一、一级市场
今日(2024年6月4日),中资美元债一级市场暂无新发:
二、二级市场
今日(2024年6月4日),中资美元债二级市场价格波动情况汇总如下:
(1)城投板块:
领涨top3 舆情事件梳理:
1、湖南湘江新区发展集团有限公司:6月3日,穆迪评级 (穆迪) 将湖南湘江新区发展集团有限公司 (Hunan Xiangjiang New Area Development Group Co., Ltd,简称“湘江集团”) 的评级展望从负面调整为稳定。同时,穆迪维持湘江集团Baa3的发行人评级和高级无抵押债务评级。穆迪评级副总裁/高级分析师陈晨表示:“展望调整为稳定反映了湘江集团的融资渠道改善,体现为融资成本的下降和更优化的债务结构。这有望抵消长沙市政府支持能力分数的可能下降所产生的影响。”
领跌top3 舆情事件梳理:
1、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司:5月29日,交易商协会发布公告称,长春城投建设投资(集团)有限公司(以下简称“长春城投”)因为在债券发行工作中“未严格落实中央关于防范化解地方债务风险的重大部署”被交易商协会启动自律调查。“未严格落实中央关于防范化解地方债务风险的重大部署”,这一表述十分罕见,在交易商协会自律调查中是第一次出现。
2、深圳高速公路集团股份有限公司:深高速(600548.SH)发布公告,水官高速4月路费收入4946.7万元,广深高速4月路费收入2.38亿元。
3、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司:甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公告,“21甘公投MTN002(乡村振兴)”到期兑付日为2024年6月11日,发行总额20亿元,利率4.2%。
(2)地产板块:
领涨top3 舆情事件梳理:
1、瑞安房地产有限公司:受再融资消息影响,瑞安8月到期美元债(ISIN:XS2219615957)报价在6月3日午后报94/95,已基本修复近期跌幅;今日(6月4日)早间微跌报93/94。瑞安8月美元债曾因债务管理消息(5月28日)大跌,较近期高点(5月20日)跌去近7.5个点。据相关报道称,瑞安与瑞银和摩根大通研究美元债债务管理方案。据悉,瑞安确有接洽投行。债务管理倾向令市场情绪悲观。消息面随后反转,5月30日,有市场消息传出,瑞安与离岸私募基金就过桥贷款等融资进行商谈。5月31日,有报道称瑞安正在寻求一家中资银行批准逾40亿元人民币等额贷款,该笔贷款将由旗下上海新天地资产作为担保;该笔贷款当时总行已放行,待香港分行批准。再融资进展逆转市场情绪,价格逐渐修复至近期高点。
领跌top3 舆情事件梳理:1、九龙仓置业地产投资有限公司:富瑞发布研究报告称,香港写字楼市场目前依然低迷,目前预测九龙仓置业(01997)2024财年写字楼租金将再次录得中至高单位数跌幅,资产估值亦面临下行风险,将评级由“买入”下调至“持有”,目标价由30港元降至24港元,认为短期内不会出现盈利催化剂,对其租金水平的预测较市场较保守的预期再低3%,派息预测亦低8%,目前估算全年派息仅同比增长3%至每股1.32元。