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  • 🔥【华泰电子/计算机】不要低估大模型和Agent近期的进展

    🌟海外：Google Gemini 2.0原生图片生成/2.5Pro，OpenAI 4o原生图片生成都被海外广泛讨论和试用，OpenAI再次出现算力紧张的情况。Anthropic的MCP含金量还在提升，解决了各种APIs接入大模型的便利性问题，是生态层面，OpenAI、百度地图都已接入，Google也在考虑接入。搞不好Anthropic会成为Agent的定义者。

    🌟国内：V3-0324代码超过Claude 3.7 Sonnet、阿里Qwen2.5-omni原生多模态、豆包边问边搜、微信接入元宝等。更重要的是Manus开始定价，Agent可落地的商业化逐步被探索出来。

    🌟后续：4月Llama新模型，字节跟进推理模型，数月后的GPT-5，DeepSeek更新，百度开源，大厂Agent等。催化还是很多的。产业趋势在加速，业绩期后或许正好是DeepSeek更新期，Agent相关标的值得关注：

    【2C应用】金山办公、三六零、合合信息
    【2B应用】汉得信息、泛微网络、鼎捷数智、用友网络、金蝶国际、中软国际、卓易信息
    【数据标注】海天瑞声
    【数据中台】星环科技、普元信息

    ☎️谢春生、袁泽世 $金山办公(SH688111)$ $三六零(SH601360)$ $合合信息(SH688615)$     ... 展开
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  • 合合信息(688615.SH)：2024年净利润4.01亿元 同比增长24.18%

    格隆汇2月26日丨合合信息(688615.SH)公布2024年度业绩快报，2024年，公司实现营业收入143,961.28万元，同比增长21.33%；实现归属于母公司所有者的净利润40,131.51万
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  • $合合信息(SH688615)$$航锦科技(SZ000818)$割肉迪尔化工，买入化工原料龙头
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  • DeepSeek 最新推理模型发布暨爆火，重点关注AI应用相关标的。

    在AI技术日新月异的今天，DeepSeek凭借其最新发布的推理模型DeepSeek-R1，再次在行业内掀起了一场技术革命。这款模型以低廉的训练成本和使用成本，达到了与OpenAI o1相媲美的性能，对AI生态系统产生了深远的影响。随着越来越多云厂商在算力、开发等方面的支持，AI应用开发有望提速升级，相关标的也因此备受市场关注。

    DeepSeek-R1模型的发布，标志着DeepSeek在AI技术领域的又一次重大突破。该模型在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，即使在标注数据极少的情况下，也展现出了卓越的推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，DeepSeek-R1的性能与OpenAI o1正式版不相上下。更为难得的是，DeepSeek不仅开源了DeepSeek-R1-Zero和DeepSeek-R1两个660B模型，还通过DeepSeek-R1的输出，蒸馏了6个小模型并开源给社区。这些举措无疑大大降低了AI技术的门槛，使得更多开发者能够轻松上手并应用于实际场景中。

    除了DeepSeek-R1之外，DeepSeek还发布了开源多模态模型Janus-Pro。该模型能够使用简短提示提供更稳定的输出，具有更好的视觉质量、更丰富的细节以及生成简单文本的能力。在文本提示的图像生成排行榜中，70亿参数版本的Janus-Pro-7B模型更是优于OpenAI的DALL-E 3和Stability AI的Stable Diffusion。这一成果再次证明了DeepSeek在AI技术领域的领先地位。

    DeepSeek的崛起对AI生态系统产生了深远的影响。为了应对DeepSeek带来的挑战，OpenAI等竞争对手也加快了技术创新的步伐。然而，DeepSeek凭借其低廉的成本和卓越的性能，已经在市场上占据了先机。随着越来越多云厂商的支持和开发者的加入，DeepSeek的应用场景将会越来越广泛，AI应用开发也将因此提速升级。

    在此背景下，AI应用相关标的备受市场关注,

    金山办公 $金山办公(SH688111)$ 、用友网络 $用友网络(SH600588)$ 、金蝶国际 $金蝶国际(HK00268)$ 、泛微网络 $泛微网络(SH603039)$ 、合合信息 $合合信息(SH688615)$ 、同花顺 $同花顺(SZ300033)$ 、万兴科技 $万兴科技(SZ300624)$ 、福昕软件 $福昕软件(SH688095)$ 等企业作为AI应用领域的佼佼者，有望在未来的市场竞争中脱颖而出。

    此外，AI Agent领域的联想集团也值得关注。随着AI技术的不断发展和应用场景的不断拓展，这些企业有望在AI领域实现更大的突破和发展。

    同时，AI应用的发展也将带动推理算力需求的增长。金山云 $金山云(HK03896)$ 、宝信软件 $宝信软件(SH600845)$ 、数据港 $数据港(SH603881)$ 、寒武纪 $寒武纪(SH688256)$ 、海光信息 $海光信息(SH688041)$ 、中科曙光 $中科曙光(SH603019)$ 等企业作为推理算力领域的领军企业，也将受益于AI应用的发展。这些企业将在提供高效、稳定的推理算力服务方面发挥重要作用，推动AI技术的进一步普及和应用。

    以上标的是个人整理分享,但是不构成投资建议.
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  • AI工具软件标签票之一，计算机赛道较为稀缺的、业务同时覆盖C端+B端且有规模化利润的科技公司。高流量池加持之下的业绩兑现，我们预计公司24/25年收入、净利润分别为14.26/16.78亿元、3.84/4.61亿元
    $合合信息(SH688615)$ 
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  • 合合信息(688615)：AI慧眼识文 大数据披沙拣金

    投资亮点 首次覆盖合合信息（688615）给予跑赢行业评级，目标价252.00 元，基于PS 估值法，对应2025 年15 倍P/S，目标市值252 亿元。我们看好公司在智能文字识别和商
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  • 合合信息(688615)：AI文字识别龙头 扫描全能王和商业大数据齐头并进

    　　公司是文字识别AI 应用龙头，业务覆盖BC 两端办公场景。公司于2006 年在上海成立，AI 和大数据是公司产品和技术基因。公司C 端产品主要是面向全球个人用户的APP 产品，包括扫描全能王、名片
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  • 【12.26A股收市】三大指数震荡反弹，铜缆高速连接概念全天大涨

    【12.26A股午评】北证50半日涨近2%，算力硬件股持续拉升 

    以下为收市内容：

    指数全天震荡反弹，三大股指集体收红。截至收盘，沪指涨0.14％，报3398.08点，深成指涨0.67％，报10673.97点，创业板指涨0.39％，报2209.85点，科创50指数涨0.95％，报1027.02点。沪深两市合计成交额12724.6亿元，连续两日不足1.3万亿元。

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块方面，铜缆高速连接概念全天大涨，金信诺 $金信诺(SZ300252)$ 、博创科技 $博创科技(SZ300548)$ 、兆龙互联 $兆龙互连(SZ300913)$ 20cm涨停；

    中信建投研报指出，国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，建议全面关注海外及国内算力产业链。

    消息面上，LightCounting预计未来五年高速线缆AEC/DAC的销售额将增长两倍多，到2029年将达到67亿美元。英伟达、亚马逊等厂商已纷纷采用高速铜连接实现短距离互联。

    LightCounting的预测还包括对3.2T光电共封装端口CPO的估计， 预计到2029年将超过1000万个。

    目前英伟达、博通等头部芯片厂商均推荐CPO封装技术路线， 相关光器件及铜连接供应商持续受益AI发展。

    作为2025年最主要投资方向之一，人工智能有望继续作为市场主线， 引领跨年行情。

    从同类AI主题指数表现来看，创业板人工智能指数中长期业绩更优。

    数据显示， 截至2024.12.20， 创业板人工智能指数自2023年以来累计涨幅超121%，大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类主题指数。

    液冷服务器概念延续强势，依米康 $依米康(SZ300249)$ 20cm涨停，科华数据 $科华数据(SZ002335)$ 、科士达 $科士达(SZ002518)$ 、祥鑫科技 $祥鑫科技(SZ002965)$ 等盘中涨停；

    近期，随着AI大模型和智算中心建设的加速推进，液冷服务器市场需求持续攀升。国家发改委等部门密集出台政策支持算力基础设施建设，各地纷纷布局智算中心项目。

    北京提出2027年具备100%自主可控智算中心建设能力，上海计划2025年新建智算中心国产芯片使用比例超过50%，天津则提出2026年全市算力中心国产算力芯片使用占比超过60%。

    政策支持叠加市场需求，为液冷服务器产业带来重大发展机遇。

    CPO概念活跃，汇绿生态 $汇绿生态(SZ001267)$ 、景旺电子 $景旺电子(SH603228)$ 等涨停；

    日前市场消息显示，台积电正致力于整合CoWoS与SiPh，寻求在2026年推出共封装光学器件(CPO)。

    另外，苹果与博通合作开发AI芯片，台积电先进制程将再迎大单。还值得注意的是，有消息称台积电在日本熊本县的首家工厂接近量产。

    下跌方面，银行股陷入回调，瑞丰银行 $瑞丰银行(SH601528)$ 领跌；航运板块集体走弱，日照港 $日照港(SH600017)$ 、南方航空 $南方航空(SH600029)$ 跌幅居前；光伏设备板块午后翻绿，通威股份 $通威股份(SH600438)$ 领跌。

    总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3600只。 盘面上，铜缆高速连接、F5G概念、CPO概念板块涨幅居前，高压氧舱、西藏、厨卫电器板块跌幅居前。

    【展望后市】中信建投：政策空窗期或将接近尾声，行情仍能维持强势震荡格局

    从目前的政策动作来看，政策靠前发力已经开始，一些政策细则也在不断出台，政策空窗期或将接近尾声，明年重磅会议时间也已经敲定，期间市场虽然仍处从预期到现实的过渡阶段，但政策影响的权重将增加，这会使整体行情仍然能维持住强势震荡的基本格局。

    中金：看好冰雪旅游消费热情持续释放和头部目的地发展潜力

    中金公司发文称，政策支持下看好冰雪经济高质量发展、成为扩大内需重要增长点。近期一系列冰雪经济支持政策发布，兼顾供给端的提质升级与需求端的直接刺激，且强调产业链协同合作，有望促进冰雪经济高质量发展。同时各地政府大力推动冰雪消费发展，如哈尔滨政府一系列举措带动“尔滨”成功出圈。看好冰雪旅游消费热情持续释放和头部目的地发展潜力。2025年2月将于哈尔滨举办亚洲冬季运动会，叠加11-12月以来促进冰雪旅游相关政策发布，我们看好冰雪游消费热情持续释放。

    国泰君安：字节人形机器人迭代具身大模型 看好字节具身智能模型算法上的竞争

    据国泰君安，字节第二代机器人大模型GR-2，初步具备世界模型能力，在无序摆放物品的抓取上表现出色。字节跳动的机器人探索始于2020年，2023 年字节机器人团队已有约50人，2024年机器人团队FAE接近百人，其中AMR（移动机器人）团队人员占比2/3，通用具身智能占比1/3。同时，字节正在进行硬件能力储备，国内供应链有望在工程化能力上提供支撑。


    【大行报告精选】浙商证券：AI赋能首发经济 关注数字化服务商和AI终端

    浙商证券发布研报称，首发经济作为经济增长新引擎之一，有望带动产业链相关环节发展，计算机行业在消费升级和新技术落地中有望从中受益，相关机会主要集中在两条主线：1)作为技术赋能者，在产品发布、推广、销售等环节有业务布局的厂商，有望受益于首发经济中新业态的兴起。2)AI+终端正成为新的消费趋势，布局AI玩具、AI眼镜的厂商有望受益。

    首发经济：鼓励新型消费业态培育经济增长新动能

    首发经济是指企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。具有首次亮相、链式发展、引领性和潮流性的特征，是消费供给创新、推动产业升级的重要举措。作为经济增长新动能之一，首发经济蕴含巨大产业机会。

    大模型能力持续提升，B端和C端应用加速落地

    从OpenAI和字节等大模型厂商公布的模型进展情况来，当前大模型行业呈现了一些共性特征。1)大模型能力快速进化，尤其是多模态能力持续升级，AI理解世界、推理和内容生成的能力在加强。2)大模型能力提升的同时，推理成本呈现下降趋势。3)大模型在细分领域和具体场景的应用，越来越具备可行性。强化微调功能可以提升大模型在细分领域能力，Agent搭建平台让企业用户可以更便捷的生成个性化的智能体。4)大模型和硬件的融合是新趋势，一些列新的消费形态正在形成。从技术落地的角度来看，大模型应用到B端企业和C端消费者的可行性正在提升。从技术落地的角度来看，大模型应用到B端企业和C端消费者的可行性正在提升。

    建议关注标的

    AI+营销：新国都 $新国都(SZ300130)$ (线下商铺支付saas服务)、丝路视觉 $丝路视觉(SZ300556)$ (数字营销设计)、新致软件 $新致软件(SH688590)$ (AI销售培训)、彩讯股份( $彩讯股份(SZ300634)$ (图生音乐和B端销售场景结合)、慧辰科技 $慧辰股份(SH688500)$ (消费者行为数据分析服务)、顺网科技 $顺网科技(SZ300113)$ (展会)、税友股份 $税友股份(SH603171)$ (首发加盟店)。

    C端AI产品：科大讯飞 $科大讯飞(SZ002230)$ 、金山办公 $金山办公(SH688111)$ 、合合信息 $合合信息(SH688615)$ 、汉王科技 $汉王科技(SZ002362)$ 。

    AI终端：乐鑫科技 $乐鑫科技(SH688018)$ (字节AI玩具合作商)、润欣科技 $润欣科技(SZ300493)$ (字节合作商、AI眼镜模组供应商)。

    风险提示

    政策落地不及预期、AI技术发展不及预期、AI终端推广不及预期。
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  • 研报掘金丨国金证券：首予合合信息“买入”评级，目标价267.77元

    国金证券研报指出，合合信息(688615.SH)面向C端提供“扫描全能王”、“名片全能王”及“启信宝”，截至24Q3，3款产品月活量合计1.7亿。此外，公司将C端成熟的技术向B端推广，已服务30个场景
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  • 合合信息(688615)：营销发力+功能迭代 扫描全能王拥抱广阔空间

    投资策略　　公司面向C 端提供“扫描全能王”、“名片全能王”及“启信宝”，截至24Q3，3 款产品月活量合计1.7 亿。其中“扫描全能王”贡献近70%营收，受益于先发优势和技术优势，其在细分赛道具有
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  • 合合信息(688615.SH)：与抖音公司的交易内容为互联网广告推广、商业大数据B端服务

    格隆汇12月20日丨合合信息(688615.SH)在互动平台表示，（1）公司与抖音公司的交易内容为互联网广告推广、商业大数据B端服务。（2）公司在人工智能技术方面已有多年技术积累，基于AI核心技术的主
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  • 合合信息(688615)：拥有海量用户 打造AI+大数据稀缺龙头

    　　AI+大数据稀缺龙头，给予“买入”评级　　公司是国内领先的人工智能及大数据科技企业，旗下扫描全能王、名片全能王用户规模居于行业首位，启信宝市场占有率居于行业前列。我们看好公司有望受益数据要素和AI
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  • $合合信息(SH688615)$$汇金科技(SZ300561)$$银之杰(SZ300085)$互联网金融，金融数字化
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  • $合合信息(SH688615)$$汇金科技(SZ300561)$$银之杰(SZ300085)$互联网金融，金融数字化
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  • 凭借扫描全能王等核心产品,成为AI及大数据领军企业
    一、业务:商业大数据和智能文字识别领域的领导者,客户广泛分布于金融、政务等行业,业务包括智能文字识别、商业大数据、互联网广告推广三大板块;
    二、财务:2019-2024H1公司营收稳步增长,净利润逐年提升,公司控费能力持续改善且员工人效方面提升明显。

    智能文字识别:技术革新驱动市场增长,公司持续领跑行业
    一、C端:推出扫描全能王和名片全能王两大拳头产品,位居文档管理和文字识别领域领先地位,用户体验与活跃度在行业内遥遥领先。
    二、B端:在银行、证券、保险等领域中占据领先地位,与综合型AI厂商相比,公司在智能文字识别领域的专注性与技术投入,定制化方案具备明显优势。

    商业大数据:广泛应用于C端与B端市场,推动数字化转型
    一、C端:启信宝覆盖超过3亿家企业和组织机构,为个人和企业用户提供企业信息查询、风险监控和动态追踪等功能;
    二、B端:服务金融、制造、地产等多个行业,凭借场景化解决方案和标准化SaaS服务,公司为各行业客户提供精准的数据支持,推动企业实现数字化转型,成为国内领先的数据服务供应商。
    根据10月31日外发报告,预计公司2024-2026年归母净利分别为3.73/4.34/5.05亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
    $合合信息(SH688615)$ 
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