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康特隆(HK01912)
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$康特隆(HK01912)$ 

  • 康特隆(01912.HK)12个月除税后亏损790万美元

    格隆汇2月28日丨康特隆(01912.HK)公布，截至2024年12月31日止十二个月，2024年度收入约为6240万美元，而前一期间约为6630万美元，减幅约5.9%，主要是由于传感器及自动控制类业
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  • 康特隆(01912.HK)拟2月28日举行董事会会议批准中期业绩

    格隆汇2月18日丨康特隆(01912.HK)发布公告，董事会谨定于2025年2月28日（星期五）举行董事会会议，藉以考虑并批准（其中包括）公司及其附属公司截至2024年12月31日止十二个月的第二份未
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  • 港股异动丨半导体股走高 获机构唱好中芯国际大涨超5%

    半导体股逆势拉升，其中，龙头股中芯国际大涨超5%，华虹半导体涨2.64%，康特隆涨约2%。消息上，高盛预计，在中国半导体需求长期增长以及地缘政治风险下，中芯将呈现逐步上升趋势。对于2024年第4季的盈
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  • 传闻来袭！港A半导体板块全面爆发，中芯国际涨超10%

    半导体的春天又来了？
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  • $康特隆(HK01912)$ $宏光半导体(HK06908)$ $中芯国际(HK00981)$ $华虹半导体(HK01347)$ 半导体行业热闹得像狂欢节，自主可控就是最大的红包啊！
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  • $康特隆(HK01912)$ $宏光半导体(HK06908)$ $中芯国际(HK00981)$ $华虹半导体(HK01347)$ 未来已来，投资需谨慎把握。
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  • $康特隆(HK01912)$ $宏光半导体(HK06908)$ $中芯国际(HK00981)$ $华虹半导体(HK01347)$ 半导体真香啦哈哈市场乐观
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  • 资金持续追捧！港股半导体板块进一步拉升：宏光半导体涨超12%，中芯国际涨超10%

    近期字节跳动、ChatGPT、谷歌等新的AI产品发布以及更新不断，半导体板块再度受到市场资金追捧。港股半导体股今日盘中进一步拉升，康特隆涨超35%，宏光半导体涨超12%，中芯国际涨超10%，晶门半导体
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  • 【港股收市】 恒指收跌0.41% ，果链、蓝筹新贵表现亮眼

    北京时间11月25周一，港股三大指数今日高开低走，临近午盘相继翻绿，午后呈弱势震荡走势。

    截止收盘，恒生指数 $恒生指数(HKHSI)$ 跌0.41%或78.98点，报19150.99点，全日成交额1832.58亿港元；恒生国企指数 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 跌0.36%，报6862.2点；恒生科技指数 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 跌0.26%，报4235.31点。

    盘面上，大型科技股涨跌不一，快手 $快手-W(HK01024)$ 将于下月染蓝，股价涨超4%，百度 $百度集团-SW(HK09888)$ 、阿里 $阿里巴巴-W(HK09988)$ 均涨超1%，腾讯 $腾讯控股(HK00700)$ 则跌1.35%。库克年内第三次访华，苹果概念股今日走高；多家生物医药公司公布合作进展，部分医药股大涨，来凯医药 $来凯医药-B(HK02105)$ 收涨逾17%；免签国家范围再扩大，航空股早盘冲高；中欧有望达成电动汽车关税协议，汽车股表现活跃。

    另一边，现货黄金盘中跳水，黄金股午后转跌，券商股、半导体股继续承压。

    1） 苹果概念股普遍走高：截至收盘，瑞声科技 $瑞声科技(HK02018)$ 涨6.86%，报36.6港元；丘钛科技 $丘钛科技(HK01478)$ 涨4.75%，报5.95港元；舜宇光学科技 $舜宇光学科技(HK02382)$ 涨1.29%，报58.9港元；比亚迪电子 $比亚迪电子(HK00285)$ 涨0.44%，报34.35港元。

    11月25日，中国贸促会主办的第二届中国国际供应链促进博览会在北京举行。美国苹果公司首席执行官库克首次现身链博会，而这也是他在今年内第三次来华。在回答如何评价苹果在中国的合作伙伴时，库克表示，“我非常重视他们，没有中国的合作伙伴们，苹果就无法取得今天的成就”。

    值得一提的是，华为Mate品牌盛典将于11月26日下午14时30分举办，届时华为Mate 70系列及多款全场景新品将正式亮相。11月18日，华为Mate 70系列正式开启预订。预约结束时间为11月26日14:00。开启后1小时，已有超百万人预约。

    天风证券称，看好产品创新强势拉动四季度智能手机市场和相关供应链。

    2）航空股冲高回落：截至收盘，中国东方航空股份 $中国东方航空股份(HK00670)$ 涨1.26%，报2.42港元；国泰航空 $国泰航空(HK00293)$ 涨1.08%，报9.34港元；南方航空 $中国南方航空股份(HK01055)$ 涨0.27%，报3.69港元。

    据外交部消息，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家的范围，自2024年11月30日至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、马耳他、克罗地亚、黑山、北马其顿、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。消息公布半小时后，携程海外平台欧洲站点、日本站点，中国相关目的地搜索热度环比分别增长65%、112%。

    中邮证券指出，日本为当前我国国际航线航班量最为密集的目标国家，预计我国单向免签后入境客流有望进一步恢复，利好航班量增长，利好航空公司运力进一步消化。国泰君安指出，近日中方决定扩大免签至38国，利好国际航空需求及国际客班恢复，有望加速航空供需改善。叠加燃油等压力加速改善，航司盈利中枢上升将开启。

    3） AI应用概念股强势：截至收盘，创新奇智 $创新奇智(HK02121)$ 涨53.15%，报7.29港元；汇量科技 $汇量科技(HK01860)$ 涨10.19%，报9.52港元；医渡科技 $医渡科技(HK02158)$ 涨9.4%，报4.89港元；第四范式 $第四范式(HK06682)$ 涨8.07%，报47.55港元。

    近期海内外AI应用催化不断，截至当地时间11月20日收盘，美股AI电商概念股AppLovin年内累计涨幅高达706%；国内AI产品也在加速推进，根据最新发布的AI产品应用榜（APP），豆包、百度文小言和Moonshot Kimi月活跃用户均超千万。

    机构认为，近期海外AI应用厂商及AI应用访问量数据显示，部分面向AI应用商业模式逐步清晰，用户付费意愿逐步提升，盈利增长拐点渐显，有望对国内AI应用产业起到积极映射作用。

    4）汽车股表现活跃：截至收盘，蔚来-SW $蔚来-SW(HK09866)$ 涨4.45%，报37.55港元；理想汽车-W $理想汽车-W(HK02015)$ 涨1.75%，报87.05港元；吉利汽车 $吉利汽车(HK00175)$ 涨1.25%，报13港元。

    据报道，欧洲议会贸易委员会主席贝恩德·朗格表示，欧盟仍与中方就电动汽车进行谈判，并即将与中国达成取消关税的解决方案。贝恩德·朗格在接受n-tv采访时表示，“我们接近达成协议”，但未进一步说明细节。“这将消除通过不公平补贴造成的竞争扭曲，这也是最初引入关税的原因”。西南证券认为，这利好新能源乘用车出口。另外，该行指，年末车市冲刺进入倒计时，车展新车叠加以旧换新等政策实施，将进一步推动国内汽车消费。

    5）黄金股午后转跌：截至收盘，山东黄金 $山东黄金(HK01787)$ 跌3.28%，报13.58港元；中国黄金国际 $中国黄金国际(HK02099)$ 跌1.08%，报41.4港元；紫金矿业 $紫金矿业(HK02899)$ 跌0.93%，报14.96港元；

    11月25日，现货黄金盘中短线跳水，跌破2670美元/盎司。

    平安证券指出，近期俄乌局势升级，避险情绪发酵下上周金价环比走高。同时短期来看特朗普执政带来的强美元预期或一定程度仍压制金价上行，预计金价进入震荡阶段。

    华福证券认为，短期来看，特朗普交易仍未完全消退，市场对未来经济滞涨担忧仍在，预计贵金属价格震荡为主；中长期角度来看，全球主要经济体货币政策方向明确，东欧及朝鲜半岛等地缘冲突仍将凸显贵金属避险属性。

    6）半导体股普遍承压：截至收盘，康特隆 $康特隆(HK01912)$ 跌10%，报0.09港元；宏光半导体 $宏光半导体(HK06908)$ 跌3.77%，报0.51港元；华虹半导体 $华虹半导体(HK01347)$ 跌2.01%，报19.94港元；上海复旦 $上海复旦(HK01385)$ 跌0.99%，报13.94港元。

    据参考消息报道，美国商会21日向会员发电子邮件称，拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制。新规定可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向目标公司发货。电子邮件还说，预计下个月将公布另一套限制向中国出口高带宽存储芯片的规定，作为更广泛的人工智能一揽子计划的一部分。

    华泰证券表示，半导体出口限制范围如果进一步扩大，短期对中国半导体产业或造成一定影响，长期或促进国产替代。

    焦点股份：

    中海油 $中国海洋石油(HK00883)$ 表现活跃。截至收盘，涨1.52%，报17.32港元，成交额20.17亿港元，贡献恒指6.62点。光大证券指出，“三桶油”打造市值管理典范，践行长期主义穿越周期。该行表示，地缘政治局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好25年油价维持相对高位。“三桶油”在油价波动期体现出较强的业绩韧性，盈利中枢有望进一步上行。

    东方甄选 $东方甄选(HK01797)$ 显著走高。截至收盘，涨9%，报15.02港元。

    11月24日下午，时隔近一年未开播的孙东旭（东方小孙）现身东方甄选直播间。直播中，孙东旭和主播天权再次搭档，在仓库边给消费者打包发货，边介绍相关商品。截至11月24日18点40分，东方甄选直播间点赞数达到2325.3万，观看人数达4万，在抖音带货总榜排名第二，第三名为与辉同行。

    蓝筹新贵表现亮眼。截至收盘，快手-W $快手-W(HK01024)$ 涨4.51%，报46.35港元；新东方-S $新东方-S(HK09901)$ 涨3.85%，报45.85港元。

    11月22日，恒生指数有限公司宣布截至2024年9月30日之恒生指数系列季度检讨结果，其中，快手、新东方将被纳入恒生指数成份股，成份股数目将由82只增加至83只。以上变动将于12月9日(星期一)起生效。

    展望后市，中金指，短期看，外部压力与地缘扰动似乎是市场“突然”下行的主要原因。但本质上还是由于市场本身处于预期与政策兑现的某种“弱平衡”之中。配置层面，短期仍以谨慎为主，19000点附近是关键支撑位。华泰证券认为，港股震荡偏弱格局或延续，破局需等待内外因素的反转。     ... 展开
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  • 康特隆(01912.HK)更改财政年度结算日

    格隆汇11月8日丨康特隆(01912.HK)公告，公司董事会决议将公司的财政年度结算日由12月31日更改为3月31日，即时生效。
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  • 港股半导体股走强 康特隆涨超14%

    格隆汇10月21日｜康特隆涨超14%，脑洞科技涨超3%，宏光半导体涨超2%。消息面上，截至10月20日17时，已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜。另外全球芯片代工巨头台积电透露2024年全年增长预期上调至30%，此前预期为24%-26%，资本支出将略高于300亿美元。
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  • 【港股收市】恒指收涨1.6%，站上两万三关口

    北京时间10月7日周一，恒指早盘涨超2%后一度跳水，此后全天震荡上涨。

    截至收盘，恒生指数 $恒生指数(HKHSI)$ 涨1.6%或362.91点，报23099.78点，全日成交额2968.35亿港元；恒生国企指数 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 涨2.14%，报8330.85点；恒生科技指数 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 涨3.05%，报5386.48点。

    盘面上，半导体板块、中资券商股延续近期强势表现，地产股探底回升，集运股集体反弹。此外，军工股、基建股、航空股、博彩股今日普涨。

    值得注意的是，AH高溢价股今日受到资金追捧，弘业期货 $弘业期货(HK03678)$  涨58.15%，报5.82港元；浙江世宝 $浙江世宝(HK01057)$ 涨44.27%，报4.66港元；京城机电股份 $京城机电股份(HK00187)$ 涨34.23%，报3.49港元。

    1）半导体板块延续强势表现：截至收盘，脑洞科技 $脑洞科技(HK02203)$ 涨275.94%，报0.5港元；康特隆 $康特隆(HK01912)$ 涨58.12%，报0.185港元；中芯国际 $中芯国际(HK00981)$ 涨21.76%，报33.3港元；华虹半导体 $华虹半导体(HK01347)$ 涨16.25%，报32.55港元。

    高盛发表研报指，预计晶圆厂会因为对国产半导体制造的需求上升而受惠，推动长期收入扩张，但利润仍因为定价及产能扩充带来的折旧负担而受压。该行指，晶圆厂为了抓紧本地需求上升而按计划扩张产能，对长期机遇持正面看法。华泰证券表示，在消费电子需求保持复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能利用率有望保持复苏趋势，业绩有望持续向好。在基本面触底后稳健回升的支撑下，该行看好后续港股半导体制造板块估值修复持续性。

    2）中资券商股全线走强：截至收盘，申万宏源 $申万宏源(HK06806)$ 涨40.91%，报4.65港元；招商证券 $招商证券(HK06099)$ 涨28.54%，报25.9港元；中金公司 $中金公司(HK03908)$ 涨23.11%，报24.55港元；中信建投证券 $中信建投证券(HK06066)$ 涨22.22%，报17.16港元。

    国庆期间，港股继续保持高景气度，券商股AH股溢价率显著收窄，据Wind数据，10月4日券商股AH溢价率平均值为71.98%，较9月30日下滑78.73个百分点。仅有4只券商股AH溢价率超出100%，较节前减少7只。

    华泰证券指出，当前券商板块AH估值仍处于过去10年20%-60%、60%-90%较低分位数，部分AH溢价处于过去10年最低点，看好市场正反馈循环下的板块投资机遇。

    3）军工股涨幅居前：截至收盘，航天控股 $航天控股(HK00031)$ 涨94.12%，报0.66港元；大陆航空科技控股 $大陆航空科技控股(HK00232)$ 涨44.37%，报0.205港元；中航科工 $中航科工(HK02357)$ 涨24.24%，报5.33港元；中船防务 $中船防务(HK00317)$ 涨8%，报15.12港元。

    方正证券指出，近期多家军工上市公司披露订单合同公告，表明行业复苏或已开始。浙商证券则指出，近期洲际导弹成功发射展示战略威慑能力；中东局势冲突或影响地区或者全球的军事动态变化，国防军工板块关注度有望持续提升。展望2024下半年，有望进入新一轮上行周期。国防军工行业具有一定的计划属性，当前板块指数已调整至十四五初期水平，部分扰动因素逐步消除，行业基本面有望改善。

    4）基建股尾盘急升：截至收盘，中国铁建 $中国铁建(HK01186)$ 涨15.44%，报7.03港元；中国中铁 $中国中铁(HK00390)$ 涨11.3%，报5.12港元；中国交通建设 $中国交通建设(HK01800)$ 涨7.04%，报5.78港元；中国中车 $中国中车(HK01766)$ 涨6.09%，报6.1港元。

    中信建投指出，当前利好政策有望持续，在资本市场、地产和财政政策方面均有望加码，低估值建筑央企和房建、基建板块均直接受益。行指出，国庆假期期间港股市场持续上涨，五家在港股上市的建筑央企平均涨幅达21.5%，AH溢价率从110%下降至90%，A股建筑央企投资性价比提升，在政策决心已显，利好不断释放的情况下持续看好低估值建筑央国企。

    焦点股份：

    港交所 $香港交易所(HK00388)$ 再涨超4%，较9月中旬已涨超80%。截至收盘，涨4.68%，报393.8港元，成交额83.42亿港元，贡献恒指34.67点。

    汇丰发表报告指，港交所应受惠于美国持续减息、内地风险情绪回升、南向通及中国国债期货等基础设施进一步改善、额外的财政及货币政策刺激、及AH股溢价或进一步收窄。

    华泰证券则指出，全年日均成交额每上升50亿元，将推动港交所利润升约2.2%。

    中软国际 $中国软件国际(HK00354)$ 延续涨势。截至收盘，涨29.52%，报8.38港元。

    华为此前宣布，华为原生鸿蒙系统HarmonyOS NEXT将于10月8日开启公测。“纯血版”鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT首批公测机型包括华为Mate 60系列、华为Mate X5系列和华为Mate Pad Pro 13.2系列。

    国泰君安此前表示，中软国际作为华为云核心合作伙伴，深度受益于华为AI云的发展；公司具备鸿蒙软硬一体能力，助力鸿蒙实现行业落地；公司发布多款AI新品，发展有望超预期。

    展望后市，高盛在最新报告中上调中国股市至“超配”，预计还能涨15-20%。

    华泰证券表示，在假期内，观测到外资对中国资产表现出更大幅度的配置兴趣，尤其是，主动配置型共同基金结束了长达15个月的持续净流出，开始转为净流入，尽管目前其净流入量还相对有限。结合外资对中国资产的欠配程度、政策响应速度、以及节内地产/消费数据，维持10月中旬前是趋势演绎窗口期的判断。     ... 展开
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  • 康特隆(01912.HK)拟8月28日举行董事会会议审批中期业绩

    格隆汇8月16日丨康特隆(01912.HK)公告，谨定于2024年8月28日(星期三)举行董事会会议，以(其中包括)考虑及通过公司及其附属公司截止2024年6月30日止6个月中期业绩公布及考虑建议派发
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  • 【港股收市】恒指收涨2.01%，科网股、医药、券商股涨幅居前

    北京时间7月31周三，港股一改昨日萎靡态势，三大指数全天强势上攻，恒科指表现最佳，一度大涨120点。

    截止收盘，恒生指数 $恒生指数(HKHSI)$ 涨2.01%或341.69点，报17344.6点，全日成交额1188.67亿港元；恒生国企指数 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 涨2.01%，报6107.16点；恒生科技指数 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 涨3.01%，报3516.87点。

    【全月来看，恒指累跌2.11%，国指累跌3.55%，恒科指累跌1.06%】。

    盘面上，主要科技股全线上涨，哔哩哔哩 $哔哩哔哩-W(HK09626)$ 、快手 $快手-W(HK01024)$ 涨超4%，美团 $美团-W(HK03690)$ 、腾讯 $腾讯控股(HK00700)$ 、网易 $网易-S(HK09999)$ 等涨超2%。创新药优化审批方案发布，生物医药股全天走强；中资券商股领跑大金融板块；弘业期货 $弘业期货(HK03678)$ 一度飙升65%；中东紧张局势不断升级，黄金股集体走高；重型机械股、家电股、半导体股、啤酒股、石油股等均表现亮眼。另一边，二季度纯利不及预期，华能国际 $华能国际电力股份(HK00902)$ 盘中跌超7%领跌电力股。

    1）生物医药股全天强势：截至收盘，药明合联 $药明合联(HK02268)$ 涨16.38%，报17.9港元；药明生物 $药明生物(HK02269)$ 涨9.71%，报11.52港元；科伦博泰生物-B $科伦博泰生物-B(HK06990)$ 涨8%，报158港元；荣昌生物 $荣昌生物(HK09995)$ 涨7.54%，报14.26港元。

    7月30日，国家药监局召开会议，研究部署创新药临床试验审评审批等工作，审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。

    另外，上海市人民政府办公厅日前发布《关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，围绕研发、临床、审评审批、应用推广、产业化落地、投融资等关键环节，坚持全链条创新、全链条**、全链条赋能。

    另外，多家CRO头部企业近期发布2024年上半年业绩预告，释放出行业回暖信号。

    上半年，药明康德 $药明康德(HK02359)$ 在手订单为431 亿元，创新高；康龙化成 $康龙化成(HK03759)$ 新签订单金额同比增长15%以上；凯莱英 $凯莱英(HK06821)$ 新签订单则同比增长超过20%。

    民生证券认为，创新政策回暖驱动临床CRO行业持续增长。全球生物医药投融资触底反弹，创新需求回暖趋势确定，中国临床试验活动仍然强劲，对于CRO的需求将稳健提升。

    2）中资券商股涨幅居前：截至收盘，弘业期货 $弘业期货(HK03678)$ 涨57.98%，报1.88港元；中金公司 $中金公司(HK03908)$ 涨8.6%，报8.71港元；中国银河 $中国银河(HK06881)$ 涨8.11%，报4港元；中信证券 $中信证券(HK06030)$ 涨7.3%，报11.76港元。

    国金证券指出，券商板块后续行情催化或主要来自流动性改善+投资高弹性+政策边际放宽+并购预期。

    该行表示，24H2投资端业绩基数显著降低，下半年投资业绩增速将展现高弹性，另外科创板块资金流入或带来跟投业绩回暖。

    3）黄金股集体走高：截至收盘，灵宝黄金(03330)涨6.17%，报3.44港元；中国黄金国际(02099)涨4.67%，报42.6港元；招金矿业(01818)涨4.33%，报13.98港元；紫金矿业(02899)涨4.2%，报15.86港元。

    现货黄金今日短线走高，盘中突破2420美元/盎司，为7月24日来首次。当前地缘因素仍错综复杂，进一步刺激避险情绪提升。

    4）半导体股普遍反弹：截至收盘，康特隆 $康特隆(HK01912)$ 涨8.2%，报0.066港元；华虹半导体 $华虹半导体(HK01347)$ 涨4.76%，报20.7港元；上海复旦 $上海复旦(HK01385)$ 涨4.56%，报11.92港元；中芯国际 $中芯国际(HK00981)$ 涨4.17%，报17港元。

    万联证券指出，根据电子行业2024 年H1业绩预告披露情况，行业整体盈利能力有所提升，主要是下游终端复苏及AI产业链加速建设提振半导体行业需求，半导体行业周期有望见底回升，业内公司盈利能力提升所致，有约八成公司利润端转好，建议重点关注净利润同比增长及扭亏为盈的标的公司。

    另外，交银国际认为，从短期看，近期海外政策对市场情绪的影响或大于实质影响。长期看，复杂的海外政策加剧或加速我国半导体设计的国产替代。

    焦点股份：

    恒生银行 $恒生银行(HK00011)$ 领跌蓝筹。截至收盘，跌5.75%，报95.85港元，成交额9.2亿港元，拖累恒指7.24点。

    花旗研报指出，恒生今年上半年归属利润较市场共识高6%，主要由于减值费用较共识低36%。不过，恒生潜在的核心营运趋势逊于该行预期，净利息收入较市场预期低2%，主要由于净息差逊预期。

    汇丰控股 $汇丰控股(HK00005)$ 午后上扬，截至收盘，涨4.64%，报65.95港元。

    汇丰控股上半年营业收益净额362.26亿美元，同比增加1.96%；母公司普通股股东应占利润165.86亿美元，同比减少2.24%；上半年列账基准除税前利润215.56亿美元，超过此前机构预期。宣派2024年第二次股息每股0.1美元。另外，公司拟开展至多30亿美元股份回购，预计三个月内完成。

    展望后市光大证券指出，近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。     ... 展开
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  • 【港股收市】恒指收跌1.6% ，苹果概念股逆市走强

    北京时间7月16周二，港股延续昨日跌势，三大指数继续承压下行，恒指跌破万八关口，恒科指盘中则跌近2%。

    截止收盘，恒生指数 $恒生指数(HKHSI)$ 跌1.6%或287.96点，报17727.98点，全日成交额942.43亿港元；恒生国企指数 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 跌1.64%，报6316.53点；恒生科技指数 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 跌1.35%，报3622.84点。

    盘面上，大型科技股今日继续走低，腾讯 $腾讯控股(HK00700)$ 跌超3%，阿里巴巴 $阿里巴巴-SW(HK09988)$ 跌超1%。大金融股普遍承压，保险股方向领跌；地缘政治缓和驱动近期运价回落，航运股延续近期跌势；水务股、铝业股等纷纷下行。

    另一边，大摩预估未来两年iPhone出货量超5亿，苹果概念表现强势；鲍威尔“鸽派”言论提振降息预期，黄金股再度走高；半导体股、影视股、部分汽车股等飘红。

    1）苹果概念股表现强势：截至收盘，舜宇光学 $舜宇光学科技(HK02382)$ 涨6.95%，报52.3港元；高伟电子 $高伟电子(HK01415)$ 涨5.23%，报23.15港元；比亚迪电子 $比亚迪电子(HK00285)$ 涨4.01%，报37.65港元；丘钛科技 $丘钛科技(HK01478)$ 涨1.99%，报5.12港元。

    消息面上，大摩发布报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。预计2025财年出货量为2.35亿部，2026财年为2.62亿部。周一，苹果股价再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。

    国泰君安指出，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行。考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司的业绩。

    华福证券也表示，消费电子创新节奏提速有望带来行业进入景气周期，同时后续苹果秋季发布会/Windows系统更新等重磅更新催化密集。

    2.）黄金股再度走高：截至收盘，山东黄金 $山东黄金(HK01787)$ 涨4.37%，报17.66港元；招金矿业 $招金矿业(HK01818)$ 涨4.07%，报15.86港元；灵宝黄金 $灵宝黄金(HK03330)$ 涨1.44%，报3.52港元；紫金矿业 $紫金矿业(HK02899)$ 涨0.56%，报17.78港元。

    消息面上，美通胀数据超预期回落，叠加鲍威尔的“鸽派”发言，市场对9月份的降息预期升至90%。周一，鲍威尔在接受采访时称，过去几年经济表现出色，最近三次通胀数据确实增强了信心。预计今年经济增长将放缓，通胀将继续取得进展，如果美联储等到通胀率达到2%再进行降息，那就会等得太久。

    民生证券认为，9月降息预期已经基本打满，金银价格支撑明显。长期来看美元信用处于下行周期，全球地缘冲突不确定性仍存，该行继续坚定看好金价中枢的不断上移。

    3.）半导体股午后拉升：截至收盘，康特隆 $康特隆(HK01912)$ 涨3.7%，报0.084港元；上海复旦 $上海复旦(HK01385)$ 涨2.88%，报12.86港元；华虹半导体 $华虹半导体(HK01347)$ 涨2.83%，报23.6港元。

    消息面上，据SEMI报告，2024年全球半导体设备总销售额将达到1090亿美元，同比增长3.4%。报告指出这将创下新的行业纪录，同时还预测，受到前后端细分市场的推动，半导体制造设备的销售额将在2025年继续增长，达到1280亿美元的新高。另外，台积电2025年晶圆报价或上调10%。由于消费电子、高性能计算对先进处理器的高需求，台积电计划在2025年提高所有类型客户的晶圆价格。

    山西证券认为，AI技术的迅猛发展正推动半导体行业迈向1万亿美元大关，预计将在2030年超过这一里程碑。

    4.）航运股延续跌势：截至收盘，东方海外国际 $东方海外国际(HK00316)$ 跌4.63%，报109.1港元；海丰国际 $海丰国际(HK01308)$ 跌2.53%，报18.52港元；太平洋航运 $太平洋航运(HK02343)$ 跌2.07%，报2.37港元；中远海控 $中远海控(HK01919)$ 跌1.4%，报11.24港元。

    消息面上，地缘政治缓和驱动近期运价回落。市场对巴以新一轮谈判前景较为乐观，引发对红海复航的担忧，欧线运价期货和美线运价现货回调。

    7月12日，上海航运交易所发布的上海出口集装箱综合运价指数为3674.86点，较上期下跌1.6%，结束此前连续13周的上涨趋势。上海出口美东运费上周下跌0.6%；美西运费上周下跌5.5%。

    焦点股份：

    舜宇光学科技 $舜宇光学科技(HK02382)$ 领涨蓝筹。截至收盘，涨6.95%，报52.3港元，成交额11.18亿港元，贡献恒指3.88点。

    消息面上，里昂研报指出，舜宇光学今年上半年主要手机及车载产品出货量表现稳固，同时对盈利敏感度较高的手机摄像模组业务产品组合和毛利率均有所改善，憧憬公司中期业绩稳固，料其将发盈喜，该行预测其中期净利润达10.3亿元人民币。

    零跑汽车 $零跑汽车(HK09863)$ 午后走高，截至收盘，涨5.19%，报24.3港元。

    消息面上，7月16日，零跑汽车宣布，累计交付突破40万辆。今年6月，零跑交付量达20116辆，同比增长52%，环比增长11%，创历史新高。

    此外，6月28日，C16正式上市，上市48小时大定达5208台。

    展望后市国元国际认为，由于港股当前估值仍处于相对低位，其对于外部环境变化特别是美联储利率的变化会较为敏感，因此年内港股或具有相较上半年更好的投资机会。但仍有国内国外两方面的因素压制港股的长期上行。该行对于港股未来的走势抱有谨慎乐观的态度，建议投资基调应以寻找结构性机会为主。

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