特斯拉交付超预期，产业链表现优异！

一.市场分析

开盘盘面走势疲软，近期最强的电力与消费电子大幅调整，而半导体ai等也是悉数下跌，最强方向变成了消费税落地的消费板块，市场依然轮动，上证这里在3000点附近回调压力较大，市场虽然没有系统性风险，但是赚钱效应较差，交易上目前只适合低吸为主，这里需要注意节奏，继续尽量控制好仓位，但也不要猛烈追高，做好风控。 

从板块上我们看到特斯拉产业链走强，逻辑比较清晰，这里依然值得关注，这里做个逻辑拆解。

二．特斯拉产业链逻辑拆解：

1）车的悲观因素短期消退——Q2交付超预期，7月上海工厂排产较高，2）储能业务超预期，带来的毛利提振，3）8月8日之前，robotaxi、FSD、机器人等可能的催化，4）美股主线弱化之后，资金由涨幅较大明星个股向股价低位的特斯拉切换

下述分享个股仅仅是公司基本面的梳理，具体择时需要根据市场实际走势判断

伴随新能源汽车轻量化需求实现飞跃发展。公司由模具加工起家，后延伸铝压铸业务，顺利转型

(以上内容来自该公司研报）

公司从传统业务内饰功能件和橡胶减震产品持续横向拓展，传统业务占比已降至55%。（2）公司抓住新能源头部客户国产化机会，2020年以来实现快速发展，近年来陆续开拓新客户。（3）轻量化+热管理构筑第二成长曲线，占比提升至39%，汽车电子+驱动执行器构筑第三成长曲线。

 (以上内容来自该公司研报）