今日财经早餐

01   今日财经早餐·热点新闻

1）国家统计局：6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与5月持平，制造业景气度基本稳定。6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比5月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比5月下降0.5个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体继续保持扩张。

2）外汇局：一季度，我国对外各类投资平稳发展，金融账户资产净增加1389亿美元，各类来华投资保持一定规模净流入，金融账户负债净增加645亿美元，其中，来华证券投资净流入322亿美元，为近3年来季度较高水平，境外投资者配置人民币资产趋势持续向好。总体看，我国高质量发展扎实推进，国民经济延续回升向好态势，经济运行总体平稳，有利于国际收支继续保持基本平衡。

3）新华社：国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。《条例》共32条，主要规定了以下内容。一是明确工作原则；二是加强稀土资源保护；三是健全稀土管理体制四是促进稀土产业高质量发展；五是完善稀土全产业链监管体系；六是明确监督管理措施和法律责任。

4）第一财经：北京市经济和信息化局发布关于对《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》公开征集意见的公告。《条例》提出统筹规划通行区域、道路，支持智能化路侧基础设施完善的区域全域开放；明确新建、改建、扩建道路为智能化路侧基础设施预留空间，鼓励充分利用现有设施改造升级；统筹建设全市统一的自动驾驶汽车安全监测平台和云控基础平台；鼓励建设低时延、高可靠的通信网络；支持相关主体开展自动驾驶地图应用试点，充分发挥地图支持作用。    

5）中国信通院：2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%，其中，5G手机1.02亿部，同比增长20.3%，占同期手机出货量的83.9%。

6）深圳新闻网：深铁集团携手东部通航合作共建的中国首个“低空+轨道”空铁联运项目在深圳北站枢纽东广场正式开航。据了解，深圳北随心飞包机9800元起，能坐6人，可飞深圳各区和中山市。市民可以前往深圳北站枢纽东广场停机坪乘机。

7）财联社：OpenAI新推出了一个基于GPT-4的模型CriticGPT，用于捕获ChatGPT代码输出中的错误。该模型可以对ChatGPT响应结果做出批评评论，从而帮助人工智能训练师在“基于人类反馈的强化学习（RLHF）”过程中发现的错误，为人工智能训练师提供明确的人工智能帮助。

8）财联社：全球知名咨询公司艾睿铂（AlixPartners）发布了一份新报告显示，预计中国品牌汽车制造商将继续在海外快速扩张，到2030年时，将占到全球汽车市场33%的份额。

9）券商中国：阿根廷四个新锂矿项目将在未来几周至几个月内陆续投产，这将使得阿根廷的锂年产能大幅增加79%，达到20.2万公吨当量。阿根廷是全球锂矿资源储量大国，探明锂资源储量近1900万吨，约占全球总储量的21%。

10）美股：美东时间6与28日，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌45.20点，收于39118.86点，跌幅为0.12%；标准普尔500种股票指数下跌22.39点，收于5460.48点，跌幅为0.41%；纳斯达克综合指数下跌126.08点，收于17732.60点，跌幅为0.71%。    

11）欧股：6月28日，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数28日报收于8164.12点，较前一交易日下跌15.56点，跌幅为0.19%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7479.40点，较前一交易日下跌51.32点，跌幅为0.68%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18235.45点，较前一交易日上涨24.90点，涨幅为0.14%。 

02  今日财经早餐·舆情热度

1）智能电网-国家能源局召开推进新型电力系统建设领导小组第一次会议，要聚焦新型电力系统亟待突破的关键领域，尽快取得实效（三晖电气、华菱线缆、欣灵电气、大连电瓷等）；

2）消费电子-机构数据显示，手机和PC虽然弱复苏，但AI加持有望刺激新一轮换机（瀛通通讯、田中精机、德赛电池、凯旺科技等）；

3）PCB-AI有望成为带动PCB行业成长的新动力，服务器平台升级将带动内部PCB层数、材料特性等提升，对应价值量将大幅增长（宏和科技、方正科技、金禄电子、满坤科技等）；

4）高速连接器-LightCounting指出，2023年至2027年，高速铜缆市场将以25%的年复合增长率持续扩张，到2027年高速铜缆出货量预计将达到2000万条（得润电子、华脉科技、沃尔核材等）；    

5）低价股-证监会上市公司监督司司长郭瑞明6日表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加（华联股份、渤海租赁、康欣新材、广电电气、亚太集团等）；

6）车联网-车联网-目前国家发改委等五部门联合印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，提出稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶只能驾驶新场景（川大智胜、国华网安、兴民智通等）；

7）稀土永磁-国务院公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行，完善稀土全产业链监管体系（中国稀土、北方稀土、金力永磁、英洛华等）；

8）减肥药-GLP-1产能竞逐白热化，诺和诺德、礼来大规模扩产能；印度计划2026年出台激励措施，鼓励国内生产治疗肥胖症和糖尿病的GLP-1药物（翰宇药业、圣诺生物、诺泰生物、德源药业等）；

9）商业航天-我国成功发射中星3A卫星，该星是通信广播卫星，可为用户提供话音、数据、广播电视传输业务（天箭科技、通宇通讯、上海瀚讯、航天智装、超捷股份等）；

03  今日财经早餐·公司要闻

藏格矿业（000408）参股公司西藏巨龙铜业新增铜金属资源量1472.6万吨，累计查明铜金属资源量达2588万吨，为中国目前备案资源量最多的铜矿山。2023年，巨龙铜业实现矿产铜15.44万吨，公司持有其30.78%股权，取得投资收益12.96亿元，占公司归母净利润的37.90%。    

紫金矿业（601899）也宣布，旗下的西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，标志着公司在我国新一轮找矿突破战略行动中取得重大成果。

吉视传媒（601929）拟与控股股东吉林广播电视台进行资产置换，置出资产为公司持有的三亚樾城投资有限公司100%股权，置入资产为控股股东吉林广播电视台下属的IPTV相关资产。根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价均为人民币7亿元左右，差额部分由现金补足。

盾安环境（002011）拟以现金收购上海大创62.95%股权，交易作价2.15亿元，并向上海大创增资3000万元。交易完成后，上市公司持有上海大创65.95%股权。上海大创主要从事汽车OBD智能电控产品、新能源车热管理产品等产品的研发、生产和销售，业绩承诺期内（2024至2026年）营业收入累计应不低于9.1亿元，净利润累计应不低于7100万元。

节能铁汉（300197）迪拜分公司与业主MAG of Life FZ-LLC签署合同，金额折合人民币约55.83亿元。项目引入利兹卡尔顿国际品牌，包括12栋超豪华别墅、5栋豪华住宅公寓楼、3栋高档酒店式公寓楼及周边相关基础设施建设，建筑面积约15.5万平方米。项目计划工期为1095日历天。

中鼎股份（000887）子公司AMK公司中国子公司安美科（安徽）汽车电驱近日成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。项目生命周期为5年，总金额约为4.92亿元。    

凯中精密（002823）将为欧洲某头部知名车企提供新能源汽车精密连接器产品，用于动力电池、驱动电机核心模块。预计上述定点项目生命周期销售总金额折合人民币约为13.5亿元，计划于2026年第一季度开始量产。

四方光电（688665）近日获得欧洲著名主机厂3个项目定点，将为其供应车规级PM2.5+CO2传感器总成、车规级PM2.5+AQS空气质量传感器总成以及香氛发生器，项目从2026年开始交付，预计生命周期均为8年，总金额约为1.79亿元。

国晟科技（603778）子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司签订了《中广核莱州土山600MW盐光互补光伏发电项目工程EPC总承包工程光伏组件合同》，合同金额为7.49亿元。

湖南裕能（301358）拟在贵州省福泉市双龙园区投建50万吨/年铜冶炼项目及新增30万吨/年磷酸铁、30万吨/年超长循环和超高能量密度磷酸盐正极材料生产项目，滚动投资预计150亿元。

九州通（600998）拟启动医药物流仓储资产Pre-REITs项目。

卓郎智能（600545）子公司签订约10.11亿元销售合同。

恒信东方（300081）中标4.06亿元平潭两岸融合智算中心项目（一期）。

沃尔核材（002130）控股子公司拟向其下属子公司增资2亿元。

中科创达（300496）在互动平台表示，公司是AIPC产业全栈产品和技术提供商，与微软、高通都保持着非常紧密的合作。另外，公司在AIPC生态方面也和主流PC厂商建立合作。

安杰思（688581）拟3.6亿元投建杭安医学科技（杭州）有限公司高端诊疗设备项目。    

光迅科技（002281）在互动平台表示，公司1.6T光模块当前处于送样测试验证中，800G光模块已有批量出货。

佛山照明（000541）表示，公司是深中通道照明设备供应商。

莱宝高科（002106）表示，公司与地方政府合作投资的微腔电子纸显示器件项目主要定位于中大尺寸彩色电子纸市场，未来需求前景广阔。2022年全球电子纸平板出货量1102万台，预计2026年将突破5000万台，年均复合增长率60%以上。随着青少年近视情况的持续恶化，电子纸显示产品在教育领域有望迎来快速发展机遇。电子公交站牌市场方面，上海市等少部分城市目前已开始逐步试点推广采用电子纸技术的电子公交站牌。

芯源微（688037）表示，公司前道化学清洗已获国内重要客户验证性订单，目前已有多家客户进入实质性的机台配置和商务谈判阶段，产业化进程迅速推进中。后道先进封装行业已出现一定的复苏迹象，叠加2.5D、HBM等新技术领域的兴起，整体行业景气度良好。公司后道先进封装设备部分指标已实现国际领先，并获得了多家海外龙头客户的持续认可。综合来看，公司对全年签单保持较为积极的态度。

德赛西威（002920）表示，公司第四代座舱域控产品已获得理想汽车、吉利汽车、广汽埃安、集度汽车等客户的新项目定点，并已陆续量产供货。信息娱乐系统、显示系统和液晶仪表业务继续开拓更大市场，在欧洲、东南亚、日本、北美等主要国际市场获得更多项目订单。新产品方面，车身域控制器已获得理想汽车、极氪汽车、吉利汽车等客户的新项目定点；HUD业务已获得项目定点。

祥鑫科技（002965）接受机构调研时表示，公司子公司于2024年5月收到国内某头部飞行汽车制造商的飞行汽车项目定点开发通知书，确定公司为其供应电池下箱体总成及液冷板等产品。本次公司获得客户的项目定点体现了客户对公司的研发技术、生产能力和产品质量的认可，有利于进一步巩固和提高公司的市场竞争力。公司同时也在积极与其他国内头部低空经济相关的制造商进行前期的研发合作。    

雅创电子（301099）接受机构调研时表示，随着智能驾驶技术的发展，对汽车的智能化、网联化的要求逐步提升，公司产品在汽车域控、激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及汽车线控底盘等多领域均有所布局，已在自动驾驶及辅助驾驶实现出货。 

04  今日财经早餐·题材挖掘

稀土管理条例将提升处罚力度、产业链供需基本面向上

6月29日，新H社受权发布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。条例明确国家对稀土产业发展实行统一规划，鼓励和支持稀土产业新技术、新工艺、新产品、新材料、新装备的研发和应用；规定稀土生产企业应当遵守有关矿产资源、节能环保、清洁生产、安全生产和消防的法律法规，保障实现绿色发展、安全生产。

国金证券表示，条例中“对违反总量调控管理规定的稀土开采企业和稀土冶炼分离企业，没收违法生产的稀土产品和违法所得，并处违法所得5倍以上10倍以下的罚款”，处罚力度较2021年发布的征求意见稿加大。此外，稀土产业链库存已步入底部区间，今年第一批配额的增速较去年有显著下降。考虑当前价格水平和行业盈利情况，预计在三季度下发的第二批配额数量也难有较大增量。在供需基本面向上、库存低位且稀土价格逼近成本线的情况下，稀土板块底部向上机会值得重视。    

相关公司：北方稀土（600111）、盛和资源（600392）等。

车路云一体化迎来密集催化、行业迈入规模化建设阶段

6月27日，上海发布车路云算网边缘研发环境配套服务项目。另外，近期北京、武汉等多地车路云一体化示范项目密集立项，投资规模高达百亿元级别。中国汽车工程学会副秘书长、中国智能网联产业创新联盟秘书长公维洁表示，车路云一体化申报试点城市已完成评审。

东北证券认为，车路云一体化试点城市20家名单即将发布，今年三季度招投标订单会逐步出炉，行业催化有望加速。华创证券认为，“车路云一体化”首批试点城市揭晓在即，行业建设将由小范围测试验证阶段正式迈入规模化落地建设阶段，从而进一步加快高阶自动驾驶的普及应用和商业化进程，交通信息化产业发展有望提速。

相关公司：万集科技（300552）、高新兴（300098）等。

SK海力士计划4300亿投资HBM内存芯片、关注产业链相关公司

据媒体报道，SK海力士6月30日发表声明，SK海力士计划在2028年前投资103万亿韩元押注AI人工智能领域，其中约80%，即82万亿韩元（当前约4325.5亿元）将用于HBM内存芯片。

HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。TrendForce集邦咨询表示，今年HBM3e将是市场主流，集中在今年下半年出货。分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。    

相关公司：华海诚科（688535）、联瑞新材（688300）等。

中国正加速布局5G-A、产业链公司望迎来发展机遇

据媒体报道，以“未来先行”为主题的世界移动通信大会，聚焦“超越5G、人工智能经济和数智制造”等关键领域，商用元年之际，5G-A技术成为热点话题广受关注。中国加速布局5G-A并将持续推动创新引领，加快5G-A、人工智能、量子通信等新一代信息技术创新，有序开展5G-A技术规模商用。

5G-A作为5G技术的增强版，以其卓越的速率提升、更低的时延以及更广泛的连接能力，为各行各业的发展注入了强劲动力。目前，中国各大运营商正加速布局5G-A。今年5G-A商用元年与AI入端元年交汇，将开启“移动AI时代”，将带来人机交互变革，交互方式从“触控交互”走向“全模态交互”，支持自然语言、手势和情感等多种交互方式的变革。工业和信息化部表示，中国正系统布局5G-A技术研究、标准研制和产品研发，加快推进商用的部署；结合应用场景推进重点城市、热点地区5G-A网络覆盖，加快智能算力基础设施建设。中国是全球最大的5G市场，预计今年年底中国5G连接数将突破10亿大关；预计到2030年，5G市场将为中国经济贡献近2600亿美元。

相关公司：武汉凡谷（002194）、信科移动-U（688387）等。

新基因编辑工具面世、精确切割靶点并插入新DNA序列

“基因剪刀”CRISPR技术已彻底改变了医学、农业和生物技术领域的面貌。据报道，近日，澳大利亚悉尼大学生命与环境科学学院团队成功开发出一种比CRISPR更准确、更灵活的基因编辑工具SeekRNA。该工具利用可编程RNA链，能直接识别基因序列中的插入位点，从而简化编辑过程并减少错误。

基因疗法已经成长为一个每年近百亿美元并持续增长的大市场，除了罕见病治疗，基因编辑技术的开发和应用还在向更广阔领域进军，比如癌症、阿茨海默症、心血管疾病等的药物开发、基因治疗等。此外，精准医学已上升为国家战略，更为我国基因编辑技术的发展带来强有力的催化作用。

相关公司：开能健康（300272）、新开源（300109）等。

进入退役增长期、完善废旧电池综合利用长效机制

据报道，工信部近日在京召开新能源汽车废旧动力电池综合利用全产业链座谈会。参会方涉及重点金属原料生产、动力电池生产、汽车生产、报废机动车回收拆解、废旧动力电池综合利用企业，计划加快推动完善废旧动力电池综合利用长效机制。

根据此前财政部等四部门印发的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，到2024年中国将迎来首批动力电池“脱保”，锂电池退役量大幅增长。指出，中国即将进入锂电池退役增长期，预计到2030年锂电池回收市场规模有望突破千亿元，年均增速达到26%，废旧锂电池回收量将超过100万吨，相当于2022年的约5倍。

相关公司：超频三（300647）、天奇股份（002009）等。

降息降准窗口有望再度开启、关注高股息银行股

据央行官网6月28日公告，央行货币政策委员会近日召开2024年第二季度例会。会议延续一季度例会基调，指出经济运行延续回升向好态势的同时，强调“仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战”，再提“要加大已出台货币政策实施力度”，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。市场认为年内降息降准仍有空间。

海外方面，周末公布的美国5月PCE显示通胀全面减速，美联储最爱的核心通胀指标创逾三年最低纪录，为美联储今年9月降息预期提供了有力支撑。这也为国内降准降息等货币政策出台创造了空间，宽松政策预期利好银行股。

此外，在市场震荡寻底过程中，高股息策略继续占优。截至6月26日，已有19家A股上市银行派发2023年度现金红利，合计派息金额1398.93亿元，其中有8家银行分红比例超过30%。国有大行情况来看，建设银行、工商银行、交通银行、中国银行、邮储银行均将在6月30日前召开股东大会，审议利润分配相关预案。根据此前公告披露，国有六大行2023年度合计分红金额将首次超过4100亿元，再创历史新高。在新“国九条”的倡导下，后续更多中小银行可能效仿，推动实施中期分红。中期分红也有利于投资者更稳定、长期持有红利型银行股，支撑股价持续上涨。加之，随着地产政策的接续发力，无论是销售回暖带动按揭贷款需求，还是改善银行的风险预期，都有望打开银行板块估值修复空间。

相关公司：银行ETF（159887）、苏州银行（002966）、南京银行（601009）等。

苹果新获里程碑意义专利、卷轴屏时代或将来临

美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司近日获得了一项具有里程碑意义的屏幕拉伸专利，这项技术有望为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表以及未来可能推出的Vision Pro等设备带来革命性的显示体验。

这项专利的核心在于一种特殊的OLED屏幕技术，它结合了刚性像素岛与柔性屏幕的设计理念。苹果公司在专利文件中详细描述了这种屏幕的构造方式：屏幕的可拉伸部分由密封的刚性像素岛构成，这些像素岛之间通过柔性屏幕相互连接，从而实现了屏幕的拉伸扩展功能。

业界分析人士指出，这项技术的商业化应用将极大地推动智能设备的发展，尤其是在可穿戴设备和移动设备领域。

相关公司：TCL科技（000100）、兆威机电（003021）等。

海外市场认可度持续提升、关注中字头铁路基建

近日，“复兴号高速列车”成功摘取了2023年度国家科学技术进步奖特等奖。复兴号高速列车已成为世界上商业运营速度最高、运营场景最丰富的动车组列车。截至2023年底，中国铁路累计主持ISO、ICE和UIC国际标准制定修订项目65项，参与国际标准制定修订项目249项，国际铁路联盟高铁领域全部11项系统级国际标准均由中国铁路主持制定。

另值得关注的是中国铁路基建在海外频受欢迎。据越南政府新闻网6月25日发布的消息，越南总理范明政在大连世界经济论坛期间对中国铁路通信信号集团董事长楼齐良表示，越南在铁路设计、建设和技术转让方面需要中国的协助。范明政还提议中方企业和越南交通运输部及有关部门合作开展具体项目，包括适时开展老街－河内－海防；同登－河内；芒街－下龙－海防等三条铁路建设，推动越中跨境标准轨铁路联通，以及河内，胡志明市城市铁轨交通项目。除了越南，6月6日，中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式在北京举行，三国元首视频致贺协定签署；5月份，斯洛伐克交通部长访华邀中企参与铁路等基建。斯洛伐克与匈牙利南北相邻，匈塞铁路匈牙利段建设正持续推进，这是中国在欧盟国家实施的首个铁路项目。    

相关公司：中国铁建（601186）、中国交建（601800）等。

三星官宣巴黎开发布会、智能戒指或迎放量元年

三星官宣2024年Galaxy Unpacked发布会将于北京时间7月10日21点在巴黎举办，海报倒映出埃菲尔铁塔的形状。三星发布会将带来的新品几乎没有悬念：Galaxy Z Fold 6、Z Flip 6、Watch 7 智能手表、Galaxy Tab S10 平板电脑以及Galaxy Ring智能戒指。

三星在今年初的发布会上已经预告了Galaxy Ring将在年内亮相，即将举行的 Galaxy Unpacked 活动中，三星有望正式揭晓这款新型穿戴设备。作为三星穿戴设备家族的新成员，Galaxy Ring将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、睡眠分析、呼吸频率追踪等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。

在众多的可穿戴智能设备品类中，智能戒指的赛道仍处于早期，在三星、苹果等消费电子龙头纷纷入局之后，智能戒指产业有望迎来快速增长，2024年有望迎来放量元年。

相关公司：天键股份（301383）、国光电器（002045）等。

数据资产交易日趋活跃、概念股有望受关注

6月28日，上海数据交易所数据资产交易市场发布会暨德清城数数据资产信贷融资启动会在上海数据交易所举行。上海数据交易所总经理汤奇峰表示，上海数据交易所探索建设数据资产交易市场，旨在促进数据要素市场与金融要素市场联动发展，激发数据要素价值释放的活力。截至目前，上海数据交易所挂牌数据产品已超2700个，2023年度数据产品交易额超11.6亿元，2024年截至5月底交易金额和去年持平，预计今年全年交易金额将会在50亿左右。

此外，为推动首都北京打造全球数字经济标杆城市，助力数字金融从“立柱架梁”向“积厚成势”迈进，“2024全球数字经济大会数字金融论坛”将于7月3日在北京市石景山区北京银行保险产业园国际会议中心举行，短期数字经济概念有望受到资金青睐。

相关公司：零点有数（301169）、铜牛信息（300895）等。

全国水泥均价同比转正、行业头部企业有望受益

据数字水泥网，截至2024年6月21日，全国水泥均价393元/吨，环比上涨3.67元/吨，同比上涨3.16元/吨；全国水泥出货率48.33%，环比下降1.2pct，同比下降7.67pct。受益于企业加强错峰生产力度，整体库存水平缓慢下降，上周华南、西北地区水泥价格继续上涨，从而带动全国水泥价格震荡上行。2024年一季度水泥盈利见底，二季度积极涨价，核心公司底部盈利好于过往周期也好于同行。

近日，国家发展改革委等五部门关于印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》的通知，水泥行业纳入碳交易进程有望加快。同时，近期水泥行业涨价逐步落实，有望带动行业盈利水平提升，水泥行业估值有望修复。    

相关公司：海螺水泥（600585）、天山股份（000877）等。

固态电池技术不断突破、产业链有望迎来机遇

6月28日，在江苏省苏州市举办的2024固态电池产业生态圈企业家峰会上，中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教表示，近年来，依托强大的新能源产业链制造基础，我国电池企业在固态电池技术研发、产业链布局等方面取得了重要突破，尤其是伴随着以卫蓝新能源、清陶能源、赣锋锂电等为代表的中国企业半固态电池的量产装车，使得半固态电池真正实现了经济学意义上的产业化。

此外，中国政府近期计划投入约60亿元人民币用于全固态电池的研发工作，宁德时代、比亚迪等六家领先企业已获得政府在基础研发方面的支持。这一举措在行业内尚属首次，由政府相关部委牵头实施，旨在鼓励企业对全固态电池技术进行深入研发。随着政府的大力支持和企业的积极投入，中国在固态电池领域的研发和产业化进程正不断加速，相关产业链公司有望迎来机遇。

相关公司：东方锆业（002167）、道明光学（002632）等。

工业企业营收持续回升、继续关注高端装备制造

国家统计局6月30日发布的6月份制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，与上月持平。从分项指数变化来看，6月份我国制造业生产活动保持稳中有增势头，生产指数为50.6%，虽较上月小幅下降0.2个百分点，仍保持在扩张区间。另外，国家统计局6月27日发布的数据显示，工业企业营收持续回升。1-5月份，规上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1-4月份加快0.3个百分点，连续两个月加快。从当月看，5月份规上工业企业营业收入同比增长3.8%，在4月份由降转增的基础上，增速进一步加快0.5个百分点。企业营收持续回升，为盈利恢复提供重要支撑。1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元，同比增长3.4%。而装备制造业成为利润增长重要引擎。    

据悉，随着制造业高端化、智能化、绿色化深入推进，新动能新优势加快形成，装备制造业利润保持较快增长，为工业企业效益提升注入重要动力。1-5月份，装备制造业利润同比增长11.5%，增速高于规上工业8.1个百分点，拉动规上工业利润增长3.6个百分点，是今年以来推动规上工业利润增长贡献最大的行业板块。

相关公司：创世纪（300083）、宇环数控（002903）等。

高温天气下用电负荷快速增长，机构称虚拟电厂是平衡电力供需重要手段之一

进入6月以来，北京、山东、河南等地迎来高温天气，带动用电负荷快速增长，能源行业逐步进入迎峰度夏期。国家能源局、国家电网、南方电网等部门全力以赴做好电力保供，风能、太阳能、水电、火电、核电等各类机组“马力全开”，确保用电需求。

华金证券张文臣表示，近期，国内多地迎来高温天气，用电负荷持续走高，迎峰度夏关键时期来临。多地多部门近日围绕能源生产、供应和使用各环节，接连部署保障今夏电力安全稳定供应。虚拟电厂可通过互联网技术将尖峰负荷、高峰负荷进行平移，保障全社会用电平衡，是平衡电力供需的重要手段之一，有望在迎峰度夏过程中发挥重要作用。目前，中国多个省市已经启动了虚拟电厂的试点项目，此次《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》明确规定加大了对虚拟电厂相关产业的补贴力度；山东电力交易中心对8家虚拟电厂注册信息进行公示，标志着虚拟电厂从实验室阶段逐步转入了工程应用阶段。    

相关公司：北京科锐（002350）、泽宇智能（301179）等。

银河航天卫星相关项目开工，机构称商业航天已进入“1-10”产业化阶段

近日，梁溪空天产业园银河航天卫星能源系统研制基地项目开工，手机直连卫星项目同步签约这是无锡加速培育壮大商业航天、因地制宜发展新质生产力的又一生动实践。

中航证券研报指出，商业航天的发展不仅为国家战略服务、抢占太空稀缺资源，同时需要实现商业成功。早在2015年，国家发改委、财政部、国防科工局联合印发《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015年—2025年)》,提出探索国家民用空间基础设施市场化、商业化发展新机制，支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和引用开发。此后国家出台一系列政策予以支持。同时，市场上涌现出一批民营商业航天企业，引发了资本市场较高关注，为商业航天注入活水。商业航天进入到“1-10”的产业化阶段，行业成长速度加快。据行业机构数据，2015年以来，中国商业航天市场增长迅速，2017年至2024年增长率均在20%以上，2025年市场规模将达2.8万亿元。

相关公司：上海瀚讯（300762）、航天智装（300455）、天银机电（300342）等

华为发布星河AI网络解决方案，携手全球伙伴共同倡议加快Net5.5G产业演进发展    

在2024MWC上海期间，以“拥抱Net5.5G，加速迈向智能化时代”为主题的产业峰会成功举办，该峰会由共熵产业与标准创新服务中心主办，旨在推动下一代网络Net5.5G的全球共识，加速应用部署落地。会上，华为数据通信产品线总裁王雷发布了面向Net5.5G的星河AI网络解决方案，帮助运营商打造面向智能时代的下一代目标网。

华泰证券认为，关注5.5G时代天线及射频产业链投资机会，5.5G时代的技术升级主要通过对天线、射频部分的改进，以及软件升级的方式实现。1）为了实现10倍于5G的传输速率，5.5G基站的超大规模天线数量将进一步提升至192通道以上；2）由于天线通道数和信号性能要求的改变，单个基站对于滤波器需求量会相应增加，此外，6GHz频段下，滤波器和PA的材料或需升级。3）5.5G需要通过增加PCB导通层数提升数据转发处理能力，有望带动高速多层PCB需求进一步提升。

相关公司：麦捷科技（300319）、金百泽（301041）等。

机构：暑运期间出入境机票预订量同比增长93%

航旅纵横大数据显示，截至6月27日，2024年暑运期间（7月1日—8月31日），国内航线机票预订量超1800万，比去年同期增长约23%；出入境航线计划航班量约14.5万班次，出入境航线机票预订量近700万，比去年同期增长约93%。

近日，我国北方高温天气持续发展。河北、河南、山东等地共有169个国家气象站达到极端高温阈值，高温过程综合强度为近5年来全国历次高温天气过程第5强。东方证券张玉洁认为，高温持续或将使得避暑游成为今年暑期游主题，建议关注北方及高山避暑游标的。    

相关公司：大连圣亚（600593）、西藏旅游（600749）等。

无人驾驶独角兽企业获准在京开展机场高速自动驾驶收费服务

据文远知行官微消息，2024年6月27日，文远知行WeRide正式获得北京市智能网联汽车政策先行区（下称“先行区”）高速道路出行服务商业化试点通知书，旗下自动驾驶出行服务车辆获准在北京大兴国际机场航站楼至北京经开区之间开展自动驾驶出行服务商业化试点。至此，文远知行自动驾驶乘用车出行服务场景正式实现先行区范围内商业化服务全面覆盖，公司自动驾驶技术商业化进程再迎重大突破。据悉，文远知行WeRide成立于2017年，是全球唯一同时拥有中国、美国、阿联酋、新加坡四地自动驾驶牌照的科技公司。

东莞证券认为，近日工信部等有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点，叠加“车路云一体化”首批试点城市即将公布，推进智能驾驶加速落地应用。

相关公司：移为通信（300590）、启明信息（002232）等。

适应数智化发展新趋势，多家互联网巨头“重金下注”该赛道

据报道，记者从昆明市邮政管理局获悉，昆明开启无人车配送快递新模式，每辆无人快递车日均配送快递2000件。今年3月以来，昆明市邮政管理局多次与交警、工信等部门以及呈贡区政府沟通协调，鼓励引导邮政快递企业主动适应数智化发展新趋势，积极探索无人车派送快递服务试点工作。

近年来，中国在无人配送领域出台了一系列政策，这些政策旨在推动无人配送行业的发展，提高配送效率，降低成本，并满足客户日益提高的配送要求。京东、美团、阿里等互联网巨头都早早“重金下注”无人配送赛道，据相关机构的趋势预测，预计到2030年，全球末端配送市场将达到4243亿美元。其中，中国快递末端配送市场规模约为1300亿元，即时配送市场规模约为3200亿元。这些数字，足见中国配送市场的“潜力之大”。    

相关公司：中海达（300177）、科瑞技术（002957）、显盈科技（301067）等。 

05  今日财经早餐·股东增减持及业绩

德展健康（000813）控股股东提议以2亿至3亿元回购股份。

硕世生物（688399）拟以1.5亿至3亿元回购股份。

平潭发展（000592）拟以8000万至1.6亿元回购股份。

博思软件（300525）拟回购股份5000万至1亿元。

棕榈股份（002431）控股股东提议以5000万至1亿元回购股份。

爱威科技（688067）实控人提议以1000万至2000万元回购股份。

亚泰集团（600881）长春市国资委指定长发集团以1.5亿元至3亿元增持公司股份。

国光电器（002045）预计实现净利润9700万至1.12亿元，同比增长50.62%至73.91%。

澳华内镜（688212）预计上半年净利润同比下降82%-88%

06  今日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

乔锋智能（301603）：公司是一家专业从事数控机床研发、生产及销售的高新技术企业;现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型，广泛应用于通用设备、消费电子、汽摩配件、模具、工程机械、军工、能源、医疗器械、航空航天、5G通讯等行业。

公司评级：★★☆

发行详情：301603，创业板，申购价格26.50，发行市盈率19.96倍，行业市盈率26.37倍，发行总股本3019万股，申购上限7000股。

可比公司：创世纪、海天精工、纽威数控、国盛智科等

个人看法：公司所处金属加工数控机床行业，公司相对行业规模偏小，业绩一般，甚至出现连续下滑态势，发行价格合理，估值合理，结合发行估值考虑申购。

2）今日抢权配售

【利扬芯片】公告，5.2亿的【利扬转债】将于2024.07.02日发行

初始转股价为16.13元，当前股价16.02，转股价值为99.32。每股配售2.595元可转债，386股可以配1手，市值约6100元，百元含权为16.5，由于是沪市债券，一手党预估最低250股可以配售，新债按照130的价格计算的话安全垫为3.8%，可以申购。

【泰瑞机器】公告，3.4亿的【泰瑞转债】将于2024.07.02日发行

初始转股价为8.29元，当前股价8.92，转股价值为107.60。每股配售1.147元可转债，872股可以配1手，市值约7100元，百元含权为14，由于是沪市债券，一手党预估最低500股可以配售，新债按照130的价格计算的话安全垫为3.7%，可以申购。

3）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

万凯新材：百元含权47，发行规模27亿

华康医疗：百元含权41，发行规模7.5亿

天润乳业：百元含权39，发行规模9.9亿

严牌股份：百元含权30，发行规模4.68亿

远信工业：百元含权18，发行规模2.865亿

低规模前5名：

大聚赛龙：百元含权14，发行规模2.5亿

集智股份：百元含权13，发行规模2.55亿

远信工业：百元含权18，发行规模2.865亿

聚合顺：百元含权10，发行规模3.38亿

嘉益股份：百元含权4，发行规模3.979亿

4）转债强赎提醒

已公告强赎或到期：

博世转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为5.81%；    

国光转债：最后交易日7.2日，当前溢价率为0.19%；

盛路转债：最后交易日7.11日，当前溢价率为149.55%；

德尔转债：最后交易日7.15日，当前溢价率为30.31%；

英力转债：最后交易日7.15日，当前溢价率为-1.49%；

万顺转债：最后交易日7.16日，当前溢价率为55.04%；

横河转债：最后交易日7.23日，当前溢价率为236.04%；

凯中转债：最后交易日7.25日，当前溢价率为-3.81%；

苏农转债：最后交易日7.29日，当前溢价率为11.12%；

接近强赎标准：

惠城转债：还差1天，当前溢价率1.1%

红相转债：还差7天，当前溢价率0.77%

诺泰转债：还差9天，当前溢价率0.07%

耐普转债：还差10天，当前溢价率2%

明电转债：还差10天，当前溢价率9.39%

明电转02：还差10天，当前溢价率9.32%