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宝立食品(SH603170)
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  • 宝立食品(603170)：定制餐调龙头 综合食品解决方案打开天花板

    　　投资亮点　　首次覆盖宝立食品（603170）给予跑赢行业评级，目标价18.00 元，对应2025年25.6X 市盈率估值，公司是定制餐调（B 端）及速食意面（C 端）龙头，考虑中长期充足的成长空间
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  • 短期来看，1）政策有望驱动餐饮需求加速恢复，餐供企业有望受益于餐饮行业复苏率先迎来恢复。2）餐饮企业价格战进入尾声，餐供企业价格压力有望得到缓解。 $宝立食品(SH603170)$ 
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  • 宝立食品(603170)：宝韵轻烹美馔在瞬息 立足空刻曲线绘新篇

    　　公司深耕复调二十 余年，是领先的定制化风味与产品解决方案服务商。　　公司于2001 年成立，已在复合调味料领域深耕多年，除复合调味料外，公司产品还有轻烹料理酱包、轻烹料理汤包等轻烹解决方案以及果酱
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  • 宝立食品(603170.SH)：董事长马驹累计增持0.18%股份

    格隆汇12月30日丨宝立食品(603170.SH)公布，公司于2024年12月30日收到公司实际控制人之一、董事长马驹先生出具的《关于增持公司股份计划实施完成的告知函》，截至2024年12月27日，马
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  • 宝立食品(603170.SH)：。上海厚旭拟减持合计不超过3%公司股份

    格隆汇12月26日丨宝立食品(603170.SH)公布，公司于2024年12月26日收到上海厚旭发来的《关于股份减持计划的告知函》。上海厚旭拟减持公司股份合计不超过12,000,300股，即不超过公司
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  • 宝立食品(603170)：餐调龙头 攻守兼备

    　　首次覆盖宝立食品并给予买入评级，目标价19.60 元（基于25 年28xPE）。　　宝立作为依托百胜起家的B 端服务型企业，通过业务赋能+并购空刻，成功补齐C 端短板，BC 两端业务各有千秋（24
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  • 宝立食品(603170.SH)：宝莘项目结项

    格隆汇12月18日丨宝立食品(603170.SH)公布，公司2022年公开发行股票募集资金投资项目即宝莘项目，现已完成主体建筑工程竣工验收及主要产线安装调试，且项目已通过能评、环评等批复手续，募投项目
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  • 深耕优质赛道，拥抱最优质客户，主业业绩展现强大韧性。 西式连锁快餐以其高标准化的特征，开店速度遥遥领先餐饮大行业。再加上其高规模效应带来的高性价比优势，西式连锁快餐的规模增速在餐饮行业内独树一帜。宝立食品深耕西式连锁餐饮赛道，为百胜中国、麦当劳、达美乐等顶级西式连锁品牌提供全方位解决方案。在餐饮行业整体增长面临压力的背景下，凭借其调味料细分领域的深厚壁垒，宝立受下游餐饮客户压价的影响远小于烘焙、肉类领域的供应商，因此整体业绩展现出显著的韧性。展望2025年，随着达美乐、麦当劳等头部客户的持续放量，腰部客户塔斯汀、临榆炸鸡腿的稳步增长，以及餐饮新客户（如山姆、盒马、胖东来等）的不断涌现，即使不考虑餐饮需求的复苏，我们认为宝立主业收入增速达到15%的确定性非常强。

    新品与新渠道双轮驱动，空刻品牌触底反弹。 在治理结构优化的推动下，空刻品牌自2024年起加大了新品推出和新渠道拓展的力度。品牌定位从原先的围绕品类扩大人群转变为围绕目标人群扩展品类，速食意面、烤肠、调味酱等新品接连不断。同时，通过不断完善经销商体系，持续强化线下渠道的布局，2024年线下渠道占比显著提升。在新品与新渠道的共同推动下，空刻品牌实现了触底反弹。展望中长期，随着空刻产品与渠道短板的不断补齐，我们对其持续获得超额收益充满信心。

    烘焙业务减亏+空刻低基数，2025年业绩弹性值得期待。 2023年下半年，公司开始涉足烘焙业务。但由于前期经验不足以及烘焙行业需求疲软，2024年烘焙业务出现了千万级别的亏损。为此，公司自2024年第四季度起对烘焙团队进行了调整，引入了专业的烘焙销售人员来开拓市场。在渠道能力提升的带动下，我们看好2025年烘焙业务的减亏前景。同时，2024年第一季度空刻品牌计提了存货减值，影响了盈利能力。展望2025年，在较低的基数上，随着盈利能力更强的线下渠道占比的提升，我们期待空刻品牌的盈利能力能够实现边际修复
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  • 宝立食品(603170)：以产品研发创新为基 从餐饮供应链向食品供应链延展 扩容中探寻新机遇

    　　C 端企稳回升，空刻脱离瓶颈期重新再出发。双十一销售表现亮眼，线上平台同比增长40%+。从去年的第八名提升到食品类第二名，空刻意面保持速食意面细分市场的领先地位，在市占率及品牌力上均有一定提升。公
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  • 1、餐饮修复预期下，公司收入和利润有望共振，且随着客户的推新意愿提升，#净利率有望改善。客户方面，明年可重点看达美乐、麦当劳等增量贡献。

    2、C端经历一年调整，现在逐步改善，季度间增速环比提升，二三季度逐步恢复到双位数增长，双十一周期增速达40%+。#空刻在“机制改善+BC融合+品类延展”的背景下，明年弹性可期。

    3、利润端，明年在空刻修复、烘焙扭亏，以及主业净利率改善的预期下，#有望达3e（我们预计高于当前wind一致预期），同比20%+。当前处于B端稳健、C端修复预期下，顺周期边际改善，重点推荐！
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  • 【11.29A股午评】数早盘走高创指半日涨近4% ，互联网金融大消费板块集体走强

    三大股指早盘窄幅震荡，午盘前极速拉升，截止午评，沪指涨1.59%报3348.2点，深成指涨2.41%报10684.46点，创业板指涨3.83%报2252.84点，科创50指数涨3.22%报1015.35点，总体个股呈普涨态势，上涨个股超4500只，合计成交额9718.23亿元

    $上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$ 

    热点板块，互联网电商概念股反复活跃，跨境通 $跨境通(SZ002640)$ 6天5板，三态股份 $三态股份(SZ301558)$ 、星徽股份 $星徽股份(SZ300464)$ 、若羽臣 $若羽臣(SZ003010)$ 涨停，南极电商 $南极电商(SZ002127)$ 、壹网壹创 $壹网壹创(SZ300792)$ 、华凯易佰 $华凯易佰(SZ300592)$ 、凯淳股份 $凯淳股份(SZ301001)$ 等冲高。

    消息面上，中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见，鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌。

    中信证券指出，电商板块兼具消费与互联网双重属性，是少有的同时具备强业绩兑现能力与业绩弹性的优质赛道，在当前市场情绪下建议重点关注。

    食品股震荡走强，桂发祥 $桂发祥(SZ002820)$ 6连板，黑芝麻 $黑芝麻(SZ000716)$ 涨停，好想你 $好想你(SZ002582)$ 、盖世食品 $盖世食品(BJ836826)$ 、三只松鼠 $三只松鼠(SZ300783)$ 、宝立食品 $宝立食品(SH603170)$ 、来伊份 $来伊份(SH603777)$ 、安记食品 $安记食品(SH603696)$ 等跟涨。

    消息面上，全国市场运行和消费促进工作会议指出，要扎实推进消费品以旧换新，扩大服务消费，培育新型消费。

    国金证券认为，年初至今，受消费需求疲软、资金面转向影响，食品饮料板块仍以消化估值为主，收益跑输大盘，10月初板块估值逐步修复。2025年行业将转入复苏阶段，方向上看好顺周期弹性及优质龙头。

    数据要素概念震荡拉升，数字认证 $数字认证(SZ300579)$ 20%涨停，数字政通 $数字政通(SZ300075)$ 、国新健康 $国新健康(SZ000503)$ 、广道数字 $广道数字(BJ839680)$ 、零点有数 $零点有数(SZ301169)$ 、先进数通 $先进数通(SZ300541)$ 、卓创资讯 $卓创资讯(SZ301299)$ 等跟涨。

    互联网金融板块震荡拉升，联迪信息 $联迪信息(BJ839790)$ 30cm涨停，威士顿 $威士顿(SZ301315)$ 、赢时胜 $赢时胜(SZ300377)$ 等20cm涨停；

    消息面上，中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见。到2029年可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、**、卫星导航等领域对外贸易；鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强 加快打造品牌；放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放。

    华龙证券研报指出，数据要素催化不断，数据基础设施建设正当时。

    下跌方面，IP经济陷入回调，实丰文化 $实丰文化(SZ002862)$ 、高乐股份 $高乐股份(SZ002348)$ 等触及跌停；影视院线板块跟跌，百纳千成 $百纳千成(SZ300291)$ 跌幅居前；燃气股走低，东方环宇 $东方环宇(SH603706)$ 领跌。

    盘面上，互联网电商、乳业、食品加工制造板块涨幅居前，IP经济、影视院线、燃气板块跌幅居前。

    【展望后市】泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征

    华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。

    【大行报告精选】中金公司：新能源车中游基本面有望迎拐点 锂电新一轮技术大周期开启

    中金公司发布研报称，锂电板块经过近3年的下行周期，当前时点底部已逐步清晰。目前，产业链扩张高峰已过，基本面底部确立；展望2025年，随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善，各环节有望迎来基本面向上拐点。与此同时，以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动，有望加速驱动产业链升级。

    中金公司主要观点如下：

    产业链扩张高峰已过，2025年各环节供需关系有望迎改善。

    本轮产能周期固定资本开支高峰出现在2021-2022年，带来2023-2024年供需加速宽松。2023年以来，产业链各环节资本开支增速放缓，电池电解液环节率先回落；2024年各环节资本开支进入全面回落阶段；考虑到产能建设周期通常1-2年，该行预计2025年起产业链新增供给释放有望放缓。

    需求端，受益全球新能源车需求回升，以及光储平价驱动储能在全球范围内需求释放，该行预计2025年锂电需求有望保持较高增长；各环节供需关系有望迎来边际改善。

    基本面底部确立，各环节2025年有望逐步迎向上拐点。

    当前产业链各环节价格均处于低位、进一步下降空间有限，伴随供需关系改善、头部厂商稼动率有望进一步提升，2025年各环节将逐步迎来盈利向上拐点。

    从细分环节看，电池环节受产能周期影响相对较小，龙头和二线头部厂商有望平稳穿越周期；材料环节铁锂正极、电解液及六氟行业盈利普遍较差，头部稼动率饱和下具备涨价基础，有望率先进入基本面反转；负极整体盈利尚可、盈利预期稳中有升；隔膜因前期设备产能制约，产能周期较其余环节延迟，盈利仍在筑底阶段。

    锂电新一轮技术创新大周期启动，产业升级有望提速。

    当前时点，围绕高安全、使用便利和持续降本，锂电行业迎来新一轮技术大周期起点，固态电池、超快充、干法电极、硅碳负极、4680等技术等加速进入商业化或者规模化量产阶段，有望加速产业链升级，并在中期驱动需求再提速。

    风险提示：全球新能源车销量不及预期；全球储能装机需求不及预期；市场价格竞争加剧致盈利下滑；新技术产业化进展不及预期。
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  • 空刻上半年清理库存，Q3在无节日等加持下自然增长企稳，Q4双十一则加快放量，背后改善原因一是战略理顺，由过去局限于意面产品，重点转向精致宝妈、城市白领等固定客群，围绕西式产品、清洁标签产品和方便餐食方向发力，同时3月空刻管理层顺利更换，同步引入员工持股计划，顶层设计较好改善，二是思路理顺后营销运营更具针对性，费效比进一步提升，三是线下贡献提高，公司加快中大型KA、便利店和社区团购等覆盖，全年预计同增超50%，占收入比重由10%+提升至20% $宝立食品(SH603170)$ 
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  • $宝立食品(SH603170)$ 1、餐饮修复预期下，公司收入和利润有望共振，且随着客户的推新意愿提升，#净利率有望改善。客户方面，明年可重点看达美乐、麦当劳等增量贡献。

    2、C端经历一年调整，现在逐步改善，季度间增速环比提升，二三季度逐步恢复到双位数增长，双十一周期增速达40%+。#空刻在“机制改善+BC融合+品类延展”的背景下，明年弹性可期。

    3、利润端，明年在空刻修复、烘焙扭亏，以及主业净利率改善的预期下，#有望达3e，同比20%+。当前处于B端稳健、C端修复预期下，顺周期边际改善     ... 展开
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  • 宝立食品(603170)跟踪分析报告：C端有望反转 B端弹性较足

    　　C 端有望恢复双位数以上增长，主要源自战略理顺下运营效率优化，此外线下拓展和新品加快推出亦有贡献。空刻上半年清理库存，Q3 在无节日等加持下自然增长企稳，Q4 双十一则加快放量，背后改善原因一是战
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  • 宝立食品(603170)：主业一枝独秀 空刻触底反弹

    　　本报告导读：　　深耕最佳赛道拥抱最优质客户，2B 主业业绩韧性凸显；同时在新品/新渠道双轮驱动作用下，空刻实现触底反弹。　　投资要点：　　维持“增持”评级。维持 2024-2026 年 EPS 0
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  • 2025-03-28 07:52:37