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大行评级｜大和：继续看好强劲旅行需求 予中国民航信息网络及首都机场“买入”评级
阿島
01-14 09:25
【港股收市】恒指收市弹345点重上万九关,多板块沸腾
恒指高开27点，报18901，已是全日低位所在，在A股推动下，港股重上万九点大关，午后更升穿今早高位，最多升444点，高见19318，惟受制10天线，大市回顺，
最终恒指 $恒生指数(HKHSI)$ 收报19219，升345点或1.8%; 国指 $恒生中国企业指数(HKHSCEI)$ 升2.1%，报6987; 科指 $恒生科技指数(HKHSTECH)$ 飙3.1%，报4352.04点
大市全日成交1576.87亿，当中北水净买121.8亿元。
多间大行近日合力唱好**股市。
高盛昨日料MSCI中国和沪深300指数，到年底将上涨约两成外，摩通报告中则称，随着特朗普对华政策和中国回应明朗化，估计中国股市在1月底前将好转。
美银策略员哈特内特（Michael Hartnett）则指出，美股下跌将令特朗普政府在关税问题上让步，相信2月或3月起属利好美债、中国及新兴市场股市的良好时机。
焦点板块
内地券商股：A股表现标青，上证及深成指收市分别升2.5%和3.8%，内地券商股受追捧。
招商证券 $招商证券(HK06099)$ 飙7.7%; 国联证券 $国联证券(HK01456)$ 将改名为国联民生证券，股价全日炒高6.1%; 中信证券 $中信证券(HK06030)$ 急升6%; 华泰 $HTSC(HK06886)$ 扬4.8%; 中信建投 $中信建投证券(HK06066)$ 涨5.4%; 光大证券 $光大证券(HK06178)$ 涨4.5%; 中国银河 $中国银河(HK06881)$ 弹高5.4%; 申万宏源 $申万宏源(HK06806)$ 涨5.8%; 东方证券 $东方证券(HK03958)$ 升4.8%。
消息面，证监会昨日召开的2025年系统工作会议明确五大方向，包括坚持稳字当头，全力形成并巩固市场回稳向好势头；加快改革开放，深化资本市场投融资综合改革；聚焦主责主业，着力提升监管执法效能和投资者保护水平；强化功能发挥，有力支持经济回稳向好；注重固本强基，培育更多体现高质量发展要求的上市公司。
1月9日，国泰君安、海通证券发布公告，宣布本次合并重组获得上交所并购重组审核委员会审核通过。1月13日，国联证券发布公告，公司中文名称拟变更为国联民生证券股份有限公司，公司A、H股证券简称均拟变更为国联民生。中航证券认为，券商整合有助于提升集中度，预计行业内并购重组事项将持续加速推进。
此外，据上交所披露，2024年12月A股新增开户数为198.9万户，环比下滑26%，同比增长75%，2024全年新增开户数2500万户，同比增长17%。开源证券指出，12月开户数环比回落同比仍然高增，关注市场成交量与换手率中枢提升。该行表示，传统券商估值仍在低位，尚未充分反映2024年和2025年盈利改善预期，2025年1月券商公告2024年业绩预告或成为板块催化剂。
航空股：政策上进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费若干措施，航空股反弹。 东航 $中国东方航空股份(HK00670)$ 急升15%; 国航 $中国国航(HK00753)$ 也急扬10.1%; 南航 $中国南方航空股份(HK01055)$ 弹升11.4%; 美兰空港（ $美兰空港(HK00357)$ 扬4.6%; 中国民航信息网络 $中国民航信息网络(HK00696)$ 涨1.9%; 中免 $中国中免(HK01880)$ 升3.6%; 同程旅行 $同程旅行(HK00780)$ 弹高4.5%; 携程（09961）升1.6%。
据中国民航局预测，2025年民航春运预计仍将延续旺季市场趋势，旅客运输量有望突破9000万人次大关，再创历史新高。
此外，近日，摩根士丹利上调国内多家航司AH股评级。其中，将中国国航H股评级上调至超配，目标价7.61港元，将中国国航A股评级上调至平配，目标价9.63元人民币；将南方航空H股评级上调至超配，目标价5.90港元，将南方航空A股评级上调至平配，目标价7.87元人民币；将东方航空A股评级上调至平配，目标价4.66元人民币。
SaaS概念：其中，微盟集团 $微盟集团(HK02013)$ 大涨26.78%，移卡 $移卡(HK09923)$ 涨16.38%，汇量科技 $汇量科技(HK01860)$ 涨14.69%，金蝶国际 $金蝶国际(HK00268)$ 涨5.4%，迈富时 $迈富时(HK02556)$ 涨3.54%。
1月9日，微盟集团宣布推出“微盟X微信小店”系列解决方案，旨在帮助商家在微信小店生态中实现高效整合与业务增长。华西证券指出，微信小店“送礼物”功能的上线，不仅为用户提供了新的购物体验，也为服务商带来了新的业务增长点。服务商可以通过提供精准营销、多渠道整合、技术支持和客户关系管理等服务，提升商家的运营效率和业务能力，从而更高效地应对“送礼物”功能带来的业务增长。
汽车股：零跑汽车 $零跑汽车(HK09863)$ 涨13%，报33.9港元；小鹏汽车-W $小鹏汽车-W(HK09868)$ 涨8.47%，报50.6港元；长城汽车 $长城汽车(HK02333)$ 涨4.39%，报13.32港元；比亚迪股份 $比亚迪股份(HK01211)$ 涨3.13%，报257港元。
发改委、财政部等此前发布《关于2025年加力扩围大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，与去年7-8月份政策相比，对于乘用车、货车、客车等各类车型的补贴力度均有所加码。东海证券认为，今年以旧换新政策贯穿全年、补贴力度再度加码，有望保障车市继续实现较好的销量表现。另外，年末乘用车零售延续高景气度，自主份额同比大幅提升。
零跑汽车日前发盈喜，预计2024年度营业收入不低于305亿人民币，同比增长不低于80%，主要因年内销量增长104%至29.37万台。同时，预期2024年度毛利率不低于8%，较2023年全年大幅增长，原因是销量增长带来的规模效应；产品销售结构持续优化；及持续进行的成本管理工作。2024年第四季度，集团实现了净利润转正，提前一年实现单季度净利润转正的目标。
半导体：上海复旦 $上海复旦(HK01385)$ 涨4.72%，报14.2港元；晶门半导体 $晶门半导体(HK02878)$ 涨4.4%，报0.475港元；华虹半导体 $华虹半导体(HK01347)$ 涨3.71%，报22.35港元；中芯国际 $中芯国际(HK00981)$ 涨2.18%，报35.1港元。
1月13日晚，美国商务部发布了名为《人工智能扩散框架》的临时最终规则，对先进计算芯片以及闭源AI模型的出口实施新的管控措施，主要规则在120天后开始执行。
中信证券认为，美国限制持续倒逼AI算力和先进制程的国产替代，该行测算国内AI算力芯片的市场空间约为300亿美元，持续推荐相关国产晶圆代工、算力芯片设计、半导体设备、先进封装产业链。
另外，高盛将中芯国际目标价从33.4港元调高13.8%至38港元，维持“中性”评级。高盛预计，在中国半导体需求长期增长以及地缘政治风险下，中芯将呈现逐步上升趋势。对于2024年第4季的盈利，预计收入将按季增1%至22亿美元，毛利率为18.5%，较此前的数据为佳，与管理阶层的指引范围一致。
内房：远洋集团 $远洋集团(HK03377)$ 涨8.26%，报0.236港元；世茂集团 $世茂集团(HK00813)$ 涨8.24%，报0.92港元；越秀地产 $越秀地产(HK00123)$ 涨4.65%，报4.95港元；融信中国 $融信中国(HK03301)$ 涨3.77%，报0.275港元。
中国人民银行行长潘功胜在第18届亚洲金融论坛上表示，房地产市场的风险水平已大幅弱化，市场成交水平总体改善。潘功胜表示，2024年10月以来，中国30个大中城市商品房销售面积连续三个月环比增长、连续两个月同比增长。
东方证券指出，25年全年，在“止跌回稳”目标下，一线城市限购放松力度有望进一步加大；城中村改造有望提速；调规、换地等方式或能在更多城市推广，提高新房竞争力、盘活旧土地库存，使得成交量从二手房向新房转移，助力新房市场企稳。
焦点股份
零跑汽车（ $零跑汽车(HK09863)$ ）：全日劲升一成三。 集团称上季净利润转正。
百济神州（ $百济神州(HK06160)$ ）：全日炒高7.7%，集团预计2025年全年将实现经营利润。
中国儒意（ $中国儒意(HK00136)$ ）：盘中曾插两成，收市跌幅大缩至仅1.2%; 向腾讯购入QQ炫舞游戏商30%股权。
展望后市，华泰证券表示，短期内港股或仍呈现震荡格局，原因包括：11月以来海外中资股25E盈利预期广谱式下修；1月下旬特朗普上台或进一步扰动港股市场；上周超预期非农快速推升10Y美债收益率及美元指数，短期海外流动性或难言“宽松”；目前空头交易仍未至极端拥挤区间；不过，近期南向资金积极抢筹、产业资本回购热度大幅提升，或为港股提供资金面韧性。
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