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中炬高新(SH600872)
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$中炬高新(SH600872)$ 

  • 中炬高新(600872.SH)：中山润田不再属于公司持股5%以上的股东

    格隆汇2月18日丨中炬高新(600872.SH)公布，本次被司法拍卖完成过户登记股份为中炬高新持股5%以上股东中山润田所持公司9,000,000股股份，占公司总股本的1.15%。受让方在受让前述司法拍
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  • 研报掘金丨中银证券：中炬高新市场份额有望实现较快提升，维持“增持”评级

    中银证券研报指出，2024年中炬高新(600872.SH)预计实现归母净利润约6.79亿元到10.18 亿元，减幅约40%-60%。拉长维度来看，单2季度业绩拖累全年表现，主因大本营华南市场进行价盘改
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  • $中炬高新(SH600872)$ 调味品行业格局相对稳定，海天味业作为龙头，在酱油、蚝油等品类占据较大市场份额 。千禾味业、中炬高新等企业也在不断发力。随着消费者对健康饮食的关注，零添加、有机调味品成为新热点。海天味业推出零添加系列产品，受到市场欢迎。但行业也面临着原材料价格波动、市场饱和度较高等问题。
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  • 深度*公司*中炬高新(600872)：2024年内部持续推进改革 少数股权收回增厚来年报表业绩

    　　中炬高新发布2024 年度业绩预减公告。2024 年公司预计实现归母净利润约6.79 亿元到10.18 亿元，减幅约40%-60%，扣非归母净利约6.29 亿元到7.34 亿元，同比增幅约20-4
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  • 中炬高新(600872)：24年收官 扣非归母净利润提升明显

    　　公司发布业绩预告，预计2024 年实现归母净利润约6.79 亿元到10.18 亿元（中枢为8.5 亿元），同比减少约40%到60%（中枢为-50%）；现扣非归母净利润约6.29 亿元到7.34 亿
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  • 中炬高新(600872)2024年业绩预告点评：Q4发货加速 推进改革深化

    　　事项：　　公司发布2024 年年度业绩预减公告，预计2024 年实现归母净利润约6.79 亿元到10.18 亿元，与上年同期相比减幅约40%到60%；预计2024 年实现扣非归母净利润约6.29
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  • 中炬高新(600872)：降本增效持续推进 盈利能力同比提升

    　　2025 年1 月23 日，中炬高新发布2024 年度业绩预告。　　投资要点　　推进降本增效，扣非利润同比高增　　公司2024 年归母净利润6.79-10.18 亿元，同减60%-40%，主要系公
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  • 中炬高新(600872.SH)：2024年净利预减约40%到60%

    格隆汇1月23日丨中炬高新(600872.SH)公布2024年年度业绩预减公告，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润约6.79亿元到10.18亿元，与上年同期相比，减少约6.79亿元到10
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  • 关注春节需求复苏与微信小店裂变式增长下，白酒与大众品板块的新机遇：

    近期，白酒与大众品板块在资本市场中呈现出不同的动态趋势。

    一方面，白酒板块在经历回调后，基本面保持稳定，春节终端需求的恢复成为市场关注的焦点；

    另一方面，大众品板块则通过微信小店的迭代升级，有望实现流量裂变式增长，为行业带来新的发展机遇。

    白酒板块方面，尽管上周整体回调，但基本面并未出现显著变化。

    临近春节销售旺季，茅台 $贵州茅台(SH600519)$ 等高端白酒的批价略有回升，回款进度虽较去年同期稍显弱势，但整体仍在市场预期之内。

    值得关注的是，为了维护市场价格，多地已经停止第八代五粮液 $五粮液(SZ000858)$ 的供货，同时珍酒也宣布停止接收第三代珍十五的销售订单，显示出酒企供给端正在延续收缩态势。

    这一系列举措，旨在为后续春节终端动销的改善和库存的进一步去化打下坚实基础。

    从投资角度来看，白酒板块整体将沿着“先估值修复，后基本面改善”的路径前行。

    其中，高端板块因受益于估值修复与基本面改善的双重优势，成为市场推荐的重点，如茅台、五粮液、泸州老窖等；

    地产酒板块则因场景修复对基本面改善最为明显，推荐内部结构升级的今世缘 $今世缘(SH603369)$ 、古井贡酒 $古井贡酒(SZ000596)$ 等；而次高端板块则因估值率先反弹，业绩确定性较强，同样值得关注，如山西汾酒 $山西汾酒(SH600809)$ 、舍得酒业 $舍得酒业(SH600702)$ 等。

    与此同时，大众品板块也在悄然发生变革。

    微信小店的迭代升级，为商家提供了更为便捷的入驻流程和全方位的微信生态圈接入，使得流量接口得以打通，有望实现裂变式增长。

    特别是在年货节期间，白名单用户的持续增加，以及微信小店与全域流量接口的打通，为行业的未来发展提供了充足的增长空间。

    从具体企业来看，万辰集团 $万辰集团(SZ300972)$ 通过开店加密释放规模效应，拓展店型探索业态发展空间；千味央厨 $千味央厨(SZ001215)$ 受大客户影响趋缓，重视新零售渠道开拓与预制半成品开发；洽洽食品 $洽洽食品(SZ002557)$ 则通过线下渠道下沉、KA调改、微信小店等增量渠道，叠加出海业务持续受益，经营趋势改善；

    好想你 $好想你(SZ002582)$ 则通过省外渠道加速拓展，山姆推新、微信小店贡献增量，收入与利润两端均有催化。

    此外，三全食品 $三全食品(SZ002216)$ 计划优化推新思路，调整产品结构，收窄费用投放；

    日辰股份 $慧辰股份(SH688500)$ 则延续开源节流提升盈利能力，老客户新品贡献主要增量。

    在投资策略上，大众品板块同样值得关注。

    餐饮供应链板块关注顺周期子行业龙头，如海天味业 $海天味业(SH603288)$ 、中炬高新 $中炬高新(SH600872)$ 、天味食品 $天味食品(SH603317)$ 、安井食品 $安井食品(SH603345)$ 、千味央厨等；

    休闲食品景气度领先，关注渠道弹性领先标的，如盐津铺子 $盐津铺子(SZ002847)$ 、劲仔食品 $劲仔食品(SZ003000)$ 、甘源食品 $飞翔爱股(ZH101069)$ 、三只松鼠 $三只松鼠(SZ300783)$ 、西麦食品 $西麦食品(SZ002956)$ 、有友食品 $有友食品(SH603697)$ 等；

    软饮料板块则关注高景气度细分赛道龙头，如东鹏饮料 $东鹏饮料(SH605499)$ 、百润股份 $百润股份(SZ002568)$ 等；

    乳制品板块则关注领先于行业调整的标的，如伊利股份 $安利股份(SZ300218)$ 等。
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  • 中炬高新全资孙公司阳西美味鲜近日与朗天慧德签订《股权转让合同》，阳西美味鲜无偿受让朗天慧德持有的厨邦公司20%股权，本次股权转让完成后，厨邦公司成为公司的全资孙公司。一方面，厨邦2021-2023年平均净利润为1.91亿元，公司2021-2023年平均扣非归母净利润为5.99亿元，厨邦20%股权对应的平均少数股东损益为0.38亿元，对公司净利润的平均贡献率为6.31%，本次少数股权受让完成后，厨邦公司的净利润将全部归属中炬高新的所有股东，能有效提高中炬高新的每股收益及净资产收益率；另一方面，厨邦成为公司的全资孙公司，有利于公司统筹管理，进一步提升管理决策效率，持续推进内部资源整合。 $中炬高新(SH600872)$  ... 展开
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  • 中炬高新(600872.SH)：股东中山润田所持1.149%股份将被司法处置

    格隆汇12月17日丨中炬高新(600872.SH)公布，本次将被司法处置的标的为中炬高新持股5%以上股东中山润田所持有的公司无限售流通股900万股，占公司总股本的1.149%。
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  • 中炬高新：中山润田持900万股将被司法拍卖

    格隆汇12月17日｜中炬高新公告，公司持股5%以上股东中山润田所持的900万股无限售流通股将于2025年1月16日至17日在京东网司法拍卖平台进行拍卖。此次股份占公司总股本的1.15%。受让方在受让后6个月内不得减持。此次司法拍卖事项目前尚处于公示阶段，后续将包括竞拍、缴款、股权变更过户等环节，结果尚存在不确定性。公司将根据进展及时披露相关信息。
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  • 研报掘金丨财通证券：维持中炬高新“增持”评级 厨邦少数股权受让完毕

    财通证券研报指出，厨邦公司将成为中炬高新(600872.SH)全资孙公司。有利于公司主营业务战略规划，提升管理决策效率，推进内部资源整合，统一布局健康食品主业。餐饮复苏背景下，公司将能够加大对厨邦产品
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  • 中炬高新(600872)：厨邦少数股权受让完毕 战略布局更进一步

    　　事件：公司发布《关于无偿受让厨邦公司少数股权的公告》，厨邦公司少数股东朗天慧德将持有的20%股权，无偿转让给阳西美味鲜（中炬高新全资），相关股权转让手续于12 月5 日办理完成。　　效率提升，有利
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  • 【我们认为】（1）24年是公司深度变革的元年，大股东改革决心不改，下半年蓄力向上，我们看好Q3起收入改善。（2）下半年原料价格有望维持低位+产品体系改革逻辑下，毛利率有望维持高位，同时下半年销售费用率有望进一步收敛，结合基数情况，预计下半年美味鲜三四季度业绩或逐季加速。

    事件：中炬高新全资孙公司阳西美味鲜近日与朗天慧德签订了《股权转让合同》，阳西美味鲜无偿受让朗天慧德持有的厨邦公司 20%股权，双方于 2024 年12月5日办理了股权变更登记手续，自此厨邦公司成为本公司的全资孙公司。

    厨邦公司2021-2023年经审计的平均净利润为1.9亿元，中炬高新2021-2023年经审计扣非平均归母净利润为6.0元，厨邦公司20%股权对应的平均少数股东损益为3783.5万元，对公司净利润的平均贡献率为6.3%。2024年1-9月（未经审计）收入17.9亿元，扣非净利润3.2亿元。本次少数股权受让完成后，#厨邦公司的净利润将全部归属中炬高新的所有股东、能有效提高中炬高新的每股收益及净资产收益率。

    本次受让厨邦公司少数股权，有利于公司统筹管理，进一步提升管理决策效率。

    附：11月渠道更新
    预计公司11月同比中高个位数增长，库存2个月左右（10月底2个月以上的库存）。销售团队11月：（1）聚焦于出货、库存出清的动作，（2）做新品宣导发布，蚝油从玻璃瓶转为挤挤瓶，出厂价格一样，建议零售价更高，（3）春节着重推出礼盒装产品。

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