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$德恩精工(SZ300780)$ 
  • $德恩精工(SZ300780)$ 

    消息面上，据外媒引述特斯拉向美国国会议员发出的邀请函称，公司将在国会山庄举行的机器人活动上展示其人形机器人Tesla Bot(也称为Optimus)。研讨会于周三在Cannon House办公大楼举行。Optimus先前曾在特斯拉的几场活动中亮相。此前，特斯拉CEO马斯克表示，公司将在今年开始使用人形机器人，目标在2025年底前生产数千部Optimus。
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  • 德恩精工(300780.SZ)：拟对参股公司丹齿精工减资

    格隆汇3月6日丨德恩精工(300780.SZ)公布，公司的参股公司四川丹齿精工科技有限公司（简称“丹齿精工”）的全体股东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减资800万元，广州弘亚数控机械股份有
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  • 人工智能的意义是完成人类完成不了或者代替人类完成危险性高的工作，而不是抢我们的饭碗，ai在任何情感方面都永远代替不了人类，只能成为工具，机器永远是机器，程序永远是程序。人类的血缘亲情友情爱情，它是无法感知的

    还有一种意义是在人类需要去陪伴家人、去分享情绪、去感受人类情感的时候用AI来代替呢？AI的存在有无限可能和无限的应用场景$中储股份(SH600787)$ $金山软件(HK03888)$ $德恩精工(SZ300780)$     ... 展开
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  • 德恩精工(300780.SZ)：2024年度预亏1.1亿元-1.3亿元

    格隆汇1月23日丨德恩精工(300780.SZ)公布2024年度业绩预告，2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.1亿元-1.3亿元，同比亏损扩大；扣除非经常性损益后的净利润亏损1.1亿元-1.3
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  • 德恩精工等投资成立新材料技术公司

    格隆汇1月3日｜据企查查，近日，四川德恩新材料技术有限公司成立，法定代表人为刘海瑛，注册资本1500万元，经营范围包含：高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；增材制造；模具制造等。股权穿透显示，该公司由德恩精工等共同持股。
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  • 德恩精工(300780.SZ)：王富民拟减持不超过3%股份

    格隆汇12月4日丨德恩精工(300780.SZ)公布，截至本公告日，持有公司股份7,333,550股（占本公司总股本比例5.000034%）的5%以上股东王富民先生计划在本公告披露之日起15个交易日后
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  • 德恩精工：股东拟减持不超过3%公司股份

    格隆汇12月4日｜德恩精工公告，公司持股5%以上股东王富民计划减持公司股份不超过440万股，占公司总股本的比例不超过3%。
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  • 中午好，又是新的一周，今天搞了博士眼镜，上周的德恩精工目前还在，这周继续猛干..！个人观点仅供参考，请不要盲目跟投！$德恩精工(SZ300780)$$豆神教育(SZ300010)$$酷特智能(SZ300840)$
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  • 德恩精工(300780.SZ)：李锡云已减持16.8万股股份

    格隆汇11月12日丨德恩精工(300780.SZ)公布，截止公告披露日，李锡云先生拟减持的168,000股已予以减持，本次股份减持计划实施完毕。
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  • 商业航天加速落地！这家隐藏极深的火箭零部件厂商，正在浮出水面

    如何一步一步的成长为市场中的极少数人？

    很多人当开始踏足二级市场中的第一步其实就错了，其核心制约因素就算散户逻辑下的性格标签太过强盛，逐步的摧残着自我心态，长期以往只能四处碰壁，沦落为市场中的绿叶——大多数人。

    在此性格标签的驱使下，将大多数人的独立思考性逐步扼杀，反其道而行之的则是羊群效应，因为这类人最容易青睐市场中那些针对市场涨的的陈词滥调，逐渐的将逆人性演变成为顺人性，长期以往就掉进了羊群效应的漩涡之中。

    顺人性就是讲喜欢听，做喜欢做的，当时一致性的预期超越了常识，结果就是天崩地裂，举个例子，一个好听且好看的市场逻辑，当一百个人都在讲它未来如此美好，如此多娇，届时这个市场逻辑就演变成为了你知，我知，大家知，且都有一个共同的目的就是吃肉，但谁也没有想过，自己是否会成为最后一棒。

    笔者观点认为：

    其实身处市场中的每一个人都是两个肩膀扛着一个脑袋，这里比的不是谁的文化水平高，谁的学历高，因为这里压根就不是一门科学，而是一门艺术，通过市场的残酷洗礼，你才会发现自己的不足，极少数人与大多数人的区别就在于，极少数人先去做了，而做成了一堆烂泥，之后进行了改变，最终再这个市场中获得了突飞猛进的艺术技能。

    二级市场中的博弈就好比人生中的修行，要想得到完美的修行，必然修心。

    “产业新变化驱动的市场新机遇”它并不是一句空话，而是实实在在的市场逻辑，信者独享饕餮盛宴，4月23日我们再专题文章中曾明确提出一个市场观点，“未来通信的核心是空天地一体化，而空天地一体化的核心就算卫星互联网，星地融合，空天海地一体化网络将成为下一代通信技术的发展趋势”。

    站在市场端，采用“回头看”的眼光来看，当初被市场情绪抛弃的人人皆称之为所谓的垃圾，如今已经创下了历史最高，超额达成了翻倍计划，而最终的市场结局又一次上演了有人独享饕餮盛宴，有人遗憾离场，这就是性格标签下的人性凸显。

    这就是市场人性博弈下所谓的马前炮吃肉，马后炮割肉的市场典故。

    商业航天行业现阶段正在面临的就是政策端与企业端的双端推进，首先政策端在今年初就做出了明确的导向，商业航天写入政府工作报告，未来将打造全新的经济增长新动能，行业地位上升至顶层规划。

    从需求端来看，我国的星链计划正在加速推进，根据已披露的星座组网规划来看，GW星座，G60星座，千帆星座等未来规划发射的低轨卫星将超过数万颗。

    发射端，国内多家商业航天企业正在加速推进发射中心的项目建设，根据行业数据统计，今年上半年我国实施了超过30次的航天发射任务，同比增长20%，行业预测2025年我国预计实施的航天发射任务有望突破100次。

    展望未来，行业预测我国商业航天市场规模有望超过2.3万亿，发展潜力巨大。

    ●相关产业链

    从商业航天产业链来看，未来随着星座组网规划的进一步推进，火箭发射次数将大幅提升，制造端有望纵享行业红利周期，从价值量来看火箭发动机和贮箱（贮箱就是用来储存燃料的）的价值量再一二级火箭中占比分别达到了77.%和58.1%。

    笔者观点认为：

    如果分别站在行业端和市场端来看，首先行业端随着需求端的快速增长，相关产业链的需求都有望迎来全新的增量周期，但如果站在市场端来看，则具有很大的区别，从无到有，积极布局商业航天赛道的企业则具备了未来可预期，可想象，可展望的三重市场逻辑。

    ●德恩精工

    公司深耕机械传动领域，近年来通过产业链上下游的延伸积极布局了工业机器人与数控机床产业，去年7月公司通过增资入股的形式最终获得了57%标的公司股权将其纳入控股子公司。

    根据信息披露显示，公司去年控股的航天子公司就是以航空航天零部件为主营，同时生产以3D打印增材制造、精密铸造和精密加工零部件，无独有偶的则是这家航天子公司与另一家以商业航天火箭箭体结构件为主的企业位于同一地区。

    根据公司董秘在互动平台的信息披露显示，今年上半年控股子公司航空航天领域已经正式投入生产。
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  • 德恩精工(300780.SZ)：实控人雷永强完成减持1.9977%股份

    格隆汇11月7日丨德恩精工(300780.SZ)公布，公司于近日收到控股股东、实际控制人雷永强先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，截至2024年11月6日，雷永强先生本次减持计划已实施完成，累
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  • 机器人概念震荡拉升，科力尔、爱仕达、夏厦精密、新时达涨停，丰立智能、江苏雷利、中大力德、德恩精工等多股涨超7%。

    在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。据该公司上周三发布的视频介绍，Atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作。波士顿动力声称Atlas完全依赖于机器学习算法，没有任何预设或远程操作的行为，也就是说实现了完全的自动化。

    骑牛看熊发现人形机器人新品频发，产业化落地进程正不断加速，人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

    一方面，政策对新兴产业的支持为人形机器人行业的发展提供了强大的后盾；另一方面，随着人工智能、机器学习、计算机视觉等关键技术的突破，人形机器人的性能与功能得到了显著提升。后续核心跟踪海外政策预期的变化、特斯拉产业链，细分领域龙头本身基本面重点关注在智驾、机器人、低空等新方向的布局和拓展。
    $科力尔(SZ002892)$ 


    $爱仕达(SZ002403)$  $夏厦精密(SZ001306)$  $新时达(SZ002527)$  $丰立智能(SZ301368)$  $江苏雷利(SZ300660)$  $中大力德(SZ002896)$  $德恩精工(SZ300780)$      ... 展开
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  • 【11.04A股午评】创指早盘反弹涨超2%，机器人概念全线大涨

    A股三大股指低开探底后集体走高，截止午盘，沪指涨0.53%报3289.51点，深成指涨1.46%报10608.6点，创业板指涨2.24%报2171.29点，科创50指数涨1.52%报954.09点；沪深两市合计成交额10984.12亿元，

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，机器人概念集体拉升，科力尔 $科力尔(SZ002892)$ 、爱仕达 $爱仕达(SZ002403)$ 、夏厦精密 $夏厦精密(SZ001306)$ 、新时达 $新时达(SZ002527)$ 涨停，丰立智能 $丰立智能(SZ301368)$ 、江苏雷利 $江苏雷利(SZ300660)$ 、中大力德 $中大力德(SZ002896)$ 、德恩精工 $德恩精工(SZ300780)$ 等多股涨超7%。

    消息面上，在4月份宣布人形机器人Atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。

    10月28日，成都人形机器人创新中心首发超轻量级人形机器人整机产品 “贡嘎一号”，实现零突破；重庆市经信委等部门联合印发《重庆市 “机器人 +” 应用行动计划（2024-2027年）》指明产业方向。

    分析指出2024年是该产业突破量产的关键一年。

    万联证券指出，人形机器人商业化落地可期。

    稀土永磁概念股持续活跃，英洛华 $英洛华(SZ000795)$ 3连板，盛和资源 $盛和资源(SH600392)$ 、大地熊 $大地熊(SH688077)$ 、金力永磁 $金力永磁(SZ300748)$ 、北方稀土 $北方稀土(SH600111)$ 等涨幅居前。

    消息面上，缅甸局势升级导致当地稀土矿开采停滞，对国内中重稀土供给的影响较大。

    机构指出，2024年以来稀土价格持续震荡寻底，三季度稀土价格已接近部分高成本矿山成本线，行业景气底部确立。

    工业母机概念强势，拓斯达 $拓斯达(SZ300607)$ 、埃斯顿 $埃斯顿(SZ002747)$ 、巨轮智能 $巨轮智能(SZ002031)$ 等集体涨停；

    消息面上，近日工业和信息化部装备工业发展中心、中国汽车工程研究院等昨天在江苏苏州，专门针对汽车行业举行了首场“工业母机+”产需对接活动。这次汽车专场产需对接重点围绕新能源汽车展开，在供给层面，汇集了64家工业母机重点企业，100多项创新产品。而汽车行业收集了上百项需求并提炼出了25个典型现场发布。

    有市场分析表示，“工业母机+”产需对接活动，将会更好地促进新能源汽车产品高效协同与迭代升级。

    汽车整车板块走强，众泰汽车 $众泰汽车(SZ000980)$ 、赛力斯 $赛力斯(SH601127)$ 双双涨停；

    市场普遍认为，汽车行业正处于转型升级的关键时期，智能化、电动化成为行业发展的重要驱动力。

    券商板块发力走高，东兴证券 $东兴证券(SH601198)$ 涨停，第一创业 $第一创业(SZ002797)$ 、华鑫股份 $华鑫股份(SH600621)$ 涨超5%，东方财富 $东方财富(SZ300059)$ 、信达证券 $信达证券(SH601059)$ 涨逾4%，中信建投 $中信建投(SH601066)$ 、华泰证券 $华泰证券(SH601688)$ 、中信证券 $中信证券(SH600030)$ 等拉升。

    民生证券认为，随着资本市场对外开放和引进外资程度加深，居民投资边界有望持续拓宽，证券行业海外财富管理与外资服务等业务规模也有望扩大，同时业绩波动风险有望缓和。

    消费电子概念股活跃，超频三 $超频三(SZ300647)$ 20CM涨停，联创光电 $联创光电(SH600363)$ 、福日电子 $福日电子(SH600203)$ 、波导股份 $波导股份(SH600130)$ 涨停，

    消息面上，华为常务董事、终端BG董事长余承东今日在个人社交媒体上表示，史上最强大的Mate，11月见。

    下跌方面，钢铁板块持续调整，安阳钢铁 $安阳钢铁(SH600569)$ 、酒钢宏兴 $酒钢宏兴(SH600307)$ 跌幅居前；稀土永磁板块高开低走，奔朗新材 $奔朗新材(BJ836807)$ 、正海磁材 $正海磁材(SZ300224)$ 等跌超10%。

    总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4100只。

    盘面上，人形机器人、自动化设备、电机板块涨幅居前，小金属、教育、转基因板块跌幅居前。

    【展望后市】中信证券：市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上

    中信证券表示，市场当前正站在年度级别马拉松行情的起跑线上，政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，绩优股的加速出清给机构提供了更好的入场时机，配置上短期可以用部分低估值顺周期品种过渡，待三大信号明朗后积极增配绩优成长和消费内需。

    一方面，从三大信号来看，政策信号上，11月是相机抉择加码的关键窗口期，政策不会缺席也不会一蹴而就;外部信号上，美国大选落地不会改变A股向上的运行方向，但对行情结构会产生较大影响;价格信号上，国内经济在数量指标上有明显改善，价格信号拐点还需要等待。

    另一方面，从行情特征来看，当前题材股行情和ETF规模激增加速了主动管理型机构重仓股的出清过程，主要机构投资者未来具备较大加仓空间，待价格信号明确后绩优股将迎来绝佳买点。

    【大行报告精选】东吴证券：2024Q3社零餐饮盈利拐点先行 调味品、乳制品需求改善见曙光

    东吴证券发布研报称，社零餐饮整体需求仍然疲弱，预判后续2-3个季度调味品跟随餐饮行业处于弱复苏态势，边际改善仍可期待。调味品成本红利强化板块盈利，无论基础调味品还是复调，龙头表现都更为突出；乳业2024整体需求持续承压，乳制品分阶段修复，边际存改善，从分阶段修复看，Q3盈利拐点先行，成本大幅回落后开始兑现毛销差改善，需求端边际未继续恶化。

    东吴证券主要观点如下：

    调味品：成本红利强化板块盈利，龙头表现突出。

    1)收入端：受双节拉动需求、渠道改革稳步推进等因素影响，24Q3海天、中炬、恒顺等基础调味品收入同比增速均较24Q2改善，其中龙头海天味业渠道改革成果突出，延续24Q2增长态势，彰显龙头经营韧性；受益于渗透率提升+行业格局改善，2024Q3复调整体收入表现好于基础调味品，其中复调龙头天味食品收入同比增速领先行业；无论基础调味品还是复调，龙头表现都更为突出，符合消费品一般规律。

    2)毛利端：2024Q3调味品主要原材料价格同比降幅均较24Q2扩大，成本红利推动主要调味品企业毛利率同环比改善。

    3)净利率：龙头改革红利释放，费投更为理性，叠加成本红利，板块盈利能力普遍提升。

    乳制品：分阶段修复，Q3盈利拐点先行。

    该行认为乳业分阶段修复，第一阶段为盈利改善，在原奶成本持续下行情况下，毛销差改善为第一阶段，第二阶段为需求修复，需求确认修复通道，则助力原奶周期重拾向上，即便温和上涨，乳业格局也将改善。

    1)收入端：受需求疲软、原奶供大于求等因素影响，2024Q3乳制品板块收入承压，主要乳企收入均同比下滑，其中龙头伊利股份受益于渠道库存逐步调整到位，经营边际改善，24Q3收入同比降幅收窄。

    2)行业供需：供给端，上游牧场经营压力较大加速淘汰产能，截止到2024年9月末，我国奶牛存栏量624万头，较24Q2末减少5.7万头；需求端，2024年9月乳业振兴政策推出，2024年8-9月乳制品产量同比分别同比+1%/+2%，逆转年内下降态势，行业需求边际改善。

    3)毛销差：2024Q3主产区生鲜乳均价同比下降15%，降幅较24Q2扩大，成本红利推动毛利率提升；行业供需边际改善后竞争趋缓，乳企销售费用率提升幅度好于预期，原奶周期向上致板块毛销差提振超预期。

    4)净利率：供需矛盾边际缓和进一步推动乳企减值损失边际改善，叠加毛销差提振，2024Q3板块迎来盈利拐点。

    整体需求仍然疲弱，边际改善仍可期待。

    2024年7-9月社零餐饮收入增速较24Q2继续降速，9月我国餐饮社零/限额以上餐饮社零当月同比分别+3.1%/+0.7%，B端调味品需求较弱，C端龙头份额有提升，预判后续2-3个季度调味品跟随餐饮/宏观处于弱复苏态势；酱油产品酿造周期为1-2个季度，且部分调味品企业对原材料进行阶段性锁价，该行预计调味品板块成本红利有望延续。乳业2024整体需求持续承压，边际存改善，从分阶段修复看，Q3成本大幅回落后开始兑现毛销差改善，需求端边际未继续恶化。

    投资建议：

    1、调味品：推荐复调格局改善的天味食品 $天味食品(SH603317)$ 、颐海国际 $颐海国际(HK01579)$ ，持续重视渠道改革效果初步显现的海天味业 $海天味业(SH603288)$ ，关注公司治理改善和渠道改革持续推进的中炬高新 $中炬高新(SH600872)$ 。

    2、乳制品：原奶周期向上的方向不变，需求改善则会助力，从三个维度，1)周期恢复向上带来的板块性机会，2)资产质量现金流等财务和业绩稳健个股的配置价值，3)股息率价值，推荐伊利股份 $伊利股份(SH600887)$ 、蒙牛乳业 $蒙牛乳业(HK02319)$ ，建议关注新乳业 $新乳业(SZ002946)$ 、天润乳业 $天润乳业(SH600419)$ 。

    风险提示：消费修复不及预期风险、成本大幅波动风险、行业竞争加剧风险、食品安全风险。
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  • 德恩精工(300780.SZ)：第三季度净亏损1094.97万元

    格隆汇10月23日丨德恩精工(300780.SZ)公布三季度报告，2024年第三季度，公司实现营业收1.31亿元，同比下降0.81%；归属于上市公司股东的净利润亏损1094.97万元，同比下降530.
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  • 德恩精工(300780.SZ)：实控人之一雷永强已累计减持1.31%股份

    格隆汇10月17日丨德恩精工(300780.SZ)公布，公司于近日收到控股股东、实际控制人之一雷永强先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，获悉其于2024年1月11日至2024年10月16日期间
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