20240904 早盘内参

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、  美股低开低走，三大指数集体收跌，均创8月6日以来最大单日跌幅。纳指跌3.26%，标普500指数跌2.12%，道指跌1.51%。费城半导体指数大跌近8%。

2、 大型科技股普跌，英伟达跌超9.5%，创4月下旬以来最大单日跌幅；英特尔大跌8.8%，谷歌、奈飞跌超3%，苹果大跌2.72%，Meta、亚马逊、微软跌逾1%。波音跌超7%，为2022年11月以来最低水平。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.86%。

3、 COMEX黄金期货跌0.12%，报2524.50美元，COMEX白银期货跌1.95%，报28.375美元。WTI 10月原油期货收跌3.21美元，跌幅超过4.36%，报70.34美元/桶，逼近1月8日收盘位69.99美元。布伦特11月原油期货收跌3.77美元，跌超4.86%，报73.75美元/桶。

4、 CME**期货BTC主力合约报58485.00美元，较周一纽约尾盘跌1.35%。CME**期货DCR主力合约报2470.00美元，较周一跌3.38%。

5、 德国DAX30指数跌0.9%，英国富时100指数跌0.8%，法国CAC40指数跌0.93%，欧洲斯托克50指数跌1.21%。

6、 上涨40%！罗马尼亚股市成全球市场中的佼佼者。

7、 亚洲市场

1） 韩国综合指数收盘下跌16.37点，跌幅0.61%，报2664.63点。

2） 日经225指数收盘跌0.04%，报38686.31点。

3） **加权指数今日收跌0.64%报22092.21点。

8、 中东市场

1） 沙特证交所全股指数收涨0.11%，报12180.37点。

2） 埃及证交所EGX 30指数收涨0.93%。

3） 卡塔尔证交所指数收涨0.38%。

4） 科威特证交所超级市场价格回报指数收涨0.31%。
迪拜金融市场综合指数收涨0.30%。

5） 阿布扎比证券市场综合指数收涨0.17%。

9、 观点

1） 摩根大通指出，即使美联储启动降息周期，美股升势也未必延续，可能在目前历史高位附近停滞不前。即使放松货币政策，也是对经济成长放缓的应对措施，因此是种“反应性”降息。

2） 野村亚太控股首席执行官：对中国市场机遇充满期待。

3） 特斯拉长期股东警告：若6个月内业绩无改善将会清仓。

4） 高盛：如果特朗普再次入主白宫，美国GDP恐将遭受冲击。反之，民主党在11月大选中胜出则有望提振GDP。

5） 欧洲央行管委西姆库斯：十月降息概率相当小，但有许多理由支持九月降息。

二、全球财经大事

1、 美国8月ISM制造业PMI47.2，全球制造业PMI终值47.9，预期48.1，均低于预期。连续第五个月萎缩，加重了投资者对美国经济衰退的担忧。

2、 **发言人毛宁宣布，应**总理邀请，西班牙首相桑切斯将于9月8日至11日对中国进行正式访问。

3、 国副总统哈里斯将扩大对小微企业的税收减免措施，以支持初创公司。该计划意在将面向初创公司的扣除额度从5,000美元提高至50,000美元。哈里斯希望针对小微企业砍掉繁文缛节。

4、 消息称高盛集团计划在全球裁员1300-1800人，在员工总数中占比3%-4%。

5、 2024年中非合作论坛峰会召开。本届中非企业家大会规模预计将达到1000人。

6、 第九届东方经济论坛在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行。

7、 普京抵达蒙古国正式访问，克宫：计划签署多份双边文件。

8、 中美气候北京会谈将举行。

9、 丰田汽车董事长据悉将访首尔，与现代汽车董事长讨论氢能汽车合作事宜。

10、  新西兰自10月1日起将外国游客税提高近200%。

三、全球资源/贸易大事：

1、 日本多地“大米荒”持续 大阪府再次呼吁投放储备米被拒。

2、 菜粕期货全部合约均涨停，中国将对加拿大油菜籽实施反倾销调查。

3、 巴西对华无缝钢管启动反倾销日落复审调查。

4、 全球橙汁价格大涨 巴西柑橘产量锐减。

5、 美国对进口自中国、泰国和越南的纸盘作出反倾销初裁。

6、 高盛将明年铜价预测下调近5000美元/吨至10100美元/吨。该行还将2025年铝价预测从每吨2,850美元下调至2,540美元。该行维持对铁矿石和镍的看跌观点，并表示黄金是其短期内对冲地缘政治和金融风险的首选。

7、 全国60周岁及以上老年人口占比已超20%。

8、 利比亚央行行长称各派别接近达成协议，有望恢复石油产量，国际油价大跌4%左右。

9、 消息称土耳其拟与中国合作开发稀土资源。

四、全球科技大事

1、 苹果公司已经向台积电预定了尖端A16芯片首批产能，OpenAI也通过其芯片设计公司博通和Marvell向台积电预订该芯片。

2、 AI需求推动存储器涨价，SSD价格连续四个季度上涨。

3、 马斯克旗下星链宣称，表示正在遵守在巴西封锁X的命令，星链在巴西拥有约20万个用户。 Moraes上周五也下令冻结星链在巴西的资产，以支付Ｘ应缴罚款。

4、 英特尔拟与日本产业技术综合研究所成立半导体研究中心。

5、 英伟达拟拓软件及数据中心，提供AI一站式服务。

6、 台积电研发下一代硅光子技术，目标3-5年内投产。

7、 阿根廷今年已确诊22例猴痘病例，自2022年5月以来，阿根廷已累计确诊猴痘病例1171例。

8、 苹果跌超1.3% 微信苹果“二选一”传闻引发市场热议。

9、 阿斯麦跌超2.9% 荷兰首相就芯片设备对华出口表态。

10、        美国升级AI计算领域**调查，英伟达收到司法部传票。引发半导体概念股几乎全线溃败，英伟达跌超9.5%市值蒸发2790亿美元。

五、全球地缘政治大事

1、 消息人士称以方同意在人质交换协议第二阶段撤出“费城走廊”。

2、 以民众连续第三天举行抗议活动，要求达成停火。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情（上个交易日）

1、 上证指数低开低走创新低，下跌0.29%报收2802.98点，深成指涨1.17%报收8268.05点，创业板涨1.26%报收1556.32点。盘中3923只上涨，1167只下跌。其中共有75只涨停/27只曾涨停。7只跌停/3只打开跌停。

2、 资金方面：两市成交5806亿，较上日缩量1251亿。今日/月资金净流出34.18/433.75亿。

3、 截至24年09月02日，两市融资余额13818.73亿，较上个交易日增加14.48亿。本月累计增加14.48亿。两市融券余额111.06亿，较上个交易日减少2.89亿，本月累计减少2.89亿，较月初减少比例2.54%。融券余额八月连续23天持续下降。两融总额13929.79亿，较上个交易日减少11.59亿。

4、 南下资金今日净买入港股26.19亿港元。其中：净买入建设银行3.87亿、美团3.76亿、腾讯3.02亿、中国海洋石油1.1亿、小米集团1.05亿；净卖出快手1.97亿、中国平安1.01亿。

5、 盘面上，华为欧拉板块走高，；中国船舶与中国重工筹划重大合并，船舶制造板块活跃；电子烟板块迎新规利好集体大涨；电池板块拉升；教育、ChatGPT概念及钛白粉等板块涨幅居前。

另外，银行板块下挫，农业银行跌超4%；免疫治疗板块走低，冠昊生物跌超11%；电力板块走弱，中国广核跌超6%；煤炭、铁路公路及贵金属等板块跌幅居前。

6、 板块方面（行业资金流）：

6） 资金流入前五的行业依次是：软件开发、家电行业、电池、房地产开发、医药商业。

7） 资金流出前五的行业依次是：银行、电力行业、消费电子、石油行业、工程建设。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：四川长虹、拓维信息、老百姓、神州数码、金地集团。

2） 资金流出前五的个股依次是：农业银行、工商银行、深圳华强、中国石油、领益智造。

8、 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1208元，较周一纽约尾盘跌50点，盘中整体交投于7.1126-7.1309元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1204，较上一交易日夜盘收盘跌34点。成交量403.94亿美元。

9、 观点/市场/导向政策：

1） 刘纪鹏：建议退市时补偿无辜的中小投资者。

2） 李大霄：若干年后回望可能会痛惜2800点以下的美好时光。

3） 国泰君安：内外部宏观环境共振，国内二次降息的概率增大。

4） 山西证券：美联储年内将降息75bp。

5） 开源证券：游戏行业收入增速有望迎来向上拐点。

6） 开源证券：关注苹果、华为新品发布，继续布局AI。

7） 国金证券：苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。

8） 中金：当前A股市场已具备较多偏底部特征，下行风险有限。

9） 中信建投：看好特斯拉及头部人形机器人产业链。

二、港股市场行情（上个交易日）

1） 港股早盘冲高回落午后维持震荡，截止收盘，恒指、国指分别下跌0.23%及0.13%，恒生科技指数涨0.29%。
盘面上，大型科技股多数上涨；据传十大光伏玻璃厂开会约定封炉减产30%，光伏股多数走俏；各地楼市政策持续加码，近期存量利率下调预期再起，内房股与物管股表现活跃；8月销量放榜，造车新势力表现各异，汽车股涨跌不一，家电股、餐饮股、锂电池股、生物科技股多数上涨。

2） 另一方面，行业整体压力凸显，中金指银行中期风险或提前缓释，银行股跌势不止，招商银行、农业银行、交通银行跌幅居前，且交通银行已录得5连跌；煤炭价格承压，煤炭股走弱，昨日下挫的中字头大基建股继续弱势，电力股、港口航运股、黄金股普遍下跌。

3） 升能集团盘中暂停交易，暂停交易前暴跌98.4%报0.325港元。

4） 恒指公司表示，根据《彭博》的股票目标价，截至今年8月底，恒指、国指和科指自下而上估算的指数目标分别估算为22621点、7962 点、4767点，意味着基本情况下，指数分别有26%、26%和34%的上升空间，反映市场指数前景较正面乐观。

5） “升能集团”股票被香港证监会点名股权高度集中后，盘中一度暴跌超99%，市值从超200亿港元，急剧缩水至最低2亿多港元。

三、国内财经大事

1、 8月份全国共新开10条国际货运航线，出口货物仍以跨境电商货物为主。

2、 北京市委书记尹力调研城市副中心：超前谋划布局交通领域新基建，拓展自动驾驶等应用场景。

3、 14部门发布指导意见，力争实现全部乡镇卫生院设置中医馆。

4、 四川3093个门店可家电以旧换新 单件最高补贴2000元。

5、 截至7月底，南方区域光伏发电装机容量首次突破1亿千瓦，达到10098万千瓦，单日发电量创新高，达到4亿千瓦时。

6、 1-8月国内储能电池及系统投扩产超3000亿元。

7、 特斯拉上海超级工厂8月交付86697辆，环比增长17%；国内销量超6.3万辆，创下今年以来销售新高，环比增长37%。

8、 中欧国际盛松成：建议再次下调存量房贷利率。现在还没有调整，主要就是考虑到对银行的影响。

9、 中央汇金公司“加购”ETF，正是用实际行动表达看好中国经济增长韧性、认可A股市场配置价值、维护资本市场稳定运行。

四、国内科技大事

1、 机构：今年上半年中国大陆电竞显示器线上公开零售市场销量为269万台 同比增长30%。

2、 余承东：华为将依托卫星互联网打造“星地融合永不失联”的未来通信。

3、 空天信息产业国际生态大会9月3日在重庆开幕。推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议在重庆发布。

4、 快递行业首个无人车管理平台，中通智驾行驶里程突破100万公里，有40城市和超100网点，以及200台无人车。

5、 2024云栖大会将于9月19日开幕，本次大会将是史上汇集最多AI硬科技的一届，将设置“人工智能+”“计算”“前沿应用”三大主题馆，围绕云计算与AI，全景式展示AI时代云计算最新技术形态与产品进展。

6、 特斯拉计划在中国推出六座版Model Y。

五、国内各部委政策/信息：

1、 人社部

六、国内区域政策/信息：

1、 上海举行轨交市域线票价机制听证会 单一费率方案获大部分支持，每人公里基准费率0.45元。

2、 8月份，上海二手房（含商业）共计成交17884套，环比下跌12.25%。

3、 上海：力推消费品“以旧换新”，超40亿消费补贴创历年新高。落实国家家电产品以旧换新政策。对个人消费者购买符合要求的沙发、床垫、橱柜等家电、家装、家居产品按销售价格的15%予以补贴。电动自行车以旧换新一次性500元。更新新能源城市公交车，每辆车平均补贴8万元。 新能源乘用车补贴标准提高至2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补贴1.5万元。

4、 上海：统筹用好国家下达给本市的超长期特别国债 到2024年底前重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新。

5、 最高可贷50万元，上海将发布个体工商户专属“惠民贷”。

6、 上海海上半年平均每天卖掉总价2500万元以上的豪宅12.5套豪宅。

7、 成都住房“以旧换新”反响热烈 110个新房项目加入。

七、证监会发布

1、 IPO/定增/融资/并购/重组

1） 富特科技(301607.SZ)上市。

2） 北汽蓝谷9月2日晚间公告，子公司北汽新能源拟通过北京产权交易所公开挂牌引入战略投资者的方式增资扩股，增资金额不超过 100亿元。本次增资顺利实施后，公司仍为北汽新能源的控股股东。

3） 国联证券：重大资产重组事项获得江苏省国资委批复。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚

1） ST三圣：公司实控人收到刑事裁定书。潘先文犯操纵证券市场罪、擅自发行股票罪。决定执行有期徒刑二年六个月，缓刑三年，罚金100万元。

2） 春兴精工：控股股东及其关联方收到江苏证监局《行政监管措施决议书》。

3） 南王科技：公司董事、副总经理王仙房因涉嫌非国家工作人员受贿罪被惠安县公安局立案侦查。

4） 品渥食品收到深交所监管函。

5） 塞力医疗：收到湖北证监局行政监管措施决定书。

6） 三友医疗：公司监事收到上海证监局警示函。

7） 卓然股份：共同实际控制人收到行政监管措施决定书。

8） 复旦复华收上交所问询函：要求说明与本源量子开展战略合作的商业合理性。

3、 中止/终止/否决事项

1） 无

八、风险提示：

1、 本文所提到的观点仅代表个人或转述意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

2、 素材来源官方媒体/网络新闻，如有侵权请及时告知，不胜感激。

3、 整理不易，烦请转发、评论、点赞是对创作者最大的支持和鼓励。