美元债日报7.16| 一级市场新发三笔；万科企业股份有限公司VNKRLE 3.55 06/09/25领涨2.946%

一、一级市场

今日（2024年7月16日），中资美元债一级市场新发三笔：

1、新债承销安排:中国香港拟新发USD计价高级无抵押绿色票据，2024年7月16日，规模基准，主体评级AA+ (稳定) 标普, AA- (稳定) 惠誉, Aa3 (负面) 穆迪，债项评级AA+ 标普 / AA- 惠誉。

2、初始价格指引:信达香港拟担保发行USD计价高级无抵押票据根据发行人50亿美元的中期票据计划，由担保人担保，IPG为T5+195bps 区间，规模美元基准，债项评级A- 惠誉。

3、初始价格指引:信达香港拟担保发行USD计价高级无抵押票据根据发行人50亿美元的中期票据计划，由担保人担保，IPG为T3+165bps 区间，规模美元基准，债项评级A- 惠誉。

二、二级市场

今日（2024年7月16日），中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下：

（1）城投板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、义乌市国有资本运营有限公司：汇丰7月12日研报对比上半年城投离岸发行情况，并重申针对广州地产 GUAMET’25 的买入观点。据汇丰统计，2024年上半年，城投美元债发行规模达95亿美元，IG占比45%；点心债市场则是另一个主场，同期城投离岸发行达890亿元人民币，但发行主体资质相较更弱，大部分为弱资质区县级无评级主体。汇丰对比观察发现，在同时发行美元债和点心债的省份中，山东、河南和湖北的上半年人民币离岸债票息均值高于美元债，说明这些区域点心债发行主体资质弱于美元债发行主体。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司：据吉林省纪委监委消息：长春市委常委、长春新区党工委书记华景斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。公开资料显示，曾任长春市城乡建设委员会计划财务处副处长、办公室主任；长春经济技术产业开发区财政局副局长（正处级）、局长；长春兴隆综合保税区管委会副主任；长春市城市发展投资控股（集团）有限公司总经理、董事长、党委书记；长春市城市发展投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长；长春高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任；长春新区党工委副书记、管委会副主任、长春高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任。

（2）地产板块：

领涨top3 舆情事件梳理：

1、万科企业股份有限公司：港股内房股多数走强，截至发稿，“远洋集团”涨超5%，“雅居乐集团”涨近4%，“旭辉控股集团”涨超3%，“万科”涨近2%。万科企业股份有限公司公告，截至7月15日，公司骨干管理人员增持计划已实施完毕。本次共耗资2亿元，购买2956.41万股，占公司总股本的0.25%。

领跌top3 舆情事件梳理：

1、华夏幸福基业股份有限公司：据华夏幸福官微，2024年上半年，华夏幸福孔雀城在全国10城11个项目交付1.68万套新房，覆盖河北省廊坊市多区域、张家口怀来、秦皇岛、河南武陟等地，保交楼整体交付任务已完成90%。下半年，公司上下将再接再厉，力争年内完成全部保交楼任务，让所有等待收房的孔雀城业主顺利入住新家。