基金10月报：权益指数基金碾压百亿基金经理，资金疯狂抢筹沪深300ETF

一、10月全球股市概况

10月全球主要股指延续9月的颓势，除了俄罗斯RTS录得8.61%的月度涨幅，全部都是月度下跌，韩国综指跌幅最大，10月累计下跌7.59%。日股持续走弱，日经225指数10月跌3.64%。美股也表现不佳，标普500指数、纳指100指数10月跌2.83%、2.58%。

A股跟随走弱，沪指、深成指10月分别下跌2.95%、2.43%，创业板指、科创50跌幅较小，10月分别下跌1.78%、1.51%。港股方面，恒指10月跌2.26%、恒生科技指数跌1.69%。

2023年10月，北上资金累计净卖出近447.86亿元，自2015年以来首次连续3个月减仓。

A股行业表现方面，电子、汽车、医药生物逆势走强，其中电子行业10月涨4.43%、汽车行业涨2.41%，医药行业延续9月反弹，10月继续涨1.87%。银行、计算机跌幅最大，10月跌幅分别为3.9%、3.8%。

港股行业10月也是医药生物表现最佳，恒生医疗保健业10月大涨6.83%。

二、10月公募基金业绩概况

1. 公募基金业绩表现

10月全球股市表现不佳，A股跟随泥沙俱下，基金市场自然难独善其身，股票型指数跌幅居前，债券指数较为抗跌，商品指数延续今年的强势表现。

具体来看，拥有2.29万亿市场的偏股混合型基金指数10月跌2.6%，年内跌幅已经高达12%。另一拥有2.75万亿规模的股票型基金指数也表现不佳，月度跌幅为2.42%，年内跌幅高达7.26%。被动指数型基金指数10月跌2.34%。QDII指数跌幅较小，10月跌1.53%，年内小幅收红，涨0.42%。

商品型基金指数这两年都表现优异，10月上涨4.54%，年内涨幅高达12%。

 整个权益基金市场10月表现来看，10月100亿以上的非货非债超大型基金数量有70只，其中被动指数型基金有36只，主权权益型基金有34只。业绩表现方面，在规模百亿的区间来对比，依旧是指数基金碾压主动权益基金经理的一个月。

36只被动指数基金有12只在10月涨幅为正，平均涨幅为3.48%。34只主动权益基金里仅有6只基金产品10月涨幅为正数，平均涨幅为2.18%。

其中华安基金黄金ETF、博时基金恒生医疗ETF、国联安基金半导体ETF10月涨幅分别为6.6%、6.54%以及5.63%。

反观同样的医药投资主题的主动权益基金产品生物医药LOF和葛兰管理的中欧医疗健康混合均跑不赢恒生医疗ETF、医药ETF等。

半导体投资主题的诺安成长混合10月也跑不赢国联安基金半导体ETF和国泰基金芯片ETF以及华夏基金芯片ETF。

 主动权益基金方面，10月规模1亿以上的主动权益基金，跟医药相关的基金表现最佳。10月的月度冠军是基金经理光磊、储可凡共同管理的永赢医药创新智选混合发起，10月净值增长率为9.3%。亚军和季军分别是杨富麟管理的浦银安盛红利精选混合、浦银安盛增长动力混合。

半导体相关的基金10月表现也可圈可点。基金经理郑宁管理中银创新医疗混合10月涨7.92%。

2.  ETF市场概况

截至10月31日，ETF市场规模创新高达1.97万亿元，较9月缩水其中，股票型ETF规模达到1.37万亿元，占整个ETF市场比例为69.48%。

从规模变化来看，choice数据显示，10月ETF规模交9月略微缩水355.18亿元，但相比2022年12月的1.61万亿，规模狂增3575.17亿元，ETF上市产品数量达到861只，较年初增加了97只。

ETF产品份额增长来看，资金在10月疯狂抢筹沪深300ETF、三只跟踪沪深300指数的ETF份额10月飙涨71.5亿份，跟踪科创50、科创创业50、科创100的7只ETF产品份额合计增加67.6亿份。

资金重新青睐证券主题ETF，国泰基金证券ETF、易方达基金证券保险ETF份额在10月分别增长12.75亿份和8.65亿份。

份额减少方面，资金在10月逢高减持半导体ETF。另外，资金对于中证500、中证1000、中证2000这类中小盘指数的减持很坚决，其中5只跟踪中证1000指数的ETF份额在10月狂减65.97亿份。两只跟踪中证500指数的ETF产品份额在10月减少17.64亿份。

从业绩表现来看，10月表现最佳的是汽车、创新药、半导体主题ETF。其中汽车ETF10月累计上涨9.1%，港股创新药ETF和恒生生物科技ETF10月分别上涨8.47%和6.61%。

 跌幅方面，但云计算、人工智能、游戏等偏向AI主题的ETF在10月都表现不好。其中云50ETF10月遭重挫11.46%，房地产ETF和通信ETF在10月分别跌10.95%和10.38%。

 三、10月公募市场概况

今年上半年，公募基金凭借27.69万亿元首度反超居民理财“C位”的银行理财，此后两个月更是继续攀升1.1万亿至28.8万亿。可惜康庄大道不是永远一路坦途。仅一个月时间，在剔除了ETF链接基金后，公募行业规模剧烈缩水1.64万亿至27.16万亿元。

在主动权益型基金规模上半年锐减近2000亿的情况下，三季度权益类基金规模继续缩减2333.86亿元，主要是混合型基金规模缩减所致，但指数型基金规模逆势增长1738.8亿元。

1、发行基金

10月公募市场共发行了156只基金产品（A/C份额分开计算），可查询到实际募集总规模为288.96亿亿元，其中有42只ETF产品，合计募集32.2亿元，分别是跟踪创业板综指、科创100.中证A股等指数的产品。发行规模最大的分别是华泰柏瑞基金A股ETF和广发中证工程机械ETF，分别募集6.35亿和4.53亿

2、新成立基金

10月共成立169只基金产品（A/C份额分开计算），可查询到的净认购份额为25亿份。其中权益基金产品有104只，ETF产品有32只，占比高达30.77%，10月成立的债券型基金有49只，FOF基金9只。