20240806 早盘内参

一、全球消息

1、 市场行情

1） 道指跌1033.99点，跌幅为2.60%，报38703.27点，纳指跌576.08点，跌幅为3.43%，报16200.08点，标普跌160.23点，跌幅为3.00%，报5186.33点。创2022年9月以来最大单日跌幅。

热门科技股普遍下挫，英伟达、英特尔跌超6%，苹果、特斯拉、谷歌跌超4%，苹果创2022年9月以来最大单日跌幅，微软跌超3%，市值跌破3万亿美元，Meta跌超2%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数涨0.25%。

费城半导体指数转涨，此前一度跌7%。安森美涨超5.3%，AMD涨4.9%，拉姆研究、亚舍立科技、英特格、科磊、阿斯麦ADR等涨超3%。

2） 美股“七巨头”开盘全线重挫，苹果跌9.6%，微软跌4.8%，英伟达跌14.3%，谷歌跌6.5%，亚马逊超8%，特斯拉跌超10.85%。通过计算，上述7家科技企业总市值减少了1.29万亿美元，其中，苹果大跌3210亿美元，英伟达大减3780亿美元。

美股开盘，跌掉了中国股市的总市值的14.2%。黑色星期一全球股市蒸发超过20万亿。

3） WTI 9月原油期货收跌0.58美元，跌幅接近0.79%，报72.94美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.51美元，跌幅超过0.66%，报76.31美元/桶，为1月以来的最低水平。

COMEX黄金期货收跌0.72%，报2452.1美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.63%，报27.36美元/盎司。

4） 欧股主要指数收盘普跌，欧洲斯托克50指数跌1.80%。德国DAX30指数跌1.70%，英国富时100指数跌2.10%，法国CAC40指数跌1.60%。

以色列TA-35基准股票指数跌幅达3%，为自去年10月份以来最大跌幅。

澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌293.6点，跌幅3.7%，报7649.6点，为2020年5月以来的最大单日跌幅。

5） 亚太股市遭遇黑色星期一：

经225指数以下跌1.80%开盘，而后一路狂泻，以暴跌13.47%收盘，创下近34年来最大单日跌幅！盘中还多次触发熔断机制，一度暂停交易。

韩国股市也以下跌2.42%开市，最终以跌幅8.77%收市；盘中也触发熔断。

最终暴跌1800多点，以跌幅8.35%收盘；创有史以来最差单日表现。

新加坡海峡时报指数下跌5%，报3,211.96点。

韩国：将召开会议讨论股市抛售问题。将在必要时迅速采取股市稳定措施，昨日抛售韩股规模创两年半以来最大。

泰国股指下跌3%至1,274.250点，为2020年11月初以来的最低水平。泰国财长：股市下跌受外部因素推动，应有政府措施支撑；将在10月前扩大政府股权基金以支撑股市。

印度SENSEX30指数收盘跌2.74%报78759.4点，创两个月最大单日跌幅。

台湾证交所收盘后将召开记者会应对股市暴跌。

6） 个人/机构观点：

马斯克周日发出了最新的警告：美联储没有尽早降息是“愚蠢的”。

摩根大通：美股逢低买入机会临近，从科技股向外轮动已基本完成。

高盛：美国消费股面临更多下行风险。

高盛：对冲基金连续八周净卖出美股。

摩根大通：股市料持续承压 美联储料以被动方式放松政策。

7） 公司财报

l 伯克希尔哈撒韦A：2024年Q2营收936.53亿美元，上年同期为925.03亿美元，市场预期910.9亿美元；净利润303.5亿美元。

8） 加密货币暴跌，比特币曾跌破5万美元，以太坊曾跌破2200美元。比特币以太币ETF集体重挫。

9） 恐慌指数VIX一度上涨42.34，创1990年有数据记录以来最大盘中涨幅，或涨181.017%，至65.73。

2、 财经大事

1） 分析师：美联储现在就应该紧急降息

2） 俄罗斯7月份的石油加工量接近今年以来的最高水平。

3） 高通AI PC明年大降价，业界预期可望掀起一波换机潮。

4） 交易员预计，美联储在一周内降息25个基点的可能性为60%。

5） 印越失宠，富士康“回归”中国内地

6） 海外投资者今日抛售韩股规模创两年半以来最大。

7） 泰国交易所因每日价格限制暂停美元/日元期货交易。

8） 起亚今年1-7月在美国共售出3.3957万辆电动汽车，同比增长100.4%，创下历年同期销量之最。

9） 众多美企代表明确表示将在近期访华，前段时间中国贸促会组织的企业家代表团访问美国，访美期间，美国政府推迟了对中国新能源汽车、电池、芯片、医疗产品等再加征关税的决定。

3、 科技大事

1） 消息称英特尔获英伟达封装订单。

2） TikTok 向欧盟退让，撤回看视频得积分的奖励计划。

3） Yole最新报告，半导体内存市场预计将从2023年的960亿美元增长到2024年的2340亿美元，年复合增长率达到16%。

4、 地缘政治

1） 英国骚乱继续发酵，尼日利亚、马来西亚和印尼警告本国国民远离英国示威活动并保持警惕。

2） 中东局势

l 伊朗代理外长：伊朗对以色列的回应将是明确和果断的。

l 比利时布鲁塞尔航空停飞前往以色列特拉维夫航班。

二、国内消息

1、 市场行情（上个交易日）

1） 市场低开低走，沪指跌1.54%报收2860.7点，深成指跌1.85%报收8395.05点，创业板指跌1.66%报收1607.29点，三大股指均创调整以来新低。

全天成交7905亿元，较前放量682亿元。全天507只上涨，4753只下跌。

主力流出419.16亿，北向流入2.88亿元，累计流出416.28亿元。本月总流出1058亿元。

2） A股低价股逆势活跃，美邦服饰、岭南股份、新研股份、惠程科技、新里程、东易日盛等多股涨停。

3） A股商业航天概念股高开，腾达科技竞价一字涨停，走出11连板；大业股份、航天晨光、航天科技、泰嘉股份、星辰科技等跟涨。

4） 港股三大指数早盘冲高回落，恒生科技指数一度大跌至3.35%，最终收跌1.36%，恒指、国指分别下跌1.46%及1.64%。

5） 跨境ETF全线重挫，纳指科技ETF跌停。

6） 证监会/交易所消息：

l 央行等五部门：实施金融保障粮食安全专项行动支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。

l 券商开展复杂或具有杠杆性质且有交叉风险业务，监管拟提出多项指标要求。

l 证监会拟推出券商管理新规：遏制“屯牌”、“保牌”。

2、 财经大事

1） 离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.1385元，较上周五纽约尾盘涨253点，盘中整体交投于7.1663-7.0838元区间。

在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1395，较上一交易日夜盘收盘涨309点。成交量637.25亿美元。

2） 本田中国1-7月终端汽车累计销量为468473辆，同比减少24.4%。

3） 中国7月财新服务业PMI录得52.1(预期51.5)，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。

3、 科技大事

1） 三大低空领域研发机构在深圳福田启用。

2） 香港打的士可用微信支付 香港居民和内地访港旅客均可使用。

3） 优必选(9880.HK)工业版人形机器人Walker S Lite正式入驻极氪5G智慧工厂，在CTU入库上料工位协同员工执行搬运任务，该机器人最大负重15kg，可在不同流水线上自主导航和负重行走。这是国内首次全流程执行料箱搬运任务的人形机器人。

4、 车路云

1） 预估7月全国新能源乘用车厂商批发销量95万辆，同比增29%，环比降3%。

2） 本田：7月在中国的终端汽车销量为52567辆，同比下滑41.4%；2024年1-7月本田在中国的终端汽车累计销量为468473辆，同比下滑24.4%。

3） 长安汽车：2024年7月份产销量数据，产量为14.53万辆，同比下降34.12%，销量为17.06万辆，同比下降17.86%。

4） 悦达起亚：2024年7月销量达22,156辆，同比增长39.9%，连续两个月销量突破2万辆。

5） 新造车头部重新洗牌，月销2万已成新门槛。

6） A股网约车概念探底回升，江西长运3连板，大众交通涨超9%，锦江在线、富临运业、南京公用等跟涨。

5、 大事记

1） 各部委信息汇总：

l 国家发改委：初步测算城镇化率提高1个百分点可拉动万亿规模新增投资需求 新增2000多亿消费需求。

l 国家发展改革委：完善城乡融合发展、高水平对外开放等体制机制。

2） 各地方信息汇总：

l 北京：北京商品房以旧换新首单成交。

l 深圳：，8月3日，深圳陆路口岸单日出入境旅客达到87.77万人次，创下全面恢复正常通关以来的新高。而8月4日，该数字再次被刷新，单日出入境旅客达88.28万人次，其中入境39.06万人次，出境 49.22万人次。周末两天，深港间多个口岸更是迎来出入境客流高峰，连续两日刷新历史纪录

三、个股信息

1、 IPO/退市

1） 众淼控股(1471.HK)上市，无新股申购。

2） 龙图光罩(688721.SH)上市，无新股申购。

3） 荣耀：择机在4季度上市。

4） 截至8月4日，沪深北三家交易所终止审查IPO企业347家，较上周（7月28日，下述同）统计时增加6家；各板块在审企业共351家，上周减少8家；

本期（7月29日-8月4日）无新增申报企业，今年新增申报企业仍为32家；年内已上市企业为51家，募资合计379.26亿元，上周新增2家上市，目前处于发行中的有5家，已同意注册未发行的有39家。

5） *ST超华：公司于2024年8月5日收到深交所股票终止上市决定。

6） *ST洪涛：深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

2、 个股

1） 大众交通盘中涨停股价再创历史新高，成交额超52亿元。

2） 中国恒大：公司寻求向许家印、丁玉梅等7名被告收回股息及酬金共约60亿美元。

3） 正丹股份：上半年净利润2.86亿元，同比增长1015.51%。

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