【放量超跌阴极生阳 关注微盘错杀修复】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位3029点，若盘中有效回踩3029点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点3015点的可能。第二点位看3075点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳3075点则可以考虑持股博弈。关注3054点收复后的反弹力度。

【今日热点资讯更新】

1、广东：到2027年，人工智能芯片生态体系初步建成。

相关概念股：上海贝岭（600171）、昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子(300666)

2、国务院：推进药品和医用耗材集中带量采购提质扩面。

相关概念股：昌红科技（300151）、国药一致（000028）、国药股份（600511）、九州通（600998）

3、我国首个液体通用型发射工位竣工 航天市场持续扩容

相关概念股：恒辉安防（300952）、和顺科技（301237）、图南股份(300855)、航天电器(002025)

4、长三角“一带一路”高质量发展促进会揭牌。

相关概念股：玉龙股份（601028）、神马电力(603530)、中远海特(600428)、中国中车（601766）

5、微短剧管理新规正式实施 推动行业高质量发展。

相关概念：因赛集团(300781)、平治信息（300571）、完美世界（002624）、中文在线(300364)

6、小红书电商：月销千万时尚商家同比增长4.5倍，将加码扶持时尚行业。

相关概念股：万里马（300591）、报喜鸟（002154）、红蜻蜓(603116)、海澜之家(600398)

7、2023年中国数字音乐产业规模达893.45亿元。。

相关概念股：物产金轮（002722）、因赛集团(300781)、平治信息（300571）、完美世界（002624）

8、构建产业生态 人形机器人开发者大会召开 

相关概念股：昌红科技(300151)、平治信息（300151）、汉威科技（300007）、汇川技术(300124)

9、5月新能源车市场零售量增长36% 头部企业优势明显。

相关概念股：渤海汽车（600960）、北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、江淮汽车（600418）

10、我国粮食领域首部 粮食安全保障法下月将施行。

相关概念股：广信股份(603599)、中粮科工(301058)、隆平高科(000998) 、大北农(002385)

11、我国将试点新能源发电资源普查 机构关注供给侧变化。

相关概念股：凯盛科技（600552）、和顺科技（301237）、晶科能源(688223) 、阿特斯(688472)

12、仿生三维架构电子皮肤研发成功 接近真实皮肤。 

相关概念股：威科技(300007) 、苏州固锝(002079)

13、商务部：将会同相关部门坚持“政策+活动”双轮驱动，推动消费品以旧换新取得更多新成效。

相关概念股：万里马（300591）、顺威股份（002676）、海尔智家(600690)、赛力斯(601127)

14、医药卫生体制改革明确重点任务 推进中医药传承创新。

相关概念股：北陆药业(300016)、华润三九(000999)、同仁堂(600085)

15、多边央行数字货币桥项目进入MVP阶段　这些公司参与了相关项目。

相关概念股：四方精创(300468) 、京北方(002987)

16、OPPO将全面普及AI手机　今年AI手机出货量望倍数级增长。

相关概念股：隆扬电子（301389）、思泉新材(301489)、中科创达(300496)

【今日新股申购】

今日无新股申购

【昨日涨停题材概念汇总】

1、半导体芯片：上海贝岭、立昂微、海能实业、民德电子、中晶科技

2、PCB题材：逸豪新材、协和电子、中京电子、威尔高、明阳电路、金百泽

3、其他题材概念

黄金：玉龙股份

英伟达+AI服务器：工业富联

智能电网：神马电力

医疗+地产：济南高新

铅锌矿：金徽股份

电力：深南电A

特别分红规划+燃气：九丰能源

增持+轨交：祥和实业

零售+氢能源：赫美集团

地产+水泥：宁波富达

新能源车检：开普检测

【每日公告淘金】

玉龙股份（601028）济高资本将成为公司直接控股股东。

昌红科技（300151）控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议。该合作将专注于塑料耗材在血液透析领域的应用，为双方提升供应链和销售链的价值。

江丰电子(300666)控股子公司宁波江丰同芯半导体生产的第三代半导体核心材料覆铜陶瓷基板现已实现量产。

远达环保（600292）子公司拟采用“屋顶租赁”模式投建多个智慧零碳电站项目。

汉威科技（300007）关于收购信阳骏诚农开科技有限公司股权暨关联交易的公告。

江龙船艇（300589.SZ）沿海内河船舶电气化改造工程试点 有利公司新能源船艇业务开展。
四维图新（002405）“车路云一体化”开启智能网联汽车新时代。

北陆药业（300016）适用于九味镇心颗粒的发明专利有效期至2033年7月3日。

直真科技(003007)拟定增募资不超6.62亿元。
东软集团(600718)收到汽车厂商定点通知，涉及总额约21.77亿元。
石化油服(600871)子公司与沙特阿美签订约79.56亿元天然气管网项目合同。
兰石重装(603169)签订13.5亿元采购施工承包合作协议。
云天励飞(688343)与德元方惠签署AI算力运营合作框架协议。
金博股份(688598)子公司收到国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知书。
中鼎股份(000887)子公司获得供应商项目定点书。
中百集团(000759)武汉两店将试点学习 胖东来。

凯龙高科(300912)子公司拟2亿元投建汽车零部件及新能源项目。
绿田机械(605259)拟5.56亿元投建通用动力机械产品项目。
上海洗霸(603200)拟投资3.79亿元建设年产5000吨均质硅碳负极材料项目。
星源材质(300568)适用于半固态电池的专用隔膜已经量产并批量供应给多家市场知名客户。
兆龙互连(300913)目前公司800G高速电缆组件产品处于小批量试样阶段。

胜蓝股份(300843)公司是联想的供应商，公司有芯片连接器的研发计划。

杉杉股份(600884)拟2亿元至4亿元回购公司股份。
大智慧(601519)拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份。

集友股份(603429)拟5000万至1亿元回购股份。
恒星科技(002132)董事长提议5000万至6000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

玉龙股份（601028）：中建投上海华灵路及广发上海东方路游资主买，两机构买8004万，一机构卖2460万

九丰能源（605090）：华泰总部游资主买，三机构买9490万，一机构卖2294万

金徽股份（603132）：银河宜昌新世纪及开源云南分公司游资主买，一机构买2885万

中京电子（002579）：国君咸宁咸宁大道及华宝上海东大名路游资主买，一机构买1811万

威尔高（301251）：开源西安西大街及华鑫上海分公司游资主买，一机构买1781万，一机构卖703万

民德电子（300656）：国投昆明前卫西路及东亚苏州留园路游资主买，一机构买1470万，一机构卖986万

明阳电路（300739）：华鑫成都交子大道及万和北京分公司游资主买，两机构买813万、卖1018万

深南电A（000037）：国君宜昌珍珠路及中泰湖北分公司游资主买，两机构买772万、卖1781万

中晶科技（003026）：国盛北京建国门外大街级中信杭州文三路游资主买，一机构卖68万

上海贝岭（600171）：招商福州六一中路及国君河源越王大道游资主买

协和电子（605258）：国金深圳分公司级申港深圳深南东路游资主买

逸豪新材（301176）：中信上海溧阳路及东财拉萨东环路游资主买

金百泽（301041）：华鑫上海分公司及华鑫江苏分公司游资主买

赫美集团（002356）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买

开普检测（003008）：华鑫南昌分公司及华鑫上海分公司游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】

重磅消息：截至4月末，中国外汇储备环比微降，而黄金储备并未因外汇储备的短期波动而减少，反而实现18连增，且黄金占中国官方外汇储备的比例达到了历史高位。

【601028玉龙股份-高辨识度最便宜的黄金股】

【601028 玉龙股份   油气改革+黄金+新能源汽车+石墨烯+一带一路+钒电池+地下管网+锂电池概念】

公司聚焦矿业资源，资源储备也不断提升，截至2023年6月30日，:戈金矿区拥有符合JORC标准的金金属量202.1万盎司(62.86吨)，比上年同期增加31.5万盎商(9.80吨)。公司前期拟并购项巴拓黄金拥有符合JORC标准的金金属量337万盎司(104.82吨)+为打造济南高新区上市公司投资管理平台，更好地赋能上市公司进行产业协同，深化产业培育，济高控股、济南高新城市建设发展有限公司、济南高新盛和发展有限公司拟共同组建济高资本。公司控股股东济高控股拟以持有的公司全部股权用于向济高资本出资+(2023年9月7日)拟回购5000万元-1亿元+(2022年10月)拟以现金方式收购陕西山金矿不低于67%,总估值不超过1.95亿元+(2022年5月)拟与巴拓黄金合作,勘察巴拓采矿权区域潜在锂矿资源+经营范围含石油钻采专用设备+(2022年12月)控股股东拟增持300万股-600万股+(2021年12月)拟9.13亿元收购NQM Gold公司,取得帕金戈金矿控制权+1亿元设立全资子公司蓝景矿业+(2020年4月)拟1.8亿元投资设立全资子公司浙江封景能源+7.9亿控股玉汉尧石墨烯储能公司。

芯片领域重磅信息：

1、外媒：三星电子工会史上首次宣布将罢工

2、韩国作为全球半导体行业重要出口国家，近日传来利好数据。韩国统计厅最新公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降了惊人的33.7%，创下了自2014年底以来的最大降幅。与此同时，芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额更是同比大幅增长了98.7%；全球半导体销售额增长。根据美国半导体行业协会的数据，2024年第一季度全球半导体销售额总计1377亿美元，较2023年第一季度大幅增长15.2%，释放了全球半导体行业的复苏信号。

3、大基金三期的成立，规模高达3440亿，是前两期规模的总和。

【300151昌红科技】面对美日联合禁运，半导体晶圆载具国产化势在必行

最新重磅更新：控股子公司与费森尤斯医疗签署战略合作框架协议

从大基金一、二期的投资占比看，制造环节和设备、材料环节的占比提升，同时设计和封测的占比下降，考虑到目前先进制造和配套的设备材料等环节存在“卡脖子”问题，预计对于先进制造和高端设备、材料龙头企业的支持力度有望持续加大。同时，由于晶圆厂资本支出中约 80%用于购置半导体设备，投资于晶圆厂建厂的支出也将使半导体设备、零部件及材料厂商显著受益。考虑到大基金三期的体量，单从投资金额而言，集成制造领域或将仍占最大比例，晶圆厂先进工艺产能依然有扩张必要性。

同时昌红科技【辅助生殖题材】迎来利好：

提速扩围 十省份医保覆盖辅助生殖：国家医保局5月31日发布的最新消息称，截至目前，已有包括北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西等10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保。这意味着，辅助生殖纳入医保正在提速扩围。另据北医三院乔杰院士团队开展的全国育龄人群生育健康监测数据，我国育龄人群的不孕率，已从2007年的11.9%上升至2020年的17.6%，约有3300万对育龄夫妇面临不孕问题困扰。此外，我国每年约有30万例新生儿通过辅助生殖技术出生。

【300952恒辉安防 是 严重滞涨的超高分子量聚乙烯纤维的标的】

超高分子量聚乙烯纤维简称UHMWPE纤维，是继碳纤维、芳纶后的第三代高性能纤维，强度是优质钢材的15倍、玻璃和尼龙66的4倍、碳纤维的2.6倍、芳纶纤维的1.7倍，具备超高强度、超高模量、低密度、耐磨损等优异性能，是军民两用新材料，被国家发改委、工信部定位为国家战略性新兴产业重点产品、关键战略材料。

根据前瞻产业研究院预测，超高分子量聚乙烯纤维2020年全球产能约6.56万吨，理论需求量约9.8万吨，2019年中国总产能和理论需求量均为4.1万吨，处于供不应求状态。预计2025年全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。

在军用方面，超高分子聚乙烯在欧美防弹衣渗透率已接近70%，中国仅32%，部队换装对需求具备强驱动，根据GVR的统计，欧洲北美市场预期稳健增长，亚洲将高速增长。在民用方面，预计海洋、工业、家纺需求由2020年的3.2万吨增长至2025年的6.8万吨，年均复合增长率为16.2%，新应用市场包括雷达罩、建筑增强、风力发电领域。

据数据宝统计，A股上市公司中布局这一产业的并不多。恒辉安防300952今年4月份机构调研中表示，随着市场行情回暖，公司将会释放超高分子量聚乙烯纤维产能对外销售。目前产能3000吨，可转债募投12000吨，总共产能未来超15000吨，国内绝对龙头。

1、功能性安全防护手套是公司的主要营收来源。已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。恒辉安防产业园一期“年产7200万打功能性安全防护手套项目”加速推进，规划于2024年底完成安防产业园项目一期的全部建设。

2、超高分子聚乙烯纤维规划的总产能是15000吨，是超高分子聚乙烯纤维产业布局的龙头老大，目前有3000吨，马上发行可转债是4800吨，剩余部分未来还会持续上马，而且已经在军事防弹和高级服装等方面有对外销售，以后在航天航空、军事装备、海洋潜水等领域还会有进一步拓展。为公司可持续发展注入新的成长动力和业绩增长点。

3、恒辉安防在推进生物基可降解聚酯橡胶技术创新与应用上又迈进了一步。首期投资建设年产1万吨生产线。

4、“功能性安全防护手套+超纤维新材料”为核心的双轮驱动战略，正是恒辉安防未来发展的坚实基石。公司成长性十足，前景广阔。

持续跟踪下【GB200看铜互联，铜互联最大预期差是电磁屏蔽材料】

英伟达GB200需求、进度超预期，核心增量在于铜互联，即在rack内部使用高频高速铜线缆进行GPU间的数据互通，以推动大模型训练和推理。服务器内大量使用高速铜线是英伟达推动的机内连接范式变革，当前正处于导入期，虽然市场已经高度关注铜缆线材、连接器等相关供应商，但仍有一个细分赛道被多数投资人忽视，就是电磁屏蔽。

铜互联相比光通信具有成本低、功耗低、易于布线和维护等优势，但也存在一个较为致命的弱点，就是铜缆很容易受到电磁干扰影响（而光纤几乎不受影响）。以英伟达GB200为代表的AI整机服务器是一套高度复杂的电气系统，但未来却将面临着电磁干扰的威胁。电磁干扰的主要来源正是服务器自身。为了加强训练效率，当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。

当前各大厂都在紧张进行AI军备竞赛、大模型开发竞赛，AI服务器如果不能很好地抵抗电磁干扰，不但容易缩短使用寿命、造成额外成本，而且会耽误研发进度，影响企业竞争。

因此，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，电磁屏蔽材料是核心预期差。过往市场对电磁屏蔽材料的讨论多集中于AIPC对需求的拉动，AI服务器对电磁屏蔽材料的拉动将带来巨大增量，是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差

【301389隆扬电子  AIPC+电磁屏蔽+医疗周边+消费电子+苹果概念+复合铜箔+新能源汽车】

“AI PC 电磁屏蔽+复合铜箔双驱”，打开成长天花板

【AI PC电磁屏蔽材料核心供应商】公司产品广泛应用于笔记本电脑和平板电脑等3C消费电子领域，产品主要用于笔记本电脑、平板电脑，针对终端苹果品牌的销售金额，占主营业务收入的比例为70% 以上，极大受益苹果AI PC战略转型带来的高速增长。

【复合铜箔新贵】投资19亿元进军复合铜箔，公司复合铜箔项目的首座“细胞工厂”已完成建设，4 月 21 日淮安新厂投产使用，进军复合铜箔有望打造公司第二成长曲线，与自身主营业务是协同发展，将进一步打开公司成长天花板。

公司主营：电磁屏蔽材料的研发、生产和销售公司是一家电磁屏蔽材料专业制造商,主要从事电磁屏蔽材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高质量的电磁屏蔽材料及完善的电磁干扰解决方案。公司电磁屏蔽类产品主要包括导电布、导电布胶带、屏蔽绝缘复合胶带、吸波材料、导电布泡棉、全方位导电海绵、SMT导电泡棉等,聚焦于消费电子领域,在笔记本电脑、平板电脑、智能手机、智能可穿戴设备等电子产品上起到电磁屏蔽功能,实现电磁兼容的效果。同时,公司也从事部分绝缘材料的研发、生产和销售,产品包括陶瓷片、缓冲发泡体、双面胶、保护膜、散热矽胶片等,应用于上述消费电子产品中,起到绝缘、缓冲保护、吸音减震、散热等效能+互动:产品可以应用于医疗器械+主营为电磁屏蔽材料+苹果供应链上的电磁屏蔽材料生产商,产品主要用于笔记本电脑.平板电脑+外销比43.44%。【静待电磁屏蔽龙头的止跌反转信号】

【600171上海贝岭    芯片+新能源汽车+智能电网+物联网+低空经济+充电桩+第三代半导体+汽车电子+国企改革-国务院】

国内10大设计企业之一+芯片:我国集成电路行业的龙头+实际控制人中国电子信息产业集团持有11.87%,最终控制人国务院国资委+(2022年3月28日)拟3.6亿元收购矽塔科技,增强电机驱动芯片研发实力+主要向华为提供少量电源及音频功放电路+上海市徐汇区+参股无锡新洁能7.91%+上海贝岭科技园+RFID技术:子公司上海阿法迪智能标签系统技术+5.9亿元收购锐能微。

【洞悉股市未来】

昨日大盘开盘反弹起势还行怎料再度放量恐慌下杀，算是极限连续阴跌，阴极必阳，叠加昨日收市后官宣了安抚市场情绪，相信今天市场应该有个不错的修复，后续彻底修复可能还需要一个持续给力的修复过程才行。接下来重点可以看中小创错杀的绩优股带来的错杀纠错修复机会。同时重点留意走出来的持续主流的确定性参与的博弈机会。这里不做过多的分析跟随顺势而为即可。静待情绪和生态接下来能得到真正的修复。对于题材昨日相对强势的芯片，期待得到进一步强化传递给市场一个正向信号是有必要的，所以得跟踪下。同时最近因为英伟达持续新高之前被英伟达引爆的相关题材也值得留意下异动。最近无厘头错杀和调整充分的题材龙头可以跟踪下修复的力度，如果力度可以市场企稳就会很快的。对于指数权重自然留意大金融券商先行异动以及地产的持续利好的加持表现，其次就是赛道新能源等助攻套利的机会。具体一切以走出来为准，不做过渡的意淫分析。当下具体超短线建议依然以人气龙头资金高关注度和高认同度为主（605258协和电子600171上海贝岭601138工业富联）。

【 昨日人气热股榜单】

$上海贝岭(SH600171)$ $工业富联(SH601138)$ $协和电子(SH605258)$ $中晶科技(SZ003026)$ $中京电子(SZ002579)$ $玉龙股份(SH601028)$ $金百泽(SZ301041)$ $民德电子(SZ300656)$ $神马电力(SH603530)$ $逸豪新材(SZ301176)$ $威尔高(SZ301251)$ $九丰能源(SH605090)$ $开普检测(SZ003008)$ $立昂微(SH605358)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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