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沪电股份(SZ002463)
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$沪电股份(SZ002463)$ 
  • $科大讯飞(SZ002230)$$上能电气(SZ300827)$$沪电股份(SZ002463)$
    高位退潮持续，什么信号？如何应对？
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  • 沪电股份(002463.SZ)：拟设立全资污水处理子公司

    格隆汇3月31日丨沪电股份(002463.SZ)公布，董事会同意投资设立全资污水处理子公司，建设运营日处理量不超过1.5万吨的污水处理厂，项目总投资预计不超过1.5亿元人民币，用于处理公司生产过程中产
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  • 光通信的新纪元

    摘要：OFC 2025将于2025年3月30日至4月3日举办，作为光通信领域全球规模最大、历史最久、影响力最强的国际性学术会议，每年参展商都会带来光通信技术的前沿成果，针对目前计算加速向高速率、高带宽、低延迟、低功耗、低成本方向演变的现状，我们认为今年应重点关注1.6T光模块+200G光芯片、CPO、MPO、LPO等光通信前沿技术。 $上证指数(SH000001)$ 

    1.6T光模块+200G光芯片：进一步优化功耗，专注AI计算连接需求。今年随着AI应用的爆发式增长、传输带宽的指数级增长以及光通信技术的成熟，光模块逐渐向低功耗方向发展，并已从1.6T逐步推进到3.2T，如新易盛即将推出的基于3nm DSP芯片的第二代全时钟恢复1.6T OSFP光模块将整体功耗降低20%、华工科技推出的3.2T光模块方案等。海外厂商方面，博通的DSP PHY新增Sian3 和 Sian2M以满足优化功率的关键需求，同样值得关注。

    CPO/MPO：技术取得快速进展。计算进入算力密度跃升阶段，CPO、MPO技术作为高密度解决方案，已从一个遥远的方案逐渐进入规模应用阶段，进展逐渐加速。如天孚通信的FAU组件、POSA等高速光引擎产品及相关封装方案、华工科技基于硅光集成 + Chiplet 架构的CPO方案、中航光电的最新MPO系列、Lumentum的R300 光路交换机（OCS）等。

    LPO：仍保持强劲生命力，微创新不断以满足AI需求。可插拔光模块已经过数轮产品周期的检验，有着长期合作的稳定供应商，供应安全性较强，而伴随AI时代速率要求升高、功耗逐渐提升，供应商在LPO产品上的微创新不断。如锐捷网络发布的全球首款支持LPO MSA开放标准的400G LPO光模块、华工正源即将展示的1.6T DSP/LPO产品等。

    MMC:MPO的下一步方案。计算密度增加对柜间、板间的光纤布线提出更高要求，MMC作为MPO进化的下一步方案，其简化的公母端和极性管理极大地降低了与MPO布线设施相关的复杂性。目前已有相关技术即将在OFC大会上展出，如US Conec与三和科技即将展示的MDC VSFF（Very Small Form Factor，超小型）双工光纤连接器、MDC VSFF双工适配器及MMC VSFF多纤适配器，相关进展。

    我们认为，AI与光通信技术的协同发展正形成双向驱动的数字闭环，从而推动算力全面升级。一方面，通过将AI技术应用到网络规划和优化、故障预测、异常检测、传输评估等方面，网络运营商能实现更高数据速率、更强可靠性和更低运营成本，使得复杂网络的管理达到了传统方法难以企及的规模与速度，进而推动AI算力需求显著上升。计算逐渐向高带宽、高速率、低功耗演进，促进光通信相关技术迭代速度加快。另一方面光通信的技术突破又为AI提供强大的底层支持，从而进一步降低算力成本，提高算力使用效率。从而实现AI作为光通信技术升级的核心驱动力，光通信再为AI创新和应用提供支持的“双螺旋”上升趋势。

    综上，我们继续看好国产算力产业链，坚定推荐算力板块，光模块以及AI基础设施相关进展。核心推荐光模块行业龙头中际旭创、新易盛、天孚通信等，同时算力配套相关标的如太辰光、三环集团、仕佳光子、博创科技等。

    光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、光库科技、光迅科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。 $中际旭创(SZ300308)$ 
    铜链接：沃尔核材、精达股份。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、工业富联、沪电股份、寒武纪、海光信息。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份。 $沪电股份(SZ002463)$ 
    边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信。卫星通信：中国卫通、中国卫星、震有科技、海格通信。IDC：润泽科技、光环新网、奥飞数据、科华数据、润建股份。 $广和通(SZ300638)$ 

    尊敬的各位朋友，原创着实不易，在此衷心感谢大家给予的点赞与关注。需向您说明的是，部分官方数据源自网络公开数据，所呈现的内容仅代表我个人的观点，绝不能构成任何投资方面的指导，还望您知晓，股市存在风险，投资务必谨慎！

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  • 高速通信类是保证公司成长的关键。公司高速通信产品主要用于交换机、服务器、运营商通信，客户覆盖包括国内外主要的设备商和云计算厂商，是A股PCB中涉及海外高速运算敞口最大的厂商，也是参与全球AI运算供应的关键厂商 $沪电股份(SZ002463)$ 
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  • 沪电股份(002463)：业绩稳步高增 结构持续优化

    事件描述 沪电股份发布2024 年报：2024 年，公司实现营业收入133.42 亿元，同比增长49.26%；实现归母净利润25.87 亿元，同比增长71.05%。从盈利能力来看，202
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  • 沪电股份(002463)：AI与高速通信需求强劲 助推公司业绩步入高增长

    　　事项：　　3月26日，沪电股份发布2024年年度报告，2024年公司实现营收133.42亿元，同比+49.3%，实现归母净利润25.87亿元，同比+71.1%。公司拟每10股派发现金5元（含税）。
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  • 沪电股份(002463)：精益求精积极布局 AI时代再创佳绩

    事件：3月25日 ，公司发布2024年度报告，公司实现营业收入133.42 亿元，yoy+49.26%；归母净利润25.87 亿元，yoy+71.05%；实现销售毛利率/销售净利率34.64%
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  • 111股获券商买入评级，沪电股份目标涨幅达70.66%

    格隆汇3月27日｜3月26日，共有111只个股获券商买入评级，其中47只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，沪电股份、古井贡酒、华能国际目标涨幅排名居前，涨幅分别达70.66%、69.46%、59.94%。从评级调整方向来看，99只个股评级维持不变，12只个股为首次评级。此外，有19只个股获多家券商关注，招商银行、渝农商行、中国外运获评级数量居前，分别有7家、5家、4家券商给予评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，材料Ⅱ、资本货物、银行买入评级个股数量最多，分别有17只、14只、14只。 ... 展开
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  • 沪电股份(002463)：业绩符合预期 AI类总营收占比51%

    　　沪电股份公布2024 财报：实现营收133 亿元，同增49%；毛利率34.5%，同增3.3pp；归母净利26 亿元（符合华泰预期的26 亿元），同增71%。其中，4Q24 实现营收43 亿元，同增
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  • 沪电股份(002463)：AI驱动业绩高增 资本开支聚焦产能扩张

    事件：2024 年，公司实现营收133.42 亿元，同比+49.26%；实现归母净利润25.87 亿元，同比+71.05%；扣非后净利润25.46 亿元，同比+80.80%。 业绩高速增
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  • 沪电股份(002463)：继续受益AI算力需求增长 关注公司国内外新增产能扩建释放节奏

    　　事件：公司公告24 年报，24 年总收入133.4 亿同比+49.3%，归母净利25.9亿同比+71.1%，扣非归母净利25.5 亿同比+80.8%，毛利率34.5%同比+3.3cpts，净利率1
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  • [拳头]【沪电股份】服务器继续发力支撑亮眼业绩，高速交换机H2大规模起量有望接续高增
    $沪电股份(SZ002463)$
    [烟花]24年营收133.42亿元，+49.26%，归母净利润25.87亿元，+71.05%，毛利率34.54%，+3.37pct，净利率19.39%，+2.47pct。

    [烟花]公司24Q4营收43.31亿元，同比+51.64%、环比+20.74%，归母净利润7.39亿元，同比+32.07%、环比+4.42%，毛利率31.80%，同比-0.64pct、环比-3.14pct。

    [烟花]企业通讯市场板收入100.93亿元，+71.94%，毛利率38.35%，+4.09pct。其中：AI+HPC收入29.8亿元，+140%；高速网络的交换机等收入38.9亿元，占比38.6%，#H2起量尤为显著、为H2增长最快的细分板块、环比超90%以上。沪士泰国已完成第一期生产线主要设备安装与调试并于期末试生产，#争取25Q2全面加速开启客户认证与产品导入。同时，#青淞厂24年技改也基本完成。

    [烟花]汽车板业务收入24.08亿元，+11.61%，毛利率24.45%、-1.2pct，主要由于市场竞争、原材料波动及胜伟策暂未扭亏（25年有望扭亏）影响。其中，#新兴汽车板占比提升11.72pct达到37.68%，#实现营收9亿、+62%。

    [烟花]24年销售、管理、财务、研发费用率分别为2.74%、2.42%、-1.37%、5.92%，分别同比-0.39pct、+0.23pct、-0.60pct、-0.11pct。

    [拥抱]【海通通信】余伟民、杨彤昕     ... 展开
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  • $沪电股份(SZ002463)$ 2024年公司整体实现营业收入约133.42亿元，同比增长约49.26%。公司实现归属于上市公司股东的净利润约25.87亿元，同比增长约71.05%。其中PCB业务实现营业收入约128.39亿元，同比增长约49.78%；同时随着PCB业务产品结构的进一步优化，2024年PCB业务毛利率提升至约35.85%，同比增加约3.56个百分点。
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  • 沪电股份(002463.SZ)：2024年度净利润增71.05%至25.87亿元 拟10派5元

    格隆汇3月25日丨沪电股份(002463.SZ)公布2024年年度报告，2024年公司实现营业收入133.42亿元，同比增长49.26%；归属于上市公司股东的净利润25.87亿元，同比增长71.05%
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  • 沪电股份：2024年净利润同比增长71.05% 拟10派5元

    格隆汇3月25日｜沪电股份(002463.SZ)公告称，2024年营业收入同比增长49.26%至133.42亿元，净利润同比增长71.05%至25.87亿元。公司拟每10股派发现金5元（含税），总计派现9.61亿元。
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