富力地产（02777.HK)
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万科涨停，快跑！
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万科亦成时代的眼泪
阿島
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打板归来
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【港股收市】恒指挫176点收三个半月低 ，腾讯股普遍下挫、芯片股表现活跃
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富力地产(02777.HK)：2024年全年总销售收入达112.3亿元
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富力地产（02777.HK)
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01-21 08:17
万科涨停，快跑！
在万科的带动下，港A两地的地产股集体暴动，全线大涨，可谓是气势如虹。面对上涨，被地产股爆锤许久的投资者亢奋了，高喊“地产底部到了，经济底部到了，抄底时刻到了”！
我的观点刚好相反，万科股价大涨，这是回光返照，是跑路的时机。用路遥小说《平凡的世界》开篇那句话讲：房地产严寒而漫长的冬天看来就要过去，但那真正温暖的春天还远远地没有到来。
今天，以万科为代表的地产股大涨，既不是危机度过了，也不是也不是有什么重大利好，而是万科要支付债券利息了。
1月20日收盘后，万科发布公告称，其发行的“21万科02”债券将于1月22日支付利息。
这条消息给慌张的投资者提供了明确的收益预期，也体现了万科在资本市场上的信誉和责任感，尤其是在万科暴雷甚嚣尘上的关键时刻，给市场注入一针强心剂。
这是今天地产板块大涨的直接原因。
支付利息无法改变万科当下的困境，也无法提升投资者对房地产行业的信心。现在只是付利息，压力就这么大，到还本钱的时候，岂不是泰山压顶。一句话，苦日子还在后面呢！
也就说，付息无法改变公司的基本面，万科已经进入了收缩状态，过去一年，万科拿地不到80亿，这对一个销售额超过2000亿的地产公司而言，就相当于处于休克状态，随时会死掉。
出来混，迟早要还的。
地产行业高杠杆畸形发展了20年，几乎榨干了民间所有财富。目前，整个行业的进入了下行周期，管理层定的调试企稳，而不是再次繁荣，房地产的支柱地位不复存在。
这就意味着，房地产是一个没有未来的行业。对任何一个行业而言，失去成长性是最可怕的。现在的房地产行业就属于这么一个可怕的行业。
所以，用我之前在公众号文章中的一个观点来说：地产股的每一次反弹，都是回光返照，都是逃命的机会。千言万语汇成两个字：快跑！
依稀记得，2021年2月，有大V在网上说：90元以下的平安、30元以下的万科都是在给投资者送钱。如今四年过去，事实雄辩的证明，一个下行行业是不可能给投资者送钱的，只有投资者不断地给它送钱。
$万科企业(HK02202)$ $万科A(SZ000002)$
$融创中国(HK01918)$ $富力地产(HK02777)$ $保利发展(SH600048)$ ... 展开
撬动一个地球
01-20 03:37
万科亦成时代的眼泪
经济观察报消息：深圳相关工作专班已经全面介入，万科获将面临接管改组。
2021年12月，暴风雨中，应恒大地产集团有限公司请求，广东省人民政府同意向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。
没想到，三好学生万科也步了恒大后尘，成了时代的眼泪。
昨天，经济观察报报道了祝九胜北带走调查一事后，万科迅速冲上热搜，揭开了万科暴雷的序幕，也揭开万科管理层问题的冰山一角。
早在去年，万科管理层就被项目合作供应商向国家税务总局公开举报偷税漏税、转移资产、发高利贷、洗钱……
当时看到，真是触目惊心，万科这样一个优质的品牌，就毁在了这些蛀虫的手里。
这说明职业经理人管理公司是一件不太靠谱的事情，倒不是说人品问题，而是人性问题。
想想，一群没有股权的打工仔天天管着几万亿别人的资产，而且有着极大的自主权，难保不会动点心思，把大蛋糕切一点放入自己口中。
王石可以清高，但不是每个管理者都爱惜羽毛。
从去年4月份举报，到昨天万科CEO祝九胜被带走，8个月时间。看来距离水落石出不远了。
从2021年恒大暴雷到现在，3年间，融创、碧桂园等地产公司先后债务暴雷，现在，连地产行业现金流最健康的万科也处在暴雷的边缘，成为整个地产暴雷的暴风眼。
万科暴雷，标志着地产行业全军覆没。
雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。
潮水褪去后，我们才惊讶的发现，原来，所有房地产公司都在裸泳。
不是万科不努力，而是在时代的巨浪面前，万科的努力如螳臂当车。
早在2018年房地产尚处于狂飙突进的时代，万科预感到冬天即将到来，开始收缩战线，喊出了“活下去”的口号。
没想到，6年后，万科还是迎来工作专班，迎来了和恒大一样的命运。此刻，命运已经对万科做出了判决：要么改组，要么破产重组。
在很长一段时间里，万科在公众心中是完美的，是不可能会倒下的。可为什么万科还是迎来了人们完全没有预料到的结局？
这不是万科的问题，这是整个地产行业的畸形发展模式问题。
房地产的发展模式，概括起来讲，就是给土地注入金融属性，地产商作为中间一环，从银行借钱拿地，空手套白狼；拿到地后，开始预售，业主把预付款和从银行借到的钱打给地产商；地产商拿着业主的钱，请建筑商盖房子。
最后，建筑商赚到工程款、业绩主拿到房子、房产商赚到差价、银行赚到利息、管理层拿到出让金。
各方都获利，人人都有美好未来，皆大欢喜。
原本这个游戏可以一直玩下去的，可是，突然有一天，有一家地产商没有按时还款，银行扣押了它的资产。接着，出现第二家、第三家……还不上钱。
这下，银行不敢借钱了。
于是，地产商没钱拿地了，房子卖不出去了，之前借的钱也还不上了，欠建筑公司的钱也还不上了；没有钱，建筑商盖不了房。风险层层传导，盖不了房，已经贷款买了期房的业主自然就拿不到房子……
就这样，整个链条全部完蛋。最终，风险转嫁给了期房的业主。这是最无辜的一个群体，他们什么过错都没有，掏空6个钱包，不但什么都没有得到，还欠了银行一屁股债。
时代的一滴泪，落在每个普通人身上，都是滔天巨浪！
房地产行业迎来今天的大败局，核心就两个字：杠杆。通俗地说就是靠花别人的钱活着！
成也杠杆，败也杠杆，万科事件标志着畸形发展了20年的房地产行业到了寿终正寝的时刻了。
从盛极一时，到夕阳西下，不过20年的时间。20年间，沧海横流，浪花淘尽英雄，王石悲情落幕，姚老板终成老赖，王健林割肉出局，孙宏斌黯然垂泪……
青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。经过这一轮暴雷出清，或许房地产回归“一手交钱，一手交货”的商业本质，不再是业主花钱买一堆无法兑现的支票、买一堆空气。
$万科企业(HK02202)$
$万科A(SZ000002)$ $融创中国(HK01918)$ $富力地产(HK02777)$ ... 展开
阿島
01-13 09:42
【港股收市】港股六连跌泻886点，芯片股逆市上扬，油运股表现活跃。
受美股拖累，恒指低开146点，报18918，开市已跌穿万九点大关，跌幅曾收窄至135点，高见18929，但沽压随即加剧，拖累大市最多跌392点，低见18671。
不过，内地去年12月进出口均胜预期，大市跌幅收窄，恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 最终收报18874，跌190点或1%; 国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 跌54点或0.79%，报6843; 科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 跌38点或0.9%，报4221。
大市全日成交1340.47亿元。
热点板块，家电股：海尔智家 $海尔智家(HK06690)$ 全日插6.8%，为表现最差蓝筹; 美的集团 $美的集团(HK00300)$ 跌2.3%; 海信家电 $海信家电(HK00921)$ 下滑0.8%; 创维 $创维集团(HK00751)$ 降2.2%; JS环球生活 $JS环球生活(HK01691)$ 挫2.7%。
摩根大通表示，中国延长及扩大家电置新换旧政策为正面政策举动，但家电股去年跑赢大市25%，且市盈率25%重估后升至预测市盈率11.1倍，关注市场预期或过于超前。该行下调对中国家电业今年增长预测至5%，低于市场预期的9%至12%，意味行业盈利风险。
航空股：国际油价上周五急升，亚洲时段续向上，航空股逆市下跌。
国航 $中国国航(HK00753)$ 挫3.6%; 南航（01055）降2.4%; 东航 $中国东方航空股份(HK00670)$ 跌2.9%; 国泰 $国泰航空(HK00293)$ 下滑1.5%。
苹概股：郭明錤料苹果iPhone上半年交付减6%，苹果概念股受压。
瑞声 $瑞声科技(HK02018)$ 跌1.1%; 舜宇 $舜宇光学科技(HK02382)$ 上月手机镜头出货量跌1.9%，全日挫2.9%; 高伟电子 $高伟电子(HK01415)$ 挫3%; 比亚迪电子 $比亚迪电子(HK00285)$ 挫4.7%; 鸿腾 $鸿腾精密(HK06088)$ 插5.4%。
涨幅榜上，芯片股逆市上扬，宏光半导体 $宏光半导体(HK06908)$ 涨6.56%，中芯国际 $中芯国际(HK00981)$ 涨6.18%，华虹半导体 $华虹半导体(HK01347)$ 涨3.36%。
消息面上，近日，据市场消息报道，台积电已开始在美国亚利桑那州的工厂生产先进的4纳米芯片。机构称，晶圆厂作为核心战略资产地位强化，先进制程整体持续追赶，潜在空间大。
油气股、油运股也都表现活跃。中国海洋石油 $中国海洋石油(HK00883)$ 涨2.23%，中国石油股份 $中国石油股份(HK00857)$ 涨2.46%，中海油田服务 $中海油田服务(HK02883)$ 涨1.73%。
油运股，受业绩利好提振，中远海能 $中远海能(HK01138)$ 大涨7.57%，中远海控 $中远海控(HK01919)$ 涨1.90%，中远海控 $中远海控(HK01919)$ 预计2024年度归母净利润同比增长约105.71%；东方海外国际 $东方海外国际(HK00316)$ 涨2.14%。
消息面，在拜登政府宣布加强对俄罗斯能源出口的制裁后，国际油价大涨。据Wind数据显示，截止发稿，ICE布油涨1.47%，报80.92美元/桶，重返80美元的重要关口，近三个交易日累计涨幅约6%。
内房股有所反弹，融创中国 $融创中国(HK01918)$ 涨14.62%，富力地产 $富力地产(HK02777)$ 涨6.03%，万科企业 $万科企业(HK02202)$ 涨2.77%，华润置地 $华润置地(HK01109)$ 涨2.09%。
中国人民银行行长潘功胜在第18届亚洲金融论坛上指出，2024年10月份以来，中国30个大中城市商品房的销售面积连续3个月环比增长，连续2个月同比增长。潘功胜表示，近期中央进一步明确，地方政府专项债券可用于回收闲置存量土地，新增土地收储和收购存量商品房，这将加快房地产市场去库存，实现楼市止跌回稳。
影视概念股也涨幅居前。欢喜传媒 $欢喜传媒(HK01003)$ 涨8.54%，阿里影业（ $阿里影业(HK01060)$ 涨5.26%，IMAX中国 $IMAXCHINA(HK01970)$ 跟涨。
消息面，今年的电影春节档提前进入预热期，并且哪吒、唐人街探案、封神等在内的多部热门IP都宣布回归，被称为最强春节档。这不仅引发了广泛讨论和关注，也点燃了投资者的热情。
此外，部分黄金股、有色金属股、奢侈品股、香港零售股也都不同程度的涨幅。
焦点股份
药明合联 $药明合联(HK02268)$ ：传股东折让约半成卖股，全日大跌12.4%，成交有20亿元。
微创脑科学 $微创脑科学(HK02172)$ ：料去年净利润增逾75%，收市升4.4%。
新世界 $新世界百货中国(HK00825)$ ：遭高盛降目价，全日再泻5.2%，连跌11日累插21.8%。
布鲁可 $布鲁可(HK00325)$ ：上市翌日，收市涨4.1%。
宜宾银行 $宜宾银行(HK02596)$ ：首日挂牌，全日收2.61元，较招股价2.59元升0.8%，每手1000股，不计手续费赚20元。
新吉奥房车 $新吉奥房车(HK00805)$ ：首挂，全日收0.98元，较招股价1.27元，低22.8%，每手2000股，不计手续费面蚀580元。
展望后市，中金认为，港股整体市场仍未摆脱震荡格局，短期谨慎为主。在政策托底但过强预期不现实的假设下，低迷时可以更积极介入，但亢奋时要适度获利。结构上，该行继续建议稳定回报（分红+回购，尤其是净现金占比较高的增长性公司）。关注政策支持下边际需求改善，叠加行业自身出清更充分的板块。
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打板归来
01-13 07:49
科技股也是哀鸿遍野，尤其是受腾讯减持影响的微盟集团，一天内跌了惊人的40.88%。这种消息对投资者信心是极大的打击。
最让人失望的是市场连续的不确定性和政策面的摇摆不定。现在的港股市场，谨慎已经变成了必需，短期内很难看到任何起色。持币观望，或许是当前最明智的选择。不过，市场总是在绝望中孕育希望，耐心等待风向变化吧。 ... 展开
红霞飞飞
01-13 07:41
阿島
01-10 09:11
【港股收市】恒指挫176点收三个半月低 ，腾讯股普遍下挫、芯片股表现活跃
大市全日成交1446.98亿元。
国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 跌80点或1.2%，报6898。
科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 跌50点或1.2%，报4260。
【复盘本周，恒指累跌3.52%，国指累跌3.65%，恒科指累跌3.23%】。
内地股市主要指数均以全日低位收，上证指数跌1.3%，报3168; 深成指插1.8%，同样收近三个半月低。
腾讯 $腾讯控股(HK00700)$ 跌1%，报369.6元，成交居首达138.63亿元。
京东健康 $京东健康(HK06618)$ 插5.1%，为表现最差蓝筹。
只有14只蓝筹录得升幅，以紫金 $紫金矿业(HK02899)$ 升3.1%表现最好。
分板块看，SaaS概念、短视频概念跌幅居前，其中，微盟集团 $微盟集团(HK02013)$ 大跌40.88%。消息面，据港交所文件显示，腾讯控股在微盟集团的持股比例从8.39%降至2.94%；迈富时 $迈富时(HK02556)$ 跌15.7%，移卡 $移卡(HK09923)$ 跌11.97%，汇量科技 $汇量科技(HK01860)$ 跌5.03%
受“腾讯减持”事件阴影笼罩，其它腾讯概念股也普遍下挫。有赞 $有赞(HK08083)$ 、中国儒意 $中国儒意(HK00136)$ 均跌10%，东方甄选 $东方甄选(HK01797)$ 跌6.58%。
互联网医疗概念表现低迷，方舟健客 $方舟健客(HK06086)$ 大跌45.15%，短短13个交易日内便下跌68.77%；京东健康 $京东健康(HK06618)$ 跌5.11%，阿里健康 $阿里健康(HK00241)$ 跌2.77%。
内房股多数下滑。融创中国 $融创中国(HK01918)$ 跌25.71%，
消息称，中国信达(香港)资产管理有限公司已在香港对融创中国提出清盘呈请，定于3月19日举行聆讯。其它概念股，世茂集团 $世茂集团(HK00813)$ 跌9.47%，富力地产 $富力地产(HK02777)$ 跌8.66%，旭辉控股集团 $旭辉控股集团(HK00884)$ 跌7.17%。
绿电概念、光伏概念股、电力设备股、风电股等概念板块受压。华电国际电力股份 $华电国际电力股份(HK01071)$ 跌4.02%，新特能源 $新特能源(HK01799)$ 跌3.43%，华润电力 $华润电力(HK00836)$ 跌2.87%，金风科技 $金风科技(HK02208)$ 跌2.74%，中广核新能源 $中广核新能源(HK01811)$ 跌2.73%。
其它方面，跌幅居前的还有汽车经销商、餐饮股、家电股、奶制品股、节假日概念股等。
成分股中，中升控股 $中升控股(HK00881)$ 跌2.92%，美东汽车 $美东汽车(HK01268)$ 跌2.49%，JS环球生活 $JS环球生活(HK01691)$ 跌6.41%，海信家电 $海信家电(HK00921)$ 跌3.99%，海尔智家 $海尔智家(HK06690)$ 跌3.3%，呷哺呷哺 $呷哺呷哺(HK00520)$ 跌6.67%，海底捞 $海底捞(HK06862)$ 跌4.4%。
涨幅榜上，黄金股、其它金属股走势突出。灵宝黄金 $灵宝黄金(HK03330)$ 大涨20.11%，中国黄金国际 $中国黄金国际(HK02099)$ 涨4.76%，紫金矿业 $紫金矿业(HK02899)$ 涨3.13%，山东黄金 $山东黄金(HK01787)$ 涨1.02%。
消息面，非农公布前夕，金融市场保持谨慎，避险资产领涨，现货黄金已连涨三天。
芯片股表现活跃，宏光半导体 $宏光半导体(HK06908)$ 涨12.96%，中芯国际 $中芯国际(HK00981)$ 涨2.86%，华虹半导体 $华虹半导体(HK01347)$ 涨1.46%。
机构称，国产化进程持续加速，手机等产品购新补贴或拉动半导体需求。
焦点股份，
被称为“中国版乐高”的布鲁可 $布鲁可(HK00325)$ 首日上市上涨40.85%，报85港元/股。
巨子生物 $巨子生物(HK02367)$ ）涨6.69%，大摩称，预期巨子生物未来15天股价有约70%至80%录得上升，并将其目标价定于65港元，给予“增持”评级。
恒大物业 $恒大物业(HK06666)$ 涨5.97%，市场传出，中国恒大全资附属CEG Holdings遭香港法院下令清盘，CEG Holdings持有恒大物业近一半的股权。
同源康医药-B $同源康医药-B(HK02410)$ 跌29.55%，近10个交易日累计跌幅达63.03%。
展望后市，
国泰君安研究认为，国内政策有望在2025年持续发力，港股盈利将继续小幅改善。特朗普关税的可能到来为国内经济前景增加一定的不确定性。然而，国内政策工具仍然充足，能有效防范化解风险。此外，随着海外央行在2025年持续降息，海内外利差压力缩小，进一步扩展国内政策空间，相关支持性政策有望持续推出，能有效对冲外部压力。综合来看，港股盈利端将在2025年继续小幅改善。
中信证券认为，自2024年9月24日以来，港股的流动性大幅抬升，且风险偏好回暖，市场卖空占比显著回落，均显示港股投资者情绪显著抬升的趋势。而即便经历了此前的强劲上涨，当前港股市场在估值和盈利匹配的维度仍在全球主要市场中展现显著的吸引力，并且无论是股权风险溢价还是动态市盈率，当前仍处于适当水平或甚至还在历史低位，后续随着投资者情绪的持续扭转。 ... 展开
富力地产（02777.HK)
01-10 08:55
富力地产(02777.HK)：2024年全年总销售收入达112.3亿元