稳步穿越市场周期波动 南方基金权益固收产品表现亮眼

来源 | 中访网

责编 | 李 泽

近年来，A股持续低迷，无论是机构投资者，还是个人投资者均遭受了前所未有的考验。不过在熊市里，依然有基金产品抗住了市场波动，并取得了不错的成绩。

今年以来，南方基金旗下产品南方产业智选、南方远见回报A，灵活配置类南方品质优选A、南方绩优成长A、南方中证银行ETF、南方发展机遇一年持有A等等权益类产品持续领跑市场。债券类产品中也出现了南方7-10年国开债A、南方信元等绩优基金。

作为“老十家”公募基金公司，南方基金在权益、固收投资领域的稳健表现，彰显出老牌公募基金穿越市场周期波动的深厚功底。

Wind数据显示，截至2024年8月23日，南方基金管理资产规模为12,178.30亿元，在公募基金中排名第四为，其中非货基规模为5,548.90亿元，股票基金规模为1,593.58亿元、混合基金规模为1,163.62，指数基金2,027.53亿元，债券基金2,560.96亿元。

整体来看，南方基金旗下被动指数基金表现颇为亮眼，南方中证银行ETF在2024年以来取得25.92%的收益率，在同类2122只基金中排名第4位。该基金成立于2017年，基金经理为孙伟，截至8月22日规模为10.13亿元。成立七年以来，南方中证银行ETF均取得了正收益，总回报达到了54.57%，年化回报为6.27%。

除此之外，南方富时中国国企开放共赢ETF、南方中证全指电力公用事业ETF、南方恒生中国企业ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF等被动指数基金业取得较好的成绩，2024年以来的收益率分别为20.50%、15.55%、14.27%、14.20%。

其中南方富时中国国企开放共赢ETF自2021年成立以来收益率为53.53%，年化回报高达17.31%；南方标普中国A股大盘红利低波50ETF自2020年成立以来收益率为65.65%，年化回报为11.59%。

而在股票型基金和混合类产品中，南方产业智选在2024年表现尤为突出，年初至今收益率为10.48%，跑赢沪深300指数13个百分点，在同类型933只基金中排名第31位。该基金成立于2017年1月，截至今年6月30日基金规模为11.56亿元，基金经理恽雷。虽然在2022年出现较大的回撤，但目前成立以来的收益率依然高达68.43%，年化回报为7.12%。

此外，南方品质优选A、南方瑞祥A、南方智慧精选、南方智诚等混合类基金2024年也来表现十分稳健，分别取得了8.76%、7.84%、7.47%、7.42%的收益率，均跑赢了大盘。其中南方品质优选A自2016年成立以来总回报为82.60%，年化回报7.75%；南方瑞祥A自2018年以来的取得79.12%的收益率，年化回报9.70%；南方智慧精选自2017年成立以来取得132.76%的收益率，年化回报达到12.07%；南方智诚自2019年成立以来也取得67.90%收益率，年化回报为9.97%。

如果从整个产品生命周期来看，南方基金表现最好的是主动权益类产品，比如南方高增长自2005年成立以来近20年的时间取得了850.05%的收益率，年化回报为12.49%，在同类4483只基金中排名第13位；南方积极配置在近20年时间里取得534.43%的收益率。也就是说，如果投资者选择长期持有，将会取得不错的收益率。

而在固收领域，南方7-10年国开债A今年以来取得6.20%收益率，该基金规模高达百亿元，截至今年6月30日的规模为100.29亿元。

南方7-10年国开债A自2019年成立以来持续领跑市场，近三年收益率18.95%，同类基金排名第一，总回报率为34.06%，年化回报为5.53%，在同类基金中均排名第二位。