7月12日，人民银行公布的最新金融数据显示，6月末广义货币（M2）同比增长6.2%；狭义货币（M1）同比下降5%。社融方面，6月末社会融资规模存量为395.11万亿元，同比增长8.1%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.93万亿元，同比增长8.3%。2024年上半年社会融资规模增量为18.1万亿元，处于历史同期较高水平。

中国金融时报解读称，货币信贷增速放缓不意味着经济走弱。随着当货币信贷增长已由供给约束转为需求约束时，如果把关注的重点继续放在数量的增长上甚至存在“规模情结”，显然有悖经济运行规律，需要逐步淡化对金融总量指标的关注，把金融总量更多作为观测性、参考性、预期性的指标，更加注重发挥利率调控的作用。

美股方面，三大指数集体收涨，道指涨0.62%，盘中刷新历史新高，本周累涨1.59%；纳指涨0.63%，本周累涨0.25%；标普500指数涨0.55%，盘中刷新历史新高，本周累涨0.87%。

大型科技股涨跌不一，苹果涨1.31%，市值重回3.5万亿美元上方；微软跌0.21%，英伟达涨1.35%，亚马逊跌0.28%，Meta跌2.75%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.60%，本周累涨4.15%。蔚来涨近4%，拼多多涨超2%，小鹏汽车、阿里巴巴、网易涨超1%；哔哩哔哩跌超5%，爱奇艺、百度、京东、微博跌超1%。

全球资产表现上，国际油价小幅下跌，WTI 8月原油期货跌0.50%报82.21美元/桶，本周累计下跌1.14%；布伦特9月原油期货跌0.43%报85.03美元/桶，本周累计下跌1.74%。COMEX黄金期货收跌0.24%，报2416美元/盎司；COMEX白银期货收跌2.04%，报31.025美元/盎司。

1. 拜登：以色列和哈马斯同意了停火框架

美国总统拜登在社交媒体上发帖称以色列和哈马斯同意停火框架。他表示，六个星期前制定了一个实现停火并将人质带回家的全面框架。他仍然有工作要做，并且这些问题很复杂，但现在以色列和哈马斯都同意了这个框架。团队正在取得进展，决心完成这项工作。

2. 马斯克向特朗普捐款 希望利用巨额财富来影响2024年美国大选

据知情人士透露，马斯克向一个名为“美国政治行动委员会”（America PAC）的低调团体捐款，这些人要求匿名以详细阐述他的计划。目前尚不清楚马斯克捐了多少钱，但据知情人士透露，该数额相当可观。该政治行动委员会下次公布捐赠者名单的时间是7月15日。马斯克捐款之际，特朗普在华尔街和企业捐赠者的帮助下，在筹款方面已经超过了他的竞争对手乔·拜登总统。

3. OpenAI正在开发新的人工智能模型 代号为“草莓”

该项目的细节此前从未被报道过，目前该公司正在努力展示其提供的模型类型能够提供高级推理能力。知情人士称，即使在OpenAI内部，“草莓”的工作原理也是一个严格保密的秘密。此外，该内部文件描述了一个使用Strawberry模型的项目，目的是使该公司的人工智能不仅能够生成查询的答案，而且能够提前做好足够的计划，自主、可靠地在互联网上导航，以执行OpenAI所说的“深度研究”。

4. 上交所召开“科创板八条”基金公司系列座谈会 研究优化做市商机制、盘后交易机制

7月3日-7月11日，上交所在北京、上海、深圳召开多场“科创板八条”基金公司座谈会。优化科创板ETF盘后交易机制有利于减少被动跟踪收盘价的大额交易对盘中交易价格的冲击；丰富科创板ETF品类将便利投资者分享高科技高成长企业的发展红利；优化科创板宽基指数产品常态化注册机制能更好满足投资者对科创板的投资需求。

5. 首届电竞奥运会2025年在沙特举办

国际奥委会12日宣布，将与沙特阿拉伯奥委会合作，于2025年在沙特举办首届奥林匹克电子竞技运动会。这一提案将交给即将在巴黎举行的第142次国际奥委会全会审议。

6. 中证协拟发布IPO辅导工作指引

中国证券业协会近日组织起草《首次公开发行股票并上市辅导工作指引（征求意见稿）》，并向行业各公司征求意见。具体来看，一是明确辅导工作组织形式及人员要求。二是明确辅导内容及各阶段辅导工作重点。三是规范辅导工作执行流程。四是统一辅导工作底稿要求。

7. 沪深港交易所重磅发布！85只ETF纳入北向陆股通

7月12日收盘后，沪深港交易所同时发布最新调整的“ETF通”名单。根据最新名单，7月22日将有59只上交所上市的ETF正式纳入北向沪股通，同时还有26只深交所上市的ETF纳入北向深股通，港交所上市的6只ETF纳入南向港股通。届时，“ETF通”的全部产品数量将扩容至241只，增幅接近60%。

8. 当地监管部门回应萝卜快跑定价争议：属于市场调节价，干涉不了

近日，百度“萝卜快跑”无人驾驶网约车在武汉市订单量大幅增长。与传统网约车相比，萝卜快跑价格更实惠。向武汉市经开区市场监管部门了解到，无人网约车价格属于市场调节价，未纳入政府定价范畴，他们无权干涉。京师律师事务所合伙人张明律师认为，此情况不构成不正当竞争，与法定的不正当竞争行为存在明显界限，是科技发展的积极成果。

9. 小米获得独立造车资质：小米汽车生产企业由北汽变更为小米

据工信部官网披露的第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，赫然出现四款“小米牌”纯电动轿车，值得注意的是，其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。这意味着，小米汽车取得独立造车资质，其生产企业名称也由北汽更换为小米。

10. 特斯拉推出后驱版本Model 3 售价42490美元

据特斯拉官网，特斯拉推出了新款后轮驱动版本的Model 3长里程电动车，售价为42490美元，相较于四轮驱动版本便宜5000美元。报道称，特斯拉并未调整Model 3基本款、长里程四轮驱动版本及性能版本的售价。

11. 退出价格战？宝马中国回应

7月12日，针对于宝马中国将退出价格战的传闻，宝马中国方面表示，下半年宝马在中国市场将重点关注业务质量，支持经销商稳扎稳打。日前，有博主在社交媒体平台表示，因价格战导致门店亏损严重，宝马将从7月起，通过减少销售量来稳定价格，缓解门店的经营压力。

12. 英特尔CTO：2027年底，软件销售额将累计达到10亿美元

英特尔首席技术官格雷格·拉文德表示，英特尔在软件领域的推进进展顺利，到2027年底公司的累计软件收入将达到10亿美元。拉文德说，他的战略是专注于提供人工智能、性能和安全方面的服务，公司一直在这三个领域进行投资。另外，英特尔看到了其Gaudi 3芯片的“大量需求”，拉文德相信该芯片可以帮助公司在人工智能芯片市场上占据第二位。

13. 73岁A股公司实控人离婚！妻子获逾5亿元股票

7月12日晚，上海沪工公告，近日收到舒宏瑞先生和缪莉萍女士的通知，经法院调解，双方已解除婚姻关系，并就离婚财产分割事宜作出相关安排。舒宏瑞应于7月30日之前将其持有的公司3970.75万股股票（占公司总股本的12.49%）过户至缪莉萍名下。按7月12日收盘价计算，上述股份价值超5亿元。舒宏瑞与缪莉萍离婚之后，二者的儿子舒振宇将成为公司的控股股东。

14. 宁德时代拟筹集15亿美元的基金，构建全球供应链

宁德时代已与海外主权财富基金和超级富豪的私人办公室举行谈判，拟筹集一只15亿美元的基金，以构建其全球供应链。两名知情人士表示，该离岸基金将使宁德时代能够为帮助其在欧洲和其他国外市场扩大生产所需的公司生态系统提供资金。这家电池制造商计划与全球投资者一起出资约15%。这只15亿美元的基金将由总部位于香港的Lochpine Capital管理。

1. 突破21万亿元！上半年我国进出口规模创新高

海关总署数据显示，上半年我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，历史同期首次超过21万亿元，同比增长6.1%。其中，出口12.13万亿元，增长6.9%；进口9.04万亿元，增长5.2%；贸易顺差3.09万亿元，扩大12%。6月当月出口同比增长10.7%，前值增11.20%；进口下降0.6%，前值增5.20%；贸易顺差7037.3亿元，前值5864亿元。

2. 商务部：1-6月全国吸收外资4989.1亿元人民币

据商务部网站，1-6月全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%；实际使用外资金额4989.1亿元人民币，同比下降29.1%。从行业看，制造业实际使用外资1418.6亿元人民币，占全国实际使用外资比重为28.4%，较去年同期提高2.4个百分点。从来源地看，德国、新加坡实际对华投资分别增长18.1%和10.5%（含通过自由港投资数据）。

3. 14978万吨！2024年全国夏粮获得丰收

今年以来，全国夏粮获得丰收。2024年夏粮播种面积保持稳定，单产有所增加，夏粮产量14977.9万吨（2995.6亿斤），比上年增加362.7万吨（72.5亿斤），增长2.5%。

4. 四部门：加强商务和金融协同 更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展

意见围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。一是推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务。二是促进外资稳量提质，加强外资金融服务保障。三是深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作，完善多元化投融资服务。四是便利跨境贸易和投资发展，优化支付结算环境。五是做好跨境贸易、投资与金融风险防控，守牢安全底线。

5. 美国6月PPI同比上升2.6%

美国6月PPI同比上升2.6%，预估为上升2.3%，前值为上升2.2%；美国6月PPI环比上升0.2%，预估为上升0.1%，前值为下降0.2%。美国6月份扣除食品和能源的PPI环比上升0.4%，市场预估增长0.2%。

6. 巴克莱上调美联储宽松预期 预计2024年降息两次

巴克莱经济学家基于本周公布的美国6月通胀数据和劳动力市场的逐渐降温调整了他们对美联储政策的预测。他们现在认为美联储将在9月降息的基础上于12月进行第二次降息。巴克莱经济学家Marc Giannini和Jonathan Millar在一份研报中称：“我们还认为FOMC越来越相信货币政策立场具备限制性，这应该会进一步说服FOMC在9月和12月降息”。

1. 工信部：开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选

围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。通过“北斗+”“+北斗”与区域特色、产业基础相融合，持续开展北斗特色和创新应用，不断催生新的经济形态，构建新的产业链。

2. 九部门印发《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》

方案提出，到2027年，石化化工产业精细化延伸取得积极进展。培育5家以上创新引领和协同集成能力强的世界一流企业，培育500家以上专精特新“小巨人”企业，创建20家以上以精细化工为主导、具有较强竞争优势的化工园区，形成大中小企业融通、上下游企业协同的创新发展体系。

3. 中汽协秘书长付炳锋：预计新能源汽车全年产销有望实现1150万辆

中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋表示，今年上半年新能源汽车延续了良好的发展态势，销量达到494.4万辆，同比增长32%，市场占有率达到35.2%，预计全年产销有望实现1150万辆，中国成为全球新能源汽车竞争的主战场。

4. 6月民航完成旅客运输量5866.5万人次 同比增长10.5%

中国民航局相关负责人表示，6月民航全行业完成运输航空飞行110.7万小时，同比增长7.9%；累计飞行43.5万架次，同比增长3.8%。通用航空飞行12.6万小时，同比下降3.4%。未发生运输航空事故，安全运行态势总体平稳。完成旅客运输量5866.5万人次，同比增长10.5%，较2019年同期增长9.8%。

5. 6月中国快递发展指数同比提升18.4%

《2024年6月中国快递发展指数报告》显示，6月中国快递发展指数为433.7，同比提升18.4%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为519.3、675.1、229和67.2，同比分别提升17.5%、27.1%、1.7%和0.3%。

6. 上半年全国营业性演出票房收入190.16亿元 同比增长13.24%

中国演出行业发布的《2024年上半年全国演出市场发展简报》显示，根据中国演出行业协会票务信息采集平台数据监测和调研测算，2024年上半年全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次25.17万场，同比增长30.19%；票房收入190.16亿元，同比增长13.24%，观众人数7910.13万人次，同比增长27.10%。

中国中免：上半年营业总收入312.65亿元，同比降12.81%

国元证券：上半年净利润10亿元，同比增9.44%

京东方A：预计上半年净利润同比增长185%-213%

沪电股份：预计上半年净利润同比增长119.24%-135.48%

洛阳钼业：预计上半年净利润同比增长638%-716%

华天科技：预计上半年净利润同比增长202.17%-265.78%

广汇汽车：预计上半年净亏损5.83亿元-6.99亿元

隆基绿能：拟投资32.06亿元建设12.5GW高效BC电池项目

亨通股份：拟以2.93亿元收购亨通铜箔49%股权

经纬恒润：公司部分相关产品和技术储备可应用于无人驾驶领域

亚邦股份：公司产品市场竞争激烈，导致营业收入同比下滑

七匹狼：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份

A股方面，沪指涨0.03%，深证成指跌0.18%，创业板指跌0.09%。两市超3100只个股下跌，沪深两市6870亿元，较上日缩量1000亿元。煤炭、贵金属、消费电子概念领跌，地产、汽车、银行、光伏设备板块普涨。

港股方面，恒指大幅收涨2.59%上扬461点，国指、恒生科技指数分别上涨2.52%及2.31%。大型科技股、内银股、内险股、中字头股等权重拉升助力大市上涨；港口及海运、黄金、半导体芯片等板块下挫。

主力动向，北上资金净买入A股27.34亿元，招商银行、比亚迪、北方华创分别获净买入6.3亿元、4.47亿元、4.01亿元。南下资金净买入港股1.71亿港元，工商银行、小米集团、舜宇光学科技 分别获净买入4.95亿港元、2.08亿港元、1385万港元。

龙虎榜中，昨日共有35只个股上榜龙虎榜，大众交通龙虎榜单日净买入额最多，达1.04亿元。涉及机构专用席位的个股有17只，净买入额前三的是英维克、英可瑞、山水比德。

两市融资余额：截止7月11日，上交所融资余额报7548.27亿元，深交所融资余额报6772.77亿元；两市合计1.43万亿元，较前一交易日增加28.77亿元。