20240809 早盘内参

一、全球消息

1、 市场行情

1） 道指涨683.04点，涨幅为1.76%，报39446.49点；纳指涨464.22点，涨幅为2.87%，报16660.02点；纽约黄金2465.45美元，涨33.05美元。道指与标普均创一年最大单日涨幅。

英伟达涨6.13%，苹果涨1.66%，微软涨1.07，特斯拉涨3.69%，谷歌涨1.92%、亚马逊涨1.86%、脸书涨2.24%    英特尔涨7.90、台积电涨6.13%、费城半导体涨6.86%。

纳斯达克指数和道琼斯指数在8月8日分别上涨了2.87%和1.76%，显示了市场的积极态势。

2） 中概股多数收涨。

3） 欧洲市场涨跌不一，道琼欧洲50跌1.21点报收4666.85，英国跌0.27%报收8144.97点，德国涨0.37%报收17680.40，法国跌0.26%报收7247.45点。

4） 原油期货涨96美分，涨幅为1.28%，收于每桶76.19美元。

5） 新加坡富时中国A50指数今晨5:00收涨61点。

6） 阿根廷受到外部市场的提振，证券交易所早盘交易上涨超过4.5%。

7） 印度股指今年跑赢美股，有望继续走高。

8） 比特币突破60000美元/枚，日内涨5.19%。以太坊突破2600美元/枚，日内涨6.71%。

2、 财经大事

1） 印度央行行长：近期全球经济增长前景乐观，维持基准利率在6.5%不变。

2） “霉霉”演唱会成恐袭目标，维也纳巡演被迫取消。

3） 机构：70个大中城市新房价格回落至2019年10月水平，二手房价格回落至2018年3月水平。

4） 俄罗斯总统普京签署了一项法律，使俄罗斯的加密货币挖矿合法化。

5） 丰田已将24财年全球汽车生产计划从1030万下调至980万，为四年来首次低于1000万。

6） 市值一天蒸发320亿美元，英特尔遭股东起诉：重大虚假或误导性陈述。

7） 瑞银：华尔街恐慌指标的飙升提供了入市机遇。

8） 全球市场动荡助推美国货币市场基金规模创下新高。

9） 2024年上半年美国超越中国成德国最大贸易伙伴。

10） 日本央行会议摘要：部分委员认为有必要继续加息。

3、 科技大事

1） 英伟达2025年推Blackwell Ultra、B200A，将拉升HBM3e 12hi消耗比重至40%。

2） 特斯拉：FSD累计行驶里程超16亿英里，行车安全性再次超过普通车辆的10倍。

3） 西门子第三季度净利润21.3亿欧元，同比增长48%，预估17.8亿欧元；营收189.0亿欧元，同比增长4.2%，预估192.7亿欧元。

4） IDC：印度可穿戴设备市场首次出现下滑。

5） 苹果正计划推出新版本的Mac mini，将搭载新的M4系列芯片，这将是苹果迄今为止最小的台式电脑。

6） 苹果涨1.2% 高级AI功能月费或高达20美元，即使购买了新手机也需额外支付功能费用。

7） 特斯拉Autopilot自动辅助驾驶系统行车安全性达到了普通驾驶的10.3倍。

8） Meta涨超2.2% 消息称其与谷歌达成秘密广告协议

4、 地缘政治

1） 特朗普和哈里斯同意于9月10日进行辩论。

2） 沙特把汉语纳入中小学课程体系，当地商人：汉语为自己打开许多机会大门。

3） 日本九州岛附近海域发生7.1级地震，震源深度30千米。

4） 英国：多地的反移民示威持续，同时也有反种族主义者上街示威。为应对可能出现的暴力和骚乱，警方在约100个地点，部署约6000名曾接受防暴训练的警员戒备。

5） 经济学家尤努斯领导的孟加拉国临时政府宣誓就职。

6） 委内瑞拉总统马杜罗表示，将在全国范围内屏蔽社交媒体平台X，持续10天。

7） 中东局势

l 美国F-22隐形战机抵达中东,向伊朗发出强力威慑信号.

l 以方同意恢复加沙停火谈判，并计划于本月15日派出谈判代表团。

l 黎巴嫩真主党武装可能在未来数天内，单独对以色列实施打击。

l 以色列总理内塔尼亚胡在接受《时代》杂志采访时表示，“一些极端分子”死亡后，加沙协议的成功概率增加。

l 伊朗对以色列发起军事攻击没有正当理由，我们将为任何突发情况做好准备。伊朗攻击的后果将相当重大，包括对伊朗经济的影响。伊朗如果发动袭击，将危及达成停火协议的希望，因为焦点将转移。

二、国内消息

1、 据金融界，英国社会科学院院士、牛津大学社会科学领域首位大陆华人终身教授傅晓岚在近期提到，上市企业的选拔，上市企业的定价，如果有合理的、科学的、透明的、客观的估值工具来选拔和定价，中国的股市不会是今天的“3000点保卫战”，中国的股市应该是8000点、10000点这样一个场景。
傅晓岚在《人工智能对社会科学研究和创新的影响》的演讲中提出上述观点，她目前是英国社会科学院院士，牛津大学社会科学领域首位大陆华人终身教授，牛津大学技术与管理发展中心创始主任。

2、 市场行情（上个交易日）

1） 市场低开走高后回落，上证基本平收2869.90点，深成指跌3.37点收8446.21点，创业板跌0.54%收1611.51点，其中深成指和创业板创本轮调整以来新低。

两市成交6199亿，较上日放量279亿。2355只上涨，2771只下跌。共有72只个股涨停，20只个股跌停。

主力净流出182.22亿，北向净流入11.03亿，北向八月第二日净流入。本月净流出1453亿。

南向资金净流出60.87亿。本月南向资金净流入193.76亿，南向资金大于北向资金。

沪市融资余额亿，较上日减少3亿，深市融资余额在官方发布后发布在评论区。

ST板块反复活跃，ST天龙20CM涨停，ST景峰走出27天26板，*ST大药走出19天10板，ST聆达涨超10%，另外ST三圣、ST中利、*ST同洲等二十余只成分股涨停。

2） 恒指、国指分别小幅上涨0.08%及0.14%。恒指万七关口得而复失，恒生科技指数跌0.47%。

3） 个人/机构观点

l 国金证券：继续看好医药行业下半年持续反转回升，尤其重视重磅创新和院内业绩复苏两大方向。

l 中信建投：注塑机龙头企业国内市占率提升，从出口到出海前景可期。

4） 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1842元，较周三纽约尾盘跌109点，盘中整体交投于7.1544-7.1852元区间。

5） 在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1753，较上一交易日夜盘收盘涨4点。成交量480.27亿美元。

6） 在公安部经侦局的统一指挥下，北京市公安局经侦总队会同上海、天津、广东、浙江、河北等地经侦部门同步开展集中打击，刑事拘留非法配资人员56人，全链条打掉非法配资App分仓平台2个，涉案金额30余亿元。

7） 个人/机构观点：

l 中金：美国经济衰退概率低，但市场波动或持续。

l 中金：建议对海外股票中性偏谨慎。

l 国泰君安：电力系统灵活性有望提升，“算电协同”有望打开绿电消纳空间。

l 国泰君安：地产行业仍然以去库存为主维持两端配置的建议

l 中信证券：新设电解铝绿电消费目标，风光消纳再添保障。

3、 财经大事

1） 中国银行间市场交易商协会监测发现，包括常熟银行在内的四家江苏的农商行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。

2） 多地用电负荷创新高，国家电网加大跨区域送电力度保障电力供应。

3） 机构：7月65家典型房企的融资总量为523.46亿元创年内单月新高，万科获大量银行贷款。

4） “国联+民生”并购整合迎来最新进展。拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%股份并募集配套资金。

5） 乘联会发布2024年7月数据：

全国乘用车市场零售汽车172万辆，同比下降2.8%，燃油乘用车84万辆，同比下降26%，新能源乘用车87.8万辆，同比增长36.9%。新能源乘用车国内月度零售销量首超燃油乘用车。

乘用车出口37.6万辆 同比增长20%、环比持平，1-7月汽车累计出口348万辆，增长25.5%。

6） 车险新势力进军新能源车险市场 对成本压降程度尚待观察。

7） 比亚迪将采购华为智驾系统，用在方程豹的新款越野车上。

比亚迪：比亚迪品牌首款激光雷达车型2025款海豹正式上市，售价17.58万元-23.98万元

8） 湖南9家北京现代经销商发联名信，要求暂停提车。

9） 区域政策

l 上海：7月二手房成交量同比大增约45%，价格同比下跌6.86%。

l 上海：教育领域推动大规模设备更新专项行动计划。

l 上海：计划到2027年底前 上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化。

l 深圳：规模最大高铁站获批建设。

l 杭州：萧山区发放购房消费券。

l 新疆：支持收购存量商品房用作保障性住房 “以需定购”确保房源不积压.

10） 低空经济：投融资热度的持续高涨，也会进一步推动相关市场扩张，加速低空经济的商业化进程，为产业高质量发展蓄力。

2024年1月1日至8月8日，低空经济领域发生的投融资事件已达26起，超过2023年全年数量（25起）。

从公开披露的金额看，26起投融资事件共涉及金额52.06亿元，比去年全年金额（35.74亿元）多16.32亿元。

“除政策支持外，市场规模的快速增长、产业链的逐步完善、技术创新与应用场景的拓展以及巨大的潜在消费需求等，都为低空经济领域投融资热度的持续走高贡献良多。

11） 75名嫌犯盗窃倒卖数千具尸体制作植入材料，涉案金额3.8亿元。

12） 加满一箱油将少花12元，油价要降了.

4、 科技大事

1） 全国首个“中欧班列+低空物流”配送模式落地成都跨境电商消费实现“分钟达”。

2） 在2024中国操作系统产业大会上，银河麒麟桌面操作系统（AI版）和银河麒麟智算操作系统发布。从现场演示来看，银河麒麟桌面操作系统（AI版）支持AI搜索、图片生成、AI问答、文生代码等，而银河麒麟智算操作系统则面向智算中心应用场景。

3） 富士康河南盖楼招工，中介称2周进厂5万人，不仅产iPhone16还造车。

4） 中国算力大会执委会消息，2024中国算力大会将于9月27日至29日在河南郑州举行。

5） 中国移动：正在推进万卡智算集群、万亿级token数据、万亿参数大模型、正在探索大模型变现。

6） 中国电信在智算领域重点推进两项工作：一是建成大规模智算集群，目前上海、北京两个万卡集群已经投产；二是用智算网络和算力调度平台实现全国算力资源的互联互通，按需调用，公司自研的“息壤”算力调度平台已实现全国21EFlops的算力调度。

7） 文远知行今日宣布，全新一代Robotaxi将于10月15日全球首发。

8） 江苏北人：已完成工业人形机器人第一代产品研发 开启市场推广。

9） 字节跳动旗下智能AI助手豆包上线音乐生成功能。用户在豆包“音乐生成”中输入主题或歌词，设定音乐风格、情绪及音色，便能快速生成一首约1分钟的词曲。现阶段，豆包生成的音乐时长不超过1分钟，歌词字数不超过200字，支持一键分享至抖音等社交平台。

三、个股信息

1、 IPO/退市

1） ST天成：公司股票将于8月15日终止上市暨摘牌。

2） 华润饮料获得香港交易所批准进行首次公开募股(IPO)，最高可能筹资10亿美元。

2、 个股

1） 北汽蓝谷：享界S9上市24小时大定超2500台 北汽蓝谷投资者关系部人士：个人觉得销售还可以，北汽蓝谷触及跌停。

2） 贵州茅台公告，公司上半年实现营业收入819.31亿元，同比增长17.76%；归属于上市公司股东的净利润416.96亿元，同比增长15.88%。2024-2026年度每年分配的现金红利总额不低于当年净利润的75%。

3） 佰维存储：为Meta最新款AI智能眼镜Ray-Ban Meta提供存储器芯片。

4） 高争民爆发布2024年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入7.24亿元，同比增长5.23%；归属于上市公司股东的净利润5505.14万元，同比增长66.88%。

5） 中芯国际：第二季度营收19.01亿美元，环比增长8.6%，同比增长21.8%，预估18.4亿美元；第二季度净利润1.646亿美元，环比增长129.2%；第二季度毛利为2.651亿美元，环比增长10.6%。

6） 中国移动公告，2024年上半年，公司营业收入为5467亿元，同比增长3.0%。归属于母公司股东的净利润为802亿元，同比增长5.3%。公司决定2024年中期派息每股2.60港元，同比增长7.0%。

四、往期早盘信息汇总快速浏览：

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