机器人大涨点评全景梳理

2024世界机器人大会将于8月21日至25日在北京举行。此次大会由中国电子学会、世界机器人合作组织主办，北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会支持，首程控股公司、北京亦庄机器人科技产业发展有限公司协办。

2024世界机器人大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动，得到了26家国际机构支持。大会将举办3天主论坛、25场专题论坛。

大会主论坛共设“产业发展”“协同创新”和“技术革新”三大篇章，聚焦产业动向、未来发展、前沿技术风向和创新成果，深入研讨机器人与人工智能等技术融合带来的新应用和新机遇，以及以机器人技术创新加快发展新质生产力的路径。博览会突出技术创新与应用成效，继续深化“机器人+”应用场景展示，169家企业将展出600余件创新产品，其中首发新品60余款。大会共举办4大赛事，来自10余个国家的7000余支赛队的13000余名赛手现场竞技，内容涵盖协作机器人、康复机器人、特种机器人、智能人机交互、脑机接口等技术领域。此外，大会还将围绕政企对接、供需对接、投融资对接、产业链对接、产教对接等举办多场配套活动。

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【KY机械】苹果拟进军机器人，继特斯拉、英伟达之后又一科技巨头重磅入局！

#在干什么？根据熟悉内情的人士透露，苹果的工程师们正在研究一种能够在家中跟随用户移动的移动机器人；此外，苹果还开发了一款先进的桌面家用设备，该设备利用机器人技术动态调整显示屏的位置。

#战略意义：随着汽车项目的搁浅，首款混合现实产品 Vision Pro 头戴设备的发布还未实现批量销售，苹果已经开始寻求在智能家居市场上的新机遇，新增长点。

#我们预期这款机器人25年发布上市。

#核心受益标的：

⭕田中精机：苹果机器人核心设备供应商，之前给苹果手机、耳机供应绕线机。

⭕兆威机电：给苹果Vsion PRO供应精密传动部件，有望向机器人拓展。

#巨头纷纷入局，人形机器人大产业迎来加速，受益标的推荐： 

⭕丝杠：五洲新春、丰立智能、恒立液压、北特科技

⭕减速器：中大力德、绿的谐波

⭕加工设备：博杰股份、浙海德曼、宇环数控、鼎泰高科、日发精机

⭕材料和轻量化：恒工精密、中研股份

⭕电机和驱控：步科股份、鸣志电器、雷赛智能、峰岹科技

⭕传感器：东华测试、康斯特、柯力传感、凌云股份、汉威科技

⭕线束和连接器：维峰电子、珠城科技

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【CT机械】机器人大涨点评：苹果布局家用机器人，Apple Intelligence加速智能化进程

事件：8月15日，根据彭博社报道，苹果正着力研发新型家用机器人产品，预计26或27年正式推出。

#苹果百人团队潜心研发家用机器人产品。据彭博社消息，该产品将一个 iPad 式的显示屏安装到一个机械臂上，该机械臂使用执行器可以上下倾斜以及 360 度旋转。该桌面设备可满足智能家居/参加视频会议/监控家庭安全等多种用途。目前苹果有一个由数百人组成的研发团队致力于研发一款新产品，该项目正在苹果技术副总裁凯文·林奇的领导下推进。苹果计划在 2026 年或 2027 年推出这款机器人，售价或在 1000 美元左右。

#AppleIntelligence加速赋能机器人智能化发展。根据7月份英伟达具身智能实验室负责人Jim Fan分享GR00T项目重大突破，第一步便用到了Apple Vision Pro第一人称远程控制人形机器人，抓取人类轨迹并进行深度学习，叠加多种算法框架实现1000倍数据收集效率。Apple Intelligence或将高度赋能机器人智能化发展，加速机器人产业化落地进程。

#怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏：

1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；2）从节奏上看，前期我们对产业链较为谨慎，原因包括特斯拉机器人定型成熟和产业链定点的时间长于预期，随着一季度业绩的释放和验厂利空的释放，我们认为机器人板块的利空已经基本出尽。往前看虽然对特斯拉自身诉求和机器人成熟进度的判断还存在一定博弈，但鉴于Q3关节集成商定点可能性仍然很大、T可能继续发布视频进展或直接发布Gen3宣示领先性，我们认为板块可能已经开始具备进攻性，建议加大配置力度。

标的层面，我们仍然提示对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期，但需要尤为关注公司核心能力和与T的相关性。我们认为当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。建议标配两大集成商，重点把握北特科技，东华测试，银轮股份，恒立液压，贝斯特，力星股份，柯力传感，安培龙，田中精机，福莱新材，华依科技，五洲新春等标的。