早报 (07.06）| 土耳其新法“软化”对中国汽车关税；六部门出手，打击财务造假；英伟达被罕见降级，分析师称估值堪忧；“A股100万点可期”上热搜

国务院办公厅转发中国证监会等六部门《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》其中提出，坚决打击和遏制重点领域财务造假，优化证券监管执法体制机制，加大全方位立体化追责力度等。

昨晚证监会就出手了，一是对江苏舜天、ST特信、*ST中利三家公司出具行政处罚决定书，累计罚款6830万元，并对6名主要责任人实施证券市场禁入措施；二是对易事特、凯撒同盛两家公司出具行政处罚事先告知书，拟合计罚款5270万元，拟对1名主要责任人实施证券市场禁入措施。

美国6月非农就业人数增加20.6万人，好于市场预测的19万人，但低于5月向下修正的21.8万人。失业率意外攀升至4.1%，为2021年10月以来的最高水平，为美联储官员权衡下一步货币政策提供了一个相互矛盾的信号。此前的预测是失业率将稳定在4%。投资者目前预计美联储今年将降息两次，9月开启年内首次降息的可能性为71.8%。

美股市场，道指涨0.17%，纳指涨0.90%，标普500指数涨0.54%，其中标普500指数、纳指四连阳，并再创收盘新高。最新就业数据提振了市场对美联储降息的预期。

大型科技股全线上涨，苹果涨2.16%，亚马逊涨1.22%，奈飞涨1.19%，谷歌涨2.57%，Meta涨5.87%，微软涨1.47%。

热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.02%，阿里跌1.39%，蔚来汽车跌5.13%，小鹏汽车跌4.81%，理想汽车跌1.25%，百度跌1.21%，网易跌4.13%。

全球资产表现上，美元跌穿105止步四周连涨，日元升破161；比特币全周跌约10%为一年最深。国际油价全线走低，美油8月合约跌0.68%报83.37美元/桶，周涨2.33%；布油9月合约跌0.68%报86.86美元/桶，周涨2.19%。

1. 土耳其软化对进口中国汽车征收关税的决定

当地时间7月5日，土耳其《官方公报》公布的总统决定显示，土耳其软化了最近对进口中国汽车征收关税的决定，以鼓励汽车制造商投资。该决定修订了今年6月份发布的一项法令，规定对投资鼓励政策范围内的汽车进口不征收额外税费。

2. 美联储半年度货币政策报告：通胀降温，就业市场类似疫情前

报告指出，尽管通胀有所放缓，仍高于2%目标。劳动力市场强劲，供需接近疫情前状态。金融状况受限，贷款拖欠率上升，银行业现脆弱迹象。美联储对降息持谨慎态度，强调通胀达标前不适宜降息，避免影响经济活动和就业。报告同时提及外国股票指数上升，与经济数据和企业收益相符。总体更关注鲍威尔即将在国会的听证会。

3. 英伟达被罕见降级，分析师称估值堪忧

当地时间周五，New Street Research分析师Pierre Ferragu将英伟达的股票评级从买入下调至中性，并给出了135美元的一年期目标价。Ferragu看好AMD和台积电的股价表现，他对这两只股票的12个月目标价分别为235美元和1200新台币，较它们目前的股价分别高出38%和约19%。

4. 越南吸引力减弱？英特尔等巨头据称放弃新投资项目

据媒体援引政府文件报道，越南投资部在6月底的文件中表示，美国芯片巨头英特尔曾计划在越南投资33亿美元，并要求该国提供15%的现金支持，但最终决定将该项目转移到波兰。

与此同时，韩国LG化学也放弃了在越南投资的计划，转而在印尼投资了一个电池项目，该公司此前曾要求越南承担30%的投资成本。

5. 特斯拉进入江苏、上海等政府、国企采购目录

继4日，特斯拉进入到了江苏省政府采购目录后，特斯拉还成为了上海市临港新片区多家国企采购车辆，包括上海城投兴港投资建设(集团)有限公司、上海临港新片区投资控股(集团)有限公司等多家国企采购了一批特斯拉Model Y车辆作为企业功能用车。

6. 三星强劲财报炸裂市场：Q2利润暴增15倍

据初步核实，三星电子第二季度营业利润同比暴增1452.24%，达到了10.4万亿韩元，远超市场预期的8.34万亿韩元。这是继2022年第三季度之后，单季营业利润再超10万亿韩元，甚至超过了去年全年营业利润总和。销售额方面同样表现出色，同比增长23.31%，达74万亿韩元，连续两个季度保持在70万亿韩元以上水平。

7. “A股100万点可期”上热搜 

7月5日，“专家称A股100万点可期”冲上微博热搜，并有较多争议和误读。

中泰资管的姜诚在直播中提出A股长期上涨的观点，强调不必过分关注短期的“保卫3000点”，股市整体趋势向好。他提到分红再投资能在股价不涨时增厚净值，同时指出权益类基金短期跑输市场可视为均值回归。姜诚认为，股市回报与经济增速无直接联系，当前估值下潜在盈利能力有上升空间。

8. 证券行业遭遇寒冬！上半年从业人数减少超万人

截至6月30日，券业共有34.01万从业者，相比今年初减少超万人，险些跌破34万关口，主要是一般证券业务人员、证券经纪人分别减少数千人所致。今年上半年，在降薪、裁员、降本增效大背景下，近80%的证券公司从业者人数出现同比减少。

9. 深圳！今起，未封顶不放贷！

7月5日，据报道，深圳多家商业银行已要求，个人住房按揭贷款需在主体封顶后才能放款。7月4日晚间，大型银行人士确认表示，“主体结构未封顶不得放贷”的规定，自7月5日起认真执行。

10. 小红书被曝大裁员？或为员工人效 官方暂未回应

据悉，此次裁员可能与公司高层对员工人效不满有关，传闻裁员比例高达20%-30%，主要针对绩效较低的执行人员。小红书的一级部门包括社区部、商业部和交易部，而2024年以来这些部门均迎来了新的负责人。此前在618大促前，小红书电商和商家部门完成了整合管理，且电商业务管理层也面临调整。

1. 英国工党取得历史性胜利 唐宁街10号迎接新主人：基尔·斯塔默！

时隔14年，英国政坛迎来了一场“大换血”，工党在英国大选中取得了历史性胜利，而现任首相里希·苏纳克领导的保守党却遭惨败。英国国王查尔斯三世已接受首相苏纳克的辞呈。英国工党领袖斯塔默获国王查尔斯三世任命，成为新一任英国首相并负责组阁。

2. 香港二手楼价指数连跌三周 创逾7年半新低

香港楼价连跌三周，反映主要大型屋苑二手住宅楼市走势的中原城市领先指数(CCL)最新报141.81点，按周跌0.69%，连跌三周共1.88%，是6月11日屯门NOVO LAND第3B期公布首张价单，6月12日恒指失守18000点收市及6月13日美国联储局维持利率不变当周的市况。本周CCL创逾7年半(402周)新低，重返2016年10月中时的水平，今年上半年累跌3.67%。

3. 今年上半年日本企业破产数量创下十年来新高

今年上半年日本企业破产数量达到十年来的最高水平，因为高物价、劳动力短缺和新冠疫情时期救济措施的减少使企业管理复杂化。根据企业信用研究公司Teikoku Databank的数据，1月至6月期间有4887起破产案件，比去年同期增长22%；破产债务总额约为6810.2亿日元（42.4亿美元），比一年前下降了25%。破产企业主要是中小型企业。

1. 国常会重磅！全链条支持创新药发展

国务院审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，讨论进一步推动西部大开发工作，研究支持天津滨海新区高质量发展的政策措施，听取关于2023年度中央预算执行和其他财政收支审计查出主要问题及初步整改情况的汇报。

2. 工信部：围绕六大方向 对未来产业发展作出前瞻性部署

工信部表示，将聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域，实施一批科研攻关项目，突破一批关键核心技术，形成一批标志性产品，建设一批企业孵化器。

3. 中汽协：5月汽车零部件类产品进口金额环比、同比双增长

汽车零部件产品类进口金额达26.8亿美元，环比增长3.5%，同比增长9.4%。2024年1-5月，汽车零部件产品进口金额120亿美元，同比增长5.9%。

4. 国家移民管理局：今年上半年2．87亿人次出入境

同比增长70.9%；全国各口岸入境外国人达到1463.5万人次，同比增长152.7%。

5. 仔猪价格大跌 下半年猪价或有改善

3月以来，在生猪市场底部回暖的行情助推下，仔猪价格一路水涨船高。至6月中旬，部分地区7公斤重断奶仔猪价格一度达到750元/头上下。不过，近半个月来，仔猪市场价格出现显著下行，有部分市场15日内最大价差达每头200元。同时，仔猪市场已出现了滞销的消息。

6. 维生素市场“涨声连连”

以饲料级维生素E为例，相较于2023年12月11日的价格，2024年7月3日价格已上涨近58%。海外供给受扰，下游饲料需求增长，共同驱动了维生素价格上行。

澜起科技：上半年净利预增613%-662%

科大讯飞：预计上半年亏损3.8亿元-4.6亿元

韦尔股份：预计上半年净利同比增长754%-819%

方正科技：预计上半年净利同比增长164%-258%

晶澳科技：预计上半年净亏损8亿元-12亿元

恩捷股份：上半年净利预降74.5%-81.6%

领益智造：预计上半年净利同比下降37.51%-45.52%

东易日盛：预计上半年净亏损4.8亿元-7.2亿元

鲁西化工：预计上半年净利同比增长467%-518%

牧原股份：6月销售生猪收入107.1亿元

纳芯微：多名股东拟合计减持不超过6%的股份

广东榕泰：股东肖健拟减持不超1.5%股份

昨日，A股方面，上证指数跌0.26%，深成指涨0.25%，创业板指涨0.51%。贵金属、中药、化学制药、创新药、CRO概念、减肥药等板块涨幅居前；银行、保险、元件、人形机器人、PCB等板块下挫。

港股方面，恒生指数跌1.27%，恒科指跌1.45%。生物医药、黄金、医药外包、有色金属、建材水泥等行业或概念涨幅居前。农业、数字货币、百货业、港口运输、保险、内房等行业跌幅居前。

主力动向，北上资金净卖出A股30.5亿元，贵州茅台、三花智控、宁德时代分别遭净卖出12亿元、4.75亿元、4.43亿元。立讯精密获净买入1.23亿元。南下资金净买入港股3.5亿港元。净买入工商银行3.32亿、腾讯2.18亿、中石化1.93亿；净卖出恒生中国企业6.01亿、盈富基金9.49亿、中国移动2.13亿。

龙虎榜中，昨日共有36只个股上榜，金溢科技龙虎榜单日净买入额最多，达8030.62万元。涉及机构专用席位的个股有18只，净买入额前三的是金溢科技、华海药业、沙钢股份，分别为1.19亿元、1.09亿元、4155.46万元。

两市融资余额：截至7月4日，上交所融资余额报7621.10亿元，深交所融资余额报6792.59亿元，两市合计14413.69亿元，较前一交易日减少65.61亿元。