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阿島
2024-11-29 03:42
【11.29A股午评】数早盘走高创指半日涨近4% ，互联网金融大消费板块集体走强
$上证指数(SH000001)$ 、 $深证成指(SZ399001)$ 、 $创业板指(SZ399006)$
热点板块，互联网电商概念股反复活跃，跨境通 $跨境通(SZ002640)$ 6天5板，三态股份 $三态股份(SZ301558)$ 、星徽股份 $星徽股份(SZ300464)$ 、若羽臣 $若羽臣(SZ003010)$ 涨停，南极电商 $南极电商(SZ002127)$ 、壹网壹创 $壹网壹创(SZ300792)$ 、华凯易佰 $华凯易佰(SZ300592)$ 、凯淳股份 $凯淳股份(SZ301001)$ 等冲高。
消息面上，中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见，鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌。
中信证券指出，电商板块兼具消费与互联网双重属性，是少有的同时具备强业绩兑现能力与业绩弹性的优质赛道，在当前市场情绪下建议重点关注。
食品股震荡走强，桂发祥 $桂发祥(SZ002820)$ 6连板，黑芝麻 $黑芝麻(SZ000716)$ 涨停，好想你 $好想你(SZ002582)$ 、盖世食品 $盖世食品(BJ836826)$ 、三只松鼠 $三只松鼠(SZ300783)$ 、宝立食品 $宝立食品(SH603170)$ 、来伊份 $来伊份(SH603777)$ 、安记食品 $安记食品(SH603696)$ 等跟涨。
消息面上，全国市场运行和消费促进工作会议指出，要扎实推进消费品以旧换新，扩大服务消费，培育新型消费。
国金证券认为，年初至今，受消费需求疲软、资金面转向影响，食品饮料板块仍以消化估值为主，收益跑输大盘，10月初板块估值逐步修复。2025年行业将转入复苏阶段，方向上看好顺周期弹性及优质龙头。
数据要素概念震荡拉升，数字认证 $数字认证(SZ300579)$ 20%涨停，数字政通 $数字政通(SZ300075)$ 、国新健康 $国新健康(SZ000503)$ 、广道数字 $广道数字(BJ839680)$ 、零点有数 $零点有数(SZ301169)$ 、先进数通 $先进数通(SZ300541)$ 、卓创资讯 $卓创资讯(SZ301299)$ 等跟涨。
互联网金融板块震荡拉升，联迪信息 $联迪信息(BJ839790)$ 30cm涨停，威士顿 $威士顿(SZ301315)$ 、赢时胜 $赢时胜(SZ300377)$ 等20cm涨停；
消息面上，中办、国办发布关于数字贸易改革创新发展的意见。到2029年可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、**、卫星导航等领域对外贸易；鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强 加快打造品牌；放宽数字领域市场准入，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放。
华龙证券研报指出，数据要素催化不断，数据基础设施建设正当时。
下跌方面，IP经济陷入回调，实丰文化 $实丰文化(SZ002862)$ 、高乐股份 $高乐股份(SZ002348)$ 等触及跌停；影视院线板块跟跌，百纳千成 $百纳千成(SZ300291)$ 跌幅居前；燃气股走低，东方环宇 $东方环宇(SH603706)$ 领跌。
盘面上，互联网电商、乳业、食品加工制造板块涨幅居前，IP经济、影视院线、燃气板块跌幅居前。
【展望后市】泰证券：区间震荡或将是近期市场行情的主要特征
华泰证券指出，11月行情收官在即，即将进入的12月份，每年底召开的中央经济工作会议无疑是市场关注的重心之一，会议对明年经济工作和政策方向的指引则是市场聚焦的主要内容。随着重要会议的日益临近，市场情绪整体预计处于观望等待态势，市场资金暂时还较难有明确的方向性。区间震荡或将是近期市场行情的主要特征。
【大行报告精选】中金公司：新能源车中游基本面有望迎拐点 锂电新一轮技术大周期开启
中金公司发布研报称，锂电板块经过近3年的下行周期，当前时点底部已逐步清晰。目前，产业链扩张高峰已过，基本面底部确立；展望2025年，随着产业链价格逐步企稳、供需关系改善，各环节有望迎来基本面向上拐点。与此同时，以固态电池为代表的锂电新一轮技术大周期启动，有望加速驱动产业链升级。
中金公司主要观点如下：
产业链扩张高峰已过，2025年各环节供需关系有望迎改善。
本轮产能周期固定资本开支高峰出现在2021-2022年，带来2023-2024年供需加速宽松。2023年以来，产业链各环节资本开支增速放缓，电池电解液环节率先回落；2024年各环节资本开支进入全面回落阶段；考虑到产能建设周期通常1-2年，该行预计2025年起产业链新增供给释放有望放缓。
需求端，受益全球新能源车需求回升，以及光储平价驱动储能在全球范围内需求释放，该行预计2025年锂电需求有望保持较高增长；各环节供需关系有望迎来边际改善。
基本面底部确立，各环节2025年有望逐步迎向上拐点。
当前产业链各环节价格均处于低位、进一步下降空间有限，伴随供需关系改善、头部厂商稼动率有望进一步提升，2025年各环节将逐步迎来盈利向上拐点。
从细分环节看，电池环节受产能周期影响相对较小，龙头和二线头部厂商有望平稳穿越周期；材料环节铁锂正极、电解液及六氟行业盈利普遍较差，头部稼动率饱和下具备涨价基础，有望率先进入基本面反转；负极整体盈利尚可、盈利预期稳中有升；隔膜因前期设备产能制约，产能周期较其余环节延迟，盈利仍在筑底阶段。
锂电新一轮技术创新大周期启动，产业升级有望提速。
当前时点，围绕高安全、使用便利和持续降本，锂电行业迎来新一轮技术大周期起点，固态电池、超快充、干法电极、硅碳负极、4680等技术等加速进入商业化或者规模化量产阶段，有望加速产业链升级，并在中期驱动需求再提速。
风险提示：全球新能源车销量不及预期；全球储能装机需求不及预期；市场价格竞争加剧致盈利下滑；新技术产业化进展不及预期。
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