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景旺电子(SH603228)
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- A股化学纤维板块短线拉升，吉林化纤涨停格隆汇3月18日｜A股化学纤维板块短线拉升，吉林化纤涨停，同益中涨超10%，新乡化纤、吉林碳谷、聚合顺、皖维高新、汇隆新材等跟涨。
- 大行评级｜富国银行：重申波音“卖出”评级 目标价则上调至113美元格隆汇3月18日｜富国银行分析师 Matthew Akers 周一发布报告，重申波音“卖出”评级，目标价则从103美元上调至113美元，并表示该公司未来还会有更多的痛苦。截至周一交易，波音股价今年迄今下跌9%，而2024年已下跌32%，但分析师认为还有更多下行空间，其中自由现金流是关注点之一。Akers估计2027年自由现金流将降至70亿至80亿美元，而FactSet追踪的分析师普遍预期约为94亿美元。
- 俄几乎控制库尔斯克全部定居点格隆汇3月18日｜据塔斯社，俄罗斯武装部队总政治部副主任、“艾哈迈德”特种部队指挥官阿劳季诺夫表示，俄几乎控制库尔斯克州全境。阿劳季诺夫称，俄军推进取得了显著成果，库尔斯克州几乎所有定居点都迅速被俄方控制，敌方人员被消灭。
- 大行评级｜星展：上调中银航空租赁目标价至84港元 对集团中期增长前景乐观格隆汇3月18日｜星展表示，中银航空租赁2024财年核心净利润超出该行预估5%。受一次性保险结算和资产回拨推动，全年股息创纪录，共派47美仙。该行将2025财年核心净利润预测下调5%，但对集团中期增长前景保持乐观，维持“买入”评级，基于2025财年预计市账率1.1倍，与其五年历史平均水平一致，目标价由82港元上调至84港元。通过债务融资的并购或大规模飞机采购，以及美联储更快降息，可能推动股价重评。
- 印尼股市暴跌7%，触及三年半来低位格隆汇3月18日｜印尼股市周二在恢复交易后继续走低，暴跌约7%，触及三年半来低位，因在印尼央行做出货币政策决定之前，围绕针锋相对的关税、印尼财政计划和经济增长的担忧打击了市场情绪。雅加达指数跌至6011.842点，为2021年9月21日以来的最低水平。在指数跌幅超过5%门槛后，急剧下挫一度促使交易暂停了30分钟。该指数于2月28日正式进入熊市区域，较9月19日创下的历史高点下跌了20%以上。新加坡SGMC Capital基金经理Mohit Mirpuri表示：“今天的大幅下跌更像是平仓和强制解除仓位（特别是那些保证金交易者），而不是基本面的转变。”
- 普华永道：72%中国内地CEO对未来三年业务增长前景保持乐观格隆汇3月18日｜普华永道3月18日发布的《第28期全球CEO调研中国报告：重塑商业模式，赋能新质路径》显示，尽管短期挑战不容忽视，72%的中国内地CEO对未来三年的业务增长前景保持乐观。中国内地CEO对企业的长期生存能力越来越有信心，仅有44%认为如果公司继续按照当前的发展轨迹前进，可能会在十年内面临生存挑战，这一比例较2024年的75%显著下降。随着国家转向以新质生产力为特征的高质量发展，电动汽车、AI模型、机器人和先进制造等战略性新兴产业的表现尤为突出。报告发现，随着AI在全球范围内被广泛接受且速度惊人，中国内地（49%）和香港地区的CEO（67%）对将AI融入其核心流程表现出了较高的信任度，而全球CEO的这一比例仅为33%。这种信任对于充分发挥AI技术的潜力并在组织内推动创新至关重要。
- 研报掘金丨国投证券：予药明康德“买入-A”评级，目标价74.20元格隆汇3月18日｜国投证券研报指出，药明康德(603259.SH)2024年分别实现营收和归母净利润392.41亿元和94.50亿元，分别同比下降2.73%和1.63%。公司订单持续复苏，公司经营环比改善明显。全球创新药投融持续复苏背景下，公司在手订单快速回暖且产能积极投放，2025 年公司经营有望持续改善。在手订单方面，截止2024年末，公司在手订单高达493.1亿元，同比增长47.0%（其中TIDES在手订单同比增长103.9%）。在新签订单快速增长和新产能逐步投放的背景下，2025年公司持续经营业务收入有望重回双位数增长，同比增长10%-15%。2025年给予公司当期PE 20倍，预计公司2025年EPS为3.71元/股，对应6个月目标价为74.20元/股，给予“买入-A”的投资评级。
- 美国“流浪”宇航员搭“龙”飞船返回地球格隆汇3月18日｜滞留太空超9个月的两名美国“流浪”宇航员终于可以回家了。北京时间18日13时05分，他们搭乘的美国太空探索技术公司“龙”飞船脱离国际空间站返回地球。按计划“龙”飞船将于北京时间19日清晨落在佛罗里达州附近海域。这艘接他们回家的飞船16日飞抵国际空间站。这次代号“Crew-10”的航天任务是载人“龙”飞船第10次为国际空间站运送轮换宇航员，美俄日4名宇航员接班国际空间站的4名宇航员，其中包括威尔莫尔和威廉姆斯——两名已滞留太空超9个月的美国宇航员。
- 雷军：刚刚交付了第20万辆小米汽车格隆汇3月18日｜小米集团(01810.HK)董事长兼CEO雷军在微博发文称，刚刚交付了第20万辆小米汽车。
- 港股异动丨长和跳水一度跌近5%，传海外港口交易正接受审查格隆汇3月18日｜长和(0001.HK)盘中一度跳水跌近5%，报44.25港元。彭博称，中国正在审查李嘉诚海外港口交易，研究该交易是否存在潜在的安全漏洞或反垄断违规行为。 另外，路透援引消息称，长和本周将不会举行财报会议，长和因与贝莱德牵头的财团达成的一项港口交易而面临压力。有分析师表示：“一家蓝筹公司不召开财报会议的情况非常罕见。自港口交易达成以来，该公司没有发表任何声明。股市可能会对此持负面看法。” 香港首富李嘉诚旗下的长和集团此前宣布，计划向美财团出售巴拿马港口在内的非中国港口资产。香港《大公报》继上星期四（3月13日）就此发文评论后，星期六（3月15日）再发时评提出连串质疑：表面宣称的商业行为暗中藏着怎样的政治算计？这般选择是否在助纣为虐、贻害中国和世界？在大是大非面前，当事的企业家应怎么取舍，带领企业驶向何方？ 文章最后强调，历史和现实都提示处于风口浪尖的企业家们，面对美国的强权霸凌，唯有坚定地与国家站在一起，勇敢斗争，才能赢得尊严、守住清誉。反之，如果看不清美国政客“既要钱、更要命”的本质，选择与之共舞、倒行逆施，最终会背上历史骂名。
- A股异动丨东杰智能跌近4% 股东王志拟减持不超3%公司股份格隆汇3月18日｜东杰智能(300486.SZ)跌3.85%至7.25元。东杰智能公告，股东王志计划自公告之日起3个交易日后的三个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过1222.33万股，占公司总股本的3%。(格隆汇)
- A股智能驾驶概念震荡走强，中原内配涨停格隆汇3月18日丨A股市场智能驾驶概念震荡走强，中原内配午后涨停，鸿泉物联、科大国创、有方科技、中海达、宇通客车等涨幅居前。
- 研报掘金丨中金：维持万华化学“跑赢行业”评级，目标价105元格隆汇3月18日｜中金公司研报指出，万华化学(600309.SH)预告2024年归母净利润同比下降22.5%至130.3亿元，主要是由于石化、精细化学品和新材料板块盈利下降，以及4Q24公司计提资产减值所致。公司MDI业务盈利有望保持较好水平。目前聚合MDI/纯MDI与原材料纯苯、煤炭的价差分别处于2010 年以来73%/38%分位，整体MDI盈利处于相对较好水平。测算1Q25以来国内聚合MDI/纯MDI加权毛利同/环比分别提升1,582/197元/吨。考虑到目前盈利处于周期底部以及2026年公司盈利存在改善预期，维持目标价105元，对应48%的上涨空间和2025/26年22/16x市盈率，维持“跑赢行业”评级。
- 港股科技ETF(159751)涨3%，腾讯、小米财报即将发布格隆汇3月18日｜市场做多情绪高涨，大型科技股集体走高助力港股大涨，港股通科技指数创2022年1月以来新高。 港股科技ETF成分股药明康德涨超10%，药明生物、阿里巴巴涨超5%，比亚迪股份涨超4%，腾讯控股涨2.3%，带动港股科技ETF(159751)涨3%，年内涨幅达40%。 消息面上，多重利好刺激： 1.药明康德昨晚公布的业绩显示，不仅全年营收实现环比三连增，第四季度收入更是增至115.4亿元，强势突破22年第四季度创下的单季度营收峰值。 2.阿里巴巴CEO吴泳铭主张在阿里现有业务中全面实现“AI化”。知情人士透露，阿里所有部门已被告知，他们2025年的绩效将通过如何利用AI促进增长来评估。阿里美股创xx来新高，港股开盘高开xx%。 3. 昨日，比亚迪召开超级e平台技术发布暨汉L、唐L预售发布会，发布超级e平台，推出闪充电池、3万转电机和全新一代车规级碳化硅功率芯片。 4.本周港股将陆续有多家科网龙头及整车龙头公布新一轮财报：今日小米集团(01810)、小鹏汽车(09868)等；本周三，腾讯控股(00700)等。 港股科技ETF跟踪的指数中，小米集团+阿里巴巴+比亚迪+腾讯+美团权重达50.42%，科技股含量高，弹性大。 港股科技ETF(159751)联接基金(A：021294，C：021295，I：022884)
- 隔夜Shibor下降2个基点 7天Shibor上升8.4个基点格隆汇3月18日｜上海银行间同业拆放利率（Shibor）最新数据显示，隔夜Shibor利率下降2.0个基点至1.7850%，7天Shibor利率上升8.4个基点至1.9030%，而3个月Shibor利率微跌0.2个基点至1.9920%。
- 2025-03-18 06:22:12
东北一度
昨天 07:00
3.17英伟达即将举行GTC大会，预计将发布GB300及B300系列芯片，同时更多新技术路线也将公布；1）PTFE背板方案：由于PTFE材料具有更低的介电常数，更好的电性能，NV有望在GTC展示PTFE背板方案，目前PTFE背板PCB方案预计40层以上，后续有望成为NV PCB最大升级方向。2）超级电容方案：台达已在官网公布将在GTC大会展示超容方案，在AI服务器中，超容作为可以瞬间释放大功率的元器件，可以起到功率补偿/调频作用，随着AI服务器功率提升超容产业趋势愈发明确。
建议关注布局新技术方向公司：
PTFE材料方案：生益科技、景旺电子、沪电股份、胜宏科技
超级电容：江海股份
风险提示：行业竞争加剧，下游需求不及预期
☎派点请支持中泰电子：王芳/刘博文 $生益科技(SH600183)$ $景旺电子(SH603228)$ $杭电股份(SH603618)$ $胜宏科技(SZ300476)$ ... 展开
姜太公摸鱼
03-11 09:06
于水
03-11 08:56
叶斯达克
03-11 03:15
AI硬件架构升级浪潮下，哪些上市PCB企业有望充分受益?
Low-Dk电子布作为AI硬件架构升级中的关键材料，其需求正迎来爆发式增长。Low-Dk玻璃纤维布因其优异的介电性能，在高频高速信号传输中能有效减少信号衰减和失真，提高传输速度和质量。随着5G、AI等新兴技术的蓬勃发展，Low-Dk电子布的应用场景迅速拓展。据市场测算，2025年英伟达算力GPU（GB200+GB300）合计约400万颗，对应PCB市场约116亿元，800G交换机对应PCB市场约150亿元。根据Low-Dk电子布的成本占比，AI硬件设施整体对应的Low-Dk电子布市场空间可达20亿元以上。未来，随着行业需求的复合增长率超50%，以及价值更高的二代布的放量，Low-Dk电子布市场增速有望更高。
然而，Low-Dk电子布的技术难度大、供给壁垒高，成为当前AI硬件发展的卡脖子环节。此前，该领域主要由海外企业如日本日东纺、美国AGY等占据主导地位。但当前供应紧缺为国内企业提供了良好的契机。中材科技作为全球前三大供应商之一，已投和在建的总产能约6950吨，折算约4000万米。假设未来全部实现销售，将为公司带来显著的利润贡献。
除了Low-Dk电子布，PTFE PCB也是AI服务器高增下的潜在PCB方案。PTFE PCB是用PTFE材料加工出来的PCB产品，具有介电损耗小、介电常数稳定、与金属铜箔的热膨胀系数接近等优点，能提供更低的信号衰减和更高的信号传输速度，使高频电路具有更好的性能和稳定性。在通信、射频等行业中，PTFE PCB已得到广泛应用。
展望未来，具备更优良Dk值、Df值的PTFE PCB方案有望成为AI服务器PCB的主流方向。
在此预期下，景旺电子 $景旺电子(SH603228)$ 、生益科技 $生益科技(SH600183)$ 、方正科技 $方正科技(SH600601)$ 、沪电股份 $沪电股份(SZ002463)$ 和胜宏科技等具备PTFE PCB相关技术和产能优势的企业有望充分受益。
这些企业在高多层PTFE、PTFE覆铜板加工、高端数通技术等方面具有深厚底蕴和实力，将有望在AI硬件架构升级的大潮中乘风破浪，迎来新的发展机遇。 ... 展开
桓纲
03-05 00:48
于骥
02-22 00:49
印申英
02-20 02:50
Angelo Edison
02-19 21:02
那庚申
02-19 20:14
Moore Liu
02-19 16:27
哥吉拉
01-24 08:50
在英伟达GB300中，PTFE主要应用于机柜的正交背板。英伟达GB300的机柜正交背板约40层，其中38层采用PTFE覆铜板材料。
PTFE 作为覆铜板的材料，而现在大量的覆铜板使用的是 PPE / PPO ，因此这里有很大替代空间。
核心池梳理
景旺电子 方正科技 PTFE材料的pcb产品 ... 展开
作手红尘
01-22 23:49
1.23低吸+打板目标！
金奥博：机器人概念人气股，昨天涨停主动触发涨幅严重异动，如果分时承接好，可跟随低吸，博弈趋势行情继续，如果明显弱势甚至大跌则要放弃
强达电路：算力PCB概念，如果分时承接好，可跟随低吸介入，博弈趋势行情继续，如果明显弱势甚至大跌则要放弃
打板目标：
华脉科技：算力铜缆概念，打板参与，博弈连板行情继续
冀凯股份：机器人概念，昨天7板市场最高标，打板参与，博弈连板行情继续$金奥博(SZ002917)$
$五洲新春(SH603667)$ $建设工业(SZ002265)$ $冀凯股份(SZ002691)$ $强达电路(SZ301628)$ $方正科技(SH600601)$ $景旺电子(SH603228)$ $电光科技(SZ002730)$ ... 展开
北陆凝安
01-21 04:59
乌雅问玉
01-21 01:38
仲孙元蝶
01-21 01:38