7月16日| 美元债舆情汇总

1、53家信托上半年业绩出炉：有13家信托公司净利润不足1亿元，3家公司出现亏损

据证券时报· 信托百佬汇消息，截至7月15日晚间，已有53家信托公司在银行间市场或资本市场披露了2024年上半年未经审计的财务数据。信托百佬汇记者梳理发现，多家机构经营情况变化较大，行业净利润排名也因此大动。53家信托公司中，江苏信托以15.59亿元的净利润位列第一，这是近年来无论是半年度还是完整年度的净利排名中该司首次排名第一。后起之秀，英大信托以10.94亿元的净利润跻身行业前三，达到此前未曾有过的排位。传统强手中，中信信托与华能信托上半年净利润均超10亿元，依然名列前茅。

2、惠誉：确认紫金矿业“BB+”长期外币发行人评级，展望“稳定”；随后撤销评级

7月15日，惠誉评级已确认并随后撤销紫金矿业集团股份有限公司(Zijin Mining Group Co., Ltd，简称“紫金矿业”)的“BB+”长期外币发行人违约评级和高级无抵押评级。评级展望维持稳定。出于商业原因，紫金矿业的评级已被撤销。因此，惠誉将不再为紫金矿业提供评级或分析服务。评级确认主要受紫金矿业强劲的EBITDA和提高的产量驱动。惠誉预期，尽管基于惠誉较低的中周期价格假设，在铜金产量双升的提振下，紫金矿业2024年至2026年的EBITDA将保持在470 亿-550 亿元人民币的强劲水平。紫金矿业的产量增长将主要得益于西藏巨龙和塞尔维亚蒂莫克等在运项目的增产，以及新收购项目进入生产阶段。 虽然铜价小幅回调，但由于金铜产量增加以及金价走高，紫金矿业 2023年的EBITDA自2022 年的 400 亿元人民币增至 420 亿元人民币。

3、城投离岸债机会挖掘：多省份点心债24H1票息均值高于美元债，汇丰重申广州地铁个券买入观点

汇丰7月12日研报对比上半年城投离岸发行情况，并重申针对广州地产 GUAMET’25 的买入观点。据汇丰统计，2024年上半年，城投美元债发行规模达95亿美元，IG占比45%；点心债市场则是另一个主场，同期城投离岸发行达890亿元人民币，但发行主体资质相较更弱，大部分为弱资质区县级无评级主体。汇丰对比观察发现，在同时发行美元债和点心债的省份中，山东、河南和湖北的上半年人民币离岸债票息均值高于美元债，说明这些区域点心债发行主体资质弱于美元债发行主体。

4、宝龙地产境外债重组本周进入聆讯阶段，整体方案涉及债转股规模约100亿港元

DMI News从知情人处了解到，宝龙地产的境外债重组将在本周进入法院聆讯阶段，原定计划时间为2024年7月18日上午十时正(香港时间)进行。4月26日，宝龙地产曾公告持有范围内债务未偿还本金总额88%以上的计划债权人已签署重组支持协议。据了解，重组方案设定了4个选项，除现金支付外，还包括与宝龙商业挂钩的债转股、与宝龙地产挂钩的强制可转换债券、新的中长期票据以及新贷款。其中，现金及证券涉及本金总额至多约7.16亿美元，新长期票据金额不超过2.39亿美元，新贷款金额不超过5.88亿美元。

5、景业名邦集团：委任德博为新核数师，罗兵咸永道辞任

7月15日，景业名邦集团发布公告，罗兵咸永道已辞任公司核数师，自2024年7月15日起生效。根据审核委员会的推荐建议，董事会已决议委任德博会计师事务所有限公司为公司新核数师，自2024年7月15日起生效，以填补罗兵咸永道辞任后的临时空缺，任期直至公司下届股东週年大会结束为止。

6、华远地产：拟退出房地产开发业务，交易所涉审计评估已完成大部分现场工作

华远地产公告，拟将公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东北京市华远集团有限公司，相关内容已于4月27日进行了披露。截至目前，公司及相关机构积极推进本次交易整体工作进程，已持续对标的资产的财务状况、经营情况等进行核查，开展资产盘点、函证、合规性核查等工作，本次交易所涉及的审计、评估已完成大部分现场工作。   

7、标普：授予中华电力中票计划下澳元高级无抵押票据“A+”长期发行评级

7月16日，标普已授予中华电力有限公司（CLP Power Hong Kong Ltd.，简称“中华电力”，A+/稳定/A-1）由其全资子公司CLP Power Hong Kong Financing Ltd.发行的澳元计价高级无抵押票据“A+”长期发行评级。本期票据基于中华电力现有的45亿美元中期票据（中票）计划发行，该计划于2024年3月22日更新。中华电力为票据提供无条件且不可撤销担保。

8、常熟城投：拟25.63亿元转让恒滨实业100%股权至滨江智城产业园开发

常熟市城市经营投资有限公司公告，拟以25.63亿元价格转让全资子公司常熟市恒滨实业有限公司100%股权至常熟市滨江智城产业园开发有限公司。截至目前，相关股权转让协议文件尚未签署。

9、惠誉：授予信达香港拟发行中票计划下美元票据“A-(EXP)”预期评级

7月15日，惠誉评级已授予中国信达（香港）控股有限公司（China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，A-/负面）拟发行高级无抵押票据'A-(EXP)'的预期评级。上述票据将在信达香港子公司China Cinda (2020) I Management Limited的50亿美元中期票据（中票）计划下发行。 票据发行募集资金将用于营运资金、投资、存续债务再融资和/或其他一般企业用途，其最终评级取决于惠誉收到的最终文件与已获得信息的一致程度。  

10、联合国际：确认郑州城建“A-”国际长期发行人评级和国际长期发行债务评级，发行人评级展望“稳定”

7月15日，联合评级国际有限公司（”联合国际”）作为一家国际信用评级公司，确认郑州城建集团投资有限公司（”郑州城建”）’’A-’’的国际长期发行人评级，展望稳定。 联合国际同时确认由郑州城建发行的高级无抵押美元票据’’A-’’的国际长期发行债务评级。本新闻稿披露了已确认的债务评级列表。 关键评级驱动因素 郑州城建的发行人评级反映了郑州市政府在必要时为郑州城建提供强而有力支持的高度可能性。