苹果大涨再助攻，消费电子行情爆发，行业景气回升

6月13日，A股AI手机概念涨幅居前，道明光学、天音控股涨停，胜宏科技、南芯科技、福蓉科技、鹏鼎控股等纷纷走强。

消费电子概念跟随走强，英力股份涨超12%，惠威科技、辰奕智能、瀛通通讯涨停，得润电子、蓝思科技、福日电子等大幅跟涨。

消息面上，消息面上，昨晚苹果股价涨2.9%，续创历史新高，盘中市值一度超越微软。

一度重回全球市值第一！

近三日苹果股价可谓一波三折。

隔夜苹果涨势不减，开盘即涨4%，早盘最高涨近5.3%，刷新盘中历史高位至218.12美元，市值超3.3万亿美元，助力苹果超越微软，盘中重夺美股市值第一宝座。但截至收涨2.9%，苹果市值被微软超越。

之前，外界对苹果的AI大模型改进反应平淡，甚至不少分析师并不太看好。不过，随着苹果正式发布大模型，分析师的看法似乎发生了转变。

而说到对苹果的研判，就不得不提及知名苹果分析师郭明錤。他在周三发布的文章中表示，苹果的"苹果智能"（Apple Intelligence）可能重新定义终端AI。他认为，尽管三星S24手机和微软AIPC的AI功能有限，苹果已成功传达其终端AI的丰富功能和卖点。苹果在终端AI的成功可能激发其他科技公司加快研发，推动相关产业成长。

郭明錤指出，"苹果智能"终端AI大模型对DRAM的需求约为2GB或更低，关键在于DRAM大小而非AI算力。M1芯片的AI算力虽低于A16处理器，但更大的DRAM容量使其支持"苹果智能"。苹果直接告诉消费者哪些机型支持，而微软要求消费者自行判断是否达到40TOPS算力，苹果在销售策略上更有优势。

未来"苹果智能"可能升级至70亿参数的大模型，届时将需要更大的DRAM。苹果是否会利用AI升级进一步区分产品线，以及用户体验是否如宣称般美好，还有待观察。

消费电子迎来复苏

消费电子市场正在逐步回暖，AI技术的快速发展为行业注入了新动能。

2024年一季度，全球智能手机出货量同比增长9.7%，连续两个季度保持复苏势头。平板电脑、笔记本电脑和可穿戴设备出货量也呈现增长态势。AI PC和AI手机等终端创新产品受到市场关注，预计2024年新一代生成式AI手机将占中国市场出货量的12%。

联发科发布天玑9300+5G生成式AI移动芯片，vivo X100s和iQOO Neo9S Pro成为首批搭载该芯片的手机。魅族发布新版Flyme AIOS，支持AI接听、AI搜索等功能。联想AI PC元启版与AI手机正式发售。Open AI发布新一代AI助手GPT-4o，有望刺激终端硬件需求。

一季度全球智能手机市场三星以20%市场份额位居首位，苹果以17%市场份额排名第二。中国市场手机出货量同比增长28.8%，5G手机占比84.1%。

全球平板电脑市场在经历连续下滑后，一季度出货量同比增长0.5%，华为和小米销量同比大涨。全球笔记本电脑出货量同比增长7%，联想、惠普和戴尔位列前三。全球可穿戴腕带设备出货量与去年同期基本持平，苹果、小米、华为位列前三。