南北水 | 南水买入贵州茅台超3亿元，美团再获北水加仓近3亿港元

贵州茅台获净买入3.52亿元；有市场人士表示，前期白酒股价调整较多，投资者担忧基本面能否匹配目前估值。事实上，市场已经充分消化行业需求端疲弱情况，龙头企业对渠道的掌控能力和理性程度已较大程度好于上一轮调整期。集中度提升、细分价位及场景的精耕细作仍可以为龙头酒企提供可观成长空间，行业也不乏渠道库存出清较早、区域竞争格局利好的企业。同时，龙头酒企重视分红提升，仍存在稳步提升分红率的预期，红利投资价值提升也对估值形成支撑。

长安汽车净买入3.37亿元，消息面，中国汽车工业协会发布的最新数据显示，2024年上半年，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。此外，上海市发改委提出，将创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。

腾讯控股(00700)遭净卖出5.29亿港元。消息面上，据媒体报道，腾讯宣布调整员工薪酬福利政策，取消年终双薪及住房补贴，改为平均分配至月薪中，以增强员工月度现金流，该调整已于7月初正式生效。腾讯回应表示，此举是为了回应员工对于现金流稳定的担忧，及对住房补贴结束后收入可能波动的顾虑。

美团-W(03690)获净买入2.96亿港元。消息面上，今日有市场有消息称，美团要进入电梯广告市场。对此，多次致电分众传媒，但未获接听。记者获悉，美团于11日早间表示，目前公司计划在下沉城市招募电梯媒体广告加盟商（视频梯媒）。美团侧将提供设备和业务支持；加盟商侧负责铺设设备、销售和制作广告等事宜。

快手-W(01024)获净买入7544万港元。消息面上，快手宣布60亿港元自动回购计划。此次回购计划，为公司此前宣布的160亿元三年回购计划的一部分。此外，花旗表示，见到快手在低线城市具有的独特地位，有韧性的用户平均花费时间支持，电子商务商品成交额仍有不错的增长，电子商务广告收入也在改善，尤其是来自渗透率不足的品牌预算的广告收入。

中芯国际(00981)获净买入5426万港元。消息面上，台积电计划涨价。3nm代工价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价也约有10%-20%涨幅。根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，目前半导体产业链的涨价消息愈发密集，其中包括，高通、台积电、华虹等厂商，覆盖IC设计、芯片代工等环节。