8.16-18完美的闭环

周末复盘

这个市场总有一群人，比你聪明、比你努力、还比你有钱。他们的挖掘能力，阅读时长的能力都比你强大。然后如果刚好市场情绪配合，那么，他们就赢了。所以，我们来看看这个光波导是如何借助AI眼镜的热情开始发酵的。

每天盘后哪里有热点就应该去挨个阅读上市公司的互动。所以，周四的时候这里出现了一非常明显的逻辑。

所以此时，你第一时间去搜索这个公告的内容，你会发现他投资了3000万。同时打开天眼查。这里不知道是什么原因，看不到比依股份的投资情况。但你是不是发现了。还有两家上市公司。天邑股份、紫建电子也同样参股了。

只不过这里天邑股份给了回复。

而这个紫建电子没有相关的信息显示。这就是公告明牌跟预期差的关系。当然前者还吃了海思概念的加分项。而后者投资低了一丢丢的情况下还没有明牌的故事，如此，市场认可度或者说市场并没有充分发现。

所以你看聪明的老师们去提问了。如此，他在周五也确实吃到了这边的逻辑。

由此，我们就清晰的看到了一个由上市公司互动引发的市场挖掘传导。当然这里面还有联合光电董秘的功劳。虽然董秘说了他的东西是AR一体机。但，架不住市场认。

开盘的这5000万说明老师们做了功课想去发酵。同时。这个联合广电其实有相关光波导的逻辑。

所以，老师们到底是因为光波导来的，还是董秘那一段回复来的就不知道了。但，大概率他们是相关的。这就是这群人的盘面阅读能力。

如此，作为我们，你得研究一下光波导是什么技术？

所以，你又可以利用当时这里的回复去倒推。当时为什么资金选择了比依股份。如此，如果你了解这一切。去提问去埋伏。然后等董秘回复。最后就能形成完美的闭环。

而，你根本不用担心市场不会发现这种逻辑。毕竟，市场的充分程度完全超乎你的想象，盘中的各种波动都来自于这种充分程度的博弈。所以你看市场发酵之后，老师们就会抓紧的做表格。实际上他写的并不是很清楚。比如，参股的比例。又比如，漏掉了一些东西。

那么此时，你其实可以自己去动手去挖掘光波导的相关东西。如此，去跟董秘聊。问问是否属实？

这个市场是会奖励那些比你勤奋的人的。而大多数选手毕竟只懂得龙头战法是什么。所以，你只要比他们更加努力一点就完全不一样了。毕竟，你不需要承担大幅波动的风险，而即使没有发酵，你付出的试错成本也仅仅是一点。而一旦发酵成功，量化，板客以及各种人，都会成为你的左膀右臂助推你继续前进。

所以，你是要做一个无脑接力、道听途说、只相信别人的选手。还是真正的潜心去研究，去观察市场行为的选手，就决定了你在这条路上到底能走多远，接力这些东西，之所以被大家共识，说白了就是他不需要动脑子，简单且粗暴。。

周四的时候我觉得这里的模型又发生了变化，因为一般来讲B是要上路的。但，这个游戏，就是在不同的环境里出现不同的变种。所以，这里我开始怀疑，这个B一旦攻击5板成功，那么，可能就变成了B转A。至于这里会怎样，由于之前记录的模型非常少。所以，还是交给市场便好。

那如果是这个剧本，卓翼科技就没有地位了。本质上，高度就要被亚世光电压制。那么如果一旦这样。就可能出现资金去炒硅基OLED的概率。所以，理论上取决于明天亚世光电是否断档。他如果不断，我估计后面的卓翼科技会先掉队，如果断了，那么就还是之前分析卓翼科技的剧本，亚世光电断档。卓翼科技放量，然后，继续打开新的高度。

所以，这里感觉市场也是觉得卓翼科技更强。所以，你可以看到光学光电子+AI眼镜不好使。

而消费电子叠加AI眼镜，从强度上看明显更加强势。

周四的时候，我觉得没有市场情绪的纯资金硬怼，理论上，不好使。嗯，结果就是次日被摩擦。所以，还是得更加贴近市场选择才好。不然容易被反噬。

本轮的反抽还是在无人车的属性上。所以，这还是大众交通的功劳。如此，商业航天其实，基本没有什么像样的反抽。应该也还是绝对的市场人气不够造成的。这是以后大题材回流预期应该去多考虑的问题。

市场情绪起来了。资金连异动都不害怕了。目前看量化的做T资金，只要一分钟内买入金额没有达到阈值，应该是可以继续买卖的。所以，这也是量化还能在这里玩的原因。

周四的时候。我觉得博士眼镜怎么说都该断档了。但，不知道是不是由于这票首板没有封住的原因。竟然神奇的继续连板。所以，资金觉得现在才是真正意义上的4板，现在才可以对标，当时的华铭智能这样子。总之，他们赢了。

所以，在周四晚上我就觉得会有资金过来复制这个逻辑。但，由于市场老师们在之前下午发动之后肉肿了。所以，老师们迫不及待的早上就开始攻击。

现在好了，都沦为了博士眼镜的补涨。

所以，我现在有个问题。因为明天博士眼镜断档的概率达到了99.99%这样子。那么，新出来的20cm是补涨还是伴生？前者，人家可以继续玩出40cm。而后者就沦为了炮灰。市场就会大概率攻击新出来的相关属性。比如，周五盘后的一堆回复里面挑一个。

至于华为海思。感觉还是伴生在AI眼镜的属性里。猴痘感觉明天就应该没有了。另外，伴随着创业板如此强大的赚钱效应。资金必然对主板不感冒。所以，顺应市场的选择。就好比在某个时间段。我们要顺应市场选择科创板一个道理。这就是说。存在，即合理。

新股申购（8.19日 周一）

佳力奇

发行人主营业务：公司专注于航空复材零部件的研发、生产、销售及相关服务，长期深耕于军用航空领域。核心产品为飞机复材零部件以及导弹复材零部件，同时公司利用航空复材零部件领域的研发和制造能力，开展相关制造及技术服务。

发行人所处行业基本情况：行业市盈率:33.26倍(2024.8.10数据)

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):220.64(迈信林)、57.60(爱乐达)、49.38(广联航空)、19.57(三角防务)、24.23(航宇科技)、-(立航科技)去除极值37.70

同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):105.41(迈信林)、-(爱乐达)、42.33(广联航空)、19.03(三角防务)、20.16(航宇科技)、-(立航科技)去除极值27.17

行业市盈率预估发行价:31.26元，可比公司预估市盈率发行价静态:35.44元，可比公司预估市盈率发行价动态:25.54元。

实际发行价:18.09元,发行流通市值:3.75亿,发行总市值:15.01亿

是否建议申购: 估值很低，理论不存在破发概率。

8.15盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：8.15一改常态

承蒙各位老师厚爱与包容

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心