消费者贷款行业调研报告：2024年市场发展概况及潜在机遇风险评估

消费者贷款市场报告从产业链概况、发展环境、历史规模趋势、各地区发展优劣势、行业竞争态势等方面进行调研。报告显示，全球和中国消费者贷款市场规模在2023年分别达到72180.08亿元（人民币）与11945.8亿元。预计至2029年全球消费者贷款市场规模将会达到99386.7亿元，CAGR为5.69%。

从产品类型来看，消费者贷款行业可细分为信用卡, 住房/抵押贷款, 个人贷款, 汽车租赁, 其他。从终端应用来看，消费者贷款可应用于个人使用, 家庭使用等领域。报告的细分研究范围包括各细分领域市场占比、市场规模及增长趋势。

中国消费者贷款行业内重点企业主要有Industrial and Commercial Bank of China, Al Rajhi Bank, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Financial, Bank of America Corporation, Wells Fargo & Company, HSBC Holdings plc, Barclays, American Express Company, SABB (Alawwal), Saudi Investment Bank, China Construction Bank, Riyad Bank, JPMorgan Chase & Co., Saudi National Bank, Arab National Bank, BNP Paribas, Citigroup, Inc.。报告中涵盖领先企业的消费者贷款销售额、销量、毛利率、价格及竞争策略分析。

消费贷款为个人、家庭或家庭目的提供融资。贷款可以来自不同的地方，包括金融机构或贷款平台。本报告主要研究全球消费贷款市场。

消费者贷款行业前端企业：

Industrial and Commercial Bank of China

Al Rajhi Bank

Deutsche Bank

Mitsubishi UFJ Financial

Bank of America Corporation

Wells Fargo & Company

HSBC Holdings plc

Barclays

American Express Company

SABB (Alawwal)

Saudi Investment Bank

China Construction Bank

Riyad Bank

JPMorgan Chase & Co.

Saudi National Bank

Arab National Bank

BNP Paribas

Citigroup, Inc.

产品种类细分：

信用卡

住房/抵押贷款

个人贷款

汽车租赁

其他

下游应用市场：

个人使用

家庭使用

行业概况：

新冠肺炎疫情对消费贷款行业发展的影响

新冠肺炎对全球经济的影响。死亡人数继续上升。还有许多人患了重病。预计今年将有近9000万人陷入极度贫困。与6月发布的IMF报告相比，2020年全球经济收缩不会像之前预测的那样严重。这一修正反映了第二季度经济复苏好于预期。预计2021全球经济增长率为5.2%，略低于2020年6月的《世界经济展望》更新，反映出2020年预计将出现更为温和的衰退，这与人们对持续社会疏远的预期相符。这是几十年来最严重的全球衰退，尽管各国政府在财政和货币政策的支持下做出了巨大努力来应对经济衰退。但从长期角度来看，预计大流行造成的严重衰退将通过减少投资导致长期经济萧条。如果新冠肺炎疫情持续爆发，如果对流动的限制被延长或重新引入，或者如果经济活动的中断被延长，经济衰退可能会更加严重。企业可能会发现难以偿还债务，风险规避加剧可能导致借贷成本攀升，破产和违约可能导致许多国家的金融危机。在这种不利的情况下，2021全球消费金融仍有可能出现下滑。

在新冠肺炎爆发之前，全球消费金融一直在快速发展。自2020年1月疫情爆发以来，由于旅行限制和复工复产，餐饮、交通、娱乐和旅游业受到了显著冲击，短期消费贷款规模迅速下降。

疫情爆发前几年，在互联网资本的鼓励下，消费贷款市场的放贷者逐渐倾向于将较年轻且相对不稳定的“Z世代”年轻人作为其业务扩张目标。尤其是互联网资本，直截了当地宣扬“长尾客户”和“次优客户”的概念，并引导信贷机构降低贷款门槛和下沉客户群。

疫情爆发导致封城、推迟复工、自我隔离、就业不足等，使得员工的稳定劣势迅速暴露，收入大幅下降甚至达到零。这类曾被称为“次优”的中低收入群体资金链紧张，主要针对他们的消费贷款逾期率加快，风险加大。然而，考虑到计费周期，风险可能会出现在计划之后。

疫情对消费贷款公司的影响直接体现在三个方面：规模、风险和利润。第一，客户的消费意愿和能力遭受重创，客户的短期消费需求下降，这将不可避免地影响消费贷款的规模。第二，客户收入来源和主动还款能力下降将导致金融机构风险敞口增加，资产管控难度加大，资产质量进一步承压。第三，为了抵御坏账风险，金融机构主动增加拨备，这将影响利润增长。

为了应对疫情对消费贷款行业的影响，行业公司应提高控制消费贷款业务风险的能力。随着疫情缓解、经济复苏和行业转型，消费贷款公司的盈利能力有望恢复。

SWOT分析

优势

➢ 随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，家庭消费仍有很大的提升空间。消费者贷款以消费者信贷为基础，并单独分配给消费者。它具有消费面广、贷款金额高、贷款期限长的特点。

➢ 随着金融业竞争的日益激烈，商业银行为了谋求发展，需要开拓新的业务领域。消费贷款具有高风险、高回报、周期性（长期）和对利率的敏感性。市场利润推动新参与者加入市场，促进行业发展

➢ 消费贷款的最大优势是它带来的财务灵活性。消费者贷款提供的灵活性也使消费者能够更及时地进行投资。

弱点

➢ 信用风险：信用风险是指贷款使用者因无法按约定按期偿还贷款而遭受损失的一种金融风险。一些消费贷款部门发放无担保贷款，这也增加了坏账风险。金融欺诈的增加已经威胁到消费贷款市场。市场上的一些犯罪分子开始盯着金融业，他们利用交易漏洞和放贷人的心理进行欺诈，这给消费贷款的正常运营造成了风险。

➢ 获得信贷可以更容易地支付基本需求和紧急开支，但它也简化了购买昂贵产品的过程，你可能想要但不需要。这会导致人们过度消费。心理学家发现，由于人类的自然冲动，人们经常不明智地使用信贷。同时，消费贷款的利息通常很高。过度消费会导致消费者陷入高息债务危机，从长远来看，这可能会给他们带来重大损失。

机会

➢ 随着越来越多的信用报告机构的出现，银行和金融机构可以以更低的成本了解借款人的信用状况，并确保贷款的安全。

➢ 为了避免贷款扩张的影响，国家愿意利用消费贷款。消费信贷的快速发展在营销产品和促进生产发展方面发挥了重要作用。此外，在国家层面，加大对扩大内需和促进消费的金融支持，有利于促进经济平稳快速增长和可持续发展。

威胁

➢ 信用责任制不明确：部分地区消费信贷的信用责任制不明，信贷人员对贷款质量不太关心，甚至有信贷人员以权谋私发放贷款；在一些地区，电子信贷建设滞后，服务模式落后，效率低下，这可能导致消费信贷机构的运营成本增加。

➢ 随着行业的发展，越来越多的公司进入消费贷款市场，行业竞争加剧。Top Consumer Lending的规模和利润显著增加，客户数量大幅增加，市场渗透率不断提高。此外，一些公司的规模和利润双双下滑，其发展思路不清晰，从而使其展览能力堪忧。

竞争格局概述：

排名前三的公司是JPMorgan Chase & Co., Industrial 和 Commercial Bank of China, China Construction Bank。2020年收入市场份额分别为5.17%、5.14%和4.23%。

产品类型细分：

2021，信用卡类别的价值增长了13.66%。

应用划分：

从应用来看，2017年至2022年，家用领域占据了最大的份额。

地区概览:

北美是所有地区中增长率最高的地区。

完整版消费者贷款市场报告包含以下十二章节，各章节主要研究内容分别为：

第一章： 消费者贷款的定义及特点、细分类型与应用、及上下游产业链概况的介绍；

第二章：中国消费者贷款行业上下游行业发展现状、当前所处发展周期及国内相关政策与行业影响因素的分析；

第三章：中国消费者贷款行业市场规模、发展优劣势、中国消费者贷款行业在全球市场中的地位、及市场集中度分析；

第四章：阐释了中国各地区消费者贷款行业发展程度，并依次对华北、华东、华南、华中地区行业发展现状与优劣势进行分析；

第五章：该章节包含中国消费者贷款行业进出口情况、数量差额及影响因素分析；

第六、七章：依次分析了消费者贷款行业细分种类与下游应用市场的销售量、销售额，同时也包含了各产品种类销售价格与影响因素以及主要领域应用现状与需求分析；

第八章：中国消费者贷款行业企业地理分布以及重点企业在全球竞争中的优劣势；

第九章：详列了中国消费者贷款行业主要企业基本情况、主要产品和服务介绍、消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利、毛利率、及发展战略；

第十章：中国消费者贷款行业发展驱动限制因素、竞争格局及关键技术发展趋势分析；

第十一章：该章节包含对中国消费者贷款行业市场规模、细分类型与应用领域市场销售量与销售额的预测；

第十二章：消费者贷款行业进入壁垒、回报周期、热点及策略分析。

本报告详细分析了中国消费者贷款行业的发展现状并预测了行业前景。首先报告分析了中国消费者贷款行业概况，包括行业历史趋势、消费者贷款国内市场销售额及发展环境。其次，报告从类别、应用、地区和企业四个层面，分析了中国消费者贷款行业各细分市场容量、热门产品类型、应用在各领域比例、重点地区及行业竞争现状，并基于以上全面详细的分析，对中国消费者贷款行业未来发展趋势进行了客观清晰的分析预测。

报告的关键信息点包括：

消费者贷款市场历史发展趋势：过去几年内市场的发展趋势如何？

消费者贷款行业竞争分析：该行业内龙头企业有哪些，他们市场排名情况如何？

各细分市场情况： 消费者贷款行业各细分市场情况如何？细分地区发展情况如何？

消费者贷款市场前景预测：未来几年市场发展前景如何，会受到哪些因素的影响？

目录

第一章 消费者贷款行业概述

1.1 消费者贷款定义及行业概述

1.2 消费者贷款所属国民经济分类

1.3 消费者贷款行业产品分类

1.4 消费者贷款行业下游应用领域介绍

1.5 消费者贷款行业产业链分析

1.5.1 消费者贷款行业上游行业介绍

1.5.2 消费者贷款行业下游客户解析

第二章 中国消费者贷款行业最新市场分析

2.1 中国消费者贷款行业主要上游行业发展现状

2.2 中国消费者贷款行业主要下游应用领域发展现状

2.3 中国消费者贷款行业当前所处发展周期

2.4 中国消费者贷款行业相关政策支持

2.5 “碳中和”目标对中国消费者贷款行业的影响

第三章 中国消费者贷款行业发展现状

3.1 中国消费者贷款行业市场规模

3.2 中国消费者贷款行业发展优劣势对比分析

3.3 中国消费者贷款行业在全球竞争格局中所处地位

3.4 中国消费者贷款行业市场集中度分析

第四章 中国各地区消费者贷款行业发展概况分析

4.1 中国各地区消费者贷款行业发展程度分析

4.2 华北地区消费者贷款行业发展概况

4.2.1 华北地区消费者贷款行业发展现状

4.2.2 华北地区消费者贷款行业发展优劣势分析

4.3 华东地区消费者贷款行业发展概况

4.3.1 华东地区消费者贷款行业发展现状

4.3.2 华东地区消费者贷款行业发展优劣势分析

4.4 华南地区消费者贷款行业发展概况

4.4.1 华南地区消费者贷款行业发展现状

4.4.2 华南地区消费者贷款行业发展优劣势分析

4.5 华中地区消费者贷款行业发展概况

4.5.1 华中地区消费者贷款行业发展现状

4.5.2 华中地区消费者贷款行业发展优劣势分析

第五章 中国消费者贷款行业进出口情况

5.1 中国消费者贷款行业进口情况分析

5.2 中国消费者贷款行业出口情况分析

5.3 中国消费者贷款行业进出口数量差额分析

5.4 中美贸易摩擦对中国消费者贷款行业进出口的影响

第六章 中国消费者贷款行业产品种类细分

6.1 中国消费者贷款行业产品种类销售量及市场份额

6.1.1 中国信用卡销售量

6.1.2 中国住房/抵押贷款销售量

6.1.3 中国个人贷款销售量

6.1.4 中国汽车租赁销售量

6.1.5 中国其他销售量

6.2 中国消费者贷款行业产品种类销售额及市场份额

6.2.1 中国信用卡销售额

6.2.2 中国住房/抵押贷款销售额

6.2.3 中国个人贷款销售额

6.2.4 中国汽车租赁销售额

6.2.5 中国其他销售额

6.3 中国消费者贷款行业产品种类销售价格

6.4 影响中国消费者贷款行业产品价格波动的因素

6.4.1 成本

6.4.2 供需情况

6.4.3 其他

第七章 中国消费者贷款行业应用市场分析

7.1 终端应用领域的下游客户端分析

7.2 中国消费者贷款在不同应用领域的销售量及市场份额

7.2.1 中国消费者贷款在个人使用领域的销售量

7.2.2 中国消费者贷款在家庭使用领域的销售量

7.3 中国消费者贷款在不同应用领域的销售额及市场份额

7.3.1 中国消费者贷款在个人使用领域的销售额

7.3.2 中国消费者贷款在家庭使用领域的销售额

7.4 中国消费者贷款行业主要领域应用现状及潜力

7.5 下游需求变化对中国消费者贷款行业发展的影响

第八章 中国消费者贷款行业企业国际竞争力分析

8.1 中国消费者贷款行业主要企业地理分布概况

8.2 中国消费者贷款行业具有国际影响力的企业

8.3 中国消费者贷款行业企业在全球竞争中的优劣势分析

第九章 中国消费者贷款行业企业概况分析

9.1 Industrial and Commercial Bank of China

9.1.1 Industrial and Commercial Bank of China基本情况

9.1.2 Industrial and Commercial Bank of China主要产品和服务介绍

9.1.3 Industrial and Commercial Bank of China消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.1.4 Industrial and Commercial Bank of China企业发展战略

9.2 Al Rajhi Bank

9.2.1 Al Rajhi Bank基本情况

9.2.2 Al Rajhi Bank主要产品和服务介绍

9.2.3 Al Rajhi Bank消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.2.4 Al Rajhi Bank企业发展战略

9.3 Deutsche Bank

9.3.1 Deutsche Bank基本情况

9.3.2 Deutsche Bank主要产品和服务介绍

9.3.3 Deutsche Bank消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.3.4 Deutsche Bank企业发展战略

9.4 Mitsubishi UFJ Financial

9.4.1 Mitsubishi UFJ Financial基本情况

9.4.2 Mitsubishi UFJ Financial主要产品和服务介绍

9.4.3 Mitsubishi UFJ Financial消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.4.4 Mitsubishi UFJ Financial企业发展战略

9.5 Bank of America Corporation

9.5.1 Bank of America Corporation基本情况

9.5.2 Bank of America Corporation主要产品和服务介绍

9.5.3 Bank of America Corporation消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.5.4 Bank of America Corporation企业发展战略

9.6 Wells Fargo & Company

9.6.1 Wells Fargo & Company基本情况

9.6.2 Wells Fargo & Company主要产品和服务介绍

9.6.3 Wells Fargo & Company消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.6.4 Wells Fargo & Company企业发展战略

9.7 HSBC Holdings plc

9.7.1 HSBC Holdings plc基本情况

9.7.2 HSBC Holdings plc主要产品和服务介绍

9.7.3 HSBC Holdings plc消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.7.4 HSBC Holdings plc企业发展战略

9.8 Barclays

9.8.1 Barclays基本情况

9.8.2 Barclays主要产品和服务介绍

9.8.3 Barclays消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.8.4 Barclays企业发展战略

9.9 American Express Company

9.9.1 American Express Company基本情况

9.9.2 American Express Company主要产品和服务介绍

9.9.3 American Express Company消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.9.4 American Express Company企业发展战略

9.10 SABB (Alawwal)

9.10.1 SABB (Alawwal)基本情况

9.10.2 SABB (Alawwal)主要产品和服务介绍

9.10.3 SABB (Alawwal)消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.10.4 SABB (Alawwal)企业发展战略

9.11 Saudi Investment Bank

9.11.1 Saudi Investment Bank基本情况

9.11.2 Saudi Investment Bank主要产品和服务介绍

9.11.3 Saudi Investment Bank消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.11.4 Saudi Investment Bank企业发展战略

9.12 China Construction Bank

9.12.1 China Construction Bank基本情况

9.12.2 China Construction Bank主要产品和服务介绍

9.12.3 China Construction Bank消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.12.4 China Construction Bank企业发展战略

9.13 Riyad Bank

9.13.1 Riyad Bank基本情况

9.13.2 Riyad Bank主要产品和服务介绍

9.13.3 Riyad Bank消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.13.4 Riyad Bank企业发展战略

9.14 JPMorgan Chase & Co.

9.14.1 JPMorgan Chase & Co.基本情况

9.14.2 JPMorgan Chase & Co.主要产品和服务介绍

9.14.3 JPMorgan Chase & Co.消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.14.4 JPMorgan Chase & Co.企业发展战略

9.15 Saudi National Bank

9.15.1 Saudi National Bank基本情况

9.15.2 Saudi National Bank主要产品和服务介绍

9.15.3 Saudi National Bank消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.15.4 Saudi National Bank企业发展战略

9.16 Arab National Bank

9.16.1 Arab National Bank基本情况

9.16.2 Arab National Bank主要产品和服务介绍

9.16.3 Arab National Bank消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.16.4 Arab National Bank企业发展战略

9.17 BNP Paribas

9.17.1 BNP Paribas基本情况

9.17.2 BNP Paribas主要产品和服务介绍

9.17.3 BNP Paribas消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.17.4 BNP Paribas企业发展战略

9.18 Citigroup, Inc.

9.18.1 Citigroup, Inc.基本情况

9.18.2 Citigroup, Inc.主要产品和服务介绍

9.18.3 Citigroup, Inc.消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利及毛利率

9.18.4 Citigroup, Inc.企业发展战略

第十章 中国消费者贷款行业发展前景及趋势分析

10.1 中国消费者贷款行业发展驱动因素

10.2 中国消费者贷款行业发展限制因素

10.3 中国消费者贷款行业市场发展趋势

10.4 中国消费者贷款行业竞争格局发展趋势

10.5 中国消费者贷款行业关键技术发展趋势

第十一章 中国消费者贷款行业市场预测

11.1 中国消费者贷款行业市场规模预测

11.2 中国消费者贷款行业细分产品预测

11.2.1 中国消费者贷款行业细分产品销售量预测

11.2.2 中国消费者贷款行业细分产品销售额预测

11.3 中国消费者贷款应用领域预测

11.3.1 中国消费者贷款在不同应用领域的销售量预测

11.3.2 中国消费者贷款在不同应用领域的销售额预测

11.4 中国消费者贷款行业产品种类销售价格预测

第十二章 中国消费者贷款行业成长价值评估

12.1 中国消费者贷款行业进入壁垒分析

12.2 中国消费者贷款行业回报周期性评估

12.3 中国消费者贷款行业发展热点

12.4 中国消费者贷款行业发展策略建议

消费者贷款报告提供了消费者贷款市场整体概况、发展现状、及竞争格局分析，给出了中国消费者贷款行业在全球市场的份额、CR3及CR5企业市场份额，同时也研究了中国各主要企业消费者贷款销售量、销售收入、价格、毛利、毛利率及市场占有率，消费者贷款行业分布情况、进出口情况以及行业并购情况等。报告旨在通过可视化分析帮助业内企业及相关部门等目标用户准确地了解市场当下状况和行业环境、把握市场动态、洞悉行业竞争格局。

出版商: 湖南贝哲斯信息咨询有限公司

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