8月19日| 美元债舆情汇总

1、关注“鸿泰13号集合资金信托计划”到期未支付及“圆融1号集合资金信托计划”延期情况（0812-0818）

鸿泰13号信托资金用于两家开发商在山东济南联合开发的住宅和商业项目提供融资。担保方为厦门中骏集团有限公司与上海世茂建设有限公司。 2022年10月11日消息，光大信托鸿泰13号集合信托计划已到期，融资方未能按时偿付16亿信托资金，目前光大信托已经提起诉讼，要求冻结资产。 2024年8月14日消息，据鸿泰13号集合信托计划2024年二季度管理报告显示，信托存续规模为12.68亿元，针对2022年9月-10月到期的信托份额，需继续延期。三德科技、安邦电气、金房能源、药石科技、微光股份、微光创投、微光技术、光云科技、安利股份、祥瑞生物、传智教育、精华隆均购买了圆融1号集合资金信托计划。圆融1号信托产品到期后，上述公司尚未收到本金及投资收益。 2023年10月28日，善水科技三季报显示，其持有圆融1号7500万元，截至报告期末已逾期。2024年1月17日，传智教育公告称公司持有的圆融1号信托产品到期未兑付，公司确认公允价值变动损失5000万元。

2、标普：授予香港重建局拟发行高级无抵押票据“AA+”长期发行评级

8月19日，标普已授予香港市区重建局(URBAN RENEWAL AUTHORITY，简称“香港重建局”)拟发行的多期限高级无抵押票据“AA+”的长期发行评级。香港重建局是香港特区政府全资拥有的法定机构。该评级取决于标普对最终发行文件的审核。上述票据以港元计价，归属于香港重建局30亿美元的中期票据计划。该票据的评级与香港重建局的发行人信用评级(AA+/稳定/--)相同，这是因为该局没有抵押债务或优先债务。香港重建局的评级展望为稳定，与香港特区政府的评级展望相同，这反映了标普的预期，即如有必要，政府基本确定会向香港重建局提供支持。香港重建局的评级将与香港特区的评级同步变动。

3、美的置业回应股权重组：应对特殊阶段危机，开发业务还会回到舞台

美的置业召开2024半年度业绩发布会。针对房地产开发业务的重组，美的置业执行董事兼首席财务官林戈在会上坦言，整个行业处于出清和转型的交织期，仍然非常困难。应对特殊阶段的周期交替过程中，肯定不能用过去常规的应对方案去渡过危机，所以采用了特殊的重组方案。但同时林戈表示，“相信美的置业的开发业务总有一天还会回到舞台上，这背后是出于股东对于整个行业的信心。”日前，美的置业发布公告，拟将全资持有的房地产开发业务产权线从上市公司重组至控股股东，重组交易方案采用实物方式分派，同时提供现金替代方案即每股5.9港元，较公告前最后一个交易日收市价溢价57.33%。林戈介绍称，“将重资产业务从上市主体剥离出来，未来这一块开发业务由美的置业开发服务，重组之后，除了保留现有的物业管理、商业资产、房地产科技板块之外，还有剥离出的全链条的服务业务，也会由美的置业去实施。”

4、万科海外：预计中期股东应占亏损约2900万港元，同比盈转亏

万科海外发布公告，预期集团将于截至2024年6月30日止6个月取得的股东应占亏损约2900万港元，而集团截至2023年6月30日止6个月之未经审核综合管理账目则取得股东应占盈利约300万港元。董事会认为，本期间股东应占亏损主要由于集团开发型物业之减值拨备。面对市场波动，公司致力于保持财政稳健，净负债率为零，目前业务营运状态良好，开发中项目按计划有序进行。

5、五矿地产发盈警：预计中期取得股东应占亏损约10亿港元，同比盈转亏

8月16日，五矿地产公告，集团预期截至2024年6月30日止六个月将取得公司股权持有人应占亏损约10亿港元(上年同期：公司股权持有人应占利润约1.12亿港元)。预期亏损归因于房地产发展业务收入大幅减少；房地产发展业务毛利率大幅下降；截至2024年6月30日止六个月期间，确认存货减值准备及根据预期信用亏损模型下确认的减值亏损。

6、中梁控股发盈警：预计中期取得股东应占亏损约15亿-20亿元，同比盈转亏

8月16日，中梁控股公告，与截至2023年6月30日止六个月的拥有人应占利润约人民币1860万元相比，目前预计集团可能取得拥有人应占亏损约人民币15亿元至人民币20亿元。报告期间预期亏损主要是受国内宏观市场环境及房地产行业持续困难的影响，导致毛利率下降及物业项目及其他资产进一步减值。

7、华夏幸福：截至7月末金融债务实现重组金额1900亿元，逾期债务金额246.73亿元

华夏幸福公告，截至2024年7月31日，公司《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,900.29亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）。公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币169.29亿元。公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币246.73亿元。  

8、云南建投拟发行10亿元中票，品种二为7年期申购区间为2.50%-3.50%

云南省建设投资控股集团有限公司2024年度第十五期中期票据申购说明。本期债券为两个品种，其中品种一期限为5年期，初始发行规模为5亿元，品种二期限为7年期，初始发行规模为5亿元。其中，“24云建投MTN015A”申购区间为2.40%-2.90%（五年期），“24云建投MTN015B”申购区间为2.50%-3.50%（七年期），申购期间为2024年8月20日09:00至2024年8月21日18:00。  

9、联合国际：出于商业原因，撤销通达投资“BBB-”国际长期发行人评级

2024年8月16日，联合评级国际有限公司（“联合国际”）作为一家国际信用评级公司，撤销重庆市通达投资有限公司（“通达投资”，‘BBB-/稳定’）的国际长期发行人评级。评级撤销是出于商业原因。 关于联合国际联合国际是一家国际信用评级公司，旨在为全球范围内的公司、银行、非银行金融机构、地方政府融资平台和其他资产提供信用评级服务。与此同时，联合国际也从事信用风险研究和提供其他与信用评级相关的服务。

10、惠誉：确认义乌国资“BBB”长期本外币发行人评级，展望维持“稳定”

8月18日，惠誉评级已确认义乌市国有资本运营有限公司（Yiwu State-Owned Capital Operation Co., Ltd，简称“义乌国资运营公司”）的长期外币和本币发行人违约评级为'BBB'，展望维持稳定。 惠誉同时确认义乌国资运营公司子公司Chouzhou International Investment Limited发行的票据的评级为'BBB'。该票据由义乌国资运营公司提供无条件、不可撤销的担保。 此次评级确认基于，惠誉将义乌国资运营公司视为政府相关企业。惠誉的评级方式基于其预期，如有必要政府将为其提供特别支持。