8月9日| 美元债舆情汇总

1、潍坊城投“试水”10年期中票，两个品种发行规模合计不超7亿元

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司2024年度第六期中期票据申购说明。本期中票发行金额上限为人民币7亿元（含7亿元）。其中，品种一初始发行规模为不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元），品种二初始发行规模为不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）。两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。品种一申购区间为2.00%-3.00%，期限为5年期。品种二申购区间为2.70%-3.70%，期限为10年期。

2、中证鹏元国际：授予济源资本其拟发行的高级无担保境外债券“BBB”国际评级，展望“稳定”

2024年8月8日，中国香港。中证鹏元国际授予济源资本运营集团有限公司（简称“济源资本”）国际刻度长期主体评级，等级为“BBB”，评级展望稳定。济源资本定位为济源（济源产城融合示范区）最重要的资本运作和产业投资主体，主要业务内容包括资本运作及产业投资、水热气供应、粮油购销、工程建设、综合服务等。济源资本的唯一股东和实际控制人为济源产城融合示范区国有资产监督管理局（以下简称“济源示范区国资局”）。济源资本的主体评级是基于公司“b-”的独立信用评分 (SACP)，以及我们认为济源产城融合示范区政府（简称“济源示范区政府”）在济源资本有需要的时候，有极强的意愿为其提供额外支持的观点。 我们还向济源资本拟发行的高级无担保境外债券授予'BBB'的债项评级。上述债券将构成发行人的直接和无条件债务，在任何时候彼此之间享有同等地位，且至少与发行人现时及未来的所有其他无担保债务享有同等地位。上述评级展望稳定。该债项评级是暂定的，并取决于我们对最终发行文件的审查。

3、新世界发展：合约1.54亿美元两只美元债券现金要约投标已获接受，将于8月9日结算

8月8日，新世界发展有限公司（“新世界发展”）公告，宣布有关其担保发行的NWDEVL 4.75 01/23/27（简称“NWCL债券”）（ISIN:XS1549621586）和NWDEVL 6.15 PERP（简称“永续债券”）（ISIN:XS2435611327）的现金要约回购结果。要约已于2024年8月7日伦敦时间16:00到期（“到期日”）。要约人董事会因此宣布：截至到期日，本金总额为 247,757,000美元的NWCL票据(包括本金总额为48,949,000美元根据优先指示投标的NWCL票据)和本金总额为334,951,000美元的永续债券(包括本金总额为150,437,000美元根据优先指示投标的永续证券)，已根据要约有效投标并获要约人接受购买。获接受的NWCL票据的本金总额为45,855,000美元(“NWCL票据最终接受金额”)，即根据优先指示有效投标的所有NWCL票据减去相关超额金额，约占NWCL票据未偿还本金总额金额的9.09%；

4、华谊集团：子公司拟出售民生证券1.29%股权并认购国联证券新增A股股份

华谊集团公告，其控股子公司投资公司于2024年8月8日与国联证券签署《发行股份购买资产协议》，拟以38,390.27万元的价格向国联证券出售所持民生证券146,950,772股股份，占民生证券总股本的1.29%，并以该等股份认购国联证券新增发行的34,369,088股A股股份。本次交易旨在通过出售民生证券股份并认购国联证券A股股份实现投资退出，并看好国联证券与民生证券重组后的协同效应。交易尚需完成多项审批程序，包括香港联合交易所的认可及批准、有权国资监管机构的批准、国联证券股东大会审议等。

5、大众交通：拟以5.76亿元的价格向国联证券出售所持民生证券股份

大众交通公告，公司拟向国联证券出售所持民生证券220,426,157股股份，交易价格为57585.41万元。国联证券将以发行A股股份的方式支付对价，发行价格为11.17元/股。本次交易不构成公司的关联交易，也不构成公司的重大资产重组。公司参与本次交易的相关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

6、昆明城建：公司被纳入失信被执行人名单，系重庆建工项目合作纠纷

昆明市城建投资开发有限责任公司公告，公司于8月1日被纳入失信被执行人名单，涉重庆建工项目合作纠纷。目前发行人正积极与重庆建工协商沟通，寻求最佳解决方案，争取尽快向法院申请撤出失信被执行人名单，消除失信的负面影响。具体情况：公司与重庆建工第二建设有限公司(以下简称:重庆建工)于2022年1月24日签订了《建设项目合作框架协议》，重庆建工按照约定垫付成本 2600万元成本。因公司未按已签订的框架协议履行，重庆建工诉至重庆市沙坪坝区人民法院，法院于2023年11月3日做出(2023)渝0106民初13085号《民事判决书》，判决公司归还重庆建工垫付的成本2600万元及资金占用费并承担该案的案件受理费及财产保全费。重庆建工于2024年2月1日向重庆市沙坪坝区人民法院申请强制执行，目前已查封 20套房产，现对查封房产进行司法拍卖。

7、惠誉：因发行人停止参与评级，撤销人保寿险“A+”保险公司财务实力评级

8月9日，惠誉已撤销中国人民人寿保险股份有限公司（PICC Life Insurance Company Limited，简称“人保寿险”）“A+（强劲）”的保险公司财务实力（IFS）评级和负面展望。 惠誉撤销评级的原因是人保寿险已不再参与评级流程。鉴于此，惠誉不再拥有足以维持上述评级的充分信息。因此，惠誉将不再为人保寿险提供评级或分析服务。

8、孝感城投再次划出资产予澴川产投，本次涵盖孝感农商行、湖北银行相关股权

8月9日，孝感市城市建设投资公告，公司将持有的孝感自来水100%股权、湖北方舟自然资源控股集团100%股权、孝感合力运输集团100%股权、孝感市众益公交集团100%股权、湖北省孝汉文旅投资管理100%股权、湖北孝感农村商业银行2.75%股权、湖北银行1.05%股权无偿划转至湖北澴川产业投资集团。  6月18日，孝感市城市建设投资公告，决定将其持有的孝感市高创投资30%股权无偿划转至湖北澴川产业投资集团。

9、建设银行完成发行500亿元TLAC非资本债，票息分别为2%、2.1%

建设银行公告，完成发行年内第一期TLAC非资本债，合计发行规模500亿元，行使了超额增发权。其中，“24建行TLAC非资本债01A”实际发行总额350亿元，票息2%，期限4年（3+1）。“24建行TLAC非资本债01B”实际发行总额150亿元，票息2.1%，期限6年（5+）。 稍早前工行、中行已相继发行首期TLAC非资本债券，发行规模均为400亿元，均行使了超额增发权。      

10、惠誉：授予湖北联投集团美元高级无抵押债券“BBB+”评级

8月8日，惠誉已授予湖北省联合发展投资集团有限公司（Hubei United Development Investment Group Co., Ltd.，简称“联投集团”，BBB+/稳定）以美元计价的高级无抵押债券“BBB+”评级。 该等债券由联投集团直接发行，发行规模为3亿美元，期限为3年，将于2025年3月到期。债券评级与联投集团的长期发行人违约评级相同，因其构成了联投集团的直接、非次级、无条件和无抵押债务，并且在任何时候都与其所有其他当前和未来的无抵押和非次级债务处于同等受偿顺序。 本期债券的发行目的是为联投集团的绿色项目融资和补充营运资本。