巨头逐鹿AI！算力概念股震荡走强，机构：2024年算力需求有望倍增

1月11日，A股算力板块震荡走高。个股上，截止发稿，科蓝软件、直真科技、智微智能、高新发展、深桑达A涨停，国科微、思特奇、锦鸡股份等跟涨。

消息面上，1月9日，英伟达、AMD、高通等全球算力巨头在2024国际消费类电子产品展览会（CES）上推出最新的AI芯片产品及技术。业内人士表示，当前，AI算力成为刚需。生成式AI浪潮使得算力市场竞争加剧，相关企业在硬件能力和应用市场等方面展开多维度角逐。

算力巨头竞相角逐

1月9日，“科技界春晚”2024年国际消费电子展（CES）在美国拉斯维加斯盛大开幕。在该展会上，AI无疑是绝对焦点，各大头部厂商纷纷展示其最新芯片产品及技术。

其中，英伟达于1月8日推出了GeForce RTX40 SUPER系列显卡。英伟达表示，这是专门为AI PC设备推出的GPU芯片，该显卡是驱动新型笔记本电脑和台式电脑的最佳引擎，AI 性能（图像生成速度）提升170%以上，将让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑上更好地利用人工智能，而无需依赖通过互联网访问的远程服务。

另一家芯片巨头——AMD则推出了8000G系列台式机处理器，最高规格型号为AMD锐龙78700G，可实现加速AI软件、优化AI工作负载、提高AI处理效率、AI降噪等功能。AMD计算和图形事业部高级副总裁兼总经理Jack Huynh表示，采用该处理器意味着，用户无需独立显卡就可畅玩《赛博朋克2077》这样的桌面端高清游戏。

此外，高通发布了用于VR/MR设备的AI芯片——骁龙XR2+Gen2芯片。与上一代相比，骁龙XR2+Gen2的GPU频率提高了15%，CPU频率提高了20%。高通公司XR副总裁兼总经理雨果·斯沃特表示，这有助于骁龙XR2+Gen2提供更流畅的“房间级屏幕、真人大小的覆盖和虚拟桌面”。

在国际算力巨头竞相角逐的同时，国内算力服务企业频频拿下大单。

近日，青云科技连续两日发布公告，分别为签订合同费用总额为人民币17,032.32万元（含税）的GPU算力租赁订单、已交付合同金额为13,395.00万元（含税）的GPU服务器产品。

锦鸡股份公告称，公司全资子公司英智创新与缔息云联签订《AI能力中心算力服务资源运营合同》，向缔息云联提供算力服务。缔息云联租用英智创新2048P人工智能算力服务，租期60个月，合同含税总价9.22亿元。

此外，算力概念股鸿博股份昨日发布业绩预告，预计2023年归属于上市公司股东的净利润为3740万元～5610万元，比上年同期增长149.82%-174.73%。

我国智能算力市场规模持续增长

随着人工智能技术加速向各行各业渗透，算力的需求正日益高涨，我国智能算力市场规模在不断增长。

据IDC发布的《2023—2024中国人工智能计算力发展评估报告》指出，IDC数据显示，2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元，同比增长82.5%。

2022-2027年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达33.9%，同期通用算力规模年复合增长率为16.6%。

与此同时，相关支持政策也陆续出台。日前，五部门联合发布《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，提出到2025年底综合算力基础设施体系初步成型等一系列目标。

针对该意见，国家数据局强调将重点推进四方面工作：

一是强化顶层统筹。依托新型基础设施建设推进协调机制，国家发展改革委、国家数据局会同中央网信办、工业和信息化部、国家能源局加强统筹推进力度，协调解决建设过程中存在的问题。

二是完善政策体系。针对关键问题开展专项研究，完善算力券、数据中心REITs等政策工具设计，强化政策性金融工具支持力度。

三是推行示范工程。围绕数据基础设施总体布局，开展全国一体化算力网示范工程建设。

四是加强评估督导。成立工作专班，持续开展政策落地跟踪，建立常态化算力统计监测机制。

此前，工业和信息化部等六部门还印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出到2025年，算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，东西部算力平衡协调发展。

展望后市，人工智能产业的加速发展将催生更多的AI算力需求，叠加算力基础设施的不断完善，算力行业有望迎来进一步发展。

东方证券认为，在算力网加速建设的背景下，算力行业将从现在垂直一体化的方式走向算力提供、算力调度、算力运营等多个产业链环节，其中算力的调度和运营，是将分散的算力基础设施进行连接、实现算力低门槛、普惠化的关键，是未来算力建设最受益的方向。

中信证券表示，多模态带动算力需求倍增，全球AI算力迎来爆发增长。AI技术在产学研各端加速突破，多模态能力成大模型下一阶段重点，训练和推理规模大幅扩增，带动AI芯片、光模块、服务器需求显著提升。结合信通院、IDC、Gartner、TOP500、华为GIV等的预测，2030年全球算力规模将增至56 Zflops，对应2021-2030年CAGR~65%，其中智能算力占90%以上。