复星财富早知道 | 高盛：对冲基金连续四周抛售TMT股，非必需消费品板块成新宠

要闻概览

1. 高盛：对冲基金连续四周抛售TMT股，非必需消费品板块成新宠

2. 马斯克间接承认Robotaxi跳票

3. 高盛Q2利润同比增长150%

4. 以色列太阳能发电技术公司SolarEdge将裁员400人

5. IDC：Q2全球智能手机付运量升6.5%

股市

1、昨夜今晨，在全球舆论场继续高度关注特朗普的同时，美股市场又度过了默默上涨的一个交易日，道指再度创出收盘历史新高。截至收盘，标普500指数涨0.28%，报5631.22点；纳斯达克指数涨0.4%，报18472.57点；道琼斯工业指数涨0.53%，报40211.72点。

2、周一美股科技巨头涨跌互现。其中苹果涨1.68%、微软涨0.09%、亚马逊跌0.91%、META跌0.54%、谷歌-A涨0.79%、特斯拉涨1.78%、英伟达跌0.62%、英特尔跌0.09%。

3、中概股整体表现乏力，纳斯达克中国金龙指数跌3.64%。阿里巴巴跌2.06%、百度跌5.98%、拼多多跌3.11%、京东跌5.33%、网易涨0.93%、蔚来跌4.93%、理想汽车跌3.2%、小鹏汽车跌4.98%。

宏观经济

1、高盛集团Prime Services desk最新报告指出，对冲基金连续第四周抛售信息技术和通信服务股票。最近八周里面，对冲基金已经有七周出现净抛售。高盛分析显示，上周的抛售活动主要由多头和空头以4:1的比例共同推动。在信息技术领域，除了IT服务外，几乎所有子行业均出现净卖出，主要涉及软件、技术硬件和电子设备，而在通信服务领域，互动媒体和服务、娱乐以及多元化电信服务的净卖出量超过了媒体行业的净买入量。

2、美国银行表示，随着利率压力缓解，美联储将注意力从通胀转向经济增长，市场预期盈利将拓展至大型科技公司之外的企业，这一背景利好周期性个股。由Ohsung Kwon牵头的该银行策略师周一在给客户的报告中表示，“目前正值天时地利，市场朝着对利率敏感的周期性股票轮动”。

公司与行业

1、当地时间周一，马斯克对无人驾驶出租车Robotaxi跳票传闻作出回应。他在社交媒体上表示，他要求对Robotaxi前部进行重要设计更改，因推迟发布日期而得来的额外时间将让公司有机会展示一些其他的内容。

2、华尔街投行高盛公布了今年第二季度的业绩报告，受益于债务承销和固定收益交易业务的增长推动，高盛第二季度营收、利润均超预期。其中，高盛第二季度净营收127.3亿美元，同比增长17%，预估123.9亿美元；净利润为30.4亿美元，同比增长150%，超过市场预期的28亿美元。

3、以色列太阳能发电技术公司SolarEdge Technologies于7月15日表示，公司将裁员400人，其中200人在以色列，以努力恢复盈利能力并确保财务稳定。SolarEdge在致员工的一封信中说，裁员行动将在所有部门展开，包括减少员工人数和可自由支配的开支。根据公司最新提交的监管文件，截至2023年12月31日，公司共有5633名员工。

4、Street Insider援引一位消息人士称，传奇生物近日收到并购提案，并聘请投资银行Centerview Partners帮助其董事会审查收购要约和其他选择。按照业内猜测，以30%-50%的溢价来算，此次交易收购价或将在130亿-150亿美元之间。这或将促成截至目前中国最大biotech并购案的诞生。

5、特朗普遭枪击后不久，马斯克在社交媒体平台X发声正式支持特朗普。马斯克表示，“我完全支持特朗普并希望他早日康复。”此前几个月，人们一直在猜测马斯克是否会支持他。日前有报道称马斯克向一个致力于帮助特朗普入主白宫的超级政治行动委员会捐款。

6、据MoneyDJ，业界消息指出，台积电已就FOPLP（扇出型面板级封装）正式成立团队，并规划建立mini line（小量试产线）。

7、IDC统计，第二季全球智能手机付运量同比升6.5%至2.85亿部，是连续第四个季度同比增长，但多个市场仍然有挑战，尤其是龙头竞争加剧而且两极化，苹果公司和韩国三星巩固高端市场占有率，不少内地厂商则加强低端手机销售，因应需求疲弱期望以价换量。

本周重要事情一览 

周二重点关注：

1. 美国6月进口物价指数月率

2. 美国6月进口物价指数年率

3. 美国6月零售销售月率

4. 美国6月核心零售销售月率

周三重点关注：

1. 美国6月营建许可月率初值

2. 美国6月营建许可年化总数初值

3. 美国6月新屋开工年化月率

4. 美国6月新屋开工年化总数

5. 美国6月工业产出月率

周四重点关注：

1. 美国截至7月13日当周初请失业金人数

2. 美国截至7月13日当周续请失业金人数

3. 美国7月费城联储制造业指数

4. 欧元区7月欧洲央行主要再融资利率

5. 欧元区7月欧洲央行存款机制利率

周五重点关注：

1. 美国5月外资净买入长期证券

2. 英国7月Gfk消费者信心指数

3. 英国6月季调后零售销售月率

4. 英国6月季调后核心零售销售月率

Source：财经报社、英为财经、汇通网、格隆汇、TradingView

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