5.5年期高级无抵押票据根据发行人50亿美元的中期票据计划，由担保人担保，认购额，规模5亿美元，债项评级A- 惠誉。

2、认购统计:信达香港担保发行5亿美元3年期高级无抵押票据根据发行人50亿美元的中期票据计划，由担保人担保，认购额，规模5亿美元，债项评级A- 惠誉。

3、 初始价格指引:鄞城集团拟新发USD计价高级无抵押可持续债券，IPG为5.80% 区间，规模待定，主体评级AA+ (稳定) 标普 / AA- (稳定) 惠誉 / Aa3 (负面) 穆迪。

4、 初始价格指引:中国香港拟新发USD计价高级无抵押绿色票据，IPG为CT3+40 bps 区间，规模美元基准，主体评级AA+ (稳定) 标普 / AA- (稳定) 惠誉 / Aa3 (负面) 穆迪，债项评级AA+ 标普 / AA- 惠誉。

二、二级市场

今日（2024年7月17日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、淄博市城市资产运营集团有限公司：淄博城运公告，“23淄博城运SCP003”拟于7月21日兑付本息金额约20.49亿元。发行总额20亿元，票息3.3%。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、湖南湘江新区发展集团有限公司：观点网讯：7月10日，深交所信息平台显示，中金-湘江集团保租房资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”。该债券的发行人为湖南梦想置业开发有限公司，拟发行总额为人民币11.31亿元，债券类别为ABS。承销商为中国国际金融股份有限公司。 受理及更新日期均2024年7月9日。

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、远洋集团控股有限公司：港股内房股多数走强，截至发稿，“远洋集团”涨超5%，“雅居乐集团”涨近4%，“旭辉控股集团”涨超3%，“万科”涨近2%。周三（7月10日），信用债高收益成交总量48.82E，较周二上升25.09%；其中，城投债成交量32.89E，增加43.13%；地产债成交量3.39E，增加36.25%；其他产业债成交量12.54E，减少7.52%。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、新鸿基地产发展有限公司：杰富瑞发表报告，预期恒基地产(0012.HK)上半年盈利同比下跌9%至约54亿港元，当中已反映港汇东(Harbour East)的销售，维持给予“持有”评级，目标价则由24港元下调至23港元。杰富瑞表示，虽然恒基地产面对盈利挑战，但获政府收回土地的因素，预期可支持公司派发股息。该行对恒基地产2024至2026年的盈利预测，较市场预测低10%至20%，以反映毛利率风险、较弱的项目，以及利息开支增加。杰富瑞于地产股中较看好新鸿基地产(0016.HK)，主要是毛利率较具韧性，2025财年以後盈利有望改善。