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半导体龙头ETF(SZ159665)
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$半导体龙头ETF(SZ159665)$ 

  • deepseek是国运级技术突破，利好商业应用、利好国产算力

    1、国运级技术突破
    通过算法优化降低对高端硬件（如英伟达 H100）的依赖，推动算力成本下行，直接冲击传统“堆算力”的商业模式。

    2、打破英伟达垄断
    突破 CUDA 生态封锁，为国产 GPU/ASIC 芯片提供兼容性入口，缩短生态追赶周期。

    3、产业格局加速器
    短期抑制传统算力扩张逻辑（存量优化替代增量堆砌），Jevons 效应下，中长期催化 AI 应用层爆发。

    4、利好国产替代
    技术自主性提升 → 算力成本、硬件要求下降 → 产业参与度提升 → 国产替代加速。 $AI50(SZ399284)$ 
    $科创100(SH000698)$  $科创200ETF(SH588230)$  $科创50ETF(SH588000)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $芯片产业ETF(SZ159310)$  $芯片ETF龙头(SZ159801)$  $芯片龙头ETF(SH516640)$  $芯片设备ETF(SH560780)$  $科创芯片(SH000685)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体ETF(SZ159813)$  $半导体精选ETF(SZ159325)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $半导体设备ETF(SZ159516)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $人工智能ETF(SH515980)$  $人工智能主题(HKHSAIT)$  $人工智能主题(HKHSAIT)$  $人工智能主题净(HKHSAITN)$  $人工智能主题净(HKHSAITN)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $A都会人工智能(HK03413)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $创业板人工智能ETF华宝(SZ159363)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $港股通人工智能净(HKHSSCAIN)$  $港股通人工智能净(HKHSSCAIN)$  $港股通人工智能全(HKHSSCAIT)$  $科创板人工智能ETF(SH588930)$      ... 展开
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  • DeepSeek浪潮下，中微公司将乘风破浪勇毅前行

    一、Deep Seek 时代：科技变革的新引擎

    Deep Seek 时代的到来促使科技产业格局发生了深刻变革。

    在 AI 芯片市场，由于 Deep Seek 的模型训练成本大幅降低，对高端算力芯片的需求结构产生了影响。一些原本依赖大量高端芯片进行模型训练的企业，开始重新评估其芯片采购策略，这也促使芯片制造商不断调整产品研发方向，以适应市场变化。

    在 AI 软件市场，DeepSeek 的开源策略更是激发了全球范围内的创新活力。众多开发者基于 Deep Seek 的开源模型进行二次开发，开发出了各种各样的应用程序，涵盖教育、医疗、金融、娱乐等多个领域。

    对于半导体行业而言，DeepSeek 时代的意义尤为重大。半导体作为科技产业的核心基石，其发展与 AI 技术的进步息息相关。Deep Seek 的技术创新对半导体的设计、制造和应用都提出了新的要求和挑战，同时也带来了前所未有的机遇。

    二、中微公司：半导体领域的璀璨之星

    中微公司自 2004 年成立以来，中微公司始终坚定不移地专注于高端半导体设备及泛半导体设备的研发、生产和销售，凭借着卓越的技术实力和不懈的创新精神，在行业内树立了极高的声誉。

    中微公司的核心业务聚焦于刻蚀设备和 MOCVD（金属有机化合物化学气相沉积）设备等关键领域。其中，刻蚀设备堪称中微公司的王牌产品，在半导体制造过程中扮演着举足轻重的角色。其离子体刻蚀设备技术先进，性能卓越，已成功实现了从 65 纳米到 14 纳米、7 纳米和 5 纳米及更先进制程的全面覆盖，并成为国内唯一一家在 5nm 级别实现量产出货的企业 。其在国内外一线客户的集成电路加工制造生产线及先进封装生产线中得到了广泛的应用，获得了客户的高度认可和信赖。

    在技术实力方面，中微公司展现出了强大的研发创新能力。公司高度重视研发投入，将其视为推动企业发展的核心动力。2024 年全年的研发投入为 24.5 亿元，较 2023 年增长约 94.13%，研发投入占公司营业收入比例约为 27.03%。持续的高额研发投入使得公司在技术创新上始终保持领先地位，能够不断推出满足市场需求的新产品和新技术。截至 2024 年 9 月底，中微公司已拥有多项自主知识产权和核心技术，申请专利达 2,744 项，其中已获授权专利 1,716 项 。这些专利技术涵盖了刻蚀设备、MOCVD 设备等多个领域，为公司的产品提供了坚实的技术支撑。

    在市场影响力方面，中微公司同样表现出色。公司的产品不仅在国内市场备受青睐，还远销海外，为全球半导体产业的发展做出了重要贡献。

    在刻蚀设备市场，中微公司的市场份额不断扩大，其产品的性能和质量已经达到了国际先进水平，与国际知名品牌形成了有力的竞争态势。在 MOCVD 设备市场，中微公司已成为世界排名前列的氮化镓基 LED 设备制造商，其 MOCVD 设备在 Mini LED 氮化镓基设备领域市场占有率遥遥领先 。这些成绩的取得，充分彰显了中微公司在半导体行业的强大市场影响力。

    三、Deep Seek 与中微公司的 “化学反应”

    当 Deep Seek 这股强大的科技力量与中微公司在半导体领域的深厚底蕴相遇，二者之间便产生了奇妙的 “化学反应”，为中微公司的发展注入了新的活力，带来了前所未有的机遇。

    1、技术革新：开启效率提升新篇

    Deep Seek 的技术在多个方面助力中微公司实现了设备的优化升级，显著提升了生产效率。以刻蚀机为例，DeepSeek 的设备故障预测系统发挥了关键作用。

    在提升产线稼动率方面，DeepSeek 的技术同样功不可没。通过对生产流程的全面优化和智能调度，DeepSeek 帮助中微公司实现了生产资源的高效配置。

    此外，DeepSeek 还助力中微公司在设备的自动化和智能化方面取得了显著进展。在刻蚀设备的操作过程中，DeepSeek 的智能控制系统能够实现自动化的工艺参数调整和设备操作，减少了人为因素对生产的影响，提高了生产的一致性和稳定性。同时，通过与 DeepSeek 的人工智能技术相结合，刻蚀设备能够根据不同的生产需求和工艺要求，自动优化刻蚀工艺，提高刻蚀精度和效率，为中微公司的半导体制造提供了更强大的技术支持。

    2、市场机遇：国产替代的东风

    在 Deep Seek 所处的时代背景下，国产替代的趋势愈发明显，中微公司作为国内半导体设备领域的领军企业，凭借其在刻蚀设备和 MOCVD 设备等方面的技术优势和产品质量，成为了国产替代的重要力量。

    在国内市场，中微公司积极与国内各大半导体企业展开深度合作，为其提供优质的设备和解决方案。在与中芯国际的合作中，中微公司的刻蚀设备被广泛应用于中芯国际的芯片生产线，助力中芯国际实现了技术突破和产能提升。随着国内半导体产业的不断发展，中芯国际等企业对半导体设备的需求持续增长，这为中微公司带来了大量的订单和业务机会。

    在国际市场上，中微公司同样凭借其在技术和产品上的优势，不断拓展市场份额。其刻蚀设备和 MOCVD 设备已出口到多个国家和地区，得到了国际客户的认可和好评。在与台积电、三星等国际知名半导体企业的竞争中，中微公司通过提供差异化的产品和服务，满足了客户的个性化需求，赢得了部分市场份额。

    四、挑战与应对：风雨兼程，砥砺前行

    在 Deep Seek 时代，中微公司在迎来诸多发展机遇的同时，也不可避免地面临着一系列严峻的挑战。这些挑战涵盖了国际竞争、技术封锁以及市场波动等多个重要方面，对中微公司的持续发展构成了潜在威胁。然而，中微公司凭借其坚定的信念、卓越的智慧和不懈的努力，积极采取一系列有效的应对策略，在困境中砥砺前行，展现出了强大的韧性和发展潜力。

    展望未来，在 Deep Seek 时代的浪潮中，中微公司凭借其在技术、市场和产业生态等方面的优势，无疑具备巨大的发展潜力，有望在半导体领域绽放出更加耀眼的光芒，为全球半导体产业的发展做出更为卓越的贡献。
    $中微公司(SH688012)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体ETF(SZ159813)$  $半导体ETF(SH512480)$  $半导体精选ETF(SZ159325)$  $半导体(可投资)(净)(HKHSSCSIN)$  $半导体(可投资)(全)(HKHSSCSIT)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $半导体设备ETF(SZ159516)$  $半导体设备ETF(SH561980)$  $半导体设备ETF基金(SZ159327)$  $阿尔法和欧米伽半导体(USAOSL)$      ... 展开
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  • 操作：决定了！加仓，加仓！同时重点追击这四个方向，发车

    操作：决定了！加仓，加仓！同时重点追击这四个方向，发车
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  • 最近有个消息，日经消息：Rapidus，日本新兴半导体代工企业，计划从40纳米技术直接跳跃至2纳米技术，于4月开始试制，目标2027年量产。
    日本也算是芯强国，但代工这个环节，还停留在40nm。还有大漂亮，毫无疑问芯片强国，最强的代工企业 $半导体龙头ETF(SZ159665)$ 还没有突破7nm，在代工这个环节还不如芯王。
    当然，日本和大漂亮都有蛙积电。说到这里，大家应该就知道代工这个环节有多难，多重要了。     ... 展开
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  • 芯片50ETF 、芯片产业ETF、半导体ETF上涨，四协会发声谨慎采购美国芯片

    半导体板块活跃，博通集成、大为股份涨停，成都华微、纳芯微等涨超10%。ETF方面，景顺长城基金芯片50ETF 、富国基金芯片龙头ETF、国泰基金芯片ETF、天弘基金芯片产业ETF、华夏基金芯
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  • 两点钟的直线拉升，发生了什么？银行反攻，机器人延续强势

    市场热点全天快速轮动，机器人概念股高开高走延续强势，银行板块迎来强势反攻，大消费股分化。
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  • 操作：昨日全面出击正确！顺势而为！我继续加仓这些方向，发车

    操作：昨日全面出击正确！顺势而为！我继续加仓这些方向，发车
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  • 牛市定价权在国家队，游资散户不得兴风作浪

    市场经济下的A股，要的是各凭本事混饭吃。

    事实上却并非如此，以前上峰会照顾机构，虽然不争气，但会偏爱，但现在形势比人强，需要放开手脚让各路梁山好汉各显神通。

    中国证监会主席吴清11月19日在第三届国际金融领袖投资峰会上表示，突出加快推进投资端改革。对长期投资、短期投资我们都是欢迎的，但现在市场上更需要把长期资金入市的堵点打通。

    因为这些赌点，让机构主导的大盘价值、宁指数、茅指数等一地鸡毛。游资、散户心不齐，资金形不成合力，还去炒垃圾中的小和差，难以堪当大任。

    当下的真实情况是上峰即我尽心尽力为你（机构）盘算黄浦江（价值回归）的事情，你（机构）心里装的全是苏州河（高抛低吸）的勾当。

    靠管的市场永远没有慢牛，但不管的市场永远是没有赢家，散户全被带节奏，关进直播炒股的信息茧房，被收割的体无完肤。

    这是个有游戏规则的地方，应该继续松绑的继续松绑，对各种乱、差、触碰红线的炒作要继续用制度约束，但对合理有益的炒作会充分让市场机制发挥作用。

    散户应该要有自己的思考和逻辑，不能简简单单的跟着游资走，难道之前的乐视、暴风、全通教育的教训都忘得一干二净了吗？

    如果真实一窝蜂的去炒这些没有基本面只有题材的赛道个股，那就真的是挨打不长记性，活该被割韭菜。

    还有三年前的基民和散户，拿钱给机构或自己看着眼红买新三样、消费，全部被高高的挂在顶部，曾经的教训还历历在目。

    因此，不管是基金、游资、散户，只有炒高的被教训过才是最好的投资者教育，但在资本市场，却是挨打不长记性。

    现在的散户、基民对基金等机构是非常的失望，他们拿着钱高抛低吸，还收着管理费佣金，尽是干些见不得人的缺德事。

    尤其是私募，老鼠仓、卷款跑路，比如“鼎益丰”及其关联公司发行虚假理财产品和“DDO数字期权”(属于“空气币”)，从事非法活动等等。

    私募是扶不起的阿斗，未来不会被鼓励，但会被强监管。

    公募也是非常的难堪大任，能否上位成功就在今年末这一个生死半月。

    公募基金经理都很清楚，如果跑不赢指数基金，那么散户就还会加快赎回。

    如果在这期间指数继续上涨，剪刀差扩大加速，那么赎回还会加速。

    这是公募主动基金行业面临的集体问题，降下来的仓位不打出去，肯定是死，打错了一样死。只砸盘100%死，可能没死之前先被骂死。

    那就必须ALL  IN  AI，这是上峰给他们下达的KPI考核指标，要重仓宏大叙事和未来国运的国之重器：AI算力、数据、模型运用。

    现在的公募机构很菜，老老实实摁计算器算业绩，爱砸盘，爱看业绩，这是没有问题的，但如果不看未来，不给上峰干活更没有未来，抛弃它的不仅仅是散户、基民，更会是上峰。

    基民不买账，基民加速赎回，散户不搭理，上峰就给机构用互换便利借钱，让他们抵押买股，也鼓励大散户、大基民即上市公司用回购增持贷款来买股。

    机构这次不是为名誉而战，是为饭碗而战。

    上市公司之前老是高位卖，低位回购，很少分红，这样的公司市场不欢迎。

    上峰决心要打破这种死局面，给他们都提供了源源不断的子弹，要的是机构和上市公司共同接管（主导）市场，落实上峰意志，实现上峰意图，走三步二回头的锯齿震荡牛。

    表现的好会有糖吃，表现得优秀会有枣吃，表现的不行会立正挨打，表现的差会开除队籍。

    游资和散户要跟着起舞，不许捣乱，只能助兴添彩。 $乐视退(SZ300104)$  $暴风退(SZ300431)$  $全通教育(SZ300359)$  $AI50(SZ399284)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $人工智能AIETF(SH515070)$  $人工智能ETF(SZ159819)$  $人工智能ETF(SH515980)$  $人工智能主题(HKHSAIT)$  $人工智能主题净(HKHSAITN)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $A都会人工智能(HK03413)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $港股通人工智能净(HKHSSCAIN)$  $港股通人工智能全(HKHSSCAIT)$  $Rogers人工智能全球宏观ETF(USBIKR)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $芯片50ETF(SZ159560)$  $芯片产业ETF(SZ159310)$  $芯片ETF(SH512760)$  $芯片ETF(SZ159995)$  $芯片ETF基金(SZ159599)$  $芯片ETF龙头(SZ159801)$  $芯片龙头ETF(SH516640)$  $芯片设备ETF(SH560780)$  $半导体芯片ETF(SH516350)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体ETF(SZ159813)$  $半导体ETF(SH512480)$  $半导体精选ETF(SZ159325)$  $半导体(可投资)(净)(HKHSSCSIN)$  $半导体(可投资)(全)(HKHSSCSIT)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $科创100(SH000698)$  $科创100ETF(SH588190)$  $科创100ETF华夏(SH588800)$  $科创100ETF基金(SH588220)$  $科创100ETF南方(SH588900)$  $科创100ETF易方达(SH588210)$  $科创100ETF增强(SH588500)$  $科创100ETF指数(SH588880)$  $科创100增强ETF(SH588680)$  $科创100指数ETF(SH588030)$  $科创50(SH000688)$  $科创50ETF(SH588000)$  $科创50ETF基金(SH588180)$  $科创50ETF龙头(SH588060)$  $科创50ETF南方(SH588150)$      ... 展开
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  • 双龙戏珠：华为中科电子系芯片+软件

    国产芯片没有技术吗？相信没有技术的机构、个人都在前段时间的底部割肉跑路了。

    但是，央视在7月份的时候做了一档节目，叫做《沪市汇·硬科硬客》的第十期“半导体设备突围关键局”。

    中微公司在节目上表示，今年夏天左右，我们基本上可以做到自主可控。目前中微主要零部件的自主可控率已达到90%以上，到今年第三季度末可以达到100%。在未来5-10年内，中国半导体设备完全有可能达到以美国企业为首的国外先进技术水平。

    9月，工信部发布了通知，两款光刻机已经成功研制出进入运用推广阶段，随后，上海微电子开始大量的在海内外申请技术专利和产品专利。

    这说明，硬件的芯片半导体已经解决了有无0-1的问题，接下来就是1-10、10-100的过程了，成熟制程的半导体芯片未来会像今天的新三样一样，横扫全球，把欧美日韩同样同类的公司揍得皮青脸肿，找不着路。

    芯片半导体需要补齐短板的是AI芯片设计、芯片智造材料设备，这些需要突破卡脖子，以我为主，实现自主可控。其他的会直接走出口、出海，横扫全球**市场。

    再往后就是要做芯片半导体的基础上开始大规模运用软件了，也就是软件的春天来了。有个基本的常识就是，造芯片的目的是运用软件，投资者投完芯片不投软件，会好比结完婚就跑去找兄弟打游戏，不入洞房过花烛夜。

    软件是给行业运用的，更是给人运用的，全球最大的工业市场、消费市场、科技市场，市场规模越大，越有市场空间，相关软件公司的市值空间会更大。

    办公软件、操作系统是最大的赛道，微软、甲骨文等欧美这类企业的市值都是几万亿、几千亿美金的市值，我们的的这类企业的市值大部分都是几百亿、甚至是可怜的几十亿的市值，千亿市值的企业少的可怜兮兮。这样的一个严重与冠以全球最大、第一市场的企业是极不匹配的，所以，国家开始出手调控管理了。

    最有抓力的要紧的就是工业领域，如果工业领域的软件、操作系统都是国外的企业，那后面怎么可能安全的推进AI+工业。2024年11月8日至10日，备受瞩目的2024国家工业软件大会将在上海开幕，本届大会将重点讨论工业软件关键核心技术的创新和自主可控，为智能制造提供高质量科技供给，加快推进新型工业化，助力发展新质生产力，培育壮大先进制造业集群。

    我国是世界第一大工业国，工业软件是现代工业的数字灵魂，是推进新型工业化的基础性、战略性驱动力量，也是提升产业链供应链韧性和安全水平的重要方向发展工业软件产业。在政策的具体目标指引下，以及大模型等新兴技术驱动下，工业软件有望加速发展。

    中国网络空间安全协会表示，英特尔公司500多亿美元的全球年收入，近四分之一来自中国市场。2021年英特尔公司的CPU占国内台式机市场约77%，在笔记本市场占约81%；2022年英特尔在中国的x86服务器市场份额约91%。基于已经出现的安全问题，启动审查，国产替代，以我为主，自主可控。

    三大领域：软硬-操作系统、办公软件、网络安全。

    这三大领域搞定后，会催生出强大的良性的商业模式，还有更为重要的云业务、云架构、数据库，也就是AI数据资源。

    如果谁还用盗版的软件系统、操作系统，那你的数据都会丢失，这是AI时代的黄金血液。

    开启全新的按次、按时间付费是大势所趋，谁也无法左右改变，现在用国外操作系统、办公软件的各类客户都会使用国产操作系统、办公软件。

    苹果、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉都是软硬一体的科技公司，台积电、英伟达是芯片智造、设计公司。

    人工智能AI时代，国产芯片、软件的科技黄金大时代开启了。

    20年前，互联网会把所有的行业全部改造一遍，未来20年，人工智能AI会把所有的行业全部改造一遍。
    $苹果(USAAPL)$ 
    最为受益的自然是华为派系、中科院派系和电子派系。 $微软(USMSFT)$  $谷歌-A(USGOOGL)$  $谷歌-C(USGOOG)$  $亚马逊(USAMZN)$  $特斯拉(USTSLA)$  $台积电(USTSM)$  $英伟达(USNVDA)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $芯片50ETF(SZ159560)$  $芯片产业ETF(SZ159310)$  $芯片ETF(SH512760)$  $芯片ETF(SZ159995)$  $芯片ETF基金(SZ159599)$  $芯片ETF基金(SZ159599)$  $芯片ETF龙头(SZ159801)$  $芯片龙头ETF(SH516640)$  $芯片设备ETF(SH560780)$  $芯片设备ETF(SH560780)$  $半导体芯片ETF(SH516350)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体ETF(SZ159813)$  $半导体ETF(SH512480)$  $半导体精选ETF(SZ159325)$  $半导体ETF(SH512480)$  $半导体(可投资)(净)(HKHSSCSIN)$  $半导体(可投资)(全)(HKHSSCSIT)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $C3.ai,Inc.ClassA(USAI)$  $AI50(SZ399284)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $人工智能AIETF(SH515070)$  $人工智能ETF(SZ159819)$  $人工智能ETF(SH515980)$  $人工智能主题(HKHSAIT)$  $人工智能主题净(HKHSAITN)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $A都会人工智能(HK03413)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $港股通人工智能净(HKHSSCAIN)$  $港股通人工智能全(HKHSSCAIT)$  $软件30ETF(SH562930)$  $软件50ETF(SZ159590)$  $软件ETF(SH515230)$  $软件ETF(SZ159852)$  $软件ETF基金(SH561010)$  $软件及半导体(HKHSSCSS)$  $软件及半导体(HKHSSCSS)$  $软件及半导体(净)(HKHSSCSSN)$  $软件及半导体(可投资)(HKHSSCSI)$  $软件及半导体(全)(HKHSSCSST)$  $软件龙头ETF(SZ159899)$  $软件指数ETF(SH560360)$      ... 展开
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  • 操作：注意了，变盘信号已出现！今天聚焦这些方向加仓，发车

    操作：注意了，变盘信号已出现！今天聚焦这些方向加仓，发车
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  • 操作：A股继续狂欢！哪些还能追？不等了！聚焦这些方向，发车

    操作：A股继续狂欢！哪些还能追？不等了！聚焦这些方向，发车
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  • 即使美资不来A股 国内待进资金也至少是百万亿

    最最最直接原因是央妈为A股创建了无限量循环的QE资金池的互换便利和回购增持，这个资金池的量初期是5000亿元+3000亿元，但上线是多少？

    可以说是几何效应，百万亿规模也未尝不可。

    为什么要这样搞？

    因为现在的经济无法正常循环了，也就是投资、生产、制造、消费，国内消费包括天庭、地方、企业、个人，国外消费包括**、欧美西方发达国家等。

    现在是所有的循环系统都在往下坠，往上拉的抓手中投资、生产、制造、消费都不行了。

    天庭把所有的手段、办法都试过了，但不行。

    最后的大招是没有得选的这招：有且只能是股市，股市带上了金融属性的帽子。

    为此，新华社喊出了，金融=国之重器。

    一个重大的背景就是A股的定价权、话语权、主导权都在国家队手里，不再是之前买办的金融帮手里。

    现在的技术面和基本面都是不支持A股向上走的，但股市是创造资本资产财富效应的，不等同于实物资产。

    政策指引和资金供给才是A股的牛市王道，轰轰烈烈的走牛可能解决不了经济基本面的问题，但能够解决大家信心和希望的问题，更能够解决所有组织机构和居民的资产负债表衰退的问题。

    目前为止，很多人只想看到底要涨还是跌，对一些政治、政策基础性理论根本就不关心，只关心技术面、资金面、经济基本面。

    殊不知，9 月24日是央行下场直接导致逻辑反转，但有些人却犹疑不决的原因。认知上不到位，行动上当然是迟钝的。

    不能简单把这次上涨当作一次单纯意义上的政策驱动的市场反弹，而是应该被视为对中国经济转型具有战略意义的政策转折点。

    在上一个阶段，股市的主要方向是变宽变胖，给资本开支融资；在新的阶段，股市的主要方向是变高，提高居民的风险偏好，扩大消费。也就是说，无论是融资市，还是投资市，均在满足不同时期国内阶段性的发展需要。

    在这种情况下，股市的矛盾发生变化和转移了，如果我们用过去的经验来看本轮牛市，那么，一定会得出错误的答案。

    这是因为在过去30年我们的主要任务是做大量的资本开支，扩大产能。

    在未来的30年我们的主要任务是谋划好消费这个最大的内循环，给AI科技创新发展、绿色能源带来的所有产能升级创造空间、争取时间。

    转回话题，美资是一定会参与进来的，即使上一个阶段它看空、做空，或者是被设置了进来的障碍，但这都不能阻挡，因为资金永不眠，它是追求有收益的高回报的利益的。

    继贝莱德之后，高盛也空翻多，高盛表示，鉴于资本市场活动增加和资产表现改善，将保险和其他金融（例如，券商、交易所、投资公司）上调至“超配”。同时，高盛维持对互联网和娱乐、技术硬件和半导体、消费者零售和服务以及日用品的“超配”立场。 $制造指数(SZ399233)$  $创业制造(SZ399261)$  $消费100(SZ399364)$  $消费100ETF(SZ159986)$  $消费50(SH000126)$  $消费等权(SH000074)$  $消费电子(SZ980030)$  $消费80(SH000069)$  $科技龙头ETF(SH516050)$  $科技龙头ETF(SZ159723)$  $A股药品及生物科技(HKHSCAPB)$  $创新100ETF(SH515200)$  $创新药产业ETF(SH516060)$  $创新药50ETF(SZ159835)$  $科创芯片(SH000685)$  $科创芯片ETF(SH588200)$  $芯片50ETF(SH516920)$  $芯片50ETF(SZ159560)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $人工智能主题全(HKHSAITT)$  $港股通人工智能(HKHSSCAI)$  $AI人工智能ETF(SH512930)$  $人工智能50ETF(SH517800)$  $AI50(SZ399284)$  $金融等权(SH000076)$  $金融ETF(SH510230)$  $证券ETF易方达(SH512570)$  $证券公司(SZ399975)$  $证券ETF(SH512880)$      ... 展开
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  • 香港恒生指数收涨2.82%报22736.87点，创两年半新高。恒生科技指数涨4.99%报5227.13点，半导体股飙涨，宏光半导体涨超285%，晶门半导体大涨70%，华虹半导体、中芯国际涨近30%，上海复旦涨逾26%。中资券商股延续强势表现，中州证券涨逾29%，申万宏源涨逾25%，国联证券涨超27%。

    三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中。

    　　招银国际料半导体产业可能有重新评级的机会。短期内市场动能可能持续，特别是香港上市的半导体股。看好香港半导体股在市场情绪改善和资金流入的推动下将有上升机会。

    据美国半导体产业协会(SIA)的预测，随着周期性市场低迷的结束以及对半导体需求强劲，2024年全球半导体销售额将逾6000亿美元。

    　目前半导体产业处于长期成长的有利位置，全球创新不断增长，以半导体为创新基础的需求同步增加。

    　海通证券分析师张晓飞、张幸则在近期的报告中表示，半导体周期整体呈现弱复苏，下游存储和逻辑扩产持续，建议关注受益先进制程、先进封装、新品持续迭代带来成长动能的公司。

    　　考虑到港股本轮行情启动以来，地产、金融等权重板块连续飙涨，而半导体板块一度缺乏资金关注，如今出现轮动行情也相当值得留意。

    $宏光半导体(HK06908)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料ETF(SH562590)$  $半导体材料设备ETF(SZ159558)$  $半导体产业ETF(SZ159582)$  $半导体ETF(SZ159813)$  $半导体ETF(SH512480)$  $安森美半导体(USON)$  $半导体(可投资)(净)(HKHSSCSIN)$  $半导体龙头ETF(SZ159665)$  $半导体芯片ETF(SH516350)$  $阿尔法和欧米伽半导体(USAOSL)$  $超科林半导体(USUCTT)$  $超科林半导体(USUCTT)$      ... 展开
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