心中的那一速光

9月，华为各种发布，参会接踵而至，具体几个事件点：

第三届EESA储能展将于9月2-4日举行，华为参展；

9月3日，华为珠峰超充站发布会，暨超充联盟正式商用仪式:华为全液冷超充终端可实现“一秒一公里；

荣耀:将于9月5日参加2024德国柏林消费电子展，将面向全球正式推出折叠屏MagicV3等旗舰产品；

首届华为海思全联接大会将于9月9日举行；

华为2024HCIE之夜将于9月18日举行；

华为将于9月19日至21日举办全联接大会；

HarmonyOS NEXT预计将在第四季度正式发布；

他成为市场焦点，是无可厚非的。

回到周五的盘面，华为海思概念涨幅5.94%，板块位列第一，板块形成了涨停潮

力源信息带来了板块的情绪价值，个股逻辑方向，公司及全资子公司鼎芯、帕太作为其授权代理商，将一起参加华为海思全连接大会，并将邀请部分客户一同参会；公司通过销售电子元器件给华为终端消费电子产品代工的企业间接向华为供货；公司还有加分芯片方向，始终围绕芯片代理及芯片自研双轮驱动的战略目标，立足于现有的基础和优势，在工业及新能源、汽车电子、人工智能、物联网等领域积极布局，目前前高9.1是冲击的重要点位，并且预期是能冲击过去的。

板块灵魂个股深圳华强，断板后再板，是给了龙头战法的参与者们一针强心剂，华为东风再起，高度还会继续冲击更高的位置，上无顶。

板块内的宝馨科技，叠加了华为加光伏，周四也分析到会三板预期，明日会冲击4板，同时要注意他带动老的历史逻辑板块上涨。

分支5G，华为5G核心网峰会将于2024年9月10-11日迪拜举办，盘中传出来的逻辑是炒冷饭，个股也就那么几个，因为板块历史上延续性都不好，明日也不用放在重要的位置，分支很主线还是有很大区别。

在华为线贯穿的同时，消费电子也在穿插其中，有会议的举行，有产品的发布等以及其他相关事项。消费电子板块，板块逻辑暂时未有新增

分支折叠屏板块逻辑未变，新增一些行业信息，机构测算，折叠屏手机出货量长期保持较高增速，且渗透率有望持续提升，预计2028年渗透率达到4.8%。

科森科技逻辑不在赘述，可查找历史复盘，明日T字板会成为他最好的走法。

这里特别说一下凯盛科技，周五晚互动表示公司超薄柔性玻璃（UTG）二期项目目前已具备4条生产线的产能，已开始量产。这个能成为他继续连板重要的加码条件。

分支智能穿戴奋达科技接过了板块内的大旗，明日有望带动板块形成一次小规模涨停，周二分歧。

分支苹果相关，下周会进入板块的加速期，苹果发布会的临近，最后一下的兑现日就临近，以前都会当天是最后一棒，现在都是聪明资金，都会知道这个操作方式，那么想你所想，做你非所做，就是这个板块最后这几天的思路了。

保险板块周五上涨5.91%，互联网金融上涨5.44%，板块逻辑上半年，A股五大险企归属于母公司的净利润同比全部实现上涨。截至8月29日晚间，A股五大上市险企2024年半年报全部披露完毕。整体来看，五大险企上半年共实现归属于母公司净利润1717.99亿元，同比增长12.55%；周末重要会议上也有重要的讲话。

因为行业利好刺激，板块大涨，同时带动了指数的上涨。

金融板块作为指数对应板块，历史扮演的角色不言而喻，这次也是同样，延续性的话，具备，理由有三，第一，调整过后的历史相对地位；第二，市场指数共振；第三，行业净利润同比全部实现上涨。

针对周五的涨停，天利科技，个股逻辑，公司主业为移动信息服务与保险产品服务，叠加了5G概念，公司主业包括5G消息。公司很明显中的明显，不多赘述。

租售同权上涨5.42%，周五盘中有市场传闻称，有关方面正在考虑进一步下调存量房贷利率，允许规模高达38万亿元人民币的存量房贷寻求转按揭，以降低居民债务负担、提振消费。根据相关方案，存量按揭客户可以与银行重新协商房贷利率，而不用等到明年1月（通常的利率调整时间）。此外，居民也可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将是房地产步入困境以来，首次允许这种被称为“转按揭”的操作。截至发稿，上述传闻并未获得官方证实。消息引用来自券商中国。

房地产板块是我们历史支柱性产业，一切的发展离不开这里，周末关于地产的新消息，广州：全市新房开始推行“买房即交房、交证”；重庆：在重庆市购买住房时已出租的住房可不纳入家庭住房套数计算，这些对板块都会有进一步的影响。

参与角度，这个板块向来不能作为短线投资，长期共存逻辑，所以对个股，低吸，勿追高。

游戏板块，基础逻辑悟空继续销量上涨，同时周五出现一个新挖掘乙游概念，这里的发掘冷静对待，他的级别和悟空不同，同时挖掘方向存在瑕疵，相关的投资者要注意这里的风险；周末8月30日国家新闻出版署公布2024年8月份国产网络游戏审批信息，共117款游戏获批。

游戏的反抽，并不具备成为主线的能力，不要入戏太深。

半导体板块上涨，板块逻辑上涨逻辑之一北方华创、华海清科等多家半导体设备企业第二季度净利润创下历史新高，中微公司、拓荆科技等合同负债大增。

对于半导体板块，在历史的复盘中也是一直强调，非短线板块，长期跟踪，低吸是王道的操作。

在9月的事件中，我们也应该注意到其他时间的进行，比如低空经济，电池大会，储能会议，算力会议，人工智能，两轮车以旧换新等。

其中周末被提及的曾毓群谈固态电池：全固态电池的技术成熟度用从 1-9 进行表示的话，9代表可以上车生产阶段，那么目前固态电池行业最高水平在4 左右，对周一板块会有情绪上的影响，开盘既可知。

低空，教育等板块，周末也是出现了各种新闻，轮动角度是会有资金参与，这里就是谁先上手的理论了。

对于市场有很多板块时候，我们要做的是做主线性的板块。机会各种有，风险也随时在，不要做掰玉米的事情，要做的是铁杵磨成针的专一。

不管是资金抱团，还是题材的快速切换，保持一颗冷静的心，市场不缺机会，缺少的是发现的眼睛。

共勉。