【次阳确认反弹有效 各自为战缺乏合力】

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【今日大盘预判】

今日大盘技术预判两个买卖关键点大体不变：第一个点位2886点，若盘中有效回踩2886点一个小时以上无法有效收复那么大盘可能要选择持续探底去回踩下一个强支撑点2876点的可能。第二点位看2907点，若盘中无法有效突破可以考虑昨日低吸的超短或做T有利差的做盘中高抛，若能有效突破并站稳2907则可以考虑持股博弈。持续跟踪2889点有效收复的确认反弹攻势。

【今日热点资讯更新】

1、荣耀即将发布折叠屏手机新品 下游需求持续高增长。‌

相关概念股：珠海冠宇（688772）、凯盛科技（600552）、统联精密(688210)

2、史诗般壮举 人类首次商业太空行走在即。

相关概念股：西测测试（301306）、恒辉安防（300952）、一博科技（301366）、和顺科技（301237）

3、华为链/华为海思-HW即将推出新一代AI芯片，并计划最快于10月向客户交付。

相关概念股：昌红科技（300151）、凯盛科技（600552）、江丰电子（300666）、晶方科技(603005)

4、英伟达CEO黄仁勋将出席亚洲智能博览会　人形机器人迎风口。

相关概念股：平治信息（300571）、一博科技（301366）、汉威科技(300007)、东方精工(002611)

5、氢能汽车迎来高速免费时代，2024年或成产业放量元年。

相关概念股：华光环能（600475）、物产金轮（002272）、博汇股份（300839）、汉威科技（300007）

6、国常会：要提升服务贸易自由化便利化水平，全面实施跨境服务贸易负面清单。。

相关概念股：万里马（300591）、力源信息（300184）、青岛金王(002094) 、四川长虹(600839)

7、国务院常务会议核准五个核电项目 低碳优势受青睐。

相关概念股：国缆检测（301289）、佳电股份(000922)、兰石重装(603169)、融发核电(002366)

8、出台政策措施 加大种业优势企业扶持力度。

相关概念股：广信股份(603599)、神农种业(300189)、秋乐种业（831087）、冠农股份（600251）

9、维生素A厂家报价大幅跳涨 惜售待涨情绪持续升温。

相关概念股：浙江医药（600216）、新和成(002001)、兄弟科技(002562)

10、终结美元霸权 159个国家将采用金砖国家新支付系统。

相关概念股：信雅达(600571)、南天信息(000948)

【今日新股申购】

成电光信：申购代码920008，申购价格10.00元，发行市盈率14.82倍，公司主营网络总线产品和特种显示产品。

【昨日涨停题材概念汇总】

1、华为海思：力源信息、世纪瑞尔、深圳华强、创维数字、四川长虹、好上好、中电港

2、跨境支付：华峰超纤、四方精创、京北方、仁东控股、青岛金王、高伟达、东方通

3、其他题材概念

游戏：华谊兄弟、凯撒文化、新迅达

猴痘：合富中国、亚太药业

核污染防治：捷强装备、北化股份

农业：雪榕生物、宏辉果蔬

无人驾驶+环卫装备：宇通重工

华为+电子设备：新亚制程

黄金珠宝：莱坤通灵

前妖+商业航天：腾达科技

特斯拉+汽配：铭科精技

机器人：新时达

轨交：鼎汉技术

家电+MicroLED：深康佳A

家装：东易日盛

基建：海南瑞泽

光波导+智能电网：长园集团

VR+空间计算：时空科技

服装：安正时尚

家电+冷链：澳柯玛

氟化工：中欣氟材

信创+华为数据库：新炬网络

珠光材料+钛白粉：坤彩科技

建筑PC构件：华嵘控股

中报+期货：弘业期货

可转债被收购：岭南股份

【每日公告淘金】

物产金轮（002722）2024年上半年净利润8260.83万元 同比增长61.30%。

江丰电子（300666）公司生产基地的建造正在按计划推进。

长安汽车（000625）收购华为旗下公司股权。

东芯股份(688110)投资砺算科技，进军GPU芯片设计领域。

利扬芯片(688135)子公司光瞳芯与叠铖光电签署战略合作协议。

中控技术(688777)拟以自有资金2.86亿元人民币与宁波云熠共同向浙江人形机器人进行增资。

中贝通信(603220)预中标8.1亿元算力服务项目。
达安基因(002030)取得猴痘病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证。

天源环保（301127拟签署30.2亿元光伏项目协议。

正帆科技(688596)拟与文德昌潍合作投资半导体检测量测设备业务。
旺能环境(002034)子公司签订三门峡市餐厨垃圾处理项目委托运营协议。
皖新传媒(601801)签订安徽省2024年秋季至2027年春季义务教育阶段免费教材政府采购合同。

三丰智能(300276)与华中科技大学签署合作协议。

国统股份(002205)中标5.94亿元工程 占2023年营业总收入166%。

天准科技(688003)AI边缘控制器已全面覆盖Robotax i等L4应用场景。
永新光学(603297)公司用于专业医疗及康复的弱听弱视人士AI眼镜摄像模组已完成开发并持续批量出货。

骏鼎达(301538)子公司拟4亿元投建功能性保护材料生产建设项目。
史丹利(002588)拟5.34亿元建设年产100万吨新型绿色肥料项目。

拓邦股份(002139)公司的直流无刷电机目前已成功应用于无人机飞行器领域，且已实现批量生产。
中国广核(003816)多家子公司多号机组已获得国务院核准。

深天马A(000050)公司在折叠手机方面有多方案技术储备。
多伦科技(603528)推出了业界领先的智慧车驾管业务AI管理一体机。
捷强装备(300875)公司现有核废水检测与治理产品品目齐全。

华力创通(300045)顺利通过航天某客户的二方审核。

艾为电子(688798)上半年净利润9148.66万元，同比扭亏为盈。

韦尔股份(603501)上半年净利润同比增长792.79%。

飞荣达(300602)上半年净利润同比增长1307.13%。

东睦股份(600114)上半年净利润同比增长431.53%。

倍杰特(300774)披露2024年半年度权益分派预案，拟每10股派1.0元。

中宠股份(002891)实现净利润约1.42亿元，同比增加48.11%。

华统股份(002840)拟以5000万元至1亿元回购股份。

新里程(002219)拟以5000万至1亿元回购股份。

嵘泰股份(605133)控股股东及一致行动人承诺12个月内不减持公司股份。

法狮龙(605318)董事长提议以4000万至7000万元回购股份。
开勒股份（301070）提议以2000万至4000万元回购股份。

【昨日游资和机构龙虎榜】

力源信息（300184）：国盛宁波桑田路及东亚上海分公司游资主买，一机构买4547万、卖1141万

东方通（300379）：中信北京总部及开源西安西大街游资主买，两机构买1215万、卖1269万

高伟达（300465）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1151万、卖1357万

中电港（001287）：银河北京中关村大街及恒泰杭州钱江路游资主买，一机构买1005万，两机构卖2436万

华谊兄弟（300027）：中信上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买181万、卖1141万

四川长虹（600839）：东莞湖北分公司及中泰湖北分公司游资主买，一机构卖1478万

好上好（001298）：国君昆明人民中路及华鑫佛山南海海五路游资主买

宇通重工（600817）：国君咸宁咸宁大道及万和北京分公司游资主买

创维数字（000810）：国君海号文路及国金深圳分公司游资主买

合富中国（603122）：中信杭州凤起路及甬兴宁波和源路游资主买

腾达科技（001379）：华宝上海东大名路及国君泰州鼓楼南路游资主买

坤彩科技（603826）：华泰总部及浙商温州分公司游资主买

华峰超纤（300180）：中信上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买

华嵘控股（600421）：华泰成都西二街及东莞南京分公司游资主买

亚太药业（002370）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买

时空科技（605178）：财通杭州上塘路及华鑫上海漕溪北路游资主买

新炬网络（605398）：华鑫上海漕溪北路及华鑫上海光复路游资主买

【基本面逻辑交流专区（纯粹逻辑交流不做任何推荐据此买卖风险自担！！！）】中线跟踪只做确定性的潜伏并持续跟踪下。【最近最热的华为概念，AI眼镜概念珠海冠宇都涉及的】

【消费电子会不会是下一个无人驾驶？】

无人驾驶空间巨大，抱团持续极致疯狂！！！确定的投资方向和机会给了市场敢于疯狂抱团是最核心的原因所在！

那么接下来有没有下一个更为确定性的投资机会呢？

消费电子市场进一步回暖：7月29日，中国信通院发布的数据显示，6月，国内市场手机出货量2491.2万部，同比增长12.5%。1—6月，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%。其中，5G手机1.24亿部，同比增长21.5%，占同期手机出货量的84.4%。重点关注消费电子板块确定性的投资机会。

688772珠海冠宇4月29日互动：苹果是公司重要客户，目前供应的产品主要包括笔记本及手机电池。同时，公司也在积极对接研发此客户其他类别产品电池。2023年公司智能手机锂离子电池的市场占有率为 8.18%，比 2022 年增加 0.75个百分点，全球排名第五。大客户苹果 2023 年起量，当年出货 1000 万只，24 年翻番至2000-2500 万只，2025 年进一部分翻番，预计可占苹果 20% 需求，26 年仍有提升空间，未来有望突破三星。

随着下半年苹果iPhone16、华为Mate 70、小米15等手机大厂高端旗舰机型的密集发布，及AI加速迭代驱动的换机潮，手机市场或将加速复苏。珠海冠宇在手机业务产品方面与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、苹果、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作！！！最近但斌、段永平大佬纷纷看好AI直接受益引爆手机大迭代的趋势到来，坚信消费电子会有一波值得追逐的浪潮！！！

只做未来确定性方向投资，风险可控，收益可以复制无人驾驶那般有无限想象空间！！！

最新重磅消1：三部门决定调整特定无人驾驶航空飞行器及其相关物项的出口管制措施。自2024年9月1日起正式实施！

最新互动：公司的产品已经广泛用于消费无人机、行业无人机，在相关领域已有丰富的经验积累。此外，在载人飞行器领域，公司也在积极探索和布局，正进行相关产品的设计研发。（珠海冠宇属于正宗的低空经济标的之一！！！）

最新重磅消息2：新华财经北京8月5日电针对上市相关传闻，荣耀方面向新华财经回应称，荣耀始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构，荣耀计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，荣耀在相应的过程中会批露相关财务数据。

【概念速递】2024年8月5日，珠海冠宇新增“荣耀概念”。

入选理由：2023年年报显示,公司依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量,与现有客户华为、荣耀、小米、OPPO、vivo、联想、中兴等智能手机厂商持续开展深度合作。公司还涉及的其他概念：无人机、华为概念、固态电池、锂电池。

最新重磅3：华为三折叠手机曝光，余承东疑用新机，三线屏幕设计，支持触控笔，通过28微米折痕测试，或将于9月发布，内折+外折双铰链设计，10英寸左右屏幕，有望搭载鸿蒙Next和新麒麟。

最新重磅4：【CNMO科技消息】8月12日，Canalys发布最新智能手机数据。CNMO获悉，2024年第二季度，东南亚地区智能手机出货量实现14%的同比增长，达到2390万台。就出货量排名来看，前五名中有四家是国产手机厂商，OPPO和小米正在快速逼近三星。

【珠海冠宇半年报符合预期】

消费业务。上半年pc贡献6-7成营收，手机3成，预计上半年出货1.7亿只，电芯PACK自供比例为40%，其中Q2出货0.9亿只。预计Q2单颗盈利约2-2.1元，产能利用率提升有增益，但Q2均价有所降对利润有所影响。

动力业务。上半年贡献接近1成营收，启停电池营收同比+730.35%，上半年出货20万套，成为动力类电池主要来源，无人机电池营收同比+56.36%。Q2营收约2亿，亏损约0.9-1亿元。股权融资方面，公司已完成部分投资机构的对接工作。

【洞悉股市未来】

今日三点：第一点大盘，昨日几乎平量上涨次阳再度确认有效反弹，特别今日收复了2889点，对于反弹攻势的有效确认还需要跟踪下2889点的有效收复反复确认，昨日盘面主打银行撑起指数但没有形成涨停逼空之势，可能更多的是机构抱团避险所致，其实大盘要逼空还是需要落脚到一个具体的权重板块上，聚焦逼空表现才行，操作和观点差不多跟踪权重板块逼空异动才有更为确定性高的套利机会出现，指数这个位置下跌空间有限，亟需持续强化；第二点题材，昨日题材分歧又不小，仍有持续性的只有华为海思题材，对于AI眼镜出现大调整，毕竟也涨多了，同时存量有限华为海思虹吸了不少资金，而且还单身了跨境支付新题材，而且市场有点大混战的局面，各自为战，缺乏真正的聚焦合理，可能更多的是市场还未形成对某个题材的一个高度一致的认同度，市场或许还需要反复磨合到一起，当前重点跟踪下华为题材能否由海思持续的拓展强化开来就有得期待了，其次留意下跨境支付的持续性以及龙头短博套利机会。第三点依然互动鼓励，昨日收复了2889点确认反弹攻势只差有效性的确认，那么随时可以宣示一波真正的反弹到来，但至少这里若么有极端的黑天鹅的话下探的空间可能有限都会有限，更多的是思考和择机布局的最佳节点的可能。当下短线以市场资金高关注度和高认同度龙头参与短博为主（000062深圳华强000810创维数字002370亚太药业300184力源信息300027华谊兄弟）

【 昨日人气热股榜单】

$力源信息(SZ300184)$ $深圳华强(SZ000062)$$四川长虹(SH600839)$$创维数字(SZ000810)$$好上好(SZ001298)$$亚太药业(SZ002370)$$华峰超纤(SZ300180)$$腾达科技(SZ001379)$$华谊兄弟(SZ300027)$$凯撒文化(SZ002425)$$东方通(SZ300379)$$高伟达(SZ300465)$$宇通重工(SH600817)$$京北方(SZ002987)$$鼎汉技术(SZ300011)$$中电港(SZ001287)$$仁东控股(SZ002647)$$合富中国(SH603122)$$四方精创(SZ300468)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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